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原创： 江桥

最近炒股给人的一种感觉就是知识不够用，前脚刚研究完4K超清和柔性屏OLED，后脚泛在电力物联网和数字孪生概念又出来了。

这特么哪里是炒股，这明明是搞科研！

当然，我对这种讲故事的现象已经见怪不怪了。股市=故事，人生如戏，全靠演技。

就像新段子写的：

恰好认识某网络切片概念上市公司的董秘，私信问他，你们和这个概念到底有无关系？董秘坚定地告诉我：“我也是看了研究员的报告，才知道我们公司这么牛！”

当然，也有些大妈们一把梭根本不用仔细研究……

那么，最近市场炒作的比较火热的逻辑到底是什么东西呢？

我以前写过一篇行业研报，是关于新基建系列的，重点是讲特高压。

我这里仅仅说一下当时文章当时的核心观点：

只有特高压大规模展开建设了，风电才能算是个值得做的生意。2019年-2020年，目前来看特高压和风电值得作为年度投资主题之一。当然，风电好不好，先要看特高压，所以时间上优先布局特高压，其次后续是风电。

最近我看到有人提“新基建——一张全新王牌”

所谓的新基建包括：5G通讯基站建设、特高压、城际高铁和城市轨道交通、充电桩（新能源汽车基础建设）、大数据中心、云计算，人工智能AI+各种应用场景、工业互联网，物联网，智慧城市，安防天网工程等。

其实可以预想的是，随着特高压的前期建设铺好网架，将更为快速地带动地方轨道交通的建设。电不是问题的时候，轨道交通才能大干快上，相应地充电桩等四处布局才能慢慢成为现实。

透过特高压，你可以看到更多未来！

前几天一个读者跟我聊，说我之前分享过的中长线票国电南自、国电南瑞和许继电器不行，还不如垃圾股涨得多。

我回了一句，以后炒股好好保重就把他拉黑了。我珍惜每一个相遇的读者，同时也极其讨厌智障。

不少人在交易中都是揣着长逻辑搞短线，还希望时不时来个涨停板。这种人连什么叫中长线都没理解。

我说过好东西，风来了不会瞎吹。这句话不是一句万金油，而是真理。

股市一年到头的炒作，为啥叫它股市=故事，原因就是因为很多时候炒作就是从讲故事开始的。

对于一个企业而言，一年的时间基本面能够改善多少？涉及题材能够升级到多么高大上？

大家心里要有点数，行业升级转型那么快的话，俺们大中国就不愁科技强国的事情了。迈向中高端制造业那也是指日可待了，但实际情况告诉大家每年还在为GDP那几个百分点在犯愁，足以看出还没有啥牛逼轰轰的新引擎出来。

所以，别看最近什么数字孪生、泛在电力物联网这些科学界才看得懂的名号层出不穷，其实大家真有几斤几两？

先说说4K超清，这概念一出来，四川长虹、海信电器这些电视机股票都接连涨停。

2017年的时候，（彩电冰箱洗衣机）卖得好，大家都炒白色家电，代表黑色家电的电视机成了不待见的品种。但是整体估值来看，海信电器这些股当时的估值也很低的，安全垫还是很高的。不过市场的风还没吹到黑色家电这块没办法。

最近很多概念包括金融、科创、养鸡养猪、5G、白酒炒得很高了，一看黑色家电还没怎么炒作。当时记得是出了个什么一般般分量的文件，然后4K超清的概念就出来了。

你以为是出了啥新概念？其实就是炒前期没怎么动的电视机。

去年底，风范股份一波连续涨停板的行情把特高压带入大家的眼前，市场然后开始琢磨特高压这个题材和行业的未来。等龙头妖股风范股份第一波狗带之后，特高压和风电又没人关注了。

但是我当时写文章认为特高压的未来远不止眼前这么简单，特高压是新基建的先行行业，只有它起来了，别的工作才能更好开展。所以它是新基建的核心命脉，是一个可以作为2019-2020年度题材的方向。

最近其它金融、科创、养鸡养猪、5G、白酒之类的大涨过后，市场资金又开始盯着能否在一些涨速相对较慢，基本面很好，有足够讲故事基础的题材身上下手。

这个时候，他们又盯到了风电特高压，搞得国电南自、国电南瑞连续二个一字涨停板。这个时候给它们安上了新名号——泛在电力物联网。

至于数字孪生，就是之前的数字中国叠加人工智能的一些老股票。

我相信，最近那个被我拉黑的读者应该非常后悔，当然，我还是那句话，股赠有缘人。连看都看不懂的人还想学游资天天打板赚快钱，无疑是痴人说梦。

最后，看完本文，大家应该明白：

这个股市就是个“讲故事”的地方，但是如果某个行业自己都不争气（要么没低价格、要么没好噱头），那故事是很难讲起来让大爷大妈们相信的，毕竟不是随便一个大妈就拿着正邦科技当科技股玩的。

所以，作为中长线主题投资，真的应该去关注那些估值不贵，基本面还行的行业个股。

股市里头的风年年吹，吹到那些看似新奇的概念身上，其实不过是被吹者换了身外衣。故事好不好，谁吹谁知道。