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有首老歌唱得好,夜吹着冰凉凉的风,你就消失在了人群之中。法国的事情不是没有蹊跷,有的是蹊跷。这是因为法国的独特国情导致。前几天一个年轻人,体重不知道多少公斤,在法国街上不守交规,开着汽车,随意通行,面对警察劝阻,执意逃跑。警察不讲武德开了枪,然后他就物理消失在了人群之中。这件事就像一颗种子,种在了法国老区人民的心里。然后法国的街头就响起了达啦滴答啦的声音,各种移民和非法移民,还有肤色奇奇怪怪的人,就要借机实现小小愿望。比如说抢电视机,烧汽车,砸商场,抢衣服,美国人搞事情比较尊重知识,尊重文化,书店和图书馆博物馆,起码没出多大岔子。法国这些人搞起来事情,书店图书馆,文化古迹和博物馆一个都保不住。毕竟这些文化瑰宝归根结底,移民一概享受不到,看也看不了,权属也不在自己,砸了烧了,不过是举手之劳。当然,法国警方对社会不满也很久了,除了6月29日和30日,巴黎有警察出动试图维持秩序外,很多地方的警察局直接两手一摊。马赛警察局的做法惊为天人,卡车撞碎大门,不管,照点下班。武器库防护形同虚设,于是心里充满种子的人就把马赛警方的武器拿了去。经济种子的关键在于分配,分配种子的关键在于贫富差距,法国的税收额度从理论上来说是世界第一,但是法国直接税和间接税收了这么多,社会福利根本没有办法和北欧的国家比,甚至连隔壁卢森堡都比不过。问题就出在法国的支柱因为法国要往何处去的问题搞出了……
2023-07-034920
上个月瓦格纳的惊世反叛,掩盖了牵扯到全球财金格局走向很重要的一件事,那就是赞比亚的债务问题解决。赞比亚位于非洲中部,以盛产铜矿出名,也是中国在非洲比较知名的老朋友,我们在近代史课本上都学过在70年代对坦赞铁路的援建。资源丰富的赞比亚,如今却是非洲大陆第一个新冠疫情期间债务违约的国家。违约的原因很复杂,但主要还是美联储加息导致还债成本上升,以及全球下行周期,市场需求不振,导致大宗价格走低。赞比亚的主要出口产品铜价下跌,估值降低,导致政府无法在资本市场融资,到期的债务也就无法清偿。赞比亚的主权债务大体分为两部分,一部分是资本市场融资,这部分债务以高盛、摩根、法兴、德银等私人机构持有为主,占到整体的三分之二;另一部分是来自我们的国开行、口行等中资金融机构的贷款融资,大体占到三分之一。因为开行、口行由中国政府背书,所以我们是赞最大的单一债权人。赞比亚的违约和……
2023-07-035134
战场形势正发生微妙变化。与前一段时间乌军大规模反攻不同,现在俄军突然开始攻城略地。这不是我说的,这是CNN的报道,引述的是乌克兰国防部副部长汉娜·马利亚尔的通报。马利亚尔7月2日承认,俄军在乌东城镇瓦托夫附近取得了一些进展,“那里正在发生激烈的战斗。敌人正在攻击(附近的)比洛霍里夫卡和塞雷布里安卡。”瓦托夫一直是乌军的主要目标,因为它位于俄军的主要补给路线,夺回该镇将对战场形势产生重要战略影响。但现在,是俄军在进攻,乌军在退却。这还只是俄军多路进攻中的一路。按照马利亚尔的披露,俄军同时对阿夫迪夫卡、马林卡和莱曼等城市展开猛烈攻击。此前一天,乌军一份报告也承认,俄军在当地发动了415次炮击,以及三次空袭,双方进行了7次激烈交锋。同时,在巴赫穆特以南靠近顿涅茨克市的马林卡地区,俄罗斯军队继续展开“无情的攻击”。乌克兰军方发言人说,这里是战斗最激烈的地方,“过去一天,发生了15次战斗,大部分就发生在马林卡”。虽然早已经是废墟一片,但双方军队还在废墟中激战。照乌军前线官员的说法,俄罗斯不断轮换部队,最近就将一个空降团,从莱曼地区转移到巴赫穆特北部,取而代之的是防御部队,在他看来:“敌人正在将他们最好的力量集中在我们的攻击地区。第一名是现在的巴赫穆特。”什么意思?综合各路报道……
2023-07-035112
美国目前的对华策略简而言之,就是从正面对抗,转变为了“以夷制夷”,不再自己出手,而是“开门放狗”。而这种玩法,在中国已经有几千年的历史,我们的祖先在汉朝时期就已经玩得很溜了。历史课本上看到的是卫青霍去病的远征,但汉朝绝大部分时间,都是一边通过匈奴和亲来维系边境的稳定,一边拉拢同为游牧民族的西域诸国,对匈奴各部落收降纳叛,用汉化的游牧民族去打匈奴人。这些汉化的匈奴人贵族,熟读汉学经典,汉语说的比匈奴语还流,举刀砍起匈奴人比汉人还狠,由于他们的部署熟悉北方草原的语言、地形与气候,作为“带路党”,经常能够直接背刺到匈奴最脆弱之处。汉朝不吝给予这些汉化的匈奴部落巨大的利益,让他们可以移民到长城以内守卫汉朝的边界,也对归降的匈奴人不吝高官厚禄,匈奴王子金日磾甚至做到了辅政大臣,以至于汉末的刘姓王爷们手下精锐都是一群游牧兵。而这套中国玩了几千年的“以夷制夷”套路,也是美国如今在走的路。自拜登干掉特朗普上台后,美国的外交策略也在趋于理智,去年在东欧掏了钱钱,扶了持同文同种的二毛来削弱大毛,就把俄乌边界变成了北约新的长城。同样,美国也不再直接跟中国对抗,逐步放弃了所谓的脱钩,而是选择扶持日本,韩国,印度,让这些对中国经贸领域“最熟悉的陌生人”来当马前卒,搞“亚洲人打亚洲人”的套路。别看最近老美一副“和亲”的模样,表示……
2023-07-035505
我对瓦格纳比较感兴趣,首先是因为这帮人毫无疑问是爱国的。而且他们还不是一般的爱国者,他们是愿意冒着生命危险为国家而战斗的人。我这样说,是想客观地指出一个现实,有很多人,甚至包括我在内,爱国,真心爱国,但真要冒着生命危险为国而战,说不定有人就犹豫了。所以,对于不仅爱国而且还愿意拿着命为国而战的人,应该多获得一份尊敬。还有更重要的,瓦格纳不仅爱国,不仅愿意用命去为国而战,而且他还能打胜仗。我们也不得不承认,有很多人也爱国,也愿意拿命为国而战,但是战斗力不强,打不赢敌人。所以,既爱国,又愿意拿命为国而战,而且还能打胜仗的人,就更应该多获得一份尊敬。当然,瓦格纳也有让人非常遗憾乃至痛骂的地方,那就是他叛乱了,差点给国家带来灭顶之灾。但好在他迅速改正了错误,所以让国家从悬崖边上又回到了正轨。好巧不巧的是,阴差阳错地,这又让国家在政治和军事两方面获得了意想不到的收获,一是在政治上测试了全体人民的忠诚度和团结度。二是瓦格纳移师白俄罗斯,距离乌克兰首都基辅只有100公里,对乌克兰形成两线夹击的态势。这样一来,在我心中,将功折罪之后,我对瓦格纳的尊敬又恢复了很多。尽管我也知道瓦格纳是不完美的,它缺乏大局观(当然这是假设他的叛乱是真叛乱)。然而,这仍然不是我不厌其烦地说瓦格纳的最主要原因。最主要原因是什么呢?……
2023-07-034647
最近一段时间,就在大家把注意力放在瓦格纳兵变上时,俄罗斯的脚伸到了南海。这里为了避免部分朋友误认为本人挑拨中俄关系、骂本人是美狗,先放两个案例。案例一,6月27日,俄科学院与俄“和平之路”国际基金会,在莫斯科召开了一场“国际法基础上致力于南海和平发展”的研讨会。会议邀请了越南、菲律宾、印度(印度不属于南海范围)、马来西亚、印尼等国。但没有邀请南海分量最大的中国。这个会有几个比较扯淡的地方:1、俄罗斯并非南海周边国家。当然,不仅是俄罗斯,美国和西方也不是南海国家,也经常跑到南海给中国添堵。2、菲律宾和越南等国,在南海都非法占据中国领土。菲律宾那条破船,如今还在仁爱礁恶心人。越南非法占据中国不少南海岛屿,并且在俄罗斯的帮助下持续不断地从南海偷油。3、印度这个南亚搅屎棍也在。看来俄对印是真爱。毫无疑问,俄罗斯此举让中国舆论界颇为不爽。如果仅仅只是开了一个所谓的研讨会议,那可以理解为打嘴炮刷存在感。但俄罗斯的举动并不止这些,还有深层次的实践。案例二,俄罗斯卖导弹给菲律宾。俄罗斯卫星通讯社6月28日消息,布拉莫斯公司出口总监向俄罗斯卫星通讯社表示,第一批布拉莫斯导弹将于今年12月底运抵菲律宾。布拉莫斯公司于2022年1月与菲律宾国防部签署了一份合同,向菲律宾提供……
2023-07-036222
香港真的是变了?哪变了?咱们先看个视频。下面视频是香港七·一升旗仪式,香港的升旗步操已经由过去的“英式步操”换成了我们中国的“中式步操”。升旗仪式上,香港特别行政区行政长官李家超带领特别行政区政府官员现场观看。不要小看这个变化,这表明香港正在切掉英国殖民的尾巴。就这个变化,我们从1997年香港回归到2019年香港暴乱之后才把这些改过来,用了二十多年的时间。当然,如果仅仅是这样的事,那真的算不上开天辟地,也算不上真正的大事件。香港最近发生的真正大事件是——香港特区行政长官李家超日前表示,收回粉岭高尔夫球场部分用地兴建房屋的计划正按法定程序处理,不论结果如何,政府将如期于9月收回高球场32公顷土地。政府征个地,还是要给老百姓建公屋,这不是天大的好事吗?一个高尔夫球场的事,怎么就如此大费周章?还得港府下这么大决心?其实,关于政府要征粉岭高尔夫球场的地建公屋的事情,已经纠缠了10年时间了,至今还没扯清楚。如果不是特别行政长官李家超铁腕,这事大概率还要无限期拖下去。而之所以拖下去,根本原因就在于盘踞在这个球场背后的利益集团!香港粉岭球场属于香港高尔夫球会,创立于1889年5月,球场位于上水粉岭,也是那时建立。也就是说,它是英国殖民时期建立起来供英国殖民者的高端人士娱乐玩耍的地方。香港回归后……
2023-07-036536
六月份我坐了个过山车,月中本来有一波非常丰厚的盈利,结果心存侥幸,被端午劫几天带走。你们看,所谓知易行难,不过如此。我在六月份初说得非常清楚明白,不要指望有大行情,但凡涨多了,立刻会砸下去,月初也一再告诫自己,到了某个价位必须减仓了,结果真到了,又生出了妄念,以致于结结实实的坐了趟过山车。为什么在股市持续盈利非常难?因为人真的太难克服自己的弱点了,贪婪和恐惧,其实都不是坏的形容词,倘若你不贪婪,把钱存银行岂不妥当?倘若你不恐惧,啥时候都敢一把哈梭,甚至放肆的加上杠杆,岂不是很快死翘翘?所以什么时候该贪婪,什么时候该恐惧?对谁该贪婪,对谁该恐惧?这才是大问题!做了这么多年的股民,起起伏伏,后来我终于明白了,当大势不好的时候,收起所有的贪婪,就该加倍谨慎恐惧,当市场情况走好了,就该加倍贪婪,当你真的理解选的票,又遇到好的时候,不要害怕贪婪!当你对标的的逻辑一无所知,任何时候都要保持相对的恐惧。这才是活命之道!所以你看,我每个月都会有一个对大势的判断,我A不是活着真空里的,别以为外界的力量对我A毫无影响。我A当然要讲政治,但A也是政治正确,B也是政治正确,你怎么选择?选那个……
2023-07-034843
招商策略曾经总结过一个赛道投资的“BEAT”法则:故事:确定的产业趋势(BlueprintsforIndustry)业绩:将要/正在爆发的业绩(EPSJumping)共识:分析师的深度推荐和美好的技术图形(AnalystRecommendandtechnicalAnalysis)标的:有一组股票容量足够大的投资标的(TargetswithLiquidity)而主题行情作为赛道股投资中最特殊的一种,在产业趋势之上,还多了一层市场情绪驱动,它的解释需要通过心理学、行为学分析。在上一篇“模式识别”中,我旨用了《被信任控制的大脑》(TheBelievingBrain)一书,总结了A股主题炒股的重要特点——模式识别。投资者根据总结的过去成功的行情模式,快速的对新信息进行编码和处理,将其与已有的模式进行比较,快速评估投资机会。A股几乎所有能发动一轮大行情的主题,都源于历史上曾经出现过的一个极度成功的、给市场留下了深刻印象的主题模式。由于A股大部分的成交量都是散户创造的,业余投资者缺乏专业训练,注定无法跳出这种“模式认知”的缺陷,很容易形成一致性认知,这种共知的力量具有强大的“现实扭曲力”,可以让板块保持相当长时间的极度高估,而且保持巨大的换手,让大资金也可以尽情参与其中。只是,所有的总结都带有“后视镜效应”,市场充满了偶然性,成功的主题行情也是一步步走出来的,一个成功的主题要求——90%的人注意到……
2023-07-033795
我们很容易会注意到这样一个现象,当代的社会主义国家在组织度上往往有较强的优势,而在意识形态领域则多处于相对被动的状态。这就直接表现为社会主义国家的社会管理能力,执行力一般都比较强,而在文化宣传,人文社科领域则普遍性偏弱。尤其是在大众宣传领域往往要依靠民族主义叙事来支撑,而社会主义的叙事基调并不突出。这种情形和二十世纪初社会主义浪潮席卷全球时期的情形是很不一样的。当时的社会主义运动,最初是以针对社会严重弊端的救时之说,首先在忧心时弊的知识分子中引起强烈反响,是在意识形态领域先席卷全球,之后才在帝国主义世界的薄弱处取得了突破。也就是说,意识形态本应该是社会主义的看家本领。如果说马恩作为革命导师主要是以笔来斗争,那么以列宁,毛泽东同志为代表的二十世纪社会主义国家缔造者,则都在理论和实务层面上有着超凡的能力与成就。正是因为在意识形态领域的领先优势,二十世纪的社会主义理论能够面对旧世界从肉体到文化领域的全力剿杀,却表现为一种思想是杀不绝的韧性。在深重的二十世纪社会危机中,社会主义理论吸引到诸多精英投身其中,百死不悔,不断发展,实现了从空中楼阁到红色阵营的最终突破。历史上看,以中俄为代表的红色革命,在艰难的创业和建设时期,普遍以意识形态的优势弥补了物质力量的不足,取得了非凡的成就。以剑桥五杰为代表的一代红色精英,则完全体现了社会主义阵营在意识形态上的吸引力。而一个世纪后,意识形态领域却普遍成为当代社会主义国家的薄弱处。这种情形是怎么发生的,要从两个方面来说。一方面是……
2023-07-033828
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