百家时评_新浪博客

解读12月政治局会议！

据新华社报道，中共中央政治局12月6日召开会议，分析研究2023年经济工作。12月的中央政治局会议昨天召开了，本次会议将为明年的经济工作定调，也会为即将召开的中央经济工作会议提出指导。每次的12月会议，都会对未来一年的经济与市场造成深远的影响，直接决定了当年资本市场的走势，如19年的科创，20年的小阳春，21年上半年的消费和下半年的中字头央企。本次会议，作为二十大召开后的第一次经济会议，更是释放出了大量的信息，甚至诸多颠覆性的变化，需要大家重新调整过去五年的认知。按照惯例，今天我与大家分享一下本次政治局会议中释放出来的重磅信息，从细节中找到变化，希望对大家2023年的投资提供一些辅助的建议。第一，看总体目标要求，相比于过去五年出现了颠覆性的变化。1.1供给侧改革主线降调，扩大内需增调，消费需求将崛起。2018-2022年，过去五年政治局文件改革的主线，一直都是“供给侧结构性改革为主线”。2023年，调整为“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。我认为，这标志着自L型经济提出以来，主导的供给侧改革开始落下帷幕，中国经济开始走向扩大需求。1.2创新降调，科创企业融资难度将提升。2020年的提法是“提升科技实力和创新能力”，2021年的提法是……

2022-12-08153
轰炸的背后！

在过去的三天中，俄罗斯受到来自‘乌克兰方面三次无人机的袭击。被炸的都是俄罗斯的军用机场。这在让人觉得不可思议的同时，这也让人们看到俄罗斯在其对乌克兰的防空力量上存在着很大的漏洞和不足。我们先来看一下这三处被炸地点，看看能不能从中寻找到一点蛛丝马迹，从而判断这样的袭击对于俄乌双方都意味着什么。这三处地点按照轰炸的顺序分别是萨拉托夫州、梁赞州和库尔斯克州。除了库尔斯克州是和乌克兰接壤，且距离在一百公里左右外，萨拉托夫州和梁赞州被袭击的目标距离都是超过五百公里的。所以，如果我们把对库尔斯克州机场的袭击看作是突袭的话，那么对于萨拉托夫州和梁赞州的袭击则可以被称之为偷袭。突袭是乘其不备以快速的行动来完成作战目的的，而偷袭则是利用对方的防御弱点和防御空档来完成其作战目的的。突袭对于作战双方来说可以解释为胜败乃兵家常事，互有攻守本就是战争常态，但偷袭对于俄罗斯来说，却是难以接受的。因为这意味着它的破防：防空系统的破防、战斗民族的破防、煌煌大国的破防。但让俄罗斯破防的乌克兰却王顾左右而言他，并没有趁着俄罗斯破防的时候再嘚瑟地在俄罗斯头上踩上一脚。乌克兰为什么不趁机踩上一脚呢？这个我们后面再说。先说这三个地点。萨拉托夫州和梁赞州都在莫斯科的东南方向，如果用一条直线相连的话，莫斯科和梁赞州和萨拉托夫州是处于一条东南对西北走向的直线上。萨拉托夫州距离莫斯科七百多公里，而梁赞州首府距离莫斯科就只有一百八十公里了。这两次无人机袭击的目标，都是距离乌克兰边境五百公里以上，而莫斯科与乌克兰边境最近的距离只有四百多公里。诸位应该已经想到，这两次袭击的意义不仅仅在于破坏了俄罗斯的机场和战机，更在于……

2022-12-08207
马斯克的投名状！

话说林冲烧了草料场后，无处可去，唯一的办法就是上山当土匪，柴进给林冲写了一封介绍信，让他到梁山去，本想着有柴大官人的介绍信，梁山不会拒绝自己。谁曾想，王伦并不愿意让林冲留下，他深知林冲武艺高强，搞不好夺了自己的位子，但是柴大官人的面子又不好拒绝，思来想去之下，王伦想到了一个妙招，让林冲纳个投名状来，也就是杀个人。林冲没杀过人，如果他不敢，那自己就有理由拒绝他上山了，如果他杀了，那林冲毫无退路，自己也不用再担心林冲反悔。我们后来看到宋江挺大气，到处请人上山，不用纳投名状。其实宋江那是特例，绝大部分土匪山寨都是要纳投名状的，因为当土匪是掉脑袋的活，风险极高，必须保证内部绝对的忠诚，但以土匪的组织度，想要让大家真的保持忠诚是不可能的，至少常规手段办不到。最简单粗暴的办法，就是让你纳个投名状，只要你也杀了人，彻底没了退路，我就不怕你给官府带路，这样初步的忠诚度就有保证。就算有些开明的不用杀人，也得带一些东西上来，不然山上没有你的椅子。对王伦来说，林冲原本是朝廷禁军的人，有官方背景……

2022-12-08174
黑石暴雷，美国的雷曼时刻再现？

特别有意思的是，今年7月份，传出黑石大肆抄底国内房地产市场，还有人问我怎么看，当时我就说了一句，看流动性危机。一语成谶，倒也并非是有多高明的见解就能看出来，只是每次美联储玩加息紧缩把戏，必然伴随着全市场的流动性风险，这个时候谁持有不动产越多，谁越容易遭遇到流动性危机。为什么房地产是不动产？当然了，房地产不能瞎动的，动了要出事，但另一方面，房地产流动性相对较差，交易周期相对较长，平时市场资金充裕的时候，各种用不动产来套利的玩法可以玩的飞起，一旦到了顶层玩家要收回流动性，呵呵，那些加了杠杆搞出来的大窟窿，就要靠出售不动产来还了。这几年内地房地产行情的变化大家也都看清楚了，所谓买涨不买跌，一旦市场上到处都是抛售的资产，房地产这种处置周期较长的资产，真的就动不了。在国内，发生这种情况，还有宏观调控来托底，以避免发生系统性金融风险。因为我们的金融机构都姓国，没谁敢利用挤兑市场，引爆风险来合谋集体牟利。但美国是个高度金融化的资本主义国家，资本在高盛手上跟资本在雷曼手上能是一回事吗？当年老摩根是怎么整合起了美联储这个吸金兽？还不是联合坐庄，一次次的引爆美国金融危机，搞得市场都怕了，于是被收买的美国政客才同意由财团们组建民间央行，来号令群雄，避免这帮不省心的天天搞事情。这就跟纽约黑帮抢地盘时期，天天会有枪战，搞得人人害怕，等到几大黑道家族统一江湖，各自划好道以后，有约束的进行械斗，一下子秩序就有了。正如美国黑帮联盟一样，美联储其实……

2022-12-08259
政治局12月6日的会议！

分析研究2023年经济工作，是关于经济工作的会议，谈的是经济。研究部署党风廉政建设和反腐败工作，是关于党建的会议，谈的是反腐。经济工作和党建工作能并重，不是因为时间紧凑，只能一起开，是因为这次要谈提振市场信心，要谈扩大外资吸引。发展要安全，没有安全就没有发展，更谈不上要公平还是要效率，所以去年年底和今年早些的时候，我们谈过，安全工作是今年的重中之重，一个是能源，一个是粮食。今年俄罗斯特别军事行动，给国际的能源和粮食市场造成了严重的风波，在风波之下，全球能源价格上下翻飞，能源经历了夏季的风波，最终得以平安度过，无惊无险。这一个阵地，我们守住了。我们国内的粮食供应没有受到影响，22年全球粮食进口成本跑出了新高，我们靠着耕地红线，实现了粮食产量一个点的增长，在某些细分领域，降低了对进口粮食的依赖，粮食这个阵地，我们打赢了。胜利是鼓舞人心的，我们应该看到胜利，不宜妄自菲薄。但是我们必须对前途有清醒的认识，不能因为两个预设战场的胜利就沾沾自喜，得意忘形，毕竟，预设战场所以叫预设，就是因为我们引着局势往这里走，搞定了是本分，搞砸了是问题。可以高兴，但也只能高兴一下。我们更应该看的，是预设阵地之外的问题，是经济增长上的风险问题，22年我们靠着21年定的风险管理思路，把新的问题变成了预设问题，23年我们还是要依靠前瞻性的应对，把经济增长的风险问题解决。23年的风险有如下几个，第一……

2022-12-08223
浙江打响第一枪，是时候全力拼经济了！

春江水暖鸭先知。当你还在为“清零”还是“共存”争论，犹疑，互怼的时候，别人已经开始冲出国门，“抢钱”去了。浙江省政府通过包机形式，由商务厅牵头，开启了为期6天的欧洲行。去欧洲干什么？一句话：“抢订单！”跟在浙江省政府屁股后面的是1万家企业，将分批前往境外参加经贸活动。出手就是1万家企业，浙江省为拼经济打响了第一枪！如此大规模的出境商贸团，涉及大量的签证准备，这必然不是临时起意，而是计划已久。浙江省早就为拼经济做好了准备，等的就是这一枪发出去。11月28日，任泽平发表文章称：国难思良将，时艰念铮臣。拿什么来“拯救”你，我亲爱的中国经济？在过去3年里，中国经济承受了巨大的压力，一直在负重前行。有些扛得住的企业，活到了今天。但也有许多扛不住的小微企业，没能活到今天。拿什么“拯救”你，我亲爱的中国经济？这是任泽平喊出的最感性，也最沉重的呼声。不过，任泽平作为一个网红经济学家，最擅长的是打舆论牌。中国经济虽然负重前行，但也没到需要“拯救”的地步。这样的辞藻过于煽情，“拯救”中国经济的重任也轮不到任泽平的身上。而今，我们不能说要“拯救”中国经济，但确实到了……

2022-12-07554
一个关于2023年金融危机的猜想！

有粉丝要求我仔细叙述可能发生的金融危机的传导路径。我叙述一下。为什么是明年，为什么不是过去。一个身强力壮的25岁的年轻人患了流感其实没多大事。一个80岁的身体虚弱的老人患了流感可能就会死亡，历次金融危机，以及金融危机的处理手段，都昭示该国乃至世界的金融健康问题。80年代的大通涨，美联储可以把基础利率拉到15%，18%，现在呢？才加这么一点点，就受不了了，美债流动性都要枯竭了。2009年处理金融危机的时候，可以疯狂灌水，现在怎么灌？过去说因为英国换个首相就导致英国养老金亏5000亿英镑是要被笑话的，但是现在发生了。那么未来会发生什么？关于鲍威尔放出来的各式各样的鬼话大家也看多了，今天说要紧缩，明天说要宽松，没有个准信。先看几个数值，这是全球供应链压力指数，最新的指数是1.2，依然没有回到正轨，随时有反弹的可能。CRB商品指数267.45，依然不低。其中，截止到10月份，CRB食品指数均值同比增长17.6%，增速连续3个月环比回升，另外，人口老龄化，疫情后遗症，劳动力供给短缺，工资物价螺旋效应不断的在蓄力。美国岗位空缺率虽然已经环比回落，但是依然相当于疫情前五年的1.5倍，薪资增长指数3个月平均增长6.4%，12个月平均增长6%，刷历史新高。更为棘手的是……

2022-12-07462
股市操盘丨今天政治局会议释放重要政策信号！大盘为何午后出现跳水急跌？

今天上午接近收盘，发布了6日召开的政治局会议新闻通稿，定调明年经济工作，释放很多重要政策信号;一是把稳增长提到重要高度;二是没有提及“动态清零”;一是强调要推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资;四是强调“维护社会和谐稳定”;五是继续扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。和7月28日的政治局会议精神相比，政策风向已出现明显改变，在此利好刺激下，午后大盘快速拉升，但走出利好兑现反下跌的走势;医药股今天再度走强，与当天国务院联防联控机制发布的防疫新十条有关，新十条放开了去外地旅游的限制，落地检也不需要了。虽然午后急涨后快速跳水，但仍守住5天线，没有回补周一的上跳缺口3177-3170，不补缺口，短线还会延续强势，并有继续向3236-3270推进的机会，不放量持续拉升，很难有效站上年线(目前在3270附近)，因而要防在3236-3270随时遇阴，如果回落补上缺口3177-3170(目前看概率较大)，短线则会回踩半年线3183以及5周线3128，甚至退守3100及60天线3086，总体看大盘还会在年线和60天线之间反复震荡，创业板在上证主板休整的时候这两天出现补涨，短线已进入2406-2456的压力位关注这里的……

2022-12-071123
人民希望今年听到爆竹声么？

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。上面这首《元日》是北宋政治家王安石创作的一首七言绝句。在中国传统的诗篇中，这样的诗句还有很多。几千年来，燃放爆竹驱邪避祸的习俗流传到千家万户，融入于传统血脉，也构成了无数文学佳作的生动意象。还记得小时候，就听过“年兽”的故事。民间口口相传“年”是凶兽，头长尖角，凶猛异常。年兽长年隐藏身形，每到除夕，就跑出来来吞食牲畜，伤害人命。因此每到除夕，村村寨寨的人们扶老携幼，逃往深山，以躲避“年”的伤害。后来人们发现，穿红衣，在屋门上贴红对联，在屋外放着鞭炮，敲锣打鼓，年兽便逃跑了。所以每年过年的时候要放鞭炮、穿红衣服、贴红对联、敲锣打鼓。而这个民间传说，也就构成了中国年文化最重要的一环，记得小时候，从来没有看到过春节联欢晚会的“新年钟声”环节。那个时候，都是和小朋友一起到楼下放鞭炮了，在敲响十二点钟声时，噼里啪啦的声音就响遍整个大地。前些年，不还有这么一个段子……

2022-12-071018
防控新十条公布，国家尽力了！我们必须小心这个危险点！

疫情防护，政策根据形势变化很快。《20条》之后，国家很快《新十条》又公布了，对《20条》进行了较大幅度的优化。总的来说，放得幅度超过了大多数人的预期，也就是说比我们原来想象得放得快。占豪认为，既然国家政策明朗了，无论现在个人是否理解，那么我们就应该好好学习其中的精神，然后做好自己该做的事情，这就是当下我们最应该做的。可能很多人不理解，为什么国家调整速度这么快呢？其实，本来国家是想通过尽量将疫情传播速度控制下来，同时解决层层加码和一刀切的问题，这样尽量实现“软着陆”，对大家影响最小。但现实情况变化快，各方压力已经到了极限，于是从地方开始，防疫政策加速调整。比预期速度快地放了之后，是不是会有大的风险，对于放得速度以及实际效果的验证，我们还需要再观察一段时间，但由于广州、重庆的重症率的确很低，这增加了……

2022-12-071301

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