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周五说了,周末要写一篇关于欧洲经济的文章。欧元最近已经连续跌了8周,资金继续从欧洲出逃。2022年有一波大规模的资金出逃,美元指数在9月份被送上了114.79的高位,可惜俄乌冲突并没有像美国人期望的那样规模扩大化,普高一直恪守规矩,即便被炸了北溪也忍住了没反杀。美国的底线是不能挑起核武大战,否则都炸没了,华尔街的那些资产也就毫无意义了,金主爸爸们未必都能进化成奥特曼。这世界上的资金玩的是预期,预期之内,无论杀得如何惨烈,市场不动如山,预期之外,哪怕是增减了那么一点点,立刻就风轻云淡。特别有意思,一场俄乌冲突让右翼势力在欧洲大地上逐渐成为主流。所谓富则白左圣母,穷则右翼纳粹,经济不好的意大利第一个迎来了极右翼总理时,德国还能玩绿党大爱,但慢慢德国的右翼势力开始越做越大。欧洲经济的龙头一直是德国,大家可以去看看,最近东德几州地方选举极右翼势力已经开始稳居上风了。政治实际上是社会资源分配的权利,韩非子在两千多年前就说过“故饥岁之春,幼弟不饷;欀岁之秋,疏客必食。非疏骨肉爱过客也,多少之实异也。”当老百姓感觉自己的生活水平都快扛不住的时候,哪里还有什么心情去管别人的死活?什么可怜的乌克兰,都见鬼去吧,对外奉献那么多爱心,干嘛不让自己人过好一点?这才是真实的人性,吃饱喝足以后,躺在舒服的家里吹着空调喊环保和爱世界,这是潮流和时尚,为生活奔波对未来迷茫的人,只会责怪政府不够强势搞掠夺,给自己争取好处。当年默克尔坚决不肯放难民进德国,各种被指责无同情心也不为所动,人家那是政治家的素质,但人家炒作一张死掉的叙利亚儿童的招牌,默大妈终于投降了。08年次贷危机以后,德国靠着强横的制造业能力,很是吃了一波印钞机的红利,富裕了以后,都喜欢展示自己的同情心,白左圣母当然成为……
2023-09-115366
9月7日,腾讯混元大模型正式亮相,标志着我国互联网科技大厂陆续加入“大模型国家队”。工业革命级别的超级能源“核聚变”永远都差着五十年,工业革命级别的超级材料“室温超导”也遥不可及。在肉眼可见的未来,“人工智能”将开启人类下一次科技革命成为世界各大国的普遍共识。人工智能并不是一个新概念,可是过去几十年,人类都没找到“人工智能”像蒸汽机或者“电灯泡”那样赋能所有行业的途径。一项技术,要达到“引发科技革命”的级别,必须具备赋能各行各业,提升各行各业效率的能力。直到去年美国OpenAI公司发布大语言模型GPT,各大科技公司才明确“人工智能赋能各行各业”的最佳路径。因此,自主学习大模型,成为中美等大国竞逐下一次科技革命的核心赛道。美国发布GPT3.5,以及在几个月后发布“更加智能”的GPT4.0,证明美国在大模型领域占有“先发优势”。不过在美国发布GPT之后,这十个多月的“大模型世界大战”堪称【百模大战】。虽然美国OPENAI打响了第一枪,但随后除了美国谷歌跟进,这十几个月发布“新模型”的,绝大多数都是中国科技公司。最近半年,在短视频平台,我们也能看到多家科技公司的“大模型推广广告”,他们基本上都打着“国产GPT”,完美替代的名号。过去半年多,除了百度,360等互联网大厂都宣布进入大模型赛道,最引人关注的是中国互联网科技的巨头,腾讯和阿里都官宣各自的“大模型战略”。美国的GPT与中国华为的盘古大模型,腾讯的混元大模型虽然都是在今年集中亮相,但是全球顶尖科技大厂都在更早就开始了大模型的“雏形研究”,像腾讯就从2021年开始先后推出了多个千亿、万亿参数的大模型。中美开启研发的时间差不多,美国今年的“先发优势”则是过去几年美国“高科技脱钩断链”“先进芯片全面禁售”导致的。因为中美的大模型竞争,本质上是“底层逻辑,算法,算力”的全方面对决。最近美国商务部长雷蒙多访华,我们能够更加……
2023-09-115115
1)2008年11月15日,在国际金融危机带来的深深“寒意”中,此前名不见经传的二十国集团(G20)走上了历史舞台。在美国时任总统小布什的力主之下,G20第一次峰会在美国首都华盛顿举行。全球主要发达经济体和主要新兴经济体的领导人齐聚一堂,共同讨论如何携手应对国际金融危机。2)G20走上历史舞台,有三个不可或缺的因素:——由美国次贷危机引发的国际金融危机肆虐,全球经济处在一片风雨飘摇之中,亟需全球主要经济体共同合作加以应对。由西方发达国家组成的G7既缺乏代表性,也力不从心,因此,G20成了当时条件下最适合担当这一责任的国际组织;——俄罗斯当时还没有与西方决裂,甚至G7还因为吸纳了俄罗斯参与而一度成为G8;——中美关系处在两国建交以来的最好时期。2008年8月8日,北京奥运会开幕式上,美国总统小布什夫妇及家人出席,就是那段时期良好的中美关系的生动写照。3)在G20第一次峰会举行后的十几年里,中美之间虽然也有很多摩擦和纠纷,但中美关系中的合作成分远大于两国之间的分歧。在这种大背景下,G20的广泛代表性和影响力就充分体现出来了,并最终被确定为“国际经济合作的主要论坛”。G20在推动成员携手应对国际金融危机、改善全球经济治理、加强国经济和金融合作等方面,都发挥了积极的作用。很多人一度乐观地预计,G20取代G7理所当然。4)那么,G20的命运是从什么时候开始发生转变的?事后来看,2016年特朗普赢得美国总统选举是一个分水岭。从那时开始,美国政府逐渐将中国视为美国最大的战略竞争对手,在某些方面,甚至将中国视为“敌人”,中美关系急剧恶化。美国政府为了调动盟友共同对付中国,还将本来已经……
2023-09-113904
昨天的文章《希望我们的老师,永远不会变成韩国那样……》有许多老师和家长聊起对于学校,对于教育的看法。很多老师直言,并不喜欢现在教育的状态,也不喜欢现在自己工作的状态,也不喜欢现在家长的状态,但是又没有什么好的办法,感觉很消耗,但还需要坚持。不光是老师,家长也是这样。大部分家长也是不认可现在的教育的状态,不认可现在教育的结果,不认可现在的老师状态。但是又没有什么好的办法,感觉很消耗,但还需要坚持。我的读者大概没有小学生,初中生,所以没有在校生反馈。如果有,大概率他们的不认可是最大的……于此同时,国家认可么?国家大概率也不是很认可……要不然也不会准备下大力度对于教育,教育体系,专业设置进行改革了。那么,一件事,老师,家长,孩子,国家都不认可,这是为什么呢?……
2023-09-113732
今年上半年全球主要市场除了中国都是涨声一片,以至于出现了“除中国之外的新兴市场指数”,实际上,新兴市场甚至美股的上涨,部分原因正是因为资金从A股和港股的流出。就在很多投资者考虑资产全球配置的时候,一些传统的价值投资者却开始考虑另一个问题:以A股为主的这些资产到底现在的估值水平怎么样?有没有被过分低估?如果只是简单的比较全球各国股市指数的估值,很多人觉得A股并不贵,但在很多同时做美股和A股的人看来,A股的估值其实不好说,部分公司太贵,部分又很便宜。以前还有一种说法,中国是全球增速最高的大型经济体,估值高一点也无妨,那这个说法现在还成立吗?A股的估值问题以前并不重要(这么说的理由后面会分析),但现在却成为判断下一步外资动向的重要因素。本文将尝试从A股等中国资产估值的角度入手,分析外资持续流出A股的势头何时才能停止?……
2023-09-115660
昨天写了贾府之后,大家纷纷玩起了猜谜游戏,也深度探讨起了贾府被处理的底层逻辑。今天决定继续展开一下,聊一聊“和珅跌倒,嘉庆吃饱”,探讨一下和珅与贾府之间的相似之处,以及他们为什么一定会被干掉,以及为什么一切的努力都是徒劳。首先,坊间所谓的嘉庆从和珅那里抄了8亿两白银,相当于清廷十年的税收,这些内容并非来自史书,而是源自一本清朝“故事会”的《清稗类钞》,记录的都是各种口口相传的段子。中国本土并不产白银,主要靠从美洲和日本等地的外贸输出,当时大清流通的现银能否有8亿两都是未知数,真要是都集中在和珅手上,早就形成了严重的通货紧缩。但根据清廷内务府留下来的记录,和珅查抄的白银也就200万两,别说让嘉庆吃饱,也就只够北洋水师买一艘定远舰的。只不过,历代文人都很喜欢这种大贪官的段子,经过代代加工,大家合力把和珅描绘成了超级大贪官。而真实的情况是,嘉庆上台之后,开始大力清洗乾隆留下来的旧臣,不仅有乾隆小棉袄的和珅,还有乾隆小心肝的福康安。作为乾隆朝的两个当红辣子鸡,和珅打破了一连串的清廷晋升制度,福康安打破了清朝异姓不封王惯例。结果,两大家子基本都跟曹雪芹笔下的贾府一样,别看跟皇室联姻了,最后都被乾隆的好大儿嘉庆给一锅端了,由于他们站在了皇帝嘉庆的对立面上,必然就要被污名化,以至于在满人掌握的文化圈里面,一个为了贪要跟刘墉斗,跟纪晓岚斗,跟阿贵斗,另一个成为了《书剑恩仇录》和《飞狐外传》里面的大反派。但实际上,嘉庆收拾和珅,收拾福康安,并不是因为……
2023-09-113090
周末消息面最关注的是证监会召开专家学者和投资者座谈会,在上周大盘再度转跌后,证监会召开座谈会征求救市良方,参加的有吴晓求、刘继鹏、高善文、林义相等,还有博时基金,南方基金,以及外资的淡马锡、贝莱德、桥水基金等;著名学者吴晓求、刘纪鹏是散户的发言人,吴晓求这次会议的意见是:一是A股年底最好见到4000点才是理想状态;二是如果再下跌,整个市场就没法办了;三是如果不想停办市场的话,就应该让市场起来;四是股市的繁荣不仅能够带动企业融资,提高投资者收益,还能刺激消费,推动经济增长;五是把股市搞上去是战胜经济困难唯一选择;会后证监会承诺,要研究出台更多务实、管用的政策举措,切实维护资本市场稳定健康发展。另外周末广州首套房商贷利率下限降至LPR-10BP,成为首个突破LPR的一线城市;堪称一线城市楼市的惊人一跳,对于中国楼市的走向影响巨大。上周后半周市场选择向下,走二次探底路径,符合我们之前的预期,周五最低已逼近3100关口,将是否跌破3100的悬念留到本周;这次二次下探跌出买入信号,必须先要走出日线MACD死叉,创收盘新低(3064之下),再回升金叉,就是重要的出手信号,时间至少要一周左右;不创新低,也可能走出双底回升,短线如再出利好,会刺激大盘再次反弹,如果量能跟不上,空间依然有限,上不去还会再下来,继续走二次探底,这样构筑底部形态的的时间就会延长,而中秋国庆长假很快就要到来,前后要休市10天,大资金因避险要求会在节前减仓,因而节前难以走出强反,但应会完成二次探底,也就是说,本周……
2023-09-104149
新德里,印度总理莫迪在时隔一个多月后,再次与美国总统拜登坐到了一起。虽然双方的脸上都挂着程序化的微笑,但从二者游离不定的眼神中可以看出,这两位心里都有事儿。“总理阁下,再次与您相会,非常高兴。不知道这次我来到印度会受到您怎样的款待呢?”拜登刻意保持着谦逊和低调。因为这次莫迪是G20的东道主国,莫迪的态度对于拜登来说非常重要,所以,他倒是不在乎多给莫迪一些谦卑的笑容。“总统先生,我们的国家现在叫做婆罗多,请您注意。”莫迪严肃地改正着拜登对于印度的称呼。“哦,已经改了吗?之前是听说您有这样的动议,但没想到这么快。”拜登心中有些不快。印度改名字这件事他是在来的飞机上知道的,这是助理给自己做的常规功课。但对于这些事,拜登并不在意。虽然助理提醒他,莫迪本人对这件事很是在意,可拜登依然忘了助理的提醒。于是,他就是只好用言辞来敷衍了。“在我的心中,已经改了,而且这次G20的首脑会议上,我也会以婆罗多的国家名称出席。希望总统先生能够理解并支持。”莫迪说得一本正经。如今印度想要在国内国际的事务上有什么重大突破几乎是不可能的。基于国际大环境的影响,现在谁家的日子都不会好过。能够维持住局面就已经是侥天之幸了。但老百姓可不管这些,他们对于事态的看法就是一定要有看得到的进步或者摸得着的利益。否则,他们就会认为本届政府是无能的、没有作为的。虽然这次主办G20对于莫迪来说,是一次巩固自己声望的好机会,但这次的G20显然并不好办,他自己也知道无法获得重大突破,如果能够平安办下去,那就算是他的能力极限了。但他也知道,老百姓可不管这些,他们要的就是成功,要的就是热点。所以,莫迪在印度的改名字这件事上开始下功夫,希望借助本次峰会,给印度人留下一个良好的印象。虽然这个印象只是改了一个国名,但总比两手空空的要好。“支持,支持,我们美国一定支持。”拜登脸上展现出笑容,这种惠而不费的东西,他乐得支持。拜登的肯定语气让……
2023-09-104355
美欧印沙签署重磅协议!刚刚,在印度G20峰会上,美欧印沙四方签署了一份重磅谅解备忘录,备忘录的内容是将建设“印度-中东-欧洲经济走廊”(IMEC)。西方媒体认为,这是对抗中国提出的“一带一路”倡议的举措,是中国在中东影响力日益增强之际,美国政府希望在该地区采取的关键举措之一。那么,这个项目怎么来的呢?据环球网转引外媒的报道称,两名美国官员透露,早在2021年,美国、印度、以色列和阿联酋组成美印以阿四国机制(I2U2),推进中东基础设施计划磋商,沙特后来也加入磋商。有报道称,美国和平研究所曾将“I2U2”与在所谓印太地区“遏制中国”的美日澳印四方安全对话(QUAD)相类比。“I2U2”被定位为中东版“四方安全对话”。这什么意思?意思就是,美国、印度、沙特、欧盟四方,想通过打造所谓的“印度-中东-欧洲经济走廊”(IMEC)来把中国的“一带一路”计划替代掉,这样他们就可以控制这个通路,从而控制中国与欧亚其他国家的经济命脉。这份备忘录,除了上述四方外,阿联酋、意大利、法国和德国也共同签署了该谅解备忘录。根据美国官员的透露,这条走廊计划通过铁路将中东各国串联起来,再通过……
2023-09-104708
俄乌冲突已经进行一年半多了,大家比较公认俄乌冲突按下了百年未有之大变局的快进键,现在可以尝试对世界格局特别是中美之间的地缘政治和经济博弈状态,做一个阶段性总结了。一、俄乌冲突是美国点燃的引线,但局势已经越来向着美国不希望的方向发展。美国引爆俄乌冲突,既是主动也是不得已,主要取决于两个因素:一是因为美国国内的恶性通胀,使得货币大放水之后的美国必须马上加息缩表。美国眼中最肥的收割目标一个是中国,另一个是欧洲,日本已经被美国收割过了,失去了三十年,现在还没胖起来。再逮着日本薅羊毛,就真薅秃了。但中国因资本项目还没有彻底放开,金融篱笆扎得比较紧,指望中国的资本大规模回流去美国接盘,辅助美国加息缩表,美国确实不大敢指望。所以,只能是先拿欧洲做局。如果是与华尔街金融资本关系一般般的特朗普在台上,即使联俄抗中已经被“通俄门”废掉了,也可能会先选择亚洲,特朗普说了好多次,如果他再次当选,他会在24小时内结束俄乌冲突。二是俄罗斯直通德国的“北溪二号”天然气管道建成了,下一步就可以开通了。俄德交好一向为美国所忌惮,在布热津斯基的“大棋局”中,对美国的威胁仅次于中俄伊大联盟。俄德关系升级,那么欧洲和俄罗斯的关系就可能失去美国的掌控。理论上,俄罗斯的军事加上欧洲的经济,就可以将美国力量驱逐出欧洲。欧洲一部分本土派,做梦都想实现欧洲真正独立,但没有俄罗斯的加入,仅仅靠德法为轴心谋划欧洲自主,美国并不太担心,因为力量不够,除非德国重新军事化,但美国在这一块看得比较严,美国在德国的海外驻军最多,可见美国对德国有多不放心。俄乌冲突发生了……
2023-09-106205
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