1、09:30国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

1、经国务院批准，国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，涉及211个税目。 

2、中国11月规模以上工业增加值同比增长5.4%，预期5.9%，前值5.9%；1-11月规模以上工业增加值同比增长6.3%，前值6.4%。

3、1-11月份固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，预期5.8%，前值5.7%；从环比速度看，11月份固定资产投资增长0.46%。其中，民间固定资产投资378432亿元，同比增长8.7%。

4、11月社会消费品零售总额35260亿元，同比名义增长8.1%，扣除价格因素实际增长5.8%；1-11月社会消费品零售总额345093亿元，名义同比增长9.1%。

5、11月全国城镇调查失业率为4.8%，比上月和上年同月均下降0.1个百分点，就业形势好于预期。11月国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。

6、1-11月房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%，增速与1-10月持平；住宅投资78027亿元，增长13.6%，增速回落0.1个百分点；11月末商品房待售面积52627万平方米，比10月末减少162万平方米。11月份，房地产开发景气指数为101.92，比10月份回落0.03点。1-11月份，商品房销售面积148604万平方米，同比增长1.4%，增速比1-10月份回落0.8个百分点。商品房销售额129508亿元，增长12.1%，增速回落0.4个百分点。

7、统计局：11月社会消费品零售总额当月同比增速比上月回落0.5个百分点，主要是受汽车类商品降幅扩大和石油类商品增速高位回落等因素影响；基本生活类和文体娱乐类商品销售增长加快。

8、统计局：今年全年经济实现6.5%左右的增长目标没有什么悬念，今年的经济平稳运行、稳中有进，为明年经济运行打下一个比较好的基础，明年还是有条件保持平稳较快增长。明年将有更大力度的减税降费措施，有关部门正在加快研究和推进；今年下半年以来推出了一些基础设施投资项目，在明年也会得到落地。

9、发改委：11月共审批核准固定资产投资项目13个，总投资242亿元；我国价格总水平涨幅稳中回落，本月CPI环比下降，主要是受食品、成品油价格下降影响；11月全社会用电量同比增长6.3%。

10、央行公告，对12月14日到期的2860亿元中期借贷便利（MLF）进行等额续做，操作利率3.3%，14日无逆回购操作。央行逆回购连续停做的时长纪录被刷新至36个工作日。14日当天Shibor全线走高，隔夜Shibor报2.655%，涨13.6bp。下周公开市场无逆回购到期，有1200亿元国库现金定存到期。

11、商务部：1-11月我国境内投资者共对全球157个国家和地区的5213家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资1044.8亿美元，与去年同期基本持平。

12、商务部：内地与香港召开经贸合作委员会第一次会议，宣布经贸合作委员会正式成立，研究并确定了《内地与香港经贸合作委员会工作制度》等会议机制，同时就推进CEPA升级和落实、共同推进粤港澳大湾区建设等重要合作内容交换意见，并形成了13项互利合作的政策措施。

13、《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》框架下签署 《货物贸易协议》：2019年1月1日起，原产香港的货物进口内地将全面享受零关税。

14、外管局副局长陆磊：基于对宏观经济、金融与外汇市场运行的系列指标分析，中国宏观经济处于长期稳定趋势和持久冲击并存的新常态。

15、发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2018年12月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元。

16、海南省将设立省级中小微企业融资担保基金、重点产业投资发展基金、企业纾困基金，对中小微企业、重点产业投资以及难以维持经营但符合经济结构优化升级方向、有前景的困境企业提供必要支持。建立海南自由贸易账户体系，放宽跨境双向人民币资金池准入限制。海南省常务副省长毛超峰：将加快自由贸易港政策和制度体系的研究。

1、上证综指收跌1.53%报2593.74点，深证成指跌2.28%报7629.65点，创业板指跌2.82%报1310.46点，万得全A收跌逾2%。两市成交刚过2900亿元。板块方面，5G等科技股全线走低，医药股再遭闷杀；权重股多数低迷，多只路桥股午后反抽但旋即回落；有色、军工、传媒等多个板块均表现不佳。本周，沪指跌0.5%，深成指跌逾1%，创业板指跌超2%。

2、恒生指数收跌1.62%报26094.79点，结束3日连涨，本周涨0.12%；国企指数跌1.87%，周跌0.1%；红筹指数跌1.5%，周涨0.71%。全日大市成交669.71亿港元。科技股普跌，美图公司跌超9%，较发行价跌70%，市值已不足100亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.86%，报9774.16点，本周涨0.1%。

3、财政部修订发布《企业会计准则第21号：租赁》，规定在境内外同时上市企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年起施行。

4、证监会集中督办10起典型案件，要求依法严厉性质恶劣、影响重大的证券期货违法违规行为。一是优化阻止模式，强化统筹调配，集团作战；二是加强执法协作，遇到新型、复杂问题及时会商；三是提高规范水平，依法办案，防范执法廉政风险。四是防范风险，积极稳妥应对案件查处过程中的风险点。

5、中国证监会、香港证监会就进一步完善两地股票市场互联互通信息交换达成协议，双方将完善沪深港通投资者看穿机制，加强两地股票市场互联互通机制下的信息共享。

6、证监会核发青岛港、中山金马、华致酒行3家企业IPO批文，未披露筹资额。此外，中创物流、永冠股份、富士莱首发申请12月18日上会。

7、中国结算：对证券质押登记要素进行修订完善，今后办理证券质押登记业务时，需申报4大类共20项基本要素。

8、中国平安：增设三名联席CEO；股东大会审议通过回购公司股份等议案。根据此前公告，公司拟回购不超10%股份。

9、ST慧球：股票已连续11个交易日涨停，股价异动，无应披露而未披露事项；目前公司市盈率已大幅高于行业平均水平。

10、据中证报，陈光明旗下睿远基金后续仍有专户产品在备案过程中，一期专户总体募资规模或将超过100亿元体量。作为价值投资的成功践行者，陈光明的投资理念备受推崇。值得一提的是，睿远基金近期调研海康威视等20余家公司。

11、上市公司重要公告：康欣新材实控人等拟向国企无锡建发转让公司9.37%股份；信息发展停牌筹划收购华亭科技控股权；嘉事堂拟向光大集团定增募资不超15亿元；通葡股份终止重大资产重组；宁德时代控股子公司拟46亿元投建动力电池项目；阳光城以物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划；*ST尤夫控股股东所持股票遭被动减持；天翔环境与银行主要债权人签债务风险化解谅解备忘录；华映科技董事会通过针对中华映管重整事项紧急应对措施议案；诸城投资拟受让恒通科技6.36%股份。

1、央行印发《金融机构互联网黄金业务管理暂行办法》，明确黄金资产管理产品仅限金融机构发起设立，是金融机构的表外业务；金融机构发起设立黄金资产管理产品应向央行备案。互联网机构对其代理销售金融机构的黄金产品，可以提供产品展示服务，不得提供黄金清算、结算、交割等服务，不得提供黄金产品的转让服务。

2、银保监会：1-10月保险行业原保险保费收入33031.97亿元，同比增长1.99%；保险资金运用余额157921.87亿元，较年初增长5.84%。 

3、中国信托业协会：截至3季度末，行业管理信托资产余额23.14万亿元，较2季度末下降了1.13万亿元，与2季度相比，规模下降幅度有所收窄；从信托资产规模的季度增速变化来看，3季度同比降5.19%，自2010年季度统计数据以来首次跌入负值区间。 

4、据中证报，12月15日河南省机关事业单位职业年金受托人评选将进行述标。11月底，河南省机关事业单位职业年金受托人评选启动招标。业内人士表示，年底各地职业年金评选纷纷行动。截至目前，中央机关、新疆投管人评选已经结束，山东省、福建省、河南省、辽宁省等地职业年金评选工作正在推进中。

5、海南副省长：海南FT账户以上海为蓝本，衔接好下一步自贸港；海南自由贸易账户设立的体系上，在存、贷、汇、兑，就是金融业务具体的四个方面，朝着最大的便利化的方向努力。

1、住建部：《政府工作报告》明确，2018年全国棚改新开工580万套。1-11月，已开工616万套，超额完成年度目标总量，完成投资16000多亿元。

2、据澎湃新闻，郁亮在万科华南区媒体交流会上表示，今年万科提出的口号为巩固基本盘，地产开发业务仍是万科整体业务的基本盘；不应寄希望于政策放松，万科不赚最后一个铜板。万科高级副总裁张纪文：万村业务已签约7-8万间，暂停拓展传闻属实。

3、发改委：下一步将会同国务院有关部门，切实强化对特色小镇的统筹指导、统一行动，抓紧健全特色小镇高质量发展长效机制。

4、安信证券高善文：在去库存部分，房地产去库存政策已经完全达到了预定目标；今年以来全国范围内的房地产存货处于相当低的水平，这推动房地产新开工活动大幅度高于销售水平，并显著增大了房价对销售变化的弹性。

1、据一财，药品带量采购上海配套措施即将出台，业界认为作为此次4+7城市药品集中采购的示范区域，“上海模式”有望被其他城市借鉴。据悉，接下来上海将在11个试点城市里率先推出配套措施。

2、汽车纵横杂志社：中汽协发布预测报告显示，明年中国汽车市场将停止增长，预计2019年全年汽车销量为2800万辆，与2018年持平，即零增长。

3、星岛日报：香港特区政府公布发放5G频谱的最新安排，首批以行政指配方式发放的频谱12月开始接受申请，最快可于2019年4月供营办商使用。

1、美股大幅收跌，道指重挫约500点，进入修正区间。强生大跌10%，创十六年来最大单日跌幅。360金融上市首日收平于发行价16.5美元；腾讯音乐跌破发行价，大跌逾5%。截至收盘，道指跌2.02%报24100.51点，标普500跌1.91%报2599.95点，纳指跌2.26%报6910.67点。本周道指跌1.18%，纳指跌0.84%，标普500指数跌1.26%，三大股指均连跌两周。 

2、美国大型科技股全线收低，苹果跌3.2%，亚马逊跌4.01%，奈飞跌3.33%，谷歌跌2.03%，Facebook跌0.66%，微软跌3.12%。亚马逊市值7784亿美元；苹果市值7853亿美元，仅微软市值超8000亿美元。

3、标普500金融指数确认进行熊市，较6月26日收盘高点跌超20%。摩根大通跌0.82%，高盛跌1.79%，花旗跌1.34%，摩根士丹利跌2.36%，美国银行涨0.33%，富国银行跌1.04%，伯克希尔哈撒韦跌1.13%。

4、中概股多数收低，阿里巴巴跌1.64%，京东跌2.38%，百度跌1.31%；点牛金融跌15.87%，航美传媒跌11.21%，拍拍贷跌10.77%，和信贷跌9.3%，趣店跌8.23%，宜人贷跌7.4%，蘑菇街涨23.21%，爱康国宾涨10.97%，兰亭集势涨6.71%，优信涨4.75%。

5、欧洲三大股指连续两日下跌。德国DAX指数跌0.54%报10865.77点，周涨0.72%；法国CAC40指数跌0.88%报4853.7点，周涨0.84%；英国富时100指数跌0.47%报6845.17点，周涨0.99%。

6、特斯拉正式在中国降价：部分车型降价超10万，降幅11%。

7、高通自称没垄断因为苹果已弃用高通芯片，但遭到美国法院驳回。美国联邦贸易委员会2017年对高通提起诉讼，称高通使用反竞争的手段来维系其在半导体设备供应的垄断地位，该案将在2019年1月进入庭审。

8、Facebook首次公布Watch视频服务数据，月活跃用户数量逾4亿，日活跃用户为7500万，日活跃用户人均每天观看时间长于20分钟。新浪援引外媒称，公司打算向消费者出售有线电视网络（如HBO等）订阅服务，期望用户可以在公司自己应用上观看这些电视网络节目。 

9、天风国际证券分析师郭明錤预估明年第一季度iPhone出货量为3800-4200万部，比先前预估的出货量少了900万-1000万部，下滑幅度约20%。

1、据法新社，英国首相特雷莎•梅称将在未来数天内与欧盟就脱欧进一步讨论，否认了欧盟领导人拒绝其担保诉求的报道。

2、美国11月零售销售环比0.2%，预期0.1%。欧元区12月制造业PMI初值51.4，预期51.8。法国12月制造业PMI初值49.7，创27个月低点，预期50.7。

3、意大利副总理迪马约：可能将2019年经济增速预期削减1.5%，因为出口疲软导致2018年底出现放缓。

4、欧盟和意大利致力于在周日前完成预算谈判。欧盟和意大利在预算问题上存在45亿欧元的差距，双方在预算赤字上的差距为0.25%。意大利副总理萨尔维尼反对削减更多养老金改革开支，意大利副总理迪马约表示很高兴能够降低赤字目标。

5、俄罗斯央行：加息25个基点至7.75%，市场预期为维持在7.5%；从明年1月15日起，恢复外汇市场常规购买。

6、全美汽车经销商协会年度销售预测报告：2019年汽车制造商的乘用车销售量预计将达1680万辆，与今年的预期水平相比下降1.1%，自2014年以来首次低于1700万辆。

1、NYMEX原油期货收跌2.52%报51.50美元/桶，本周跌2.11%；市场担忧原油需求前景。NYMEX天然气期货价格下跌7.68%，收于3.56美元/百万英国热量，本周跌20.68%。

2、COMEX黄金期货收跌0.41%报1242.3美元/盎司，本周跌0.82%，结束四周连涨走势；COMEX白银期货收跌1.48%报14.635美元/盎司，本周跌0.42%。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.24%报6140.5美元/吨，LME期锌跌1.29%报2533美元/吨，LME期镍涨1.75%报11040美元/吨，LME期铝跌0.34%报1925.5美元/吨，LME期锡跌0.05%报19390美元/吨，LME期铅涨0.26%报1954美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.69%、0.2%、0.43%。铁矿石收涨2.08%。玻璃、PTA分别收涨0.7%、0.49%。 

5、大商所：为进一步贴近市场需求、服务实体经济发展、推进黄大豆1号期货国际化，对《大连商品交易所黄大豆1号期货合约》和《大连商品交易所交割细则》进行了修改。修改后的合约、规则自黄大豆1号2005合约起施行。

6、大商所：修改玉米集团交割相关规则；修改后的规则自玉米2001合约实施，非东北地区分库开具的标准仓单可用于玉米2001合约及以后的玉米期货合约交割。

7、上期所提示，FU1901合约的最后交易日为12月28日，交割期为2019年1月2日至1月8日。12月25日收盘后，自然人客户FU1901合约的持仓应当为0手。

8、上期所：本周铜库存减少1657吨，铝库存减少24442吨，锌库存减少1971吨，铅库存增加7225吨，天然橡胶库存增加18756吨，镍库存减少417吨，锡库存减少97吨。

9、中国11月份钢材产量9424万吨，同比增长11.3%；粗钢产量7762万吨，增长10.8%，原铝（电解铝）产量282万吨，增长19.2%；焦炭产量3541万吨，增长1.9%。

10、2018年全国粮食播种面积117037千公顷，比2017年减少952千公顷，下降0.8%；全国粮食总产量65789万吨，比2017年减少371万吨，下降0.6%。统计局解读：今年全年粮食产量减幅不大，仍处于高位水平，各地调减库存较多的稻谷和玉米种植，扩大大豆种植。 

11、统计局：12月上旬流通领域9大类50种重要生产资料中，16种产品价格上涨，27种下降，7种持平；其中生猪涨4.6%，聚丙烯涨2.9%，聚氯乙烯涨2.8%，焦炭跌9.5%，柴油跌6.2%，甲醇跌6.1%，纸浆跌5.9%，豆粕跌4.4%。

12、阿曼宣布自2019年1月起减产2%的原油，持续时间6个月。

13、周四，波罗的海干散货运价指数（BDI）报1365点，较前一交易日涨12点，或0.89%。

1、国债期货全线走低，10年期主力合约收跌0.23%，本周累计跌0.57%，创近四个月最大单周跌幅，持仓量62689手，增仓189手。5年期主力合约跌0.12%，持仓量15455手，减仓19手。10年期现券国债收益率小幅上行。

2、发改委：在核准企业债券过程中，将严格执行房地产调控的相关政策，发行人应公开披露募集资金拟投资的项目清单。

3、发改委：截至今年11月底，市场化债转股签约项目总金额达到18928亿元，资金到位5050亿元；今年以来，市场化债转股签约总金额2437亿元，到位金额1572亿元。

4、中央结算公司首次向全球投资者发布了“中债-境外机构投资指数”。该指数是中国银行间债券市场中首个针对境外机构投资者编制的指数，将为境外机构投资者参与中国债券市场提供最权威、最客观的业绩比较基准。

5、央行研究局副局长周诚君在“2018年中央结算公司境外投资者年会”上表示，央行正与财政部商议，在地方政府发行的专项债中，留出一部分专门用于支持地方的绿色项目。

6、中金所：国债期货合约TF1909、T1909和TS1909将于12月17日挂牌上市。

7、证监会：民营企业债券融资支持工具落地交易所债券市场，助力民营企业债券融资；将进一步发挥资本市场支持民营企业发展的积极作用，支持民营企业更好利用债券融资支持工具在交易所债券市场融资。

8、深交所：推动应收账款和供应链金融资产证券化，继续支持住房租赁、基础设施、优质商业物业资产证券化，研究推进公募REITs，全力推进交易所债券市场高质量发展。

9、上交所：将于近期发布信用保护工具业务规则，充分发挥民营企业债券融资支持工具对民营企业的支持作用。

10、【债券重大事件】华信国际：“17华信Y1”未能按时付息，已构成实质性违约；雏鹰农牧：“18雏鹰农牧SCP002”兑付存在不确定性；联合评级：下调龙跃实业集团主体及债项评级至C；中证鹏元：下调三胞集团主体及“12三胞债”信用等级；印纪传媒：延期回复深交所关注函；天津证监局：对天津市房地产信托集团采取责令改正措施；华映科技：实际控制人计划重整，或对公司生产经营产生重大影响。

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8975，较上一交易日跌285个基点，本周跌177个基点。人民币兑美元中间价调升19个基点，报6.8750，连续两日调升。

2、美元指数涨0.36%报97.4437，升至19个月高位，本周涨0.75%。全球成长忧虑提振避险买盘。欧元兑美元跌0.48%报1.1306；英镑兑美元跌0.55%报1.2588；澳元兑美元跌0.67%报0.7176；美元兑日元跌0.2%报113.38；离岸人民币兑美元跌247个基点，跌幅为0.36%，报6.9028。

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