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一点都不出我意料之外,果然,大家都说自己打赢了。伊朗说自己赢了,以色列说自己赢了,美国也说自己也赢了。没有输家?对,至少谁都不认为自己输了。伊朗为什么说自己赢了?很简单,以前能想象伊朗直接进攻以色列吗?难以想象,这是史上第一次。别人不敢打以色列,但伊朗就敢打。不仅发动进攻,而且是饱和式进攻,伊朗兑现报复承诺,出动了170多架自杀式无人机、120枚弹道导弹,30多枚巡航导弹。让以色列、美国防空付出了重大代价,一些伊朗弹道导弹还突破封锁,轰炸了既定的以军目标。伊朗革命卫队总司令萨拉米14日就宣称,伊朗发射的数十枚导弹,突破了“犹太复国主义者和美以联军看似令人放心的防空网”,并对“犹太复国主义政权”造成影响。按照伊朗的说法,伊朗的导弹,约一半击中目标,而且还破坏了两大以军基地。一是以色列在以叙边境的大型情报中心,这个中心据称为以军轰炸伊朗驻叙大使馆提供了情报;另一目标是以境内的内瓦蒂姆空军基地,F-35战机就是从此处起飞,袭击了伊朗大使馆。这么大规模的袭击,以色列为什么没什么伤亡?伊朗也说了,这次针对的都是军事目标,根本没瞄准……
2024-04-151309
2024年的地缘形势可谓错综复杂,因为美国大选、俄乌战争、巴以冲突等都撞一块了,这些事件互相关联,可谓牵一发而动全身,为全球增添了很多不确定性。近期中东局势持续发酵,以色列空袭伊朗领事馆,作为报复,伊朗从本土向以色列发射大量导弹和无人机,伊以冲突有一触即发之势。但这些只是表象,伊朗和以色列博弈的关键,在于拉法口岸得失。巴以冲突持续了五个多月,当前以色列基本控制了加沙北部和中部地区,仅剩南部的拉法口岸尚未攻克。战前哈马斯大约有3万兵力,共计24个营。如今大部分被击溃,仅剩最后4个营盘踞在拉法口岸。正因如此,以色列希望一鼓作气,对拉法发动强攻,彻底解决哈马斯的威胁。然而拉法的情况很特殊。首先,拉法只有50平方公里,跟中国一个农村差不多大。自开战以来,三分之二的加沙平民都逃难至拉法地区,以至于拉法口岸聚集了150万难民,人口密度是上海的6倍。一旦以色列强攻拉法,必然会引起人道主义灾难,加沙平民伤亡数据可能会翻倍。不仅如此,拉法口岸与埃及接壤。根据埃及评估,如果以色列进攻拉法,预计超过……
2024-04-152068
一堆粉丝私信,其中不乏有人过来打脸,毕竟前几天我写了个《伊朗大使馆炸了就炸了,还能咋地?》,嗯伊朗没认怂,选了个周日,在提前宣告之下,搞了几百架无人机和导弹去炸了以色列本土。去年阿克萨洪水好歹还造成了200多人死亡,超过1100人受伤。好家伙,这伊朗一顿猛揍,就造成了1人的受伤。啊,这妥妥的不科学啊!伊朗在动手之前早已经向全世界告知了要动手,各国都已经对本国公民给出了撤离通知,和旅行警告。这波伊朗大使馆被炸,要是啥都不干,那未免太软弱了,作为中东抵抗之弧的扛把子,被人骑脸输出居然一言不发,以后也别想忽悠小弟们上了。这么多年来,输出伊斯兰革命的种种努力等于是白费了。这肯定不行。于是伊朗炸了以色列。如同当年苏莱曼尼被刺以后,伊朗向中东的美军基地扔出了导弹,当然,没有人员死亡,只有些铁头功没练好的美军士兵脑震荡了。看看,皆大欢喜。美国人成功刺杀了圣城旅首领,波斯人不畏强权主动炸了中东美军基地。但双方依旧保持了强大的战略腚力,没有再进一步,哪怕憋出痔疮,都将冲突控制在可控范围内。现在唯一的不稳定因素是以色列。要是这场拉锯战是美伊双方共同参演,一切就差不多到此为止了。我们认为内塔尼亚胡有点过于疯狂了,但以色列内部大把疯子认为小内作风太过于保守,妥妥丢了复国主义者的脸。这年头,中间派再也不能愉快骑墙,左右逢源了,左派犹太人跟白左是一条心的,再怎么掰扯,也不可能有半毛钱支持小内了,想想看,从去年到今年,以色列内部反对小内的声音可曾有半点消停的?甚至拜登都公开喊话,要扶持人取代小内,小内的儿子更是曾在社交媒体上指责睡王针对以色列发起颜色革命。真是乱的一比啊!小内现在只有一条路往更黑的方向走……
2024-04-151948
自从大使馆被炸,伊朗要报复以色列是一定的,但怎么报复,什么时候报复,却是个悬念,伊朗一天不报复,以色列一天吃不下饭,又希望伊朗报复,让心中的石头落地,又不希望伊朗报复,免得损失太大。以色列的心态就是这么分裂。现在靴子终于落地,伊朗的无人机和导弹,像雨点一般落在了以色列境内,以色列损失大不大,取决于以色列老胡的计划。如果以色列老胡想进一步扩大事态,把美帝拉下水,那公布的损失就会很大。毕竟许多视频已经显示,伊朗导弹命中了多个目标,以色列只需要如实公开,就可以名正言顺地升级局势了。不过以色列公布的数据却是,所有导弹和无人机都被拦截了,大约200枚。要说拦截也的确是拦截了,就看你怎么定义拦截。导弹命中了目标,你也可以说是用目标拦截了导弹,乌克兰就是这样做的,以色列老胡向泽圣学习,也不是不可以。而向泽圣学习,就主打一个没有损失,名义上没有损失,来自内部的压力就会小得多,可以不报复,于是……
2024-04-151617
反击,如约而至,13日深夜,伊朗向以色列发射了300架杀手无人机和导弹,作为对其袭击大马士革领事馆的报复。可刚刚挑起的火,旋即又被伊朗自己给浇灭了。伊朗驻联合国代表团在社交媒体发文表示,伊朗对以色列的袭击可以被视为已“结束”。代表团还很贴心的从联合国宪章找到了第51条作为自己合法防卫的理由,声称如果以色列再犯“错误”,伊朗的反应将会更加严厉,还警告美国不要卷入冲突。而美国一方也蛮有意思的,袭击的两天前,美国各主流媒体就已经拿到了伊朗的袭击方案,一群坐在办公室的记者们,把从袭击时间到袭击装备都搞的一清二楚,仿佛比CIA还靠谱。外交非我所长,简单跟大家聊一聊我的一些看法。从4月1号的大使馆被炸,到13号的反击,中间这十多天的准备时间里,伊朗就像如今的美联储主席一样,不断的跟各位后台大佬沟通方案,不断的对媒体放风引导预期。目的,就是搬开以色列这个石头,继续推进伊朗的核协议谈判。对于以色列故意搅黄的拱火,拜登与哈梅内伊都很愤怒,但也都不想随了内塔尼亚胡所愿,所以就得勾兑。美国和伊朗都是大哥,手下都有一群小弟,面子上的事儿比天还大,都需要宣布胜利,又不能被对方搞没了面子,于是,就有了昨晚的这一出。伊朗需要向自家的小弟们和小弟的子民们表示,自己就是敢摸老虎的屁股,打了美国的盟友以色列,约一半击中目标,美帝却只能捏着鼻子认了。美国需要向自家的小弟们和小弟们的子民们表示,美国强大的武力保护值得信赖,几乎所有的伊朗无人机和导弹都被联军击落。反正美伊之间是有“墙”的,大家各自宣布自己的胜利就好了。面子有了,里子也不能缺,伊朗展示了……
2024-04-151163
4月14日凌晨,伊朗向以色列的多个军事目标发射了超过300枚的无人机、弹道导弹和巡航导弹,以回应几天前以色列对伊朗大使馆的空袭。他们既然迈出了第一步,自然也为后续的各种可能性做好了准备。一直以来,伊朗留给人们的印象并不算强大。我们聊起这个国家,主要联想到的都是“贫穷落后”、“孤独封闭”、“生活艰辛”之类的词汇。那么问题来了,既然平常的日子都过得这么捉襟见肘,他们又是哪来的底气去进攻“中东小霸王”的本土呢?其实这并不奇怪,国际社会是个丛林世界,这里的逻辑跟我们平时生活的文明社会截然不同。在这里,真正的底气并不来自于金钱,而是来自于武器库。现在伊朗敢去揽攻打以色列这个“瓷器活”,就是因为他的兜里真的有“金刚钻”。所以今天我们就来看看,伊朗在自己的武器库里都为以色列准备了哪些“法宝”。站在工业体系的角度上看,这个世界上有那么几个国家是“跳出三界外,不在五行中”的存在,这其中就包括伊朗。他几乎不在任何一个主要经济体主导的工业体系内,平时造东西主要靠的是自己手搓。这些产品拿出来看,基本上不符合任何现代审美标准,浑身上下都散发着一种“凑合着用”的美。伊朗人如此“自成一派”,倒不是因为他们在主观上有多么特立独行,而实在是没有办法的办法。该国长期受到国际制裁,这里面的直接原因就是他们一直在捣鼓核武器。为此以色列还经常对伊朗的核设施进行轰炸。在这类空袭行动中,以色列会攻击伊朗境内所有他们认为可能在进行铀浓缩活动的工厂,主打一个“宁可错杀一千,不可放过一个”。而伊朗之所以会让以色列的空军如此乱杀,主要就是因为自己的战斗机不给力,这体现的正是……
2024-04-151204
当地时间4月14日清晨,伊朗向以色列发射弹道导弹,拉开了伊朗报复以色列的序幕。巴以冲突正式外溢和扩大,中东战火愈演愈烈,中东人民现在正处于并将长期处于战火纷飞之中。实际上,当以色列冒天下之大不韪,于4月1日袭击了伊朗驻叙利亚大使馆之后,巴以冲突是站在一个十字路口上的。一方面,由于国际社会的普遍反对,美国态度的松动,以色列在加沙迟迟取得不了胜利等因素,巴以冲突走向停火的希望逐渐呈现,有美国参加的停火谈判也一直都没停,那么,加上伊朗大使馆可能发的报复而带来的威胁和震慑,巴以冲突是完全可能就坡下驴地走向停火的。这是一个好的选择。这需要各方领导者的智慧、威望和担当。另一方面,由于以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆增加了新的仇恨,事情自然可能向着外溢和扩大的方向发展。这是一个坏的选择。4月14日伊朗发起的针对以色列本土的报复行为,宣告了这件事选择了坏的方向。这是人类的悲哀。这一次,这个星球上名叫中东的这个地方,为什么没有在十字路口上徘徊了几天之后选择走向和平,而是选择了战争的扩大呢?我们有必要复盘一下近几天的情况,细细深究一下,以为借鉴。逻辑还是要从我上一期中的这个分析说起:在以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆之后,美国的态度很明显:伊朗不能打美国。但是对于伊朗打以色列会怎么办,它没说。没说往往可以理解成它不管。但是我在分析中指出,如果伊朗袭击以色列本土,美国很有可能改变态度,由不管变成管。事实果然如此。4月10日,美国总统拜登说,倘若伊朗对以色列实施报复,美国将向以色列提供“钢铁般的支援”。“钢铁般的支援”是他的原话。4月11日,美军中央司令部司令抵达以色列,就可能发生的伊朗袭击进行协调准备。4月12日,这个名叫库里拉的司令又到以色列跑了一趟。美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比说:这个人“直接与(以色列国防军)同行进行对话。”在这种情况下,对于伊朗来说性价比最高的报复方式是什么呢?由于情况并没有超出我上一期分析的范围,所以我的结论肯定还是老样子:按兵不动。我的逻辑也仍然是老样子:报复不能搞形式主义,报复不能……
2024-04-151223
长期跟踪消费行业的投资者可能会发现:虽然疫情后的消费总体上比较疲弱,但每次到了节假日,不管是消费数据,还是肉身体验,又非常火红,老是用“补偿式出行”来解释,显然行不通。之前,很多人还能用人均消费不及2019年来说明“有人气没财气”,来解释平日消费和节日消费的数据矛盾,但今年清明假期客单价上升,达到2019年同期的101.1%,所以——到底节日消费还是平日消费更能代表未来的消费趋势呢?研究消费,总喜欢用假期消费的景气度来代表当前的消费景气度,这个方法在以前没错,但在当前就可能忽视了我国消费的一个重大变化。以电影票房为例,选这个领域,是因为它有明显的节日档期,数据又非常有可比性,通常一季度包括了1~2月的春节档和3月的普通档,三季度包括了7~8月的暑期档和9月的普通档。根据猫眼的数据,以疫情三年为界,23和24两年,春节档占一季度票房之比分别为88%和83%,而17、18、19这三年则分别为77%,75%,78%;暑期档,23年占三季度票房85%,而17、18、19这三年分别为81%,82%,80%。趋势很明显,近两年的观影更集中于假期,之前则相对平均,这正是近两年春节档、暑期档火爆,但全年票房很一般的原因。这也验证了前面说到的现象:人们似乎越来越倾向于把钱留到节假日去花。本文,我想提出一个消费研究以前比较少涉及的问题,假期消费和日常消费有什么区别?并从这个问题引申出我对未来消费趋势的一些观点……
2024-04-151149
周五收盘后高层发布资金市场“国九条”,是重大利好,之后跟随出现的是一连串利空,其中最大利空就是3月金融数据低于预期:3月末广义货币(M2)余额304.8万亿元,同比增长8.3%;增速创下2年来新低;中国货币总量突破300万亿,超过“美元+欧元”;3月末社会融资规模存量为390.32万亿,同比增长8.7%,同比增速也创下2年来新低;狭义货币(M1)余额68.58万亿,同比增长1.1%,继1月份一度飙升5.9%后快速回落;一季度新增人民币贷款9.46万亿,低于去年一季度的10.6亿,而3月出口也出现明显下跌7.5%;外围利空主要是美股下挫,黄金剧震跳水;纳斯达克中国金龙指数大跌4.58%;周末出现一条利好VS多项利空,如果扛不住,周一可能再出利好,4月15日不排除有降息可能,在3月金融数据低于预期后,4月15日的MLF(中期借贷便利)利率如果下调(10-15个基点),20日的LPR(贷款市场报价利率)也会跟着降息,4月20日是周六,会顺延到4月22日正式降息;在多项重要数据利空后,需要央行再轰一次油门。上周四市场出现短线反弹,周五上证遇阻3040-3050的压力位,由于大盘蓝筹相对强势,指数跌幅不大,没创新低,继续稳在3000之上窄幅震荡,从技术形态看,本周将进入重要的变盘节点,上证日线MACD即将回到零轴,同时又会考验3000点和日线趋势,在一个相对强势的上升趋势中,一般当日线MACD回到零轴的时候会再度回升,选择向上变盘;反之,如果跌破3000点及日线趋势,短线会继续走弱,退守2984以及60天线(目前在2960左右);如果上证收在2993之下,会出现60-90-120分钟钝化,有望走出多周期底部结构触发强反;创业板周五已跌破60天线,本周将考验1750-1730,甚至1700点关口,在这里会有反弹机会。值得注意的是……
2024-04-141776
事实证明,伊朗的复仇誓言并非说说而已,在美国48小时警告的最后一刻,打响了反击行动。4月14日凌晨,伊朗革命卫队航空航天部队发射了大批导弹和无人机,对以色列境内多个目标发动精确打击,视频显示,许多无人机从伊拉克南部飞越米桑省和纳西里耶省,随后以色列耶路撒冷、贝尔谢巴和迪莫纳等多个城市响起巨大爆炸声。毋庸质疑,这次空袭是对伊朗高级军官在叙利亚遇袭身亡进行“复仇”,按照革命卫队对媒体的说法:“回应犹太复国主义国家罪行”。此前“伊朗阵营”多次与以色列交火,基本是“小弟们”动手,像伊拉克民兵武装、也门胡塞武装、叙利亚民兵和黎巴嫩真主党等等,伊朗作为老大哥,只是在幕后控制着尺度,以免后果无法收拾。然而这一次确实不一样了,伊朗大张旗鼓亲自出手,革命卫队空军发动了代号为“萨迪克承诺”的行动,萨迪克在波斯语中是真实的意思,发射大量无人机和导弹,袭击以色列本土。这也就意味着,敌对了几十年的两个国家撕破脸皮,第一次展开了直接……
2024-04-142174
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