1、中国国家发展改革委下午三点就宏观经济运行情况举行发布会

2、07:50 日本四季度短观大型制造业景气判断指数

3、08:30 日本12月制造业PMI初值

4、10:00 中国1至11月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、11月城镇调查失业率

5、12:30 日本10月工业产出环比终值

6、16:15 法国12月综合PMI初值、制造业PMI初值、服务业PMI初值

7、16:30 德国12月综合PMI初值、制造业PMI初值、服务业PMI初值

8、17:00 欧元区12月综合PMI初值、制造业PMI初值、服务业PMI初值

9、21:30 美国11月零售销售(除汽车与汽油)环比、11月零售销售环比、11月制造业产出环比、11月工业产出环比

10、23:00 美国10月商业库存环比

1、中央政治局召开会议指出，明年要继续打好三大攻坚战，推动制造业高质量发展，推进先进制造业与现代服务业深度融合；着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心。

2、中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。习近平强调，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持向改革要动力，强化社会政策兜底保障功能；要坚定不移深化供给侧结构性改革，更多采取改革开放的办法，更多运用市场化、法治化手段，不断取得更扎实的成果。

3、全国人大财政经济委员会、全国人大常委会预算工作委员会召开全国人大财经工作座谈会，谋划推进新时代人大财经工作。

4、商务部新闻发言人高峰：中美双方团队就磋商细节保持着密切的沟通，进展顺利，如果有进一步的细节，我会及时通报；目前双方正在保持密切联系，中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通持开放态度。商务部回应“把进口美国汽车关税下调到15%”传闻：农产品、能源、汽车等是中美双方已达成共识的具体事项，具体细节将陆续公布。

5、央行行长易纲：央行正在逐渐从数量调控为主向价格调控为主转变。相对过去价格调控越来越重要，数量的调控目前也没有放弃。易纲在谈及货币政策与金融风险时表示，市场异常波动和外部冲击风险、重点领域信用风险、影子银行风险和非法金融活动风险是四大重大风险。他表示，影子银行是必要补充，但要规范经营。

6、易纲称，下一步政策考虑四个方面：一是坚持稳健中性的货币政策，做好预调微调，把握好度；二是强化政策统筹协调，缓释信用收缩；三是发挥好“几家抬”的合力，引导资金流向民营企业、小微金融等重要领域和薄弱环节；四是继续深化金融改革，疏通货币政策传导机制。

7、易纲：要注意风险在债市汇市股市之间传染的可能；央行在用货币政策和宏观审慎政策在维持各个市场的稳定；在调控货币政策的时候，特别注意了市场的流动性；到现在为止广义货币M2的增长速度为8%，社会融资规模的增长速度9.9%，这样一个速度还是和实体经济的增长相匹配的；从去年开始，杠杆率基本上稳定在250%左右；现在宏观杠杆的稳定已经差不多八个季度了。

8、发改委组织召开推动公共服务补短板强弱项提质量工作会议，着重在社会养老、育幼等领域集中发力，通过政策扶持、资金引导等举措，切实满足群众多层次多样化非基本公共服务需求。

9、据新华社，中央政治局会议传递2019年经济工作五大信号，信号一：“五个坚持”“六个稳”勾勒2019年经济工作方向。信号二：辩证看待国际环境和国内条件变化。信号三：推动制造业高质量发展。信号四：促进形成强大国内市场。信号五：着力解决好人民群众反映强烈的突出问题。

10、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，可吸收国债发行缴款等因素的影响，12月13日不开展逆回购操作。央行逆回购连续停摆的时长纪录被刷新至35个工作日。尽管近期央行流动性几乎“断供”，但市场资金面总体仍平稳偏松，货币市场利率呈现低位运行。13日Shibor普遍走高，隔夜Shibor报2.519%，升9.5bp。

11、商务部：中国11月实际使用外资（FDI）136亿美元，同比下降27.6%，主因是去年同期基数大；1-11月FDI为1212.6亿美元，同比增长1.1%。

12、经济参考报头版：明年我国经济政策将以稳为主，切实守住稳增长、稳就业和守住不发生系统性风险的底线，进而为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

1、上证综指连涨三日，收盘涨1.23%报2634.05点，成交逾1300亿元；深证成指涨1.43%报7808.04点，创业板指涨0.73%报1348.5点，万得全A收涨1.25%。两市成交逾3000亿元，暂时摆脱连续极致地量状态，北上资金今日大幅净流入66亿元。板块方面，工程建设、水泥、高铁等大基建细分行业集体走强，家电股全线爆发；地产股延续火热状态。

2、恒生指数收盘涨1.29%报26524.35点，国企指数涨1.34%，红筹指数涨1.69%。全日大市成交793.1亿港元，前一交易日为694.97亿港元。内房股、建材股表现抢眼。中国台湾加权指数收盘涨0.43%报9858.76点，鸿海涨2.5%。

3、中纪委驻证监会纪检监察组组长王会民：强化对证券交易所和行业协会监察监督，完善细化调研报告和权力清单、责任清单；对于行业协会，特别要对私募基金备案等市场广泛关注的权力进行重点监督，防范廉政风险，防止利益冲突。

4、证监会副主席李超：要优化和扩大股票互联互通机制，修订完善QFII、RQFII制度，稳步推进期货市场开放，进一步扩大证券期货业开放，加强跨境证券监管合作。

5、证监会副主席阎庆民：持续强化事前事中事后监管，对于违法违规行为严肃处理，绝不姑息；当前纾困民营企业、化解股权质押风险的良好氛围和机制已经形成，相关工作正在积极推进中。 

6、据21世纪经济报道，广州市政府牵头召开了推进科技创新企业在上海证券交易所科创板和香港交易所上市培育动员会，部分科技创新企业、已上市企业、机构等人士参与。

7、香港证监会主席雷添良：期望年内达成内地和香港ETF跨境互挂、咨询港股“实名制”；希望明年达成内地和香港ETF跨境互挂。

8、沽空机构BONITAS再发表报告，指恒安的回应回避关键控诉，对卫生巾业务盈利能力的回应是谎言。值得注意的是，恒安国际在港交所公告称，认为Bonitas在进一步报告中所谓的“反驳”，与该报告相类似，是错误的、未经证实的、毫无根据的和恶意的，否认该报告及进一步报告内之所有指控。

9、腾讯否认与网络游戏道德委员会首批评议的20款游戏有关。据央视新闻日前报道，网络游戏道德委员会对首批20款存在道德风险的网络游戏进行了评议，网络游戏主管部门对11款游戏责成相关出版运营单位认真修改，消除道德风险；对9款游戏作出不予批准的决定。

10、上交所公告称，对巴克莱银行予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。

11、据第一财经，光谷金融办（上市办）已配合湖北省完成了对科创板后备企业的信息征集，首次海选了逾100家企业，尽管“晋级”筛选尚未完成，但相关人士透露，种子选手的首要在于得有“核心技术”，大概率将在光谷此前评选的28家上市“金种子”企业中产生。

12、上市公司重要公告：中信银行发行优先股计划融资规模不超过400亿元；复星医药子公司复宏汉霖已向香港联交所呈交上市申请；深深房A将自12月14日起继续停牌不超过1个月；中国动力筹划多元证券组合方式优化资本结构、资产注入相关事宜；贵州百灵称华创证券拟通过纾困基金为公司实控人提供逾18亿元资金支持；永辉超市张氏兄弟解除一致行动协议系因存在较大分歧；天能重工终止定增计划；皖通科技控股股东将变更为南方银谷，股票复牌；棒杰股份控股股东及其一致人协议转让公司13.73%股份；永太科技控股股东拟向海通资管转让公司7.99%股份；露笑科技拟回购1亿元至2亿元；北部湾港控股股东提议回购1.5亿元至3亿元。

1、易纲谈到金融风险时表示，部分没有金融牌照的机构和个人利用互联网，以创新为名实施非法集资。还有一些交易场所违法违规地做产品，都在打击范围之内，要防止老年人上当受骗。

2、中国证券投资基金业协会：私募基金已成为创新资本形成的重要载体，但仍存长期资金来源不足、行业自律不足等问题。

3、佛山市委、市政府日前正式发布了佛山市促进民营经济高质量发展“1+3”政策体系，具体包括企业用能补贴、对企业股改上市资金扶持、设立总规模100亿元的“通济基金”等举措。

4、外管局旗下中汇储投资获成立，经营范围为项目投资、资产管理和投资管理。但目前尚不清楚公司的投资方式和潜在标的等信息。

5、香港立法会网站最新挂出的《2018年税务（豁免基金缴付利得税）（修订）条例草案》显示，只能面向合格机构和富裕个人出售的本地注册工具，将首次有资格豁免被征收16.5%的利得税。香港立法会已对该立法草案进行一读，并建议新规于明年4月1日生效。

6、今年公募基金开始了一轮清盘潮。从清盘数量来看，截至12月13日，今年来累计清盘基金数量达到623只（A/B/C类分开统计），而2017年全年清盘数量为176只，即今年的基金清盘数量已经是去年的3.5倍。

7、浙江证监局下发通知，要求辖区250家私募12月18日参加证监局召开的合规会议。参会人员为私募的法定代表人。指定的250家私募须确保按时参加会议，无特殊原因不得请假。如需请假，需提交加盖公司公章的书面请假条。 

1、西安11月首套房贷利率最低上浮15%，部分银行上浮30%；二套房贷利率则上浮20%-30%不等。业内人士认为，结合近三年房贷利率数据来看，首套、二套利率差值经历了从平稳到扩大再到恢复平稳，未来保持平稳的趋势增强。

2、中金报告称，经历两年高于预期的增长后，预计2019年中国房地产投资可能下降5%至10%之间。地产投资和销售放缓会直接拖累GDP增速，也会间接影响总需求增长。楼市需求及开发商融资相关政策亟需调整，宜早不宜迟。

3、据21世纪经济报道，数据显示，11月全国房贷利率方面，首套房贷款利率平均值为5.71%，今年首次停涨，持平上月；二套房贷款平均利率为6.06%，较上月回落1BP。其中一线城市利率表现为回调，二三线城市中利率回调及利率微涨情况均存在。

1、最高人民法院发布《关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》，自2019年1月1日起施行。 

2、重庆市“互联网+政务服务”指挥中心负责人表示，将在人工智能方面定期对该中心的审批服务系统进行升级，将大数据智能化、区块链领先技术用于为民实践。

3、国家电网有限公司召开中层以上管理人员大会宣布，寇伟任国家电网有限公司董事长、党组书记，免去其国家电网有限公司总经理职务。陈飞虎任中国大唐集团有限公司董事长、党组书记。

4、国家电影局日前下发《关于加快电影院建设，促进电影市场繁荣发展的意见》。意见要求，到2020年，全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上。鼓励企业积极投资建设电影院，鼓励电影院线公司依法依规并购重组。  

5、据21世纪经济报道，民营钢企辽宁方大集团通过旗下江西方大钢铁集团，发布了一份“关于西林钢铁等四十家公司之重整投资方案”，疑似已介入到西林钢铁重整的角逐之中。此前，西林钢铁重整管理人共受理1241家债权人申报债权，累计申报金额约383.21亿元。

1、美国三大股指涨跌不一，道指收涨约70点。苹果涨1%，腾讯音乐上市次日收跌3.1%，趣店大涨19.6%，领涨中概股。截至收盘，道指涨0.29%报24597.38点，标普500跌0.02%报2650.54点，纳指跌0.36%报7072.56点。 

2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.01%，京东涨3.75%，百度涨0.08%；趣店涨19.58%，趣头条涨16%，蘑菇街涨13.79%，虎牙直播涨8.12%；凌动智行跌7.72%，格林酒店跌5.21%，途牛跌4.5%，新浪跌3.8%，优信跌1.38%，终结五连涨。

3、美国科技股收盘多数上涨，苹果涨1.09%，亚马逊跌0.31%，奈飞涨0.41%，谷歌跌0.02%，Facebook涨0.36%，微软涨0.34%。 

5、欧洲三大股指普跌，终结两连涨。德国DAX指数跌0.04%报10924.7点，法国CAC40指数跌0.26%报4896.92点，英国富时100指数跌0.04%报6877.5点。 

6、美国证监会“发声”，中概股或再遇做空阴云。美国证监会和美国公众公司会计监管委员会近日声明表示，美国监管部门在信息获取方面的问题依旧存在，其网站详细列出遭遇审计障碍的上市公司名单及其审计机构，大量中概股公司在列。

7、苹果上海浦东店和南京东路店均在正常出售iPhone7和iPhone8系列产品。高通方面表示，已经向中国法院提交了强制执行苹果禁售申请。

8、天津西青经济开发区管委会相关人士透露，天津三星通信技术有限公司将于12月31日正式停产，该厂主要负责三星部分手机的生产制造。西青管委会方面透露，对于天津三星通信的员工，前期将协助企业做好员工赔付工作，后期帮他们就业，已有员工安置预案。

9、知情人士透露，瑞银集团同微软达成一项价值数亿瑞士法郎的交易，使用后者的云服务来降低成本，同时亦保持对瑞士隐私法的合规性。

1、美国总统特朗普表示，美国几乎达到“正常化利率”，但经济还在“飙升”，希望美联储不要再进一步加息了。这已经是他本周第二次强烈批评美联储的加息政策。 

2、美国12月8日当周首次申请失业救济金人数20.6万人，预期22.6万人，前值23.1万人修正为23.3万人；续请失业救济金人数166.1万人，预期164.9万人。美国11月进口价格指数环比降1.6%，预期降1%，前值增0.5%。  

3、英国首相特雷莎•梅确认其将在下一次英国大选（2022年）前辞职。 

4、欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，边际贷款利率在0.25%不变，存款便利利率在-0.4%不变，同时宣布今年底结束持续近4年的量化宽松（QE）措施。

5、欧洲央行声明称，确认12月底结束QE；委员会将改善再投资的前瞻性指引；只要有必要，就将对到期债券进行再投资；将在首次加息后进行再投资计划；将保持现有关键利率水平不变至少到2019年夏季末；再投资计划持续时间会保持必要的长度，以维持有利的流动性条件和货币宽松的充足程度；维持关键利率在当前水平，直至确保欧元区中期通胀率持续趋同至低于但接近2%的水平。

6、欧洲央行：预计2018年GDP增速为1.9%，9月预期为2%；预计2019年GDP增速为1.7%，9月预期为1.8%；预计2020年GDP增速为1.7%，9月预期为1.7%。

7、欧洲央行行长德拉吉：近期经济数据不及预期，反映了外部需求减弱等；来自保护主义方面的不确定性依旧显著；在资产购买结束后，通胀将继续超目标靠拢；为维持通胀，仍有必要实施大量刺激措施；欧洲央行准备好在必要时调整所有工具。敦促政府提高更长期经济增速潜能；必须大幅加快实施改革措施；重申需要重建财政缓冲。  

8、欧盟声明草案：欧盟支持与英国达成的脱欧协议，有意愿推进其修改，但对再谈判不持有开放态度；爱尔兰担保协议没有给欧盟带来想要的结果，这只是保险政策；重申希望在未来与英国达成紧密关系。 

9、英国脱欧事务大臣巴克利：首相特雷莎•梅已经听取同行关于担保协议的看法；将努力获得担保协议方面的法律和政治确认；双方都认为担保协议是暂时的；所有的脱欧协议选项都要求有担保协议。

10、德国外长马斯：欧盟必须在脱欧协议方面团结一致；脱欧草案是保证英国有序脱欧的合理基础，必须避免硬脱欧。

11、意大利预算案中的养老金改革预算削减至47亿欧元，此前为67亿欧元，财长特里亚今日将在欧盟完成谈判的最后一步。

12、日本一个政府小组认定，日本本轮经济扩张始于2012年12月，截至2017年9月，已成为二战以来持续时间第二长的经济增长时期。如果本轮扩张持续到2019年1月，连续74个月的扩张将标志着战后最长的增长周期。

1、COMEX黄金期货收跌0.3%报1246.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.11%报14.835美元/盎司。美元汇率上涨。 

2、NYMEX原油期货收涨3.32%报52.85美元/桶。传沙特将大幅削减对美石油出口。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.21%报6153美元/吨，LME期锌涨0.19%报2575美元/吨，LME期镍涨0.51%报10850美元/吨，LME期铝跌0.46%报1930美元/吨，LME期锡涨0.67%报19455美元/吨，LME期铅跌1.47%报1947美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨1.10%、1.67%，动力煤收跌0.14%。铁矿石收涨1.37%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.89%、1.32%。橡胶收跌0.31%，沥青收涨0.15%。纸浆收涨0.16%。

5、上期所公告称，开展白银期货做市商招募工作。申请白银期货做市商资格，应当净资产不低于人民币5000万元；具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；具备稳定、可靠的做市交易技术系统。  

6、大商所副总经理王伟军称，大商所将于19日正式上线商品互换业务。 

7、中国石油：气温骤降，从12月7日开始，上海全市每日用气量均超过3500万方，其中12月10日的全市天然气日用气量达到3768万方，刷新历史最高纪录。

8、周三波罗的海干散货运价指数（BDI）报1353点，较前一交易日跌11点，或0.81%。

9、IEA月报：现在评论欧佩克+减产是否成功为时尚早；如果欧佩克遵守减产协议，全球原油市场在2019年第二季度前将转入供不应求。

10、沙特2019年1月份将急剧削减面向美国市场的石油出口，以期明显地降低石油库存。沙特下个月对美国的原油出货量甚至可能试探2017年底创下的30年低点，即每日58.2万桶，较最近三个月的平均水平下降约40%。美国原油进口和库存的波动对市场影响巨大，因为每周都有数据。

1、截至收盘，10年期主力合约收跌0.66%，创近5个月来单日最大跌幅，持仓量62500手，减仓1829手。5年期主力合约跌0.31%，持仓量15474手，减仓862手。2年期主力合约跌0.08%。10年期现券国债收益率持续上行，目前活跃券最新成交报3.35%，上行逾7bp。

2、据中国经济导报，权威人士称，发改委企业债券只支持棚改、保障性住房等有限领域项目，不支持商业地产项目；企业债券在贯彻执行国家房地产调控方面政策没有变化。

3、全国首单民企中长期债券融资支持工具在津落地。在缓释凭证支持下，“18天士力医MTN002”创2017年以来境内民营企业同期限债券发行最低价，较发行人上期中期票据利率低94个基点。 

4、国债一级市场迎来一波供给小高峰，12月国债发行量或创今年新高，考验年末需求支撑，机构认为，年底债市供给压力总体有限，短期波动难以改变运行趋势。 

5、由中国银行发行的匈牙利熊猫债挂钩结构性票据产品12月12日在匈首都布达佩斯交易所挂牌上市，这是中国银行在欧洲地区面向机构投资者发行的第一只连接中国境内熊猫债的美元/欧元双币种票据类投资产品。

6、【债券重大事件】凯迪生态：“16凯迪03”无法按时付息；神雾科技集团：预计无法按期兑付“16神雾E1”利息；联合信用评级：下调北讯集团主体及相关债项信用等级；中诚信国际：将鲁能集团主体信用等级由AA+调升至AAA；中诚信国际：将曲靖商业银行信用等级由A+上调为AA-；云南白药控股：定向减资及吸收合并仍存不确定性；恒安(中国)投资：母公司恒安国际否认Bonitas报告及进一步报告内所有指控。

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8690，创12月5日以来新高，较上一交易日涨203个基点，连涨三日。人民币兑美元中间价调升295个基点，报6.8769，调升幅度创2018年12月5日以来最大，终结五日连贬。

2、国家外汇管理局副局长陆磊在上海一论坛上表示，人民币汇率将保持基本稳定。 

3、美元指数涨0.04%报97.0924，欧洲央行一如预期结束购债计划。欧元兑美元跌0.07%报1.1361；英镑兑美元涨0.25%报1.2658，连涨两日；澳元兑美元涨0.07%报0.7225；美元兑日元涨0.29%报113.605；离岸人民币兑美元跌83个基点，跌幅为0.12%，报6.8781。 

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