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2024新年展望：会好转，不会反转！


2023年12月31日　　浏览（3507）人
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作者：云石（微信ID：yunshi911）

又到年底了。

自打开博以来，每年的12月31日，我都会写一篇新年展望。记得最开始那几年，我的文风都是轻快的，对未来的看法也都倾向正面。但从20年末开始，我的新年展望中，就反复提及经济危机和百年未有之大变局。

当然，那时候大家还沉浸在2010年代的景气周期当中。所以当时的这种忧患，也得到了许多人的认可，但很多读者还是把它当做一种居安思危的未雨绸缪，并未意识到大环境正在发生巨变；而当时国内外经济和疫情的巨大反差，更使得大家信心满满，认为中国可以例外。

但最终没有例外。三年过去，回头再看，无论是物质还是意识，我们都与2010年代发生了重大的变化——景气周期已经结束，经济危机甚嚣尘上，大萧条近在眼前，大家也见识了席卷全国的裁员降薪，见识了烂尾楼，体会到了信心的流失和精神的颓丧。

其实回过头来看，这一切也都是正常的——同一个地球，同一片蓝天，我们不可能在全球向下的大环境中独善其身；环球同此凉热，才是这个时代的正常打开方式。

而当时钟的指针转到2023年岁末，很多人站在当下这个历史节点，心里恐怕是悲凉甚至绝望的。毕竟过去两年的经验，已经让他们不再相信未来，不再相信希望。而充斥于大众舆论场的悲观预期，似乎更可以与他们的悲观情绪加以印证。

但在这里，我的观点，却已经发生了些许变化。与前两年强调危机，强调变局不同。站在现如今这个时间窗口，我想说的是，2024，我们会好转！

当然，很多人不会相信——就像三年前我开始念叨经济危机和大萧条时，很多人也不以为然一样。

毕竟，人都是根据过去的经验判断未来的。

这个本身没错。但鉴于认知水平的局限，绝大部分人对经验的理解，只局限于自身的感知，和过去几年的短期变化。但实际上，鉴于经济的社会问题的复杂性，个人眼前五步的观察，从来就是肤浅的；从区区几年的经济运行脉络，来理解周期这个进程，本身也是短视的。要对周期有充分的理解，必须站在历史的纬度，从宏观性、全局性的视角来洞察，才能对其形成一个相对靠谱的认知。

而这，正是万马齐喑的当下，我重新对大环境燃起希望，认为2024年将要好转的原因。经过几年的现实捶打，大家对经济周期已经有了切身体会；也意识到了宏观调控的必要性。但大部分人对宏观调控的认知还是有偏差——在他们眼中，宏观调控是用来对冲周期，逆转周期的。

这也是大部分人对今年政策不力，进而对经济前景感到悲观的原因——今年的政策，明显没有达到对冲甚至逆转周期的效果。而网上各路专家学者自媒体或不懂装懂，或为了流量和所谓民望乃至于某些不可告人的利益、揣着明白装糊涂的批判，更加重了大众的不满认知。

但事实真的是这样吗？

当然不是。所谓对冲周期、逆转周期，本身就是一种错误的观点。而且严重违反物质第一性、意识第二性的唯物主义基本原理。

什么叫物质第一性，意识第二性？经济周期作为客观存在的经济基础，就是第一性；宏观调控作为上层建筑影响经济基础的手段，它当然是第二性。第二性可以影响第一性，但并不能逆转第一性。所以，具体到现实中，政策哪怕是最理想的状态，也只能是熨平周期，想逆转周期，这几乎不可能。

所以，政策不如某些人预期，没有达到逆转乾坤的效果，这本身是很正常的。

当然，很多人抱怨，明明政策还有余力，就是不用，以至局势持续崩坏，信心逐渐颓丧。

这确实是客观发生的事实。但实际上，这也正是我看到明年好转的理由。今年政策的托而不举，蓄而不发，恰恰是为了明年的事半功倍。正因为我们今年的保守谨慎，为明年甚至后面几年的政策施行，留下了余力。

当然，这么说肯定很多人觉得是洗地——如果真有政策，局面不好时就应该出，蓄而不发，任由局面更坏、信心更糟，到时候拯救岂不是更加艰难？

这么说，其实认知还是肤浅了。物质第一性、意识第二性的客观规律，决定了政策对经济的反作用，终究只是有限的。要想政策作用最大化，对经济的反作用力最佳，就必须选择有利的时机。而这个时机的出现，又与经济基础的变化息息相关。

而现在，经济基础，就逐渐到了变盘的时刻：

外部，美联储加息已经走到了尽头，降息预期越来越高——即便不排除美联储可能因为通胀等突发事件而二次加息的可能，但鉴于美国经济的现状，二次加息也只是饮鸩止渴，很快就会导致经济崩盘，进而带来更加凶猛的降息。

我们都知道，美元加息周期对我们的救市政策构成了巨大的制约。只要美国进入降息周期，我们的政策窗口期就会打开，之前各种引而不发的政策，就可以择机出炉。

而在内部，产业升级已经阶段性成功。以华为mate60pro为标志，ICT行业已经初步打破了美帝封锁，接下来不能说一马平川，但进程已经相对顺畅且可预期；而比亚迪和华为系在智能电车上的成功，也让我们在汽车这个当下人类最大工业门类方面，取得了足够的领先优势。而随着近段时间金融反腐的进展，我们在破除机制痼疾和利益集团掣肘方面，也取得了一定的突破。

所以，经济基础层面的变盘时机，已经成熟。

政策有发挥余力，经济基础新底盘已经初步夯实。明年的好转，当然是可以期待的。至于舆论场上炒的热火朝天的信心——当客观存在层面尚未扎牢底盘，当然需要主观认知的信心来托底——这就叫意识反作用于物质。但当客观存在层面已经上了一个台阶，已经重新具备了物质决定意识的基础和实力，所谓的信心，其实并不难获得——无非是三根阳线的事，如果不够，那就再来三根根。

资本的嗅觉是灵敏的，韭菜的嗅觉虽然不灵敏，但随波逐流的本性是根深蒂固。所以没有什么是阳线解决不了的问题——不管是股市、楼市还是经济大盘。

以前之所以不敢拉阳线，是因为内部经济底盘不稳，外部有美帝政策压制——这时候的阳线拉出来，那是无本之木无源之水。当内外掣肘都消失，甚至变成助力，政策阳线就会随之拉出，叠加资本和高认知者的冲锋以及普通韭菜的追捧，信心的恢复，也就水到渠成！

而这一切，都大概率会从2024年第二季度开始，逐渐发生。

这就是我说明年会好转的逻辑。

但，只是好转，不是反转。毕竟全球经济的结构性问题没有根本解决，制约我们的卡脖子问题和内需不稳问题没有根本解决；中美贸易战、金融战、科技战问题没有根本解决；美国经济崩盘引发全球大萧条的潜在风险也没有解决。所以，这种好转，只是阶段性的，有限度的——这既决定了我们的这一轮好转，天花板高度受限；也决定了我们在推动经济好转的同时，也必须还留有余力，还依然要把赚来的资源，投入安全这个框架当中。

所以，好转可以期待，反转不大可能。好转可以给看我们回血，但无法让我们一飞冲天，无法让我们重回2010年代。大家在拥抱好转时，也必须心里留根弦，切勿因为重燃的贪婪而冲昏头脑。

同时，明年的好转，也注定是分化的。虽然整体上会有一个向上，但这种增量的分配，恐怕不会是利益均沾，不管是房市、股市还是经济大盘，一部分的人和行业会受益；但也有很多群体感受却未必明显，甚至有些落后的领域，过剩的产能，还会在这个过程中加速出清。大家需要仔细掂量自己所处的生态位，然后再理性做出抉择——否则的话，看似的温柔乡，实际上也有可能是英雄冢。

好转以上，反转未满；整体好转与具体分化也会同步；而在好转的同时，还有更大的全球经济危机恒更在前，随时有可能泰山压顶。对于有能力有资本的野心家，或者占据良好生态位的宝子们，这或许是舞台；但对很多认知不够的，或者生态位欠佳的，这可能也是陷进或者魔窟。既然分化不可避免，大家就只能各凭本身，然后再看一丢丢运气了！

这就是未来一年里，我的新年展望，也是给大家的一点参考。希望我的读者，能够在这个注定不平静，充满诱惑又暗藏风险的2024，理性的观察世界的变化，根据自身的情况，找到一个相对合适的生存方式！

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