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这两天,全世界关注的焦点,不是美国总统拜登在夏威夷遭遇特大山火之后对该地区“姗姗来迟”的访问,也不是美国前总统特朗普持续遭到民主党人的“司法追杀”,而是在南非举行的金砖峰会。这次金砖峰会,不仅让全世界最有影响力的几个新兴市场国家的领导人聚集到了一起,而且,还把几十个其他主要新兴市场国家和发展中国家的代表,以及众多国际组织的领导人聚集到了一起。一言以蔽之,这才是这几天全世界“最大的事情”。对于金砖国家峰会,美国政府虽然不敢公开“大放厥词”,但是,在内心深处,美国政府想必是十分矛盾。为什么矛盾?对于金砖国家组织这样一个在全球广大新兴市场国家和发展中国家影响力、号召力越来越大的国际组织,美国政府即便是对中国“心怀满满的恶意”,但是,它也不好公开跟金砖国家组织唱反调,否则,它就是在得罪广大新兴市场国家和发展中国家。要知道,联合国有193个成员国,而发展中国家的数量达到了152,后者才是国家社会的真正的“大多数”。但是,美国政府也很难从内心深处为金砖国家组织发自内心地报以祝福,因为,在美国一些人眼里,金砖国家组织很有可能在未来颠覆美国的全球霸权和对全世界的控制。从美国政府的视角来说,它最害怕金砖国家做什么?大概是如下五件事情……
2023-08-244584
美国的夏威夷群岛是一个美丽的地方,它由8个主要岛屿组成(包括一百多个小岛),其中的第二大岛叫毛伊岛(Maui)。这个岛有个特点:海岸线非常漂亮,俨然无敌海景房的生产基地,尤其是位于岛上东北角的卡纳帕利海滩。所以这里就建起了大量的度假酒店,同时也有很多美国顶级富豪在这里购买豪华度假别墅。你可以把这里理解为“美国的三亚”。对于房地产开发商来说,这种天赋异禀的地段就是只会下金蛋的母鸡,只要能在这里建起一个项目,就肯定可以大赚一笔。然而这条发财的康庄大道上却横亘着一个巨大的障碍:海滩的长度是有限的。如今的卡纳帕利海滩上早已满满当当地塞进了各种度假酒店、别墅、以及其他商业设施。开发商倒是还想继续开发,但实在是没地了。啊,如果上帝能再变个海滩出来就好啦!你别说,还真有。就在卡纳帕利海滩南面仅1000多米的地方就有一块海边居住区,这里的海岸风景不输卡纳帕利,只要稍加改造就能打造成新的度假胜地。这个地方就是拉海纳镇,毛伊岛上有名的文化古镇。说是古镇,是因为这里在200多年前曾是夏威夷王国的故都,仅古迹就拥有30多处。当然了,作为一个历史悠久的古镇,里面自然长期居住着很多原住民。这些原住民世世代代生活在这里,现在虽然也偶尔做些民宿生意,但总的来说还是不太习惯游客的大量涌入。他们对“面朝大海春暖花开”的生活并没有太特殊的感觉,看着隔壁卡纳帕利海滩上纸醉金迷的众生相,他们只觉得吵闹。不过在开发商看来,这么值钱的地段被普通岛民用于日常生活,简直是“暴殄天物”。夏威夷是美国房价最贵的州,他们的房屋价格中位数达到了80多万美元,与之相比,排第二的科罗拉多州仅为50多万美元。而夏威夷房价最高的地方,正是拉海纳地区。所以毫不意外的,开发商们一直在想方设法地从原住民手中购买这些土地。不过这并不容易,人家祖祖辈辈生活在这里……
2023-08-243695
最近电网炫富50万年收入的事很火,借此说说这个领域。自十年前开始反腐以来,基本是一个领域一个领域地来,今年的重点是传媒和金融,我们也看到了有一些重量级人员落马。未来的重点,基建类国企会是重点。基建类国企有一个特性,就是容易近亲繁殖,这主要是因为,如果你像公务员那样逢考必进的话,业务无法开展,毕竟国企说到底也是企业,我现在需要一百个人干活,你总不能说我半年后再考进来,这不现实。出于市场灵活性的考虑,基建国企是有相当程度自由裁量权的,管得太严业务无法开展,但这势必导致近亲繁殖。我们是在国企大院长大的,略知一二。十八大以前,福利不说多多,起码也不少,比如每年一次两次的短途旅游,可以带家属,当然得象征性交点钱,以及一次游园晚会,特别是游园晚会,由于是春节,图个开心,你不好意思认真管,所以晚会的各种奖品简直是白送。很多人拿个箱子去,装满整整一箱,比如一箱酱油,一箱洗漱用品,然后今年都不用买了。平摊到每个人头上,可能就几百元,算不上奢侈,但每个人……
2023-08-244787
中国房地产报撰文称,应该允许房企降价促销。这是官媒首次在房价上提议松绑。这句话有两层含义,第一层是,房企想降价促销,回笼资金,改善现金流。第二层是,地方政府不许房价降价,想稳住房价,稳定金融体系,避免老百姓的财富流失。站在不同的立场,就会有不同的观点。房企就不用说了,恒大、融创、建业、富力、碧桂园等声名赫赫的大房企,一个接着一个的爆雷了。碧桂园在现金流告急后,就发了一个通告:“集团现金仅够满足保交楼和日常运营。”也就是说,银行贷款、美元债、私募基金、供应商货款等,都靠边站,暂停支付了。要换上这些债,得靠后续的销售回款。如果销售回款不给力,后续的债务恐怕偿付率难以保障。可理想很丰满,现实很残酷。当下的中国房地产市场呈现出两极分化的特点,豪宅供不应求,价格持续上扬,刚需房少人问津,卖不动。房企想降价促销,但各地方政府又下发了限跌令,不许房价大幅下跌。这就让房企陷入了一个进退两难的局面:不降价,卖不动,想降价,有限跌令。在这背后,其实就足以证明:当下的房地产市场横盘不完全是市场化的,而是靠人为硬撑的。在许多三四线城市,当地的房价是过高的。一些人在网上带节奏,说限制房价跌,是因为地方政府仍然想靠卖地去补贴财政。这个说法是非常短视的。限跌令出台的真正原因是,为了避免大部分人房产的迅速缩水,以维持金融稳定。在最近这几年里……
2023-08-243419
今天大A继续创收盘新低,这次作妖的不是内资,而是不干人事的外资。套路很简单,外资抛出权重砸盘,量化交易跟风,鸡狗苟且跟风,于是继续创新低。这是左侧交易时间,左侧交易非常痛苦,因为很多人一路坚持下来,往往到最后才会坚持不下去的,黎明前的黑暗最黑,最后一波下跌最诛心,能支撑我们走下去的唯有信念。最近很多人问我什么叫底部票,底部就是你打开一只股票的月线,发现它在三五年的低位,这种票我A里大把,甚至标的物基本面不错的也不少,它们跌不是因为经营恶化,或者暴雷,仅仅是因为资金没有选择向上拉。今年大牛股剑桥科技去年前年我群里都有小伙伴在做,当时妥妥的底部,所以谁能看出来像这样的票能够一下子拉起来翻多少倍呢?被跟我提什么概念,什么方向。以我的观点,这都是鬼扯,2020年年底我做创维,从11左右一直买到2021年的7元不到,大家都说这货垃圾。跌的时候总能找出很多跌的理由,但后来它涨了,个个都看出一堆利好来。所以左侧一路买下去难受不难受?当然难受,但最后我高位出货也是真的心情愉悦。被低估的股票很有可能会被极端恶劣的市场环境进一步打压,同理,被高估的票一样会被昏了头的投资者们一致性给拉到更高的位置。我这个人,不太擅长追高,因为追高很容易做错,但找出明显被低估的票,然后坚定不移的持股。这些年我追高成功的次数非常少,倒是通过头铁神功坚持左侧交易一直都在稳稳的盈利。最近老铁们怨声载道,各种抱怨我都已经耳朵听出茧子来了。但在2008年,我见过……
2023-08-233833
其实熟悉我的小伙伴都知道,我一般不喜欢聊大A,去年写了几篇预测的文章,就是因为踩点踩的有点准,就被ga掉了……所以预测大A这个吧,属于说错了被打脸,说对了被删文,所以写的动力就不足,吸取了几次教训之后,就只写美股了。从去年公开做空美股(vvx)的两个时间节点的收益,想来还是有一定说服力的。不自吹自擂了,说说判断。今天收盘3078,下跌1.34%,整个市场哀鸿遍野,而且整体成交量是向下走的,明显是一个缩量下跌的过程。简单说,就是大家不光没有钱了,也没有信心了,甚至没有希望了。那么这是真实的情况么?未来会怎么样呢?如果用一个词来来描述当下世界资本市场,用一个词来形容,就是“换仓”。有小伙伴会问,不是说大A么?为什么说到世界资本市场了。因为你要真正了解大A怎么了?现在处在什么阶段?未来会如何?需要有一个更宏观的视野,才能认识到大A的价值和位置。不知道大家有没有想过,为什么历年来美国屡次经济危机的时候,在美股从历史高位暴跌之前,大A都已经处在历史低位呢?人民币都是处于历史低位呢?……
2023-08-235272
只反弹一天,今天三大指数再度下挫,上证低开走低(留下3418以来第6个缺口),两点后加速下跌,再破3100,收在次低点3078,跌幅1.34%;深成指、创业板分别收跌2.14-2.30%,两市成交7059亿,比周二萎缩13.7%,个股跌多涨少,两市超4400只个股下跌,净水概念、煤炭、环保、土壤修复、养殖等板块领涨;北向资金全天净流出104.61亿,已连续13天净卖出;沪深两市主力资金净流出352.10亿;今天三大指数再次大跌,极端行情的底究竟在哪里,跌跌不休的A股究竟要靠什么来拯救.…...昨天午后神秘资金出手护盘,指数从低点快速拉升50多点,走出明显反弹,盘后我们分析,如果过不了5-10天线,还会弱反再下,今天直接在5天线下沿低开回落,再创收盘新低,日线走出两阴夹一阳,跌速依然很快,考验3074-3050-3000的可能加大,跌速快意味着做空动能仍未充分释放,市场情绪极度低迷是做空力量再度强化的重要原因,目前市场情绪低点已经显现,还差一个极度恐慌低点,周二盘中有一定的恐慌盘涌出,但可能还不是极度恐慌低点;同时这波5浪最后一跌的拐点还要看政策和技术两大信号,来自更高层面的确定性信号还没有出现;从技术面看,周二的反弹只出现了30分钟的底部结构,属于小周期,确定性不够。今天再度加速下跌,周二的反弹更像是……
2023-08-234277
‘亲西方’,这三个字在我们看来,似乎是一个不太友好的贬义词,但在很多人,很多国家看来,这却是一个非常高大上的褒义词。附和强大者,追随强大者甚至谄媚强大者,是人性的本质特点之一。这个特点中西古今,概莫能外。如果你经常看动物世界,会发现动物之间也是如此,一个强大的狮王或猴王总是能够获得最多的群体跟随。当西方以坚船利炮开始自己的殖民之旅后,强大基本上成为了西方列强的同义词。以当时西方人手里的枪炮去侵略还处于冷兵器时代的其他国家,基本上就等于歌者向太阳系扔了一块二向箔,反抗是无济于事,虽然反抗依然时时刻刻的无处不在,但最终,绝大部分被侵略的国家,被殖民的地区都成为了‘亲西方者’。如果西方国家真的能够以佛心济世,在经过最初的杀戮后放下屠刀开始致力于全球的建设和平等,那么这样的亲西方倒也是不坏的。但我们看到,西方对这个世界的大部分地区掌控已经高达数百年,可是我们只看到欧美的富裕,却看不到全球的共同进步。在东南亚,在非洲,在拉美,一些国家的命运甚至还不如此前,因为它们的财富被掠夺,被搜刮,被用来供养欧美人的幸福生活了。把自己处于金字塔尖端的位置,广泛而自由地吸吮着这来自金字塔基座的营养,从而让自己的成为被摩拜的偶像,进而可以更加如愿地吸吮,这是近代史上西方对世界的固有操作模式。关于这个真相,那些被吸吮的民族,被吸吮的国家以及被吸吮的人们,难道他们不知道吗?自然是知道的。虽然心里很排斥,很抵触,但如果能够因为亲西方而向金字塔尖端靠近一步,那不也是很好吗?比如日韩,尽管它们也是被美国吸吮的一部分,但他们也可以利用和美国的亲密关系而吸吮更下一层的塔基国家甚至可以受到美国作为主子的反哺。而作为个人来说,如果不能让自己的国家上升到金字塔的更高部位,那就让自己这个人成为金字塔尖端的一部分。所以我们看到……
2023-08-234011
8月13日,阿根廷举行了2023年大选初选。根据初选的初步统计结果显示,被称为“阿根廷特朗普”、来自阿根廷极右翼政党“自由前进党”的米莱,赢得了30.3%的选票,在所有候选人中位列第一。从这个趋势来看,无论这位激进的米莱能不能在10月份的大选中胜出,届时阿根廷的左翼政府都可能失去权力,让阿根廷“向右转”。这同样意味着,阿根廷,再次陷入了绝望的无限循环。为什么说阿根廷再次陷入循环呢?因为阿根廷陷入这种左右翼来回折腾的死循环,发生很多次了。第一次循环,要从1930年那场政变说起。我们都知道,阿根提一开始是西班牙殖民地,被西班人统治了几百年后,1810年5月,受法国大革命影响,阿根廷推翻了西班牙总督,宣布独立。在此后的100年时间里,阿根廷一方面利用肥沃的土地种植粮食、发展畜牧业,并建设铁路促进交通运输;另一方面大量吸引欧洲移民和欧洲投资。截止一战爆发前,阿根廷GDP年均增长5%,GDP是美国的80%,人均收入达到了惊人的3797美元,高于法国的3485美元和德国的3648美元,比前宗主国西班牙还要多40%!这时的阿根廷,具备了那个时期繁荣国家的所有特征,一切如此美好。就连自诩世界中心的欧洲人,形容一个有钱人都会说——“像阿根廷人一样富有”!所以阿根廷对欧洲移民的吸引力,甚至比……
2023-08-233564
金砖经济影响力远超G7,足以另起炉灶。探索独立于美元之外的新金融体系,孕育多极世界,是时代赋予金砖的使命。这几天,世界目光聚焦金砖峰会。当地时间8月21日晚,中国最高领导人抵达约翰内斯堡,出席第15次金砖峰会,并对南非进行国事访问。晚11时许,中国领导人乘坐的专机抵达坦博国际机场。南非总统拉马福萨亲率外长潘多尔及多名部长级高官,在舷梯旁热情迎接。礼兵持枪致敬,当地妇女敬献鲜花,民众身着传统服装,跳起奔放的舞蹈。总统亲赴机场迎接,率一众大小官员在舷梯旁静候,礼兵仪仗和群众表演直接搬到了机场。这绝对是最高规格的礼遇了,近年实属罕见。本届金砖峰会历时3天,除中国、印度、巴西、南非外,还有超过40个国家和组织的领导人出席。因众所周知的特殊原因,俄罗斯总统普京将以视频形式参会,由外长拉夫罗夫代为出席。中国领导人到达南非当天,海关总署发布了今年前7个月,我国对金砖国家的贸易数据。数据显示,我国对金砖国家进出口同比增长了19.1%,远超同期外贸0.4%的整体增速。其中出口增长23.9%,进口增长14.3%,均保持高水平。与金砖国家间的贸易,占我国外贸进出口比重为10.1%,提升了1.6个百分点。其中,锂电池、电动汽车出口成倍增长,增速分别为129.5%和601.3%。民营企业同比增长29.4%,占比57.1%,成为“金砖贸易”的主力。在美国拉着“盟友”跟中国搞“脱钩”的同时,中国与金砖国家之间的贸易正高速成长。在世界经济萧条的大背景下,金砖国家之间的贸易往来反而越发繁荣,原因就是对全球供应链保持开放的态度。西边不亮东边亮,少了美国及其狗腿子搅屎,金砖内循环玩得更好。2018年至今,中国对美欧等出口放缓,对包括金砖国家俄罗斯、印度、巴西、南非在内的新兴市场,出口却呈现爆发式增长。世界不是只有美欧,跟谁玩不是玩?……
2023-08-235213
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