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这几天我比较亢奋,但又比较纠结。这种状态来源于华为的新手机,mate60Pro.8月29日中午12:08,华为商城官网突然上架了这款手机,定价6999元。两分钟以后华为商城官方微博官宣此事,称之为Huaweimate60Pro先锋计划,简称先锋计划。一般来说,一个电子产品要对外出售,提前要专门搞一个发布会,虽然这不是绝对的标准动作,但在绝大多数情况下都是这样,华为也历来如此。但是这一次华为新手机上市却没有搞发布会,具体情况是:原本9月12日要搞发布会,结果发布会还没搞,手机先上市了。这意味着华为没有向社会介绍这款手机好不好、好在哪儿,就上市了。由于事先根本没有消息,所以,8月29日中午到下午想买到这款手机,还是比较容易的,到了晚上就不好买了,因为很多人慢慢都知道这个消息了,都去抢。结果很多人在网上抢这个手机得到的回复很多就是“排队中......”,再过一会儿就变成了“抱歉,没有抢到”。还有更猛的事情是,过了5天,9月3日,晚上18:08,这款手机在京东、天猫、华为商城开启全款抢购------请注意:全款。结果是,部分颜色的手机在几秒钟之内就卖光了,所有的手机都在一分钟之内卖光了。我看到这些消息心有不甘,专门到华为线下实体店跑了一趟,自然,我不光是琢磨事,我也确实是想买这个手机。实体店的小哥哥告诉我,可以先交钱,然后排队,根据交钱的先后顺序领手机。我问大约要排队多长时间能拿到手机,小哥哥说:这个,官方没说。更有意思的是,我明知故问地问了他一个问题:这款手机搭载的芯片是什么芯片?小哥哥说:这个,官方没说。然后我又问:这款手机是不是5G手机?小哥哥说:这个,官方没说。然后我又问:这款手机上网速度大约是多少?小哥哥说:这个,官方没说。然后我又问这个手机上5G网的速度跟苹果最新手机相比,哪个好?小哥哥说:这个,官方没说。要是在平常……
2023-09-084512
近几年,全球供应链可能中断的风险受到越来越多的关注——极端天气、自然灾害会切断关键物资流动;疫情最严重时造成全球医疗设备和其他关键品短缺;地缘政治风险逐步显露,如俄乌冲突就暴露了欧洲能源供应体系的脆弱。这些对全球供应链的再思考,正与一些发达国家出现的逆全球化思潮结合在一起。在这些发达国家,制造业就业岗位数长期下滑引发社会不满,部分民众对与中国互为贸易和供应链伙伴持保留态度。笔者记录了过去40年间,美国参与全球价值链在伙伴国家、产品和模式等方面的变化,重点关注过去5年(2017-2022),这正是贸易战和疫情大流行引发的动荡期。数据表明,全球供应链正在“大重置”:美国从中国的直接进口减少,低工资地区(主要是越南)和近岸/友岸外包(尤其是墨西哥)的进口份额不断增加。但这并不能说明美国减少了对中国供应链的依赖。从进口来源国看,2017年,中国在美国进口产品中占比达峰,为21.6%;2022年,这一数字降至16.5%。“重新分配”发生在产品层面。中国所占份额的下降,与越南、墨西哥进口份额的增长有关——在美国进口的机械设备、鞋子、电话机等产品类别里,中国产品占比降低;以越南为代表的低成本地区,向美国出口了更多的服装、纺织品、电子产品;以墨西哥为代表的近岸/友岸地区,则向美国出口了更多的汽车零部件、玻璃、钢铁。这些转变很大程度上是白宫政策所致。2018年起,特朗普政府向从中国进口的几乎所有商品加征关税。美国企业一开始犹豫不决,因为重置全球供应链会带来固定成本和沉没成本,但拜登政府延续了关税政策,这些企业不得不接受现实。美国政府一直鼓励……
2023-09-083976
今天美元汇率又在创近期新高了,其实看看国内的货币政策,就很容易理解这个冲高是怎么来的。RMB存款利率继续下调,从9月1日开始,美元准备金率也在下调。好吧,下调美元准备金率能为国内市场提供更多的美元流动性,所以问题来了,在中国需要用美元吗?能用美元吗?增加国内美元流动性在我看来,作用只有一个,提供更多的美元兑换。最近市场上很多关于储蓄的新闻,一下子是年轻人热衷于带着钱垮城存款,就为了多那么点利息,一下子是HK市场香港银行间的短期存款利率继续维持在7%以上,吸引了无数内地人跑到HK去存款。讲个很简单的道理,如果你有钱,很多的钱,留够了在国内生活的钱,大把可以用于投资理财,偏偏你又是个相对比较谨慎的投资者,外币存款利率有那么高,还在节节攀升,国内RMB存款利率不断下降,你会怎么做?只要有办法,肯定会想法多换美元,资本啊,面对回报诱惑时毫无自制力。所以这到底是华尔街的阴谋还是对手的阳谋呢?华尔街倒是很厉害,动辄能利用各种金融工具进行收割,但收割的前提是美元要依旧成为全世界最不可缺少的货币。现在中国拥有全球最多的美元外储,看看如今的世界竞争格局,中美未来的分歧只会越来越大,直到一方彻底战胜另一方。美元是信用货币,怎么,你们认为老美会对自己最大的竞争对手讲信用?……
2023-09-074389
在扛了2天之后,今天终于跌破5-10天线,短线明显转弱,走二次下探的概率加大,不过这个走势已在之前的预期之中,这波自上周一开启的超跌反弹,我们判断最短3天,最多6天,结果本周的高点正好落好第6天,即周一的3177,在第一反弹目标位20-30天线遇阻,在周一下午盘中,我们还特别提示了上证60分钟出现序列高8,要防随时形成小高点,并提示上证50指数周三将出现日线序列高9,结果一一兑现,日线高9更容易形成反弹高点,在日线趋势之下,序列高点的效果会更加明显。今天大盘选择向下,走第一个路径,即“遇阻20-30天线,再回落走二次下探,考验3100-3053,不创新低,会筑双底回升;创收盘新低(3064之下),会形成60-90-120分钟以及日线底背离共震,形成重要底部结构,确认调整结束”:这也是我们认为可能性更大的路径,接下来密切关注在3100-3053的状态,如果政策再度加码,指数不创新低,会筑双底回升;如果主力机构要在5浪结束前再挖坑制造恐慌气氛,诱空骗出更多的恐慌割肉筹码,或再破一下3053,在3053-3000再快速企稳回升,如此,则大盘会出现60-90-120分钟,以及日线钝化,并随时形成多周期底部结构,结束这波调整,走出新的波段上升浪,这个时间节点可能出现在下周,周五先关注……
2023-09-073863
东盟逆势成长,为南海稳定注入强心剂。日韩已错失中国产业升级机遇,眼看就要葬送未来,确定还要跟着美国混吗?此刻,东盟峰会正在印尼首都雅加达召开,经济是唯一的主旋律。本届峰会主题为“东盟举足轻重:打造经济增长中心”,作为轮值主席国,印尼总统佐科呼吁东盟及其伙伴,促进平等互利合作,将东盟打造成全球增长中心。过去10年,东盟经济表现良好,平均增长率为4-5%,远超其它地区,是全球范围内为数不多的经济增长亮点之一。当前世界经济持续疲软,东盟却表现出空前的韧性。事实证明,东盟有足够的资本成为“全球经济增长中心”,保持经济快速、包容和持续性增长。中国与东盟互为最大贸易伙伴,2022年双边贸易总值达6.52万亿元,同比增长15%。中国是多个东盟国家的第一大投资来源国,且近年对东盟投资规模不断提升。东盟对华投资同样保持高热情,2022年同比增长8.2%。作为邻居、伙伴、朋友,中国与东盟经贸合作硕果累累。中国-东盟全面战略伙伴关系进一步深化,将不断扩大贸易投资规模,加快建设中国-东盟自贸区3.0版,提升区域经济一体化水平,构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。未来的东盟,不仅有潜力,更有实力。本届峰会共有包括东盟及对话伙伴在内的22国领导人出席,唯独缺了……
2023-09-075607
中美之间什么时候进行最终的决战,这个话题热了很久了。这里面存在着一个决战怎么定义,以及中美之间的决战采用什么形式的问题。因为没有统一的定义和标准,所以这个问题就会有不同的答案。先说我的观点:一是,传统中的热战,也就是军事战争不太可能成为决战的形式。主要理由:1、可以互相伤害的核武国家直接发生军事战争,如何控制边界?美国的资本家比我们还惜命。2、美国的财政赤字、债务包袱和美国的军事力量也不支持美国与另一个大国发动一场大规模的军事战争。3、要有这个决心,美国在五年前不是比现在更具有相对优势?再过三五年,美军连相对优势都没了,还打个寂寞。这我们已经多次写文章分析过,不再赘述。如果把中美热战作为中美决战的方式,那我认为决战还没开始,就可能已经结束。二是,自从美国的颜色革命在中国受阻,中美的主战场就变成了经济,经济的主战场在制造业,制造业的主战场在芯片半导体。特朗普从2018年开始,先从贸易战、再到科技战,以及美国……
2023-09-075073
最近华为Mate60热销,网传电信、移动、联通三大运营商将集中采购上百万台Mate60,还有一些博主分析认为,华为Mate60今年能卖出2000万台,供应商订单配额已经到了1500万到1700万台。这是华为隐忍3年,终于扬眉吐气的一刻,是华为重返5G,打破美国封锁的重大突破。可是,华为mate60的5G成色到底如何呢?华为5G真的打破美国的芯片封锁了吗?外媒疯狂炒作,美国封锁失败,这是真的吗?我先给大家吃一颗定心丸。华为的5G芯片确实打破美国封锁了,这是毋庸置疑的。但是,这一功劳并不完全属于华为。华为是一家通信厂、一家手机厂、一家芯片设计厂,但不是一家芯片生产厂。在芯片制造这块,国内龙头企业是中芯国际。华为公司旗下是没有光刻机的,也不亲自制造芯片。当大家都在谈中国芯片制造弯道超车时,中芯国际CEO梁孟松说的是:“集成电路半导体芯片产业并没有所谓的弯道超车,我们必须脚踏实地,稳健地发展,并打好自己的基础。”中芯国际在制造芯片时,也依赖于大大小小的供应商。其中,最核心的供应商就是荷兰阿斯麦集团了。中芯国际的DUV光刻机主要就是从阿斯麦购买的,更高级的EUV光刻机买不到。韩国三星集团能够搞定5G芯片,能够量产5G芯片,一是靠阿斯麦,从阿斯麦买到了EUV光刻机;二是靠……
2023-09-074169
中国开始后来居上!在战机领域,中国与美国曾经没法比。二十一世纪初,我们还得用二代的歼八战机,去面对美国的F-22战机。前者是二代机,后者是四代机,后来改称五代机,差了一两个代。2011年1月11日,中国歼-20战机首飞,中国终于跟上了时代,开始有了能与美国最先进战机媲美的战机。犹记得那一天,占豪看到中国隐身战机首飞的消息热泪盈眶,上一次那么激动还是神舟五号杨利伟进入太空那一刻。后来,一位部队的老战友听说占豪是个军迷,就送了一架歼-20首飞试飞员李刚老师亲笔签名的歼-20模型,这个模型至今还摆在占豪的柜子里,是占豪最喜欢的一个装备模型。随着时间推移,当歼-20越来越完善之后,占豪认为中国隐身战机一定会超越美国的F-22,当时还有很多人嘲笑占豪,认为那是不可能的。现在呢?我们再看,大家肉眼可见的歼-20比美国的F-22更加先进。事实上,就在中国歼-20大批量服役,并且东西南北中都有了歼-20的时候,美国的F-22战机已经开始批量退役了。如今,中国的歼-20在东海已经与美军F-35战机对过线了,结果是……
2023-09-074910
1)过去十几年,美西方有越来越多的人开始讨论“中美之间可能爆发战争”这一问题。这不是一个好现象。从人类历史来看,每一次“大战”爆发之前,几乎都会发生持续的、密集的关于“战争可能爆发”的各种讨论。这种讨论虽然出发点往往都是为了避免战争,但最终反而有可能让战争成为一个“自我实现的预言”。在各种有关中美战争的讨论中,美国哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森2017年出版的《注定一战:美中能否逃脱修昔底德陷阱》一书最为有名。在韩国一部描述朝鲜半岛再次爆发战争的电影《铁雨》中,韩国总统手中就有这本书。2)格雷厄姆·艾利森借鉴古希腊历史学家修昔底德对“伯罗奔尼撒战争”教训的总结后提出,“一个新兴大国必然会挑战守成大国的地位,而守成大国也必然会采取措施进行遏制和打压,两者的冲突甚至战争在所难免。”艾利森认为,从1500年至今,世界历史上一共发生了15起大国崛起事件,最终11起引发了战争。3)应该说,过去五六年,美国政府对中国的遏制和打压,几乎“完美”地符合了“修昔底德陷阱”这一分析框架。我们可以把美国的战略哲学称之为“狮群思维”。在任何一个狮群当中,永远都只有一个狮王。当老狮王年老力弱时,挑战者就会出现。最终的结果,要么是老狮王打败挑战者,挑战者被杀死或被放逐,要么是挑战者打败老狮王,老狮王被杀死或被放逐。根本不存在新老狮王和平共处、分享权力的可能。如果美国政府一直持有这种……
2023-09-074835
据新华社9月4日报道,加蓬政变军人领导恩圭马4日在首都利伯维尔宣布就任加蓬过渡领导人。恩圭马在讲话中表示,新政府将在未来几天组建,并将在过渡期结束后举行“自由透明”的选举,将权力移交给文职政府。但他并未公布过渡期的时长,以及公投和选举的日期。继尼日尔政变之后,另一个萨赫勒地区的国家加蓬也发生军事政变,侧面反映出中非地区反殖民斗争已呈燎原之势。虽然加蓬在上世纪六十年代已经宣布独立,但实际上并未取得真正的独立地位,加蓬的金融系统和货币主权依旧完全掌握在法国手中。可以说,加蓬与法国的关系就是后殖民时代西方金融殖民的典型。很多人不知道的是,法国巴斯德在加蓬还秘密建立了一个完全受法国管辖的P4生化实验室。该实验室也是犹太资本控制下进行针对中国在内第三世界国家的人口清除计划的核心基础设施。通过这个实验室,不仅可以便捷获取病毒的原始毒株,得到制造生化病毒必需的绿猴,还可以将美军从乌克兰、菲律宾、印尼等生化实验室合成的生化病毒组件运至这里进行秘密测试,再与美国在西非塞拉利昂的凯内马等生化实验室配合,专门开发出针对非洲人种的生化病毒武器。当年的埃博拉病毒就是这样被制造出来的。我们知道,殖民者总是有买办代理人与之配套,而加蓬政变被推翻的邦戈家族就是法国为首西方利益在加蓬的买办代理人。加蓬政变爆发的8月30号当天,英国天空新闻爆料,加蓬前总统奥马尔·邦戈,也就是被军政府推翻的前总统阿里·邦戈的父亲,在法国拥有70个银行账户、39套公寓、2辆法拉利、6辆奔驰、3辆保时捷和一辆布加迪威龙。从这里可以看出,邦戈家族统治加蓬,类似于蒋介石这个买办代理人统治中华民国,与之相对应的就是,现在的加蓬军政府推翻邦戈家族,也就类似新中国推翻蒋家王朝。这些买办代理人从本民族身上榨取血汗,然后将子女转移到……
2023-09-073938
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