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房地产在中国,从来不仅仅是一个经济问题,甚至可以说是一个“路线问题”。14年辽宁棚改之后骤然崛起的恒大和碧桂园,是中国全面城镇化的坚定信仰者,也在那五年靠着大规模的扩张与上杠杆,利用三五线城市和边角料地块规模化的普涨,赚的盆满钵满。可是最近呢,一个刚刚官宣过去两年亏了八千亿,一个刚刚多只公司债跌超20%触及临停。14棚改最收益的两个公司,这两年亏的裤衩都快没了。最杰出的成功者往往都有着坚定的信仰,许家印他们最成功的时候,不仅自己相信国家的兜底,身边也围绕着一群鼓吹“全面放水”,并在燕郊加杠杆囤房的智囊,认为中国的“城镇化”扩张之路不会停止。但实际上,中国自19大以来,路线已经悄然改变。由上海、厦门等有故事的城市牵头,开启了“大国大城”模式下,城中村改造的试点。没有及时U型转弯,仍在算高周转账的恒大和碧桂园,直接就跪在了路线的问题上。在我看来,十年之间,中国房地产的路线出现了颠覆性的变化。这里呢,我来做一下对比,也许能帮读者更清楚认识到两者的差异。(网上都写过的差异,这里就不讨论)14棚改是投资驱动的,大批地方政府通过大规模的基础设施建设,拥有了承接西方产业链转移的硬件,凭借着冠绝全球的低成本吸引全球的投资与产业链的国产化。24棚改是消费驱动的,少数地方政府把更多的人和资本吸引到大城市里面,推动衣食住行等各类新型服务出现,提升城市劳动效率,增强城市的综合竞争力。14棚改地方政府是靠抄高地价,让兜里的土地增值,实现武当梯云纵式的房价持续上涨,政府有钱持续棚改。24棚改地方政府除了靠土地出让外……
2023-07-304932
我在之前的文章提到一个重要观点,高层对经济形势的认识与我们是不一样的。我们觉得经济冷,而高层认为是宏观热、微观冷,宏观与微观有温差。现在是宏观热向微观传导比较慢,到下半年微观也会恢复的。这个观点,在本次高层会议得到印证。对于当前的经济形势,会议是这样认识的——疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变。总结一下就是两点:其1,经济长期向好的基本面没有改变;其2,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。啥是波浪式发展、曲折式前进的过程?简单的说:今年1-3月就浪峰,现在大概就是浪底,到了8月开始向上,年底之前再次回到浪峰。统计局在发布6月CPI数据也提到类似的预判,6月CPI数据很不好,统计局还明确指出,7月CPI数据会继续下降,8月开始上升,到年底回到1%左右。这个观点与今天高层会议对经济定调是一致的。既然对经济形势如此定调——当前的经济困难是短暂的,持续时间只有几个月,那么就不要期待管理层会出台大规模刺激经济的计划。这个也符合我们前期的预期。比如市场呼声很高的提振消费的问题(有很多人建议国家给老百姓大规模发消费券发钱),这一次高层会议也就对部分消费领域会有提振消费的计划——要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。中央层面大规模发消费券(就是发钱)可能性不大,更大可能是出台一些促进这些领域消费的政策。重点讲一讲三个大家最为关心的领域:人民币汇率、资本市场(股市)、房地产市场。首先是这一段话——会议指出,要用好政策空间、找准发力方向,扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备。因为这段话又有了“加强逆周期调节”,很多人就认为,这个加强逆周期调节是指经济下行周期。实际上根据我们上面的分析,管理层对当前经济形势的判断,是波浪式发展、曲折式前进的向好,经济困难是暂时的。既然经济困难是暂时的,即使有逆周期调节,力度也是有限的,不可能提出要加强逆周期调节——实际上对经济影响最大的财政政策与货币政策描述也是符合上述的逻辑——要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,连货币政策都定性为“稳健”。如果这个加强逆周期调节是指经济,那么这两者是不匹配的。所以,我认为,这个加强逆周期调节不是指经济,而是指人民币汇率——我们人民币汇率才是真正处于下行周期,确实……
2023-07-304671
众所周知,自安倍桑因消极怠工被鸡“毙”,新“猴”岸田上任以来,曾经好歹也会两面三刀的小日本,终于彻底倒向美国....而最近这两天,眼瞅着台湾牌、南海牌又打不动了,以美国为首的一帮土鸡瓦狗们,又开始了新一轮的“反华循环”就在本周,日本针对尖端半导体制造设备的出口管制措施将正式生效,根据日方公开的声明,他们表示此项“出口管制”并不针对任何特定的国家和地区...但是,真的不“针对”吗?根据日本方面的出口管制内容我们可以获悉,日方此次列入出口管制的尖端半导体制造设备23个品类,均系“先进芯片制造设备”。其中,包括高端芯片制造所必须的3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻设备、3项蚀刻设备、1项测试设备。所以,真的不“针对”吗?相当巧合的是日本宣布“出口管制”的时间,正好就是中国宣布突破14nm制程,满足涵盖国内芯片市场消费90%的关键时刻....而就在此不久,国际芯片制造设备巨头ASML,才刚刚指责我国自主光刻机破坏全球产业链。不得不说,小日本的时间掐的那是相当的准。美国最近几年掀起大规模对华芯片制裁时它态度暧昧,联合荷兰ASML少量对华出口芯片制程设备,引领国内芯片业巨头狠砸巨资攻关国产芯片制程。然后,当混杂了部分国外制程设备的国产芯片产业链终于突破具备商业价值的关键时刻,日本却又突然……
2023-07-297645
“为什么我们不能直接干掉基辅的那位?”瓦西里问。“因为他只是一个站在台前的演员。”丘科夫回答。“但是他们可是一直想干掉我们在莫斯科的那位,否则,莫斯科的郊外就不会出现那么多的无人机了。很显然,它们是意有所图的。”朝鲜,平壤。天虽然黑了下来,但依旧可以看到蓝天。一个个整齐的方阵踏着齐刷刷的步伐向前一栋,犹如一块块整齐墨绿的地毯在地面上移动。一列列装有各式武器的军车也都是以极为匀称的速度驶过阅兵台。这些,老李都已经看出审美疲劳了。要论阅兵的规整和气势,自然还是咱们中国自己的阅兵式全球第一。朝鲜嘛,虽然也很规整,也有气势,但总归是差了那么一点意思,毕竟,大国重器,海陆空三军的规模,两国还是无法相提并论的。但老李还是愿意看,朝鲜的他爱看,俄罗斯的他也爱看,甚至就连无法看到直播或录播的卢旺达阅兵,他也想办法从网上找到资源去看。喜欢看阅兵,是老李的爱好之一。就在老李以为这次阅兵也就这样,没有什么精彩看点的时候,负责摄像转播的摄影师突然把镜头一转,从正在行进的方阵转向了天空。老李顺着摄像机的镜头看到了一家无人机以不算很快的速度掠过阅兵队列的上空。“全球鹰!!!”老李腾的一下从沙发上蹦了起来,差点打翻了面前的茶杯。不过,虽然没有打翻茶杯,却也让茶水溅了自己一身。他满脸的不可置信。朝鲜的阅兵式上空竟然出现了美国的全球鹰,而且还敢飞这么低?这个玩笑开得太大了吧?难道,战争就这么不经意间要爆发了?这次朝鲜的解放战争70周年庆大阅兵,可是有着俄罗斯国防部长绍伊谷参加的。在俄乌战争僵持不下之际,绍伊谷访问朝鲜,并参加朝鲜最重要的阅兵活动。很显然是因为俄罗斯有想法。这个想法是什么?老李也曾琢磨过。拉着朝鲜在东北亚挑事?不大可能,东北亚有中国镇着。中国不发话,俄罗斯就……
2023-07-294697
2010年10月5日,英国曼彻斯特大学教授盖姆和诺沃肖洛夫获得了诺贝尔物理学奖,他们的研究成果极具戏剧性,因为他们成功证明了一个定律:高端的科研成果,往往只需要最朴素的研究手法。盖姆和诺沃肖洛夫的研究成果是成功分离出了石墨烯,石墨烯就是石墨的单层结构,只有一个碳原子厚度,简单粗暴一点的话,你可以理解为一大块石墨,被削到最薄后,剩下的一层就是石墨烯。石墨烯的特性非常优异,包括但不限于:重量最轻、硬度最高、导电性最好等等。注意,重点在于多个“最”,通常而言,一种材料能有一个“最”就不错了,而石墨烯竟然有多个“最”,Buff叠得满满当当,所以石墨烯也被誉为“新材料之王”。但问题在于,石墨烯一直被认为无法单独存在,需要通过一些特殊方法,才能分离出来,从上个世纪开始,就有无数科学家研究起了分离方法。这些方法都很复杂,动辄加入一种或多种材料,步骤也需要许多步,时间和金钱成本相当高。这也正常,毕竟是“新材料之王”,怎么可能轻易得到呢?所以科研人员普遍认为需要复杂的办法。无一例外,这些分离石墨烯的努力都失败了,直到2004年,当年盖姆偶然看到自己的学生在用胶带粘石墨的表面后,突发奇想,有没有可能直接用胶带把石墨烯分离出来呢?灵感迸发的盖姆和诺沃肖洛夫一起努力,先用胶带粘在石墨表面,这样就粘上了大量的石墨层,然后把胶带打对折,再粘再拉开,石墨层的数量就变薄了。如此反复多次,石墨层越来越薄,最后终于得到了只有一个碳原子厚度的石墨,也就是石墨烯,石墨烯第一次被成功分离出来。无数科学家用了无数复杂的方法都没有成功分离出的石墨烯,最后竟被他们直接用胶带给粘下来了,其简单粗暴的过程,由此成为了科学界的一段佳话。而石墨烯的成功分离也证明了一个思路,那就是……
2023-07-294482
2023年亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议预计于11月在美国旧金山举行。作为东道主的美国,却将此次APEC会议卷入“政治游戏”之中,白宫和国会就是否邀请香港特区行政长官李家超已反复拉扯。美媒《华盛顿邮报》7月27日报道,有知情美国官员透露,白宫已决定不邀请李家超参会。在这个“在剑桥的花园里挖呀挖呀挖,一不小心就挖出个巨大的瓜”的当前看来,前一段时间中美关系所谓的“缓和”是十分值得怀疑的,其真实性和重要性都是极其可疑。前段时间跑了一趟青海,我这人有个十分奇怪的体质,一上了高海拔立马就灵台清明、心无旁骛,眼前的杂务少了,琢磨事儿反而就敏捷了起来,建议大家有空去体验一下,等高反过了是不是就感觉到思维反而清晰了。前一段时间随着布林肯和美国各路人马的来访,中美关系看起来确实有缓和的迹象,颇有一点“乱花渐欲迷人眼”的意思,一时半会儿看不清楚美国进一步的动作以及我们这边的想法,唯独只有国务委员兼国防部长李尚福在香格里拉峰会上的矜持,有一点明确的指向性。到7月中旬才能转头看清楚一个事实:这次所谓的“缓和”中,只有美方主动动作,中方没有采取任何主动动作。简单一点说,只有美方官员访华,没有中方官员访美。很显然,戒备早就开始了。到了挖花园的这个阶段其实事情非常明确,这次所谓的“缓和”仅仅是某个人代表的某些少数势力的小算盘而已,国内对此其实一直持的是谨慎态度。某个口子出了问题仅仅是个“渠道”问题,而不是原则性问题,也就是说中美之间渠道通了,谈的内容却并不如人意,就像你给你的女神电话能够打通,却照样被发了好人卡。如今电话都打不通了……
2023-07-295151
有时候我都难以想象现实居然会如此的反转,曾经被我国公知吹上天的对象,居然今天会沦落到完全相反的状态。德国很可能会成为人类历史上第三个被自己人去工业化的制造业大国——前两个是苏联和美国,苏联是自己解体了,美国是把自己的制造业全部转移出去了。我们这么说并不是没有任何依据的,我们来看一下德国制造业的PMI趋势:PMI是采购经理指数,以50为分界线,高于50视为扩张区间,低于50视为衰退区间,低于50越多,衰退程度越深。德国制造业的PMI指数持续下降,目前已经降到可怕的38.8%了。我们6月的制造业PMI为49,略低于50,就这样都有一堆人以此唱衰我们要完。由此可见,德国制造业的问题有多么严重了。我不知道大家还记不记得多年以前某些杂志上的公知宣传,就是那个著名的德国下水道,说青岛下水道是全国唯一不会堵的地方,就是因为这个地方被德国殖民过。谣言说:德国不仅给青岛修了下水道,还在下水道的旁边埋了油纸包。有一次中国人发现下水道坏了,然后没有零件。德国人就告诉我们,你去旁边的多少米之内去挖,绝对会有油纸包好的备用零件包,因为我们德国人是非常严谨的。然而事实的真相是:青岛市市区的排水系统总长将近3000公里,“德国造”排水系统所占比例不到1/1000。现在还保留的德国管道,只占青岛当前排水系统的3%,作用可以忽略不计。至于油纸包这个东西?那只有脑子不正常的人才会相信。不过话也说回来,为什么公知要拿德国作为样板,来忽悠我们国内的老百姓?这方面德国也是有客观优点的。虽然德国没有公知宣传的那么神乎其神,但是德国制造确实曾经很强大,进入现代以后也不错。全世界……
2023-07-295369
西方媒体这些天在纷纷报道中国的“海外军事基地”,也就是令美国非常不安的“柬埔寨云壤海军基地”。这次舆论造势,美英媒体显然是在统一行动,连相对严肃的英国《金融时报》都参与了。《金融时报》搬出了卫星图像以证明中国的“海洋野心”,而卫星图像是由美国BlackSky公司提供的。它们说云壤海军基地(ReamNavalBase)即将建成,这是一个可以停靠航空母舰的码头。众所周知,柬埔寨是没有航空母舰的。《金融时报》还发现,该基地在规模和设计上与中国在吉布提的军事基地惊人相似!(上图左侧为吉布提基地,右侧为云壤海军基地)毕竟是严肃媒体,《金融时报》还请了专业人士分析,专家说:中国修建的码头长达335米,足以停泊包括航空母舰、两栖攻击在内的各型战斗舰艇。一旦中国军舰进驻,这一位于泰国湾的海军基地将在南海冲突时具有重大战略价值,还能增强中国海军在马六甲海峡战略航道上的作战能力。说的不错,继续哔哔,我爱听。你不说,我还以为是货柜码头呢,原来是这么可怕啊。除了舆论造势,美国还对柬埔寨进行了政治施压。从去年开始,美国第一副国务卿温迪.舍曼等高官只要到了金边,就要柬埔寨“保持透明”。但都被洪森首相直接顶回去:柬埔寨没有义务减轻美国的怀疑。柬埔寨是主权国家,它在自己家里搞点基础设施建设,凭什么要看美国脸色?凭什么要向美国透明?……
2023-07-294563
美国又耍流氓了,中方很生气。看中国外交部发言人7月28日的表态,有这样一句话:“中方对此表示强烈不满和坚决反对,已提出严正交涉。”强烈不满什么?坚决反对什么?严正交涉什么?就是美国的耍流氓事件,作为今年APEC的东道主,美国居然无视白纸黑字的规则,不让我们香港的特首李家超去旧金山参会。要知道,APEC规则写得明明白白,作为每年一度主办会议的APEC成员,有责任在领导人会议举行前8周,向所有APEC成员发出邀请。发出邀请,是你作为东道主的责任,也是义务。但偏偏轮到美国举办,就出幺蛾子了。很有意思的是,美国态度一直在摇摆。今年2月9日,美国副国务卿舍曼在一份致国会的声明中,还确认将邀请李家超参加APEC会议。按照舍曼的说法,李家超的出席,对“促进区域经济对话以及中美共同努力维护全球宏观经济稳定”来说很重要。但在一些反华议员的鼓噪下,按照《华盛顿邮报》的披露,美国已经决定,不邀请李家超参会。《华盛顿邮报》也提到,此时正值中美紧张关系“稍微解冻”之际,美国这一决定恐进一步影响两国关系走向。中方自然强烈不满。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇回应称,中方“强烈反对”美国不邀请李家超参会的计划,此举“违反了APEC规则,也违背了美方的承诺”。7月28日的外交部记者会上,发言人毛宁也表态:众所周知,APEC东道主负有让所有成员代表顺利参会的责任和义务。美方此举是错上加错,悍然违反APEC规则,严重违背美方办会承诺。中方对此表示强烈不满和坚决反对,已提出严正交涉。规则在哪里?承诺在哪里?……
2023-07-296032
朝中俄互动,地缘上的一件大事!据媒体报道,朝鲜官方在7月27日朝鲜战争停战70周年纪念日当天,举办了大型活动庆祝“祖国解放战争胜利”70周年。这次活动有两大特点:一是这次活动朝鲜官方邀请了中国与俄罗斯的代表团访问朝鲜出席纪念活动,二是朝鲜开启了新冠疫情后首次正式接待外国使团活动。这两大特点也释放了两个重大信号:一是在朝鲜半岛局势紧张的当下,朝鲜邀请中俄高调庆祝“祖国解放战争胜利”70周年,这是在地缘上联合中俄向美韩示威,明确告诉美韩不要做无谓挑衅,搞战略冒险。历史可鉴半岛没有投机空间。二是朝鲜的政治外交活动将逐渐恢复正常。我们不要忘了,在2018年至2019年,中朝两国元首曾进行了5次会晤,其中金正恩在不到一年的时间里四次访华,中国最高领导人在2019年6月历史性地访问了朝鲜。然而,自2020年新冠疫情爆发,朝鲜的外交活动基本处于停滞状态,这次重大庆祝活动,很可能将开启朝鲜的新一轮外交热潮,这在当下朝鲜半岛局势紧张的大背景下,具有非常重要的意义。尤其是接下来……
2023-07-295433
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