1、7:50 日本12月国内企业商品物价指数、11月核心机械订单环比

2、09:30 中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

3、12:30 日本11月第三产业活动指数环比

4、15:00 德国12月CPI同比、环比终值

5、17:00 意大利11月工业订单环比

6、17:15 英国央行行长卡尼就金融稳定报告发表讲话。

7、17:30 英国12月未季调输出PPI环比、12月CPI

8、20:00 美国1月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

9、21:30 美国12月进口价格指数环比

10、23:30 美国1月11日当周EIA汽油、原油库存变动

1、中国2018年12月M2同比增8.1%，预期8.1%，前值8%；人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增4995亿元；社会融资规模增量1.59万亿元，预期1.3万亿元，前值1.52万亿元。2018年社会融资规模存量为200.75万亿元，同比增长9.8%。

2、2018年新增人民币贷款16.17万亿元，同比增长2.64万亿元，多增量是上年同期的3倍，年末贷款余额同比增长13.5%，较上年末提升0.8个百分点；去年三季度宏观杠杆率249.6%，同比降0.6个百分点，金融风险总体收敛。

3、央行副行长朱鹤新：当前市场对降息比较关注，从货币政策的结构上看，货币政策已围绕薄弱地区、重点领域做了各种努力，总体看，货币政策在实体经济的作用越来越发挥出来，在这个过程中，应该让已有的政策进一步发挥作用，并在此基础上做动态评估。关于降准和汇率的关系，我们通过降准有效地支持实体经济的发展，实体经济发展好了，企业面好了，我们的汇率会更加稳定，有利于汇率更好地保持稳定，推动经济可持续的发展，这是不矛盾的。

4、朱鹤新：稳健货币政策并不意味着一成不变，要保持松紧适度；下一步央行要打通货币政策传导机制最后一公里。要持续通过政策来引导，通过平台的搭建来支撑，解决一些银行不敢贷、不愿贷、不会贷的问题；要继续落实好稳健的货币政策，把逆周期的调节做好；督促商业银行加大主动投放的力度；用好债券、信贷和股权三支箭。

5、发改委：2019年将推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐，加强城乡基础设施建设；加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板重大项目建设；推进传统产业改造提升，建设一批国家产业创新中心；制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，鼓励信息、旅游、体育等服务消费和网购等消费新业态。

6、发改委：建立健全企业债务风险防控机制，深入推进市场化法治化债转股扩量提质，有效解决债转股项目落地难问题，加大对在建基础设施项目的资金保障；促进节能环保、清洁能源等绿色产业发展，推进北方地区清洁取暖。

7、央行公开市场开展800亿元7天期、1000亿元28天期逆回购操作。当日有3900亿MLF到期，无逆回购到期，当日实现净投放1800亿元；Shibor涨跌互现，短端全线走高，隔夜品种涨36.7bp报2.245%，7天期涨2.3bp报2.652%，14天期涨2.9bp报2.57%。

8、财政部部长助理许宏才：按照中央经济工作会议部署，2019年将适度增加地方政府一般债务规模，较大幅度增加专项债规模，具体规模要等全国人大审议通过后确定，待全国人大通过后，财政部会把地方政府专项债数额下达给地方，争取今年9月底前各地完成地方专项债的发行。

9、财政部：2019年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费，放宽小型微利企业标准并加大优惠力度，扩展初创科技型企业优惠政策适用范围。具体的增值税改革方案，现在还在研究论证和测算过程中，但肯定会有实质性的减税措施；方案将按程序审议后公布实施。

10、今年以来，国家发改委共批复七项涉及交通、水利、能源等重大基础设施建设项目，包括江苏沿江城市群城际铁路、武汉城市轨道交通等，总投资达4850亿元。中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成表示，2019年基建投资将在政策支持和资金来源上迎来利多消息，考虑到2018年低基数效应，预计2019年基建投资增速有望上行较大幅度。同时，从基建投资领域看，重点会在交通、能源、水利等公共投资领域。

11、上海自贸区新片区的建设已形成初步考虑，选址将尽快公布。新片区准备在贸易监管制度创新服务业扩大开放、推进离岸业务和跨境数字贸易等方面，进一步加大探索力度。另外，上海正在研究谋划新一轮开放创新措施。

12、2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%；实现利润总额1.7万亿元，增长16.7%，收入、利润创历年最好水平。

13、国资委党委书记郝鹏在中央企业地方国资委负责人会议上表示，已经选择在21家中央企业和122家地方国有企业开展国有资本投资、运营公司试点，今年要深化两类公司试点，在国家必须掌握的重要行业和关键领域改组成立一批国有资本投资公司。

14、在中央企业、地方国资委负责人会议上，国资委主任肖亚庆表示，今年要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组。持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。

15、国家市场监管总局局长张茅表示，2019年，全国市场监管部门将聚焦公用事业、原料药、建材、日常消费品等民生领域，加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为，着力规范行政性垄断行为，同时，将全面推行“双随机、一公开”监管。 

16、北京市发改委副主任李素芳表示，近期，《北京市乡村振兴战略规划》将出台，利用3-5年时间创建100个左右市级示范村，再启动实施1000个左右村庄环境整治。

1、A股单边上行，白马股起舞。上证综指收盘涨1.36%报2570.34点；深证成指涨1.86%报7447.35点；创业板指涨1.63%报1266.27点；上证50指数涨2%；万得全A指数涨1.55%。北向资金全天流入超过50亿元。两市成交3196亿元，较上日放大超一成。

2、香港恒生指数收盘涨2.02%，报26830.29点。恒生国企指数涨2.04%。蓝筹股几乎全线上涨，大市成交升至889.5亿港元，前一交易日为736.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.01%，报9806.04点，鸿海涨2.3%，台积电涨逾1%。

3、发改委：下一步将加大国企混改力度，在前三批50家试点的基础上，加快推出第四批100家以上试点。通过降准资金支持市场化法治化债转股，使得企业和实施机构参与的积极性大幅度提高，签约金额超过2万亿元；目前市场化法治化债转股落地率已经超过30%。

4、深交所：全力推进创业板改革、ETF期权业务等重点任务平稳落地；积极服务粤港澳大湾区建设等国家战略；加强风险防控，完善交易机制，落实退市制度，提高上市公司质量。 

5、据券商中国，券商股票交易接口有望对量化私募重新开放，首批放开的时点或在春节后，这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统（程序化交易）直连券商，将重新可行。

6、据中国证券报，接近监管层人士称，科创板规则征求意见稿的大方向已经确定，但部分细节还在做最后的修订，向社会公开征求意见指日可待。 关于科创板是否接受红筹架构和VIE架构还在讨论过程中，目前看是可行的。

7、据经济参考报，2019年国资国企改革继续向纵深推进，酝酿新动作，下一步将持续推动电力、有色金属等多个领域专业化整合，同时积极推进国有资本投资、运营公司出资的企业，以及主业处于竞争领域的商业类国有企业开展混改，扩大重点领域混改范围。此外，包括风险防控、自主创新、公司制改革等在内的多项改革也将继续深化。

8、开年半个月以来，共有4家企业上会，IPO过会率达100%。而去年同期审核家数达14家，过会家数为7家，过会率仅50%。实际上，近一年来，IPO过会率呈持续增长趋势。对此，东北证券研究总监付立春表示， 2019年A股IPO过会率有所提升将是大概率事件。（证券日报）

9、去年一度引爆市场、总募集规模高达480多亿元的3只央企结构调整交易型开放式指数基金（ETF）同时公告称，华夏、博时、银华3家公募旗下的3只央企结构调整ETF将于1月18日（周五）正式上市交易。

10、深交所与深圳广播电影电视集团签署战略合作框架协议。双方将以支持创新创业、服务实体经济为目标，在加强新闻宣传、搭建公益平台、建设大湾区媒体智库、推进财经资讯信息共享等方面进一步深化合作。 

11、据证券时报，茅台集团：春节前如数投放7500吨，目前销售量超过5000吨，同比增长近1.5倍。茅台集团党委书记李保芳强调，不管怎么卖，价格是要管的，不要大涨，更不能暴涨。 

12、联通宣布与阿里云实现全球级物联网平台对接，双方将共同发力智能单品市场，而作为智能单品出货量最大的产品之一，智能门锁将会是双方合作的重中之重。

13、小米持股人寻求配售不超过2.82亿美元股份，配售股份要约价格在9.28至9.6港元之间。 

14、恒大健康9.3亿美元收购瑞典电动汽车公司NEVS 51%股权。FF相关人士表示，FF融资正在紧密进行中，如有好消息将第一时间与大家分享。此外，FF方面否认瑞典萨博汽车即将入股公司。

15、两只新股周三申购。新乳业申购代码：002946，发行价：5.45元，申购上限：25500股。威尔药业申购代码：732351，发行价：35.50元，申购上限：16000股。

16、上市公司重要公告：远致富海拟12.5亿元受让麦捷科技26.44%股份，上位控股股东；金城医药控股股东向海通资管转让所持公司7.99%股份；长虹华意获控股股东四川长虹增持，持股比例达30%；乐视网称国泰君安拟处置贾跃亭质押的3337.89万股；*ST富控收上交所监管函，要求董事会确保年报工作合规；联诚精密三股东拟合计减持不超过11.99%股份；广电电气控股股东溢价近五成受让公司8.79%股份；莱茵生物控股股东等受让员工持股计划所持3.92%股份；顶固集创2018年度拟10转8派2.2元；中天能源境外并购事项在初步阶段遇到困难即停止；*ST地矿复牌，公司控股股东将发生变更；开滦股份终止向控股股东35亿元收购内蒙古开滦投资；全新好终止重大资产重组；大康农业拟定增募资不超28.8亿元；上海钢联终止配股方案。

1、银保监会工作论文：影子银行规模扩大降低银行稳健性，对股份行和城商行削弱作用更明显；资本监管压力的增强会提高银行的稳健性水平，且对系统重要性银行具有更强的提升效应；当资本充足率低于监管要求时，资本监管压力会增强影子银行对银行稳健性的弱化作用。

2、广州市长温国辉：推进设立广州创新型期货交易所、粤港澳大湾区商业银行，建设国际金融岛。

3、P2P行业爆雷潮后，截至去年12月底，正常运营的P2P平台剩1082家，相较2017年底的1785家减少了703家，同比下降近40%。1月14日成交量排名前50的平台当天的资金净流出额为1.2亿元，与去年爆雷潮最严重的7月相比，资金流动性已得到很大缓解。

1、香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示，目前香港二手楼价格由高峰期下调仅8%至9%，政府现在会否放松楼市调控措施或调整按揭措施是言之尚早。当局会密切留意市场发展，视乎情况才决定下一步行动。

2、 二手住宅市场仍在下挫。1月7日-1月13日，百城二手住宅挂牌均价为14884元/平方米，环比上周下跌0.14%，其中一线城市二手住宅挂牌均价56552元/平方米，环比下跌0.36%。业内人士直言，每个月二手住宅市场都会有一些业主急售房源，这些房源折扣力度普遍偏高，虽然不能全面反映市场情况，但却能看出市场的下行预期。

3、 销售增速放缓，市场调整期还未过去，房企对资金的需求依旧不减。据监测数据不完全统计，2018年85家典型房企融资总额为11920亿元，同比下降11.09%。另有中原地产研究中心统计数据获悉，2019年开年至今，房地产企业密集发布融资计划，总计额度高达800亿元，融资进入高峰期。

1、发改委、体育总局印发《进一步促进体育消费的行动计划（2019—2020年）》，拟到2020年，全国体育消费总规模达到1.5万亿元，重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展；加快足球、篮球等职业赛事改革进程，发挥其作为体育消费龙头的带动作用；研制《冰雪装备器材产业发展行动计划》。

2、安徽省印发《关于推进城际铁路建设的通知》，提出发展目标，即建设皖江、皖北地区城际铁路骨干项目，争取到2025年，安徽全省城际铁路运营里程达到500公里。安徽2019年将进一步发挥好投资对优化结构的关键性作用，努力扩大有效投资，全年新开工重点项目1600个以上，竣工600个以上。

3、中国石油地下储气库建设规划部署安排会议明确，至2030年，中国石油将扩容10座储气库（群），新建23座储气库。

4、发改委批复金沙江拉哇水电站项目，该项目位于四川省巴塘县和西藏自治区芒康县交界的金沙江干流上，总投资309.69亿元。发改委批复三项机场建设项目，投资总额逾700亿元。

5、农业农村部：8月大陆部分省份发生非洲猪瘟疫情以来，各地各有关部门严格开展疫情处置，截至2019年1月14日，曾有24个省份发生过家猪和野猪疫情，目前，已有21个省份的77个疫区按规定解除封锁；疫情处于点状散发，没有流行蔓延。

6、据一财，任正非表示，华为2019年收入目标为1250亿美元，增长率低于20%。 

7、抖音母公司字节跳动发布一款视频社交产品，名字叫“多闪”，抖音总裁说这款产品和抖音有千丝万缕的联系。

8、子弹短信更名为“聊天宝”，罗永浩称其最大亮点在于用户可以通过聊天宝赚钱，不但有现金奖励，还有众多实物大奖。此外，快播创始人王欣在深圳发布一款新的社交产品，据称主打匿名社交。

1、美联储卡普兰（2020年票委）：全球经济增速正在放缓；美国经济面临全球增长及金融环境收紧所带来的风险；债券息差扩大比股市更令人担忧；美联储保持耐心是明智之举；随着财政刺激效果消退，GDP可能放缓至趋势增速的1.75%附近；美国目前处于不确定时期；呼吁保持耐心并不一定意味着美联储干脆停止加息；美联储政策仍然最低限度地刺激着经济。

2、美联储乔治（2019年票委）：现在可能是美联储暂停利率正常化的好时机；美联储接近中性利率，应当谨慎地推进利率正常化进程；现在已不适宜提供明晰的FOMC前瞻性指引；经济前景依旧有利，尽管有上行和下行风险；尚不确定缩表多大程度才是适宜的；经济过热可能会造成经济下行和通胀升至目标上方。

3、英国下议院以432票对202票的结果否决了英国政府与欧盟达成的脱欧协议。该投票结果，促使工党希望抓住机会推动举行大选。英国政府表示将于周三进行信任投票。英国原计划在3月29日脱离欧盟，但现在看起来已经不太可能。在特里莎•梅日益受到局限的情况下，为了决定未来如何行动，她很可能要求欧盟领导人推迟脱欧的时间。

4、欧盟委员会主席容克：对英国议会的脱欧协议投票结果表示遗憾，欧盟将继续英国脱欧协议的批准程序；英国无序脱欧的可能性上升。

5、丰业银行：英国首相特雷莎•梅可能度过周三的信任投票，这让市场憧憬更好的结果，包括延长3月份脱欧的最后期限；不过英镑的中期前景依然“非常不稳定”。

6、欧洲央行行长德拉吉：欧洲央行的信誉依赖于其独立性；近期经济发展弱于预期；仍需要相当规模的刺激；当前的政策立场已经非常宽松；若发生衰退，欧洲央行也有需要的工具；消费和投资仍在扩张；欧元区经济出现放缓，但没有走向衰退。

7、欧洲央行：要求意大利银行业储备更多资金，在2026年将坏账拨备覆盖率提高到100%；若能提供合理理由，意大利银行也可不遵守这一要求。

8、德国2018年未季调GDP增速放缓至1.5%，创5年以来新低，预期1.5%，前值2.2%；2018年出口增速为2.4%，前值增4.6%；进口增速为3.4%，前值增4.8%。

9、沙特能源大臣法利赫：沙特主权财富基金将负责实现70%的可再生能源项目；到2030年沙特将减少能源使用150-200万桶油当量/日；沙特汽油需求下降8%，为历史首次；电力需求也因国内能源价格改革而下降；预计近期原油需求将继续增长。

1、美股终结两连跌，道指收涨逾150点，收复24000点关口；纳指重新站上7000点。奈飞大涨逾6%，领涨科技股，该公司宣布在美收费标准提高13%-18%，为史上最大幅度提价；摩根大通低开高走，收涨0.7%。 截至收盘，道指涨0.65%报24065.59点，标普500涨1.07%报2610.3点，纳指涨1.71%报7023.83点。

2、美国金融股多数收涨，摩根大通涨0.73%，高盛涨0.71%，花旗涨4.17%，摩根士丹利涨0.97%，美国银行涨0.68%，富国银行跌1.55%，伯克希尔哈撒韦涨0.61%。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.13%，京东涨0.95%，百度涨3.01%；360金融涨21.39%，优信涨8.48%，趣头条涨5.84%，网易涨2.89%；魔线跌18.37%，盛世乐居跌5.87%，稳盛金融跌4.32%。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.33%报10891.79点，法国CAC40指数涨0.49%报4786.17点，英国富时100指数涨0.58%报6895.02点。

5、富国银行2018年四季度EPS 1.21美元，预期1.31美元；净利息收入126.4亿美元；营收209.8亿美元，预期217.4亿美元。

6、摩根大通去年四季度每股收益1.98美元，预期2.21美元；投行业务营收17.2亿美元，固收业务和贸易营收18.6亿美元，均不及预期。

7、高通在德国曼海姆市法庭输掉对苹果的专利诉讼。

8、大众汽车和福特汽车宣布组建全球联盟合作生产货车和皮卡。 

1、NYMEX原油期货收涨2.89%报52.27美元/桶， 跟随全球股市攀升。中国市场需求和欧佩克的减产行动也均支撑油价。 

2、COMEX黄金期货收跌0.15%报1289.4美元/盎司，结束两连涨；COMEX白银期货收跌0.42%报15.62美元/盎司。美元走强、美股攀升均施压金价。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.15%报5906美元/吨，LME期锌跌1.17%报2455美元/吨，LME期镍涨1.89%报11605美元/吨，LME期铝涨1.29%报1851.5美元/吨，LME期锡涨0.98%报20675美元/吨，LME期铅跌0.83%报1966.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现，燃油领涨1.35%。黑色系多数收涨，动力煤涨0.87%，焦炭涨0.3%，铁矿石涨0.69%，焦煤跌0.61%。燃油跌0.5%。农产品全线走低，豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.54%、0.24%、0.52%。

5、中钢协：继上年弱势收官后，新年的国际钢市弱稳开局；全球钢市或已进入了大周期性调整的初始阶段；结合历史足迹和基本面情况研判，开年头两月的国际钢市多为调整蓄势走势，如无重大利好，阶段性调整或许要延续到一季度末。

6、沙特能源大臣法利赫：同阿曼和阿联酋讨论了扩大区域天然气网络的问题；在沙特境内探测到大量天然气储备；沙特阿美正在推进天然气资源开发，以满足国内需求，未来可能出口；欧佩克+减产120万桶/日依然影响很大。

7、阿曼石油部长：欧佩克与包括俄罗斯和阿曼在内的合作伙伴达成的协议可以将油价维持在每桶60美元，预计油价今年将交投于60-70美元/桶。

8、河北省第十三届人民代表大会第二次会议透露，继河北省首个“无钢市”保定之后，张家口、廊坊也将在今年实现钢铁产能退出。

9、南非统计局：南非2018年11月黄金产量同比下滑14%，连跌14个月，创下2012年以来最大连跌纪录；10月黄金产量修正为同比下滑14.8%；南非11月总矿产量同比下滑5.6%；10月总矿产量修正为同比增长0.2%。  

10、周一（1月14日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1147点，较前一交易日跌22点或1.88%，连续4个交易日下跌。

11、美国能源信息署（EIA）：维持2019年WTI原油价格预期在54.19美元/桶不变；下调2019年布伦特原油价格预期至60.52美元/桶，之前料为61.00美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为64.76美元/桶。

1、国债期货低开后跳水，午后一度跌逾0.25%，随后震荡上行，全日呈V型走势，10年期主力合约微跌0.03%，持仓量60037手，日减仓458手，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力涨0.01%。10年期国债活跃券收益率微幅上行。

2、 据21世纪经济报道，监管层在日前一次针对证券基金经营机构的内部培训上，对此前的债券交易乱象及影响进行了通报，并表示将进一步强化对债券交易的监管力度。监管人士介绍称，在此前摸底的数据中， 48家券商自营、22家券商资管和6家基金公司及子公司专户产品为其他机构提供代持的总规模达2200亿；此外，29家券商自营、21家券商资管和5家基金专户委托其他机构的代持债券达600亿元。

3、今年可转债发行规模同比有望大幅增加，且银行等金融行业仍然是发行的主力。截至目前，通过发审委与证监会审核但还未发行的可转债有58只，总规模约2000亿元。而2017年可转债发行数量虽然高达68只，但募资金额合计仅为789.74亿元。

4、深交所公告称，邹平电力在“邹平电力购售电合同债权资产支持专项计划”申报阶段向专项计划管理人等中介机构提供关于基础资产及相关材料的虚假材料，在专项计划存续期间未及时将处置基础资产相关资产的重大事项书面告知专项计划管理人，未按约定归集基础资产现金流。鉴于其上述违规事实，对邹平电力集团给予通报批评的处分。

5、【债券重大事件】18康得新SCP001、16中油金鸿MTN001违约；18华阳经贸SCP003、18永泰能源CP001兑付存不确定性；新世纪评级再度下调康得新主体及相关债项信用等级；深交所对邹平电力给予通报批评的处分。 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7544，较上一交易日涨34个基点。人民币兑美元中间价调升18个基点，报6.7542。交易员称，随着外部环境逐渐转好，客盘结汇意愿有望回升，人民币短期或维持在6.7-6.8区间震荡，等待更多利好刺激。

2、汇丰表示，2018年已用区块链结算了价值2500亿美元的外汇交易，暗示这项被大肆炒作的技术在外汇交易领域的吸引力增加。

3、美元指数涨0.36%报95.9512，英镑在英退协议遭议会否决后反弹。欧元兑美元跌0.49%报1.1413，英镑兑美元跌0.07%报1.286，澳元兑美元涨0.1%报0.7204，美元兑日元涨0.5%报108.705；离岸人民币兑美元跌105个基点，报6.7736。 

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