昨天我写《AI的锅，懂王不背》，引来了好多人的嘲笑。说我一直看空AI硬件的，大概不是老粉，我在2024年就跟很多人说了，啥都不管，盯住AI一个方向炒，后来一直让你们关注芯片、尤其是自主可控方向。我们不是死多头，更不是死空头，而是非常现实的投资者。我的历史经验告诉我，当股价狂热得超过了你的理解范围，最好的办法是不搭理，不管它，并且去看看真实的数据，分析下其中的逻辑根据。当有人喊出存为王的时候，我在华强北捣鼓元器件的朋友告诉我，内存的价格很诡异，已经倒挂了，出厂价在终端市场里是卖不动的。所以你告诉我，到底是哪里错了？出厂价对应的是大客户，比如说你是下游的手机厂，对你来说价格和稳定的供应链到底谁重要？但你说这是正常的市场选择吗？一旦……

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