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德国走到了命运的十字路口。东西德合并以来,德国快速依靠马歇尔体系下的欧共体,接受了大量来自东欧的劳动力,同时把工厂开到了捷克等原苏东势力范围内。东欧的劳动力有几点优势,第一是组织度高,比较听话,不像是非洲人喜欢磨洋工,第二是文化教育水平较高,能快速学会工业生产中的各种技能,不像是拉美的工人,学习困难。在我国,一个能参加工业生产的成熟劳动力,大概一个月需要起码6000块的工资。而在欧盟的捷克,人均工资竟然和我国差不多,大概是900欧元出头。于是德国的企业很快靠着廉价的东欧劳动力赚的盆满钵满。外加欧盟没有成熟的转移支付机制,于是德国迎来了苏东剧变后经济的腾飞。但是天下最难受的就是卡在中间。早在百年前,一个想做教员的青年人就写过小资产阶级的困境,这些人对上对下,总是两副面孔。不光是小资产阶级有两副面孔,一切卡在中间的人都是如此。德国便是如此,德国的产业发达,但是都是附加值较低的工程技术产业。这就导致对比原材料产地,德国人的地位较高,起码人家再做加工制造。但是对比金融资本横行的美国人,德国人的地位又低了下去,毕竟德国真的在做加工制造。在经济如流止水发展的时候,德国的分裂感可以被掩盖起来。经济的发展使得加工制造虽然没有金融一样赚钱,但是起码比原材料生产舒服多了,廉价的原材料,廉价的劳动力,廉价的上游产品纷纷进入德国,一番制造,卖出好价钱,德国人的生活起码过得不错。一旦经济下行……
2023-07-244665
普里戈金上演造反闹剧之后,普京沉默了一阵子。但随着乌克兰轰炸克里米亚大桥,普京又开始表达他的愤怒。具体表现为三个事儿。第一个事儿,怒炸敖德萨。根据俄罗斯国防部信息,为报复乌克兰,俄军连续三晚对乌克兰重要港口城市敖德萨发起“地毯式”空袭,造成敖德萨及邻近地区的基础设施严重受损。当地居民表示,“敖德萨港已经不复存在,只剩下了一堆混凝土……”由于轰炸力度太剧烈,连中国驻敖德萨总领馆都受到了波及(中方人员早已撤离)。上次乌克兰袭击克里米亚大桥之后,俄军报复基辅。这次为啥选择敖德萨呢?一方面来说,现在基辅防空力量较强,效果可能会大打折扣;敖德萨防空力量较弱,效果会更好。另一方面来说,敖德萨是乌克兰与全球交流的中枢。战争之前,乌克兰70%的进出口贸易是通过海运进行的,其中近三分之二通过敖德萨的港口进行。根据俄罗斯的说法,西方援助俄罗斯的武器,也是从敖德萨进来。“有必要摧毁弹药储存地点、无人艇生产地点和乌军决策点。”俄空军少将谢尔盖·利波沃伊解释道,敖德萨是乌克兰最大的港口,有大量的货物,包括军事货物到达。“这是欧洲和北约供应弹药和军事装备的要道。阻止它极为重要”。最关键的一步……
2023-07-245329
1)美国拜登政府上台执政已有两年半时间,美国对华战略的新框架已经日益明晰,关键词是“有管控的战略竞争”(ManagedStrategicCompetition)。2)这一框架包括三个基本假设:——拜登政府认定,中美是战略竞争对手,而非合作伙伴,更非盟友;——拜登政府已经放弃在中美博弈中“速战速决”的幻想,接受了中美将长期并存的事实,并选择与中国进行长期的战略竞争;——拜登政府认为,中美虽然处在激烈的战略竞争之中,但应该努力避免这种竞争滑向冲突,甚至是战争。3)拜登政府对华战略新框架的本质是,美国将在努力确保中美之间不爆发军事冲突的前提下,充分利用美国综合国力中的优势成分,尽力遏制和打压中国的发展,最终目的还是让美国在中美战略竞争中获胜。4)拜登政府对美中关系的设定,参考模板就是冷战时期的美苏关系。拜登政府认为,就跟冷战时期的美苏一样,今天美中一方面可以在各个领域展开激烈的竞争,但同时,双方各层级沟通管道仍可以保持畅通。这是美国非常熟悉的“打法”。在激烈的竞争中与对手保持沟通,既可以在一定程度上误导、麻痹和稳住对手,另一方面也可以了解对方的“红线”和“底线”,提前做好应对预案。5)从这个角度来说,近期中美恢复高层沟通有其积极的意义,但是,美国对这种沟通的定位非常明确:它是用来误导、麻痹和稳住中国的,它是用来了解中国的“红线”和“底线”的,它是用来避免美中之间的激烈竞争导致冲突的,而不是用来改善美中关系的。6)美方一些人提出……
2023-07-245829
美国人的这份报告,绝对可以吓哭全世界!7月12日,美媒《战区》网站突然公布了一份号称由美国海军情报办公室(OfficeofNavalInteligence)基于综合绝密情报数字而制作的PPT....PPT内容可谓是相当之劲爆——根据图表内容我们可以获悉,这份号称由美国海军情报办公室制作的中美两国海军实力对比及发展趋势图中,美国方面认为在全美造船厂年产能不足十万吨的当下,中国的造船厂产能已经达到了2325万吨!换一句话讲,倘若仅仅只是从数字上来看的话,中国的造船能力已经达到了美国的232倍!232倍意味着什么?或许是真的担心阅读此份图表的“观众”们不明所以,因此可以看到的是在接下来的统计中,美国人竟然直接干脆的表示当前已经占据了全球40%造船市场份额的中国造船厂,拥有巨大的军事转换潜力!美国人认为,当前中国排名前75家的大型造船厂不仅已达到了国际一流水平,甚至其中的20家可以就地转换为海军造船厂,而其中仅仅是可以被用于建造航母的干船坞,就达到了……
2023-07-245818
包邮区又对银行“放炮”了。本周五,江苏常州打响了下调房贷利率的第一枪。“常州日报”微信公众号发布消息,记者采访常州市部分银行后发现,目前,常州市商业银行还没出台统一的指导文件和具体细则,但是,已经有一些贷款人与贷款银行就存量房贷利率进行了沟通,也有银行同意下调存量房贷利率。随着这则新闻被广泛的转载,引发了全国数千万“还贷人”的广泛关注,很快,被架在火上烤的“常州日报”删掉了原文中“银行同意下调存量房贷利率”的表述。借着这次官媒“常州日报”,我也说一下我的观点。自新冠疫情爆发以来,全球的银行都在通过大幅降低利率,降低企业融资成本,刺激富人消费,加速推动经济复苏。美国银行在2022年3月16日加息之前,一直保持着0零率,日本银行更是在疫情爆发后保持着负利率,让经济实现了触底的反弹。纵观全球,唯有中国的银行在2020年年底,止住了利率持续下行的趋势,成为全球降息潮中,唯一利率稳中有升的那一个。银行不主动降息,并不是中国的老百姓有钱,而是他们干掉了放炮的泥鳅之后,银行内部之间也没有了竞争,之前几年竞相低利率揽储和放贷的日子一去不复返。当然,这没有什么道德上的对错。毕竟,银行大部分都是上市公司,要为股东服务,要搞漂亮的财报,没谁愿意把白花花的利润让给企业与储户。中汽协都想搞联合不降价,“银行协会”难道不想么?……
2023-07-243901
7月23日国民党全代会正式提名侯友宜参选2024。我认为,不出意外的话,赖清德将赢得2024的大选。本来,赖清德的选举行情是不容乐观的。与2020年的蔡英文相比,台湾今年的大环境远不如四年前那样对民进党有利,而赖清德的政治实力亦远不如蔡英文。在赖清德、侯友宜和柯文哲这三位参选人中,无论侯、柯的民调如何起伏,赖清德的民调支持率一直处于三成多,说明其政治实力就只能固守绿营的基本盘,而无法向中间选民扩张。于是乎,赖清德胜败的关键,将不再是自身的努力,而是对手的实力。准确地说,是国民党提名的参选人的实力。为此,我们先列举台湾史上最具代表性的、由三个主要候选人参与的两次大选情况。2000年,台湾大选实际上是有五组候选人,但代表新党参选的李敖得票率为0.13%,以无党籍参选的许信良得票率为0.63%,皆可忽略不计。三组主要候选人中,代表民进党参选的陈水扁得票率为39.30%,代表国民党参选的连战得票率为23.10%,以无党籍参选的宋楚瑜得票率为36.84%。2012年,台湾大选共有三组候选人,最终代表民进党参选的蔡英文得票率为……
2023-07-244847
美国国家安全委员会发言人约翰·柯比在当地时间2023年7月20日白宫简报会上面对基辛格访华见到中国防长问题时称,“一位普通公民可以与(中国)国防部长会面并进行沟通,美国(政府官员)却不能,这令人遗憾”。中国人肯定会认为:原因是什么你能不清楚吗,装什么装?但我可以告诉你,美国人是真的想不明白。耶伦来中国带给中国人的印象是什么?吃了两顿饭:第一晚与美国驻华使馆人员吃的云南菜。而后又与一群中国女学者吃了一顿著名的“耶伦饭局”。网上的分析云天雾地,甚至认为耶伦饭局藏着多少阴谋。但如果我告诉你耶伦其实就是极力想向中国人展示她会用筷子(当年尼克松为了来中国访问和他夫人学了一个月如何使用筷子),想向中国人展示她了解中国饮食文化,想通过这种方式向中国示好,你会不会感觉“太不可思议了”?如果你用中国人绕十八道弯的“悟”去理解美国人,别说是拐十八道弯,你只要拐第一道弯时就自己掉沟里去了。记住:美国人就是特别直的直肠子,直到会让中国人感觉完全不可思议的程度。包括他们的惊天阴谋,全都是公开和半公开的。这是为什么在炸北溪二号管道之前很早,美国就不断地公开说要炸俄欧天燃气管道。中国人对此是完全无法理解的。所以,你看到的美国人是什么,它就是什么,事情就是这么简单。这也是为什么我要说中国学者群中几乎没有人真正理解美国的原因所在。当然,本文也会充分谈到,美国人中也几乎没有能理解中国人的学者存在。即使耶伦来访时费尽心思也不得要领。她在会见中国官员时不断地鞠躬,搞得陪同的中方工作人员都有些受不了,赶紧过去委婉地让她结束鞠躬。耶伦费尽心思的努力结果是两头都没落到好。美国就没几个人搞得明白中国与日本差别是什么,哪里还能谈得上深入准确地理解中国?耶伦已经是精心准备来向中国示好的,连她都搞不明白中国和日本的礼仪有什么区别,更别提其他人了。英文中根本就没有与中文的“悟”相对应的词汇存在。美国人一道弯都拐不了,你让他们拐十八道弯去悟,他怎么可能悟得明白?……
2023-07-245188
某天,有人跟你说:“你想抓涨停板吗?我有一个独家指标,选涨停股的概率非常高。”你半信半疑地看了“老师”的指标,发现80%的涨停板个股都出现了,于是你满心欢喜地掏出真金白银,买了一套老师的系统,开始投资……结果一个星期下来,亏损累累。为什么“老师”的指标展示的时候很有效,你用起来却这么别扭呢?所谓选股指标,就是具有某一特定条件概率的信号,让我们用本系列前两篇分析过的“贝叶斯方法”来看看这个指标对应的选股条件概率。任意一天,涨停股票都是少数,约为4%。按前面的描述,这些涨停的股票前一天出现该信号的条件概率为80%,则整体概率为:4%*80%=3.2%(左上角)但问题在于,使用该指标时你才发现,没有涨停的股票(以右侧为样本空间),竟然也有一半出现了这个信号,条件概率为50%,计算“出现该指标但未涨停”股票的整体概率为:96%*50%=48%(右上角)结果,在所有出现该信号的股票中(以上面两方块为样本空间),涨停的概率仅为:3.2%/(3.2%+48%)=6.25%实际上,这并不是什么“涨停指标”,而是一个常见的判断强弱势的指标,所以在涨停的股票中出现的概率异常之高,20年前,经常有骗子修改了参数拿来当成涨停指标卖。投资方法总是要在过去成功的标的上复盘,很多分析技术指标的书,特别喜欢“概率偷换”,把“样本空间”和“事件”偷偷进行调换,用“上涨的股票中出现该指标”的概率,偷换成“出现该指标的股票中最终上涨”的概率。涨停本身是一个小概率事件,导致这个指标虽然提高了……
2023-07-233772
周末令市场关注的消息主要是国常会推进城中村改造,行业分析认为,这是希望以城中村的改造需求来拉动投资,促进低迷的房地产回暖;22个超大、特大城市接下来要干两件事:一是积极稳步推进城中村改造,二是推进“平急两用”公共基础设施建设这两项内容可以理解为“新时期的大基建”在经济下行周期需要搞大基建、新基建来拉动经济,创造就业岗位、刺激内需;上周地产板块整体上涨已提前做出反应;另外最近明显转强的粮食化肥板块与另一大消息有关,俄罗斯终止了黑海协议,俄罗斯国防部警告,所有经黑海前往乌克兰港口的商船,将被视为可能运送军用物资的船只,可能成为俄军的军事目标,俄罗斯发动的“粮食战”或已全面升级,乌克兰恢复粮食出口的希望也就此破灭,国际粮食供应面临更大的不确定性。上周A股走出一次下探,周五三大指数在120分钟序列低9节点走出探低回升阳线,是否真正止跌回升还要观察,如直接向上,120分钟低9有效。如果再下(收在3150之下)则会日线二次钝化触发一次背离强反;本周将迎来两件大事:一是美联储加息,一是政治局重要会议;美联储加息时间在北京时间周四凌晨,这可能是美联储本轮最后一次加息,政治局会议在7月末;目前市场一直维持弱势调整,可能就在等待这两件大事的最终结果,再选择变盘方向,目前经济下行压力较大,要完成年初的既定目标并非易事,因而市场对7日末的政治局会议能否释放更重要的政策信号抱有期待;叠加市场技术面状态,大盘本周或走出重要变盘,周初反弹压力在3180-3200。强压力在3212-3236,不放量强反,还会随时遇阻;周三、周四再往下探一探后再止跌回升,不排除真正止跌前还有一次恐慌杀跌挖坑的动作,变盘区域重点关注……
2023-07-233865
昨天写的《战争之外》里有一个细节,写的是美国中情局局长伯恩斯被拜登突击提拔成为美国政府的内阁成员。事实上,作为中情局局长进入到总统的行政体系,在美国并不罕见,比如美国前国务卿,那个最反华的蓬佩奥就曾在担任中情局局长时进入到特朗普的内阁班子。而美国的所谓内阁,并不是一个宪法上的行政地位,只是一个美国总统在施行行政措施时的辅助班底。也就是说从法律上来说,这个内阁成员并不会被国会认证,但从个人方面来说,却是被确认进入到总统权力圈子的一个认可。所以,伯恩斯的这次被提拔,只能算是拜登个人对其的一种奖赏,是拜登对伯恩斯所做工作成绩的一个肯定。但这样做肯定会让已经成为内阁成员的美国情报总监艾弗丽尔·海恩斯感到不舒服,因为从行政结构上来说,中情局是要对这位情报总监汇报工作的。或者海恩斯对此并不会太在意,但让拜登采取了这种让另外一个亲信不舒服的提拔方式,肯定是伯恩斯做出了有利于拜登的重大贡献。【当然,这种重大应该只是仅对于拜登个人或者拜登政府来说是有意义的。】这是一种私赏,不需要经过国会的同意,只要拜登自己上下嘴皮一滑溜就能决定的事情。而之所以拜登会用这种私赏的方式奖励伯恩斯,也就是意味着伯恩斯的本次功劳并不足以让国会兴奋和认可,但对于拜登个人的执政却是有很大助力的。当前拜登政府所面临的最大两个问题就是对俄罗斯的战争以及和中国的博弈。在对俄战争上,情报工作固然重要,但战争的真实状态却要取决于一线的战斗部队和北约以及乌克兰组成的指挥团队。可以这么说,在瓦格纳闹事的那段时间,中情局是没有什么作为的,虽然我并不相信中情局为此损失了六十二亿美元的收买费用,因此大跌形象。但那段时间,美国在瓦格纳这件事上的确是没有什么作为。之所以没有作为,一方面是因为我所说的原因,那就是瓦格纳虽然是雇佣军,但其作战的精神来源却是源自对俄罗斯这个民族的忠诚以及对普京个人魅力的景仰。瓦格纳的领导者自然也具备这种思想,即便他们想要做出伤害俄罗斯的事情,也是难有作为的。更何况,瓦格纳前线真正的兵权普里戈任手里,而是德米特里·乌特金,一个有着光荣战绩的前俄罗斯军人。另一方面,中情局目前……
2023-07-234642
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