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直接说结论吧,短期内,别对中概股抱有太高的期望。中概股的定价权在华尔街,老美那边现在开G7,一堆列强为啥开会?从前他们是为了分赃,在既定秩序下谈谈怎么分成,现在坐在一切谈来谈去就是遏制中国,因为中国崛起让从前西方主导的国际秩序开始崩塌。老美最擅长的就是用金融当武器,都已经整出金融危机了,还要硬着头皮加息缩表,这不是跟自己国内的机构有仇,而是想玩自杀式袭击,带着G7小伙伴一起,制造出一个紧缩的环境,打压全球消费需求,想用这种方式来打压中国经济。你不能说这招完全失败,要不是中国高端制造逆势崛起,只看传统制造业的表现,情况真是不容乐观,最近被广为关注的CPI、PPI数据更是跟外部环境的恶化脱不了干系。你们也别跟我说什么最近欧美日股市都创新高了,指望着中概股能借这股子东风能再往上走走,这压根就是痴心妄想。股市涨跌跟经济好坏并没有半毛钱关系,只跟钱多不多有关。现在美西方不是钱少了,而是钱太多了,还没有发生过什么像样的大规模金融危机来消灭过剩的流动性,世界上很多地方都在搞本币结算,美元欧元、日元一起都去了,大量资金回流本国。本来这些钱还能祸害一下全球的……
2023-05-214455
这两天,随着五一国内带来的国内旅游热潮,再叠加国际,国内的许大型会议的召开进入高峰期,各个地方政府的“维稳”压力,自然而然就起来了。这次在做好“维稳”工作的时候,有一个新词引起了我的注意,“五失人员”。“五失人员”,根据一些报道给和文件出的定义是:投资失败,生活失意,心理失衡,关系失和,精神失常。符合这些特征的就是五失人员,符合一条就是五失人员之一。那么为什么最近突然特别重视五失人员了呢?其实这跟近期的多起报复社会的恶性案件有关系。犯罪率总是和经济相关的,特别是最近这些年,受疫情和经济下行影响。平日里那些可能不算什么的家庭,邻里,婚恋,劳资纠纷矛盾有转化成民事案件的趋势。或者出现民事案件转为刑事案件,甚至是刑事案件转为危害公众安全的事件的苗头。其实“五失人员”这个提法吧,我看到之后觉得好,也不好……
2023-05-214499
当前,5月份是观察宏观经济走势、这轮经济复苏的关键时期。昨天我们主要讲得是中国经济结构以及今年前四个月的投资,今天我们主要讲出口和消费。最后,我会对这两期的内容、对经济走势做一个系统性的总结。我们先看出口。受疫情的冲击和国际贸易条件的变化,这几年的出口大起大落。我们需要放在一个大背景下看这个问题。这个大背景就是国际贸易版图大变局,全球化从2008年开始退潮,现在进入分化阶段。支撑全球化三大供应链现在都不稳定,哪三大?一是以欧美为核心国际资本和技术供应链,二是以中东、俄罗斯为核心的能源供应链,三是以中国为核心的商品供应链。现在这三条供应链都不稳定,首先是战争之后,欧美国家去俄罗斯能源,俄罗斯能源供应链断裂;其次是美国技术禁令以及资本监管加强,推动全球芯片产业链重组,以欧美为核心的国际资本和技术供应链也不稳定,尤其是高端技术的贸易和投资;最后,欧洲正在推动经济自主战略,美国在推动商品供应链重组,促使制造业回流,加强近岸、友岸和多元化贸易,促进产业向东盟和墨西哥转移。第三个链条,以中国为核心的商品供应链遇到麻烦。当国际贸易条件在恶化的时候,中国其实也在主动地调整出口结构。表现在几个方面:一是加强对东盟和“一带一路”国家的贸易合作。我们可以从数据看出,2008年,对美出口占总出口的比重是17%,对欧盟是20%,对东盟是8%;去年年底,对美出口份额下降到13%,对欧盟下降到15%,对东盟上升到17%。今年,对俄罗斯、南非的出口增长很快。二是加强与中东的沙特、南美的巴西以及其它金砖国家的能源合作。三是稳住韩国、德国的技术贸易和投资。另外,中国政府大量投资技术产业,实施国产替代政策。所以,当前贸易的大背景可以概括为……
2023-05-214043
昨天,我们写了一篇《中俄经济联系加深,东北的机遇来了》这篇文章,对东北一些现状进行了“批评”,原本我以为会被很多人骂、会掉很多粉丝,但是我看了所有留言,极少有骂我的,也没有掉人。其实,很多问题,东北人自己也很清楚,但是想要改变是非常困难的,因为那是东北的“属性”。社会主义有自己的优点和缺点,资本主义也有自己的优点和缺点,这种优点和缺点是由制度本身决定的,是很难改变的。社会主义生产资料归集体或国家所有,大家共同劳动、共同分配,没有剥削,最大限度的显示了“公平”。但是,“吃大锅饭”必然会带来竞争不足等问题。资本主义生产资料归私人所有,私人为了追求自身利益最大化,必然会想尽办法的提高生产力,所以资本主义的竞争力是非常强大的。但是过度的追求自身利益,那就必然会产生各种剥削。社会主义的优点就是没有剥削,但是竞争力不足;资本主义的优点就是竞争力强大,但是有严重的剥削。这就是所谓的“属性”决定的。东北这些年为什么“落后”了下去?其实,这也是由东北的属性决定的,东北的国企非常多,铁饭碗非常多。在这样的背景下,哪怕所有人都知道问题所在,但是就是很难有太大的改变,就像我很清楚自己的缺点,但是想要改变却非常困难,有些东西改了,就不是自己了。今天的东北遇到了很大的难题,我们可以批评她,但是不能嘲笑她,因为东北不仅对新中国有恩、也对全国人民有恩。看完下面的文章,或许就知道曾经的东北到底为新中国做出多大的牺牲、付出了多少。八十年前,国共两党都知道这么一个三岁小儿都知道的道理:得东北者得天下!三生有幸的是……
2023-05-204340
1945年两颗原子弹落在了日本,日本人被核武器吓破了胆。选择了投降。2023年,美国的总统带着核武器手提箱,又一次跑到了广岛。拜登有敲打岸田文雄的意思,敲打的目的无非是想要日本人当美国人的马前卒,为了拜登的连任,为了民主党的胜利,为了美帝国的霸权鞠躬尽瘁。越是级别高的领导,就越是和蔼,越是小领导,往往就越要对下属张牙舞爪。不是因为高级别的领导脾气好,而是因为高级别的领导犯不着亲自出来唱完红脸唱白脸。真面对直属下属,高级干部也是有脾气的。周总理对警卫员脾气好,不代表对各个部长的也脾气好。脾气的好坏,是否要敲打,看的是级别差。级别差后面的信息,是掌控力。对下属的掌控越强,姿态反而越低。说一句话就能开除,干嘛不脾气好点?对下属掌控越弱,越需要姿态的找补。拿着核武器箱子,搞的这么明显,是要把姿态做给了岸田文雄。但是把姿态做给了岸田文雄,反而要坏事。日本国内的矛盾尖锐异常,万年不清场的日本最近为了开七国的大会,都搞起了清场。能不能放心和群众一起,有没有把内部的力量理顺,怕不怕各种来客,是政治局面是否清明,全国上下矛盾是否尖锐的集中表现。日本原来局面还不错,民主还发挥着作用。所以安倍敢去放心的拉票。但是安倍也拿自己的命讲明了一个道理,就是日本国内的矛盾在逐渐尖锐化,政治人物已经逐渐不能和各个派系,各个阶层毫无界限的开会了,岸田文雄差点也挨了炸弹,就是这个道理。所以,说给了岸田文雄看的话,必然说不到……
2023-05-205235
5月19日,七国集团(G7)峰会在日本广岛开幕,日本人把会址选在广岛,心机婊的那点小算盘谁还瞧不出?它又想强化自己是二战”受害者“形象。但日本人别忘了,1945年在广岛和长崎投下原子弹的,正是美国。你要控诉谁?拜登参加了向核爆遇难者纪念碑的送花圈仪式。本来为摆平国内的”债务上限“问题,拜登曾放风说可能不会出席G7峰会。不过,在日本的哀求下,拜登最终还是来了,但后面的澳大利亚举办的”美日印澳“四国峰会以及对巴布亚新几内亚的访问行程全部取消,创下了美国总统放鸽子的纪录。拜登来到广岛,最重要原因是为了维系G7集团在对抗中国方面的团结,不然,这队伍就真的要散了。在这两天内,G7的公开会议要谈论中国,闭门会议也将为中国而争吵。为了扩大G7影响力,拜登还学了特朗普的把戏,将G7扩展为G7+N。邀请了韩国、巴西、印度、越南、印尼、澳大利亚、库克群岛、科摩罗8国领导人。说是岸田文雄邀请,其实是沙利文决定的。网上某些人就来劲了,说什么中国“被发在达国家排斥”了,装出一副忧心忡忡的样子。这些人可能不知道,别说参加G7峰会,就算G7邀请中国成为正式成员国,中国都没有兴趣。要是它们知道这些事,岂不是要痛哭流涕。在2008年美国次贷危机爆发后,为了请求中国购买美国国债,树立全球对美国经济的信心,奥巴马还曾提议与中国建立“G2机制”,一起“共治天下”,中国也没兴趣。钱归钱,搞以大欺小这一套,中国不会参与。从近几年的G7峰会来看……
2023-05-205142
这个5月,中国办成了一件史无前例的大事。什么大事?中国-中亚峰会。为什么说史无前例?用一位朋友的话说,这么多草原民族的领袖,和中原大一统国家的领导人,相聚在一起,而且还在西安,感觉上一次,应该还在唐朝。这当然是玩笑话。现在的国际关系,不是1000多年前的国际关系;1000多年前的国家,也不一定就对应现在的国家。但有一点肯定的,现在,是中国与中亚关系最好的年代。关系不好,也不可能中亚5国领导人联袂欣然到访,举行这样开创性的线下峰会。具体来讲,这次史无前例的大事,完全我个人的看法,三个层次吧。第一,中国-中亚关系的新里程碑。熟悉中国历史的朋友都清楚,中国历史上最大的忧患,第一是来自北方,第二是来自西部。北方,现在就两个国家,俄罗斯和蒙古国,和我们的关系,应该说,正渐入佳境。西部,现在主要是中亚五国,这几天大家在西安,把酒言欢,畅谈合作。哪怕一些西方国家会挑拨离间,甚至有时不乏威逼利诱。但从这次中国-中亚峰会看,中亚就是中亚,知道自己的利益所在,知道怎么做最符合自己国家的长远发展。这个5月的峰会,毫无疑问是一个里程碑事件。这件事的重大意义,若干年后回看,我们或许会看得……
2023-05-205684
小日本真的是疯了!在5月18日的外交部例行记者会上,环球时报的提问曝光了一个重大消息。据报道,日本首相岸田文雄称,将在七国集团峰会期间共享“应通过对话和平解决台湾问题”的立场,并发出相关信息。有日媒报道称,七国集团成员正协调将“台海地区和平与稳定的重要性”等内容写入峰会联合宣言。岸田文雄的这个表态,其中蕴含着三层重磅信息:一、岸田的表态,既代表日本,更代表美国。很显然,岸田文雄的这番表态,既代表了日本政府的心态,更代表了美国政府的意图。因为,无论美国还是日本,他们遏制中国、试图把中国封锁在第一岛链之内的企图都是非常明确的。台湾省是第一岛链的门户,一旦中国实现统一,第一岛链将彻底崩盘,美国在西太平洋将会处于战略劣势,日本也将被彻底压制。美日都不甘心于此,所以他们一定会联合起来对付中国,岸田文雄的这番话充分暴露了美日对待中国的最终态度。二、美国试图借日本之手,利用台湾问题捆绑G7所有成员国。G7在台湾问题上显然远没有形成共识,尤其是法国的态度非常明确,德国、意大利也不想被卷入台海问题,英国现在还在摇摆,只有美国、日本和加拿大已有明确意图。美日现在就是想借助……
2023-05-205124
19日泽连斯基搞了个暗度陈仓的大新闻。乌国安会秘书称,泽连斯基将前往日本出席G7峰会。据媒体透露,泽连斯基搭乘法国专机抵达沙特,参加阿盟峰会后,再搭乘美国的军机前往广岛。此次突袭也打了主办方日本的措手不及,紧急调整会议议程,以方便泽连斯基在21号参加G7峰会就乌克兰问题的讨论。值得注意的是,同一天,俄罗斯宣布,总理米舒斯京将于23日访华,据分析,此次同行的还有分管能源的副总理,以及俄国内的能源、钢铁、农业、金融等领域的大鳄。有朋友问我这事儿怎么看这俩事儿。我说,咱们可以参考一下几年前滴滴和快滴、美团与饿了么,摩拜与ofo的几场大战。战争打到了最关键的赛点,拼的是背后的腾讯和阿里谁还愿意继续烧钱和提供支援。这就像滴滴能够战胜快滴,靠的不仅仅是腾讯阵营各位LP的资金投入,储备更多的弹药,组建更为庞大的车队,决战期间,程维连夜电话马化腾,腾讯迅速调集了最精锐的技术团队,准备了上千台的服务器。此次泽连斯基刚刚通过访问英法德意,搞定了欧洲的四大LP的pre-IPO轮,又在美国的助力下来到了日本,我估计,未来日本也将在美国的胁迫下,拿出巨资成为乌克兰的基石投资人。毕竟,拜登已经……
2023-05-206135
1902年,英国皇家地理学会提出了世界岛的概念,成为全世界政治家所关注的焦点。世界岛即欧亚非大陆,构成了全世界的整体部分,有着全球超过80%的人口与资源。而盎撒人的英伦三岛、澳洲、美洲全部处于边缘地带,孤悬海外。盎撒人不断的研究与完善世界岛概念,并以此制定自己的策略,简单来说就是分而治之,点燃战火、煽动仇恨、制造矛盾,让世界岛无法形成一个整体。尤其是二战之后,美国人认准了世界烂了,我们才能更好的理念,要让世界岛永无宁日,成为一块块破裂的碎片,而美国作为仲裁者以统治全球。在东南亚挑动南亚诸国与中国的对立,挑起南海争端。在中东挑起穆斯林和犹太人的对立,扶植以色列压制穆斯林。在欧洲挑动俄罗斯与欧洲诸国的对立。......中国、俄罗斯、中国,是美国煽动威胁论的主要抓手,所以,在中国的调停下,伊朗和沙特和解后,美国公开不要脸,表达自己非常失望。总而言之,言而总之,英美这类游离于亚欧非主岛之外的岛国恨不得所有国家都陷入矛盾与孤立。而盎撒人在各大势力之间游走,保证各大势力之间的平衡,他们在其中左右前后反复横跳,攫取利益。因为有陆路相互连接的亚欧非大陆,一旦大陆内部的国家完成整合,英国、美国等海权国家就会被排斥在亚欧非大陆这个世界岛之外。失去最大市场和资源来源后,岛国的下场也就可想而知了。中华民族与盎撒人的观点完全对立。盎撒人认为世界烂了他们才能好。中国认为:世界好了,中国才能更好。盎撒人要分裂这个世界,而中国一直致力于整合这个世界。而在2000年前,中国就通过丝绸之路……
2023-05-207867
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