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这个夏天并不太平,地球村除了各大玩家之间博弈激烈之外,天灾也是一个凶手。前段时间京津冀遭遇洪灾侵袭,很多人损失惨重。随后洪灾又袭击了东北,同样造成了巨大损失。而朝鲜和东北是一衣带水,自然也遭遇了洪涝的袭击。八月初,朝鲜连降大雨,造成黄海北道银波郡大青里一带发生洪涝灾害。金正恩冒雨前往视察,并且做了有效应对。但说实话,在天灾面前,任何国家都显得弱小。屋漏偏逢连夜雨,眼看即将熬过8月的雨季,朝鲜却又遭遇到了堤坝被海水冲溃的无妄之灾。据朝中社报道称,最近发生海水冲溃堤坝,包括270多公顷稻田在内的560多公顷海涂区域被淹。作为朝鲜最高领导,金正恩再次亲身抵达受灾现场。根据公布出来的照片看,金正恩亲自进入稻田,半身没入水中,面色非常凝重。无形的杀气在蔓延。他很生气,后果很严重。在舆论界……
2023-08-234828
惠台政策终于要停了,根据国台办8月18日发布的消息,ECFA对台关税优惠将会中止或部分中止。同时对台湾水果的新一轮限制又开始了,这次被查出有病虫害的是台湾的芒果,当然台湾人每人每天啃18个芒果还是可以解决这个问题的,只要他们愿意吃。惠台政策中止的新闻一出,大陆网友这边自然是欢欣雀跃,对单方面惠台政策的不满由来已久,如今终于停了这政策我们肯定大力点赞。我们这边兴高采烈那是天经地义的,按理说台湾网友那边应该哭声震天了吧,把惠台政策停了那他们的损失可太大了。但事实恰恰相反,只要你随便看一下台湾网友在岛内相关新闻下面的评论就可以明确感受到,那是满屏的冷嘲热讽/不以为是/兴高采烈。大概情况基本是下面这样的。我们的单方面惠台政策对台湾不利,所以台湾的民意认为早就该把单方面惠台政策给停了。这帮台蛙脑子有坑么,这么荒谬的结论是怎么得出来的?因为台湾的民意早就被彻底操纵了,你看到的民意表面是真的,但实质是假的。从台湾四大公投全军覆没那一刻开始,我们就已经可以断定台湾的民意早已被彻底操控,假的都没法看。为什么现在有大量的台湾人认为单方面惠台政策对台湾不利,应该把ECFA条款废止,这就要从ECFA的来历说起了。ECFA的全称是《海峡两岸经济合作框架协议》,是两岸双边的经贸协议。两岸同在WTO框架下……
2023-08-235367
今天我们来说一说恒大。虽然我也经常自称关注经济问题,但其实我对恒大并不了解,我跟恒大更没有任何关联。到目前为止,我不认识任何一个恒大的哪怕最普通的工作人员。恒大本来知名度就很高,爆雷以后,知名度就更高了。而我为什么对恒大并不熟悉呢?主要有两个原因:一是,我关注经济问题,除了为了写文章,其实就是为了买股票,可是我从来没有考虑过要买恒大的股票。二是,恒大爆雷的原因非常常见,一点都不稀奇。也就是加杠杆,加杠杆,杠杆加得太多了。哎呀,这是专家说的话,用老百姓的话说叫做,借钱,借钱,借的钱太多了。借钱本来是经济生活当中最常见的现象,我曾经口出豪言说,用借钱、圆、供求三个词5个字,可以解释70%以上的经济现象。所以借钱本身没问题,问题在于借钱多了------不说人话就叫做,杠杆加得太高了。所以,恒大爆雷这事儿,虽然很大,但不稀奇。既然不稀奇,我也就没兴趣过多地关注。然而我今天要说一下恒大,因为有一件事情刺激了我,而且这件事情不仅仅涉及恒大,还涉及很多事。2023年8月17日,恒大在美国申请破产保护。这本来也不是什么事儿。真正有事儿的是,我随后看到了一篇评论这件事情的文章。这篇文章洋洋洒洒写得不短,大概说了六七个问题,但是最核心的是前面两个。这两个问题的大体意思就是:一、恒大到美国去申请破产保护,中国司法部门将不能管辖了,说人话就是中国司法部门管不了他了。二、恒大在美国申请破产保护,于是中国的债权人比如中国的银行的钱,就回不来了。我看到这两条,以及这篇文章后面的几条,第一时间就冒出了电视剧《三国演义》里面的诸葛亮的一句台词:“我从未见过有如此厚颜无耻之人!”由此可见,我是多么的愤怒!不过,我这种愤怒不是对着恒大的,是对着写这篇文章的人的。换言之,在我看来,写这篇文章的人,是我从未见过的厚颜无耻之人。朋友们可能有点纳闷,按照这篇文章的分析,恒大到美国去申请破产保护,逃避中国司法部门的管辖,而且还逃避中国银行的债务,我不骂恒大,却骂写这篇文章的人,我脑子是不是被驴踢了?我要告诉朋友们的是,我的脑子没有被驴踢,我很久没见到过驴了,连驴肉也没吃,也没有见过名叫马户的人。我倒是多多少少有点怀疑,写这篇文章的人的脑子是否见过一个名叫马户的人。因为这种耸人听闻胡说八道式的分析,完全搞错了一个基本概念,犯了一个常识性的错误。这个基本概念就是:破产保护。猛一听,破产保护?那不就是要破产吗?可是我要告诉你,这样理解是错误的。在中国……
2023-08-235667
昨天我们分析,A股节节败退,跌破3100关口,似乎进入螺旋式下跌“陷阱”,已接近重要的3050-3000中长期趋势下轨区域,这里不宜跌破,一旦有效跌破,后果可能更加严重,引发系统性风险的可能明显加大,因而再下跌管理层的压力也会越发加重,为防范系统风险的发生,并留出一定“安全垫”,预期3000点或是一个重要的底线。今天上证最低探至3074后回升,在3050上方止跌回升,并快速翻红,盘中明显有神秘资金全力护盘,从指数上看,越接近管理层的风险底线,也越接近这波调整的极限调整位。这波下跌跌速加快,意味着做空动能再度加强,而市场情绪极度低迷是做空力量再度强化的重要原因,目前市场情绪低点已经显现,还差一个极度恐慌低点,今天量能放大,说明盘中有一定的恐慌盘涌出,但可能还不是极度恐慌低点;同时这波5浪最后一跌的拐点还要看政策和技术两大信号,来自更高层面的确定性信号还没有出现;从技术面看,今天的反弹只出现了30分钟的底部结构,属于小周期,确定性不够,而要降速企稳,必须在这里先走出一个反弹,再下来才会形成60-90-120分钟,甚至日线的背离共震,这个反弹力度越大,后面形成背离共震的级别也越大,5浪结束的确定性也更大,短线先看这个反弹的持续性,突破……
2023-08-224312
阿根廷极右翼总统候选人米莱振臂高呼道:你们只要选我当总统,只要我上任,就把阿根廷的央行一把火烧了,废除阿根廷比索。以后我们都用美元!听到这席话,阿根廷人如痴如醉,掌声欢呼声简直是山呼海啸。米莱拿到了31%的支持率,在所有总统候选人中排名最高。很多人说米莱要让阿根廷使用美元是在祸国殃民,其实你还真不能这么说。如果阿根廷要废掉比索使用美元,还真比现在强。因为美国烂,阿根廷更烂;美元烂,比索更是烂得一塌糊涂!阿根廷的定期存款利息高达91%!也就是说你在阿根廷银行里存100块钱,一年后取出来的时候100块钱就变成了191块钱。惊喜不惊喜,意外不意外?但是即使这样也没人往阿根廷银行里面存钱,大家拿到工资就赶紧花掉,疯狂的消费或者囤货,因为利率再高,也跑不过通货膨胀。在过去的12个月,阿根廷通货膨胀高达113%!你拿到100个阿根廷比索,可以买10个面包,存到银行以后拿出来变成了191块钱,但是面包的价格已经涨到23块钱,你只能买8个面包了。所以阿根廷人都是及时行乐,拿到了钱赶紧花,手里千万不能留现金。阿根廷的货币一路贬值,在10年前,阿根廷人买2条花生牛轧糖之需要1比索,而现在需要70比索。所以米莱想要废掉阿根廷银行是因为他蠢吗?不,他一点也不蠢,米莱曾经说过:中央银行分为几类,烂的,比如美联储;非常烂的,比如拉丁美洲的央行;烂到不能再烂的,那就是阿根廷央行。用比较烂的货币取代最烂的,当然是一种进步。阿根廷为什么会通货膨胀?简单来说就两个原因……
2023-08-225034
美国夏威夷毛伊岛火灾已经过去了两周,火灾造成的死亡人数持续攀升至114人,夏威夷居民痛批美国政府不作为,表示自己被抛弃了。而对这场灾情,拜登政府一度表示“无可奉告”。实际上,造成这次灾情的不只是野火本身,而是美国如何对待夏威夷背后长期积累的问题。分析这次的夏威夷火灾,可以从三个背景入手。第一,拜登视察夏威夷一直等到了火灾发生后的近两周后才进行,也就是说,在美国政府的评价体系中,这场火灾的紧迫性和危急程度并不高。而事实上,这场火灾已经造成114人死亡,是美国百年多来最严重的火灾。再来对比一下最近两年美国的其他自然灾害。去年9月28日,飓风“伊恩”从佛罗里达州登陆美国引发暴雨和洪水。第二天,拜登就去到了联邦紧急事务管理局视察应对飓风的情况,并在一周后现身灾区现场进行慰问。再看今年1月14日,加利福尼亚州全州范围内发布了洪水警告,当天,拜登就宣布该州进入紧急状态,并下令联邦政府提供援助。五天后,拜登已经现身加州洪灾地区视察。是什么导致了这样的区别对待?我们再来看这几场灾害的具体影响。根据灾害分析机构的评估,飓风“伊恩”造成的经济损失达数百亿美元。佛州是旅游大州,飓风“伊恩”重创佛州的沿海景点,其中一些县市的劳动力活动指数下降幅度高达一半。今年1月的加州洪水,其影响范围几乎覆盖全加州,其中北加州、南加州都是美国重要的大都市圈,洪水损坏了高速公路、道路以及电力网络,加州的商业和工业活动都遭到中断。夏威夷同样以旅游业为支柱产业,这次火灾发生在夏威夷的毛伊岛,受灾最严重的就是该岛的海滩度假胜地拉海纳镇。根据专业机构的评估,这次夏威夷火灾的经济损失也在百亿美元级别。相较之下,拜登这次却如此姗姗来迟,只能说明一个问题,那就是在美国政府的评价体系中,夏威夷的经济损失并不重要。这次火灾的第二个背景,夏威夷群岛上美国的军事基地没有遭受什么损失,也反映了美国政府对这次灾难的评估重点究竟是什么。除了作为旅游目的地,对美国来说……
2023-08-223563
虽然战争的风险不断加剧,但中美之间的竞争,归根结底还是一场内力的比拼,也就是看谁能做好自己的事情。我认为中国最重要的是就是反腐、改革和创新。只要打虎拍蝇还在进行,国家就偏不到哪儿去。因为伟大教员说过,治国就是治吏。反腐斗争是人心向背的大事,直接关系着上层建筑的安危。反腐斗争是一场持久战,不可能毕其功于一役。腐败现象过去有,现在有,将来也一定会有,用前腐后继形容并不夸张。而且人腐化堕落的速度之快,令人瞠目结舌。比如刘青山,少年时期就参加革命,1931年入党时才15岁,曾在白色恐怖下从事地下工作,也曾在枪林弹雨中浴血杀敌。然而一到了和平环境,立刻贪污腐化了。新中国成立才刚一年,就成了腐败分子,而且吃翔极其难看,什么防汛水利专款、救灾粮款、干部家属救济粮款、民工供应补助粮款都敢贪污。刘青山张子善等人的表现,令人痛心疾首。而这种现象,老人家在1949年3月革命胜利前就做出了预警,可惜腐败现象依然是防不胜防。他说:可能有这样一些共产党人,他们是不曾被拿枪的敌人征服过的。他们在这些敌人面前不愧英雄的称号;但是经不起人们用糖衣裹着的炮弹的攻击,他们在糖弹面前要打败仗……还有最新案例,曾经屡破大案要案、端掉天上人间大功臣,曾经铁腕治警、坚决刹住队伍中办人情案、金钱案,打听案情、通风报信等歪风邪气的铁腕局长傅政华,成为副部长没几年就腐化堕落了。为什么?因为越是关键岗位,越容易成为糖衣炮弹饱和攻击的目标。最近国安部门公布了很多间谍案,很多人都是被糖衣炮弹给拿下的。糖衣炮弹有很多种……
2023-08-224366
前日写的《信使》一文,其实重点不在信使,而在于美日韩三国各自的心态。美国人布局东北亚由来已久。只是苦于韩日关系的不配合,从而总是无法达成圆满。尹锡悦竞选获胜后,总算让日韩关系有了缓和,虽然这种缓和是以尹锡悦政府代表的韩国做出巨大让步获得的,但这种关系的缓和无疑可以让美国在东北亚的布局更加容易落子了。韩国对于中国的关系反复,有着多方面的原因,一方面美国的施压让尹锡悦这样的人看到了自己向上爬的机会。在没有能力让国家经济欣欣向荣的情况下,操弄政治话题让美国认可自己,则是一个不错的选择。这就是尹锡悦这种人能够走上总统位置的主要原因。当然,我们也应该意识到,韩国和日本作为美国主导的西方产业体系中的一环。他们之间的关系是相对互补的,他们在西方产业体系中各自有着自己的位置。如今中国产业链的全面升级导致西方产业体系的整体走弱,这无疑也会影响到日韩此前所享有的产业利益。比如韩国的造船业,半导体以及电子产品等,也比如日本的汽车,家电以及智能产业。一个国家的高福利是依赖于其产业的高利润上的。而产业的高利润则建立在其产品的高技术附加值上,保持这种产品的高附加值,要么是你的技术无法复制,或者总是遥遥领先,要么就是你的技术可以持续垄断。在中国没有完善提升自己的工业体系之前,西方的产业体系就是这么做的。它们始终垄断着所有的高利润产业,把自己的高科技研究成果一点一点的放出来,然后高价卖出。可以证明他们在这样的最著名的案例有两个。一个苹果手机,事实上无论乔布斯怎么牛,他也只是一个写代码和攒电脑的。他的伟大之处在于他能够把很多被雪藏或者被忽略的技术整合起来,从而成就了苹果手机的风行。在苹果手机出现之前,那些炫目的技术其实就已经存在或者以半成品的方式存在。另外一个则是新能源和传统能源的较量。我可以很负责任的说,如果不是中国在新能源车上的发力,传统能源的石油燃料车依然是这个世界上最主流的存在。因为传统能源的红利对于西方产业体系来说,依然还是可以吃上几十年乃至几百年的。依靠品牌的效应和对于石油燃料汽车技术的精益求精,西方产业体系可以很容易的在这几十年或几百年里躺赚。这就是西方产业体系里对高利润技术把控的高明之处。但中国的出现让……
2023-08-224034
今年可能最魔幻的事,就是官方公布的M2节节攀升,可是整体大环境却不尽如人意,而且大家都觉得钱没到自己兜里,这就让人难免有点纠结,那些钱到哪去了?或者说,有三个问题需要回答:1、政府为啥要放这么多水出来?2、放出来的水哪去了?3、接下来怎么办?首先还是要重申那个常识,中国并不存在真的印钱直接发,那是蒋委员长干的事。中国的“印钱”,都是以贷款的形式往出现。中国之所以有个放水保经济的路径依赖,主要也是之前很长一段时间里,市场上有两个不变的假设:1、国外的市场足够大,只要你生产出来东西,就能卖出去,大不了降点价,不行就退税给补贴,再不行就少赚点,比如很多沿海企业如今利润率已经跌到了0.5%;2、房价永远涨,如果闲钱没事干,那就去买房,过几年赚差价。也正是因为这俩假设一直成立,所以放水就有效,不管放多少水,总是有人接,接到了或者投入外贸,或者投入房地产。为啥只要生产出来就能卖出去呢?也不复杂,因为我们以前的人力太便宜,电力也便宜,导致中国工业品在国际上的竞争力很强,尤其是低端工业品。这些产品非常受追捧,基本上你能生产多少,外边的世界就能吸收多少。这个背景下,大概2018年之前,中国这边主要做的事,就是搞钱,搞到钱就买设备雇人扩产能,然后卖给全世界。在那段时间里,咱们国家的贷款几乎没有贷不出去一说。甚至银行给出的利率是5%,民间想贷款,动不动要到10%以上,还抢着贷。一般的做法就是银行先贷款给国企,国企低息拿到贷款,然后转身加一倍利率贷给民企。民企有的是项目,只要能拿到钱就能做外贸钱生钱,所以在很长时间里,只要经济不行,就放点水,放出来的水会进入制造业,会拉动就业和经济。但是出口的增长空间整体是越来越小的,且不说美国要跟咱们贸易战和产能转移,就算没有这些,也不可能一直上升,毕竟海外购买力也就那些,而且咱们自己的用人成本和土地成本都在上升。2018年之后银行再放水,放出来的钱进入制造业的开始越来越少,主要也是因为利润太薄了。刚才提到的第一个假设就开始动摇了。“产业升级”这个词是很政治正确的,不过现实却骨感的多。我这两年跟……
2023-08-224998
2023,真有点流年不利。坦率地说,我们最近看到听到的,更多是坏消息,美国的大火,中国的洪水,俄乌的冲突,非洲的动荡,还有,日本的坏水,很多国家糟糕的经济……越是这样的时候,越需要一点好消息。完全我个人的看法,最近,至少三个有意思的好消息。好消息一,危地马拉有点小惊喜。这个中美洲国家的政局变动,现在让一些台湾省政客很紧张。因为最新的大选统计结果显示,前总统的儿子、“种子运动”党总书记阿雷瓦洛,赢得了大选。这个阿雷瓦洛,此前曾公开表示,一旦自己当选,就会承认一个中国原则,同中华人民共和国建交。外界事实上已经有这样的预期,记得不久前,有记者问外交部发言人如何评论,汪文斌当即回答:182个国家同中国建交的事实充分证明,同中国建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择。具体到危地马拉,汪文斌说:中国是危地马拉第二大进口来源地、第五大出口目的地。承认一个中国原则、发展对华关系符合危地马拉国家和人民的根本利益。“我们希望危地马拉选择站在历史正确一边,作出符合本国和人民根本和长远利益的正确抉择。”汪文斌说。危地马拉,一个遥远的国度。我们可能不熟悉,但这种正确的抉择,对危地马拉,对中国来说……
2023-08-226014
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