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 1、中国11月贸易帐、11月进出口、11月实际使用外资同比。

1、央行公告，考虑到开展1000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作后，银行体系流动性总量处于合理充裕水平，12月7日不开展逆回购操作。7日Shibor普遍走高，仅隔夜品种微跌0.2bp报2.416%。

2、下周央行公开市场无逆回购到期，12月14日有2880亿元MLF到期，另有降准置换回笼的20亿元MLF到期，据此计算下周共有2860亿元MLF到期。

3、2018金融科技、央行政策与金融稳定研讨会将于12月13日在深圳举行。

4、商务部：中日韩自贸区谈判提速基础已经具备，三方将在RCEP已取得的成果基础上探讨通过中日韩自贸区进一步提高贸易投资自由化水平；三方商定，下一轮谈判将在日本举行，三方将从下一轮谈判起恢复工作组会议，就货物贸易、服务贸易、投资等议题展开实质性磋商。

1、沪深两市横盘震荡，上证综指收涨0.03%报2605.89点，盘中跌破2600点；深证成指跌0.01%报7733.89点，创业板指跌0.35%报1341.02点，万得全A平盘报收。两市成交刚过2400亿元，创10月18日以来新低。5G概念回暖，基建板块强势；多只医药白马股跌停。本周，两市先扬后抑，三大股指周涨幅均不足1%。

2、恒生指数尾盘跳水收跌0.35%报26063.76点，本周跌1.67%。恒生国企指数跌1.06%，本周跌2.38%。医药股盘初一度跳水大跌，截至收盘跌幅略收窄，中国生物制药跌7.9%领跌蓝筹。大市成交升至989.6亿港元，前一交易日为969.5亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.79%，报9760.88点，本周跌1.3%。

3、证监会核发华林证券、上机数控2家企业IPO批文，未披露筹资金额。三美股份、信利光电、新诺威、每日互动首发申请12月11日上会。

4、证监会：对3宗案件做出行政处罚。证监会将对操纵市场、内幕交易等资本市场常见违法行为保持持续的监管高压，严厉查处挑战法律权威的违法行为人。

5、财政部、国税总局、证监会发布通知，明确自11月1日（含）起，对个人转让新三板挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税；对个人转让新三板挂牌公司原始股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%的比例税率征收个人所得税。

6、瑞银证券中国医药行业分析师林娜发表报告表示，带量采购的模式可能很快向全国范围推广，医保支付价等后续配套措施有望陆续推出；仿制药高毛利时代结束，未来将赚取制造业合理利润率；医保将腾挪更多空间，用于覆盖专利创新药物。

7、中国移动董事长尚冰透露，中国移动将在2019年上半年推出5G智能手机和首批中国移动自主品牌5G终端产品。尚冰再次明确中国移动的5G商用时间表，即2019年预商用5G、2020年规模商用5G，目前要全面启动5G规模实验网络建设。中移动将筹备设立首期100亿元人民币规模的5G联创产业基金，通过基金扶植和创新孵化，促进5G产业成熟发展。

8、乐视控股旗下一笔重要的地产资产世茂工三项目将被法院拍卖，起价23亿元。有消息称，2017年6月，乐视控股欲40亿元出售世茂工三项目，但未能脱手。此外，美国东加勒比最高法院作出判决，支持韬蕴资本提出的通过贾跃亭及他名下的不同层次的离岸公司，冻结贾跃亭在FF的股份的申诉。

9、复星旅游文化集团香港IPO定价在每股15.6港元，位于区间底部，融资33.4亿港元。

10、药明康德公告称，公司H股发行价定为每股68港元，预计12月13日登陆港交所主板。

11、上市公司重要公告：华菱钢铁拟105.3亿元收购华菱节能等，10日复牌；通产丽星拟55亿元购买力合科创，10日复牌；上海莱士控股股东存在被动减持风险；西藏德恒溢价176%受让ST宏盛25.88%股份；宁波银行定增金额调整为不超过80亿元；九华旅游公司实控人将变更为安徽省国资委；比亚迪控股股东王传福拟增持100万股，董事拟减持不超470万股；金能科技2018年前三季度利润分配拟10派2.35元；协鑫集成拟定增募资不超50亿元，切入半导体行业；海正药业终止非公开发行股票事项；铁汉生态拟非公开发行优先股募资不超20亿元；海王生物拟终止配股事项；渤海租赁拟向空客采购目录价约115亿美元的飞机；三安光电累计回购3.5亿元。

1、中国农垦产业发展基金投资决策委员会近日通过表决，同意对2个项目投资3.5亿元，标志着中国农垦产业发展基金正式启动投资运营。

2、针对民营企业融资难、融资贵等问题，宁夏回族自治区通过设立融资补贴支持专项资金、政策性转贷资金以及建立工业企业贷款风险补偿机制等举措，发挥政府增信和财政资金导向作用，鼓励和引导金融机构加大支持力度，帮助民营企业降低融资成本。

3、银保监会一次开出10张大额罚单，罚没共计1.5630亿，其中民生银行被罚3460万、渤海银行被罚2530万、光大银行被罚没1120万、浙商银行被罚5550万、交通银行被罚740万、中信银行被罚2280万。

4、富国鑫旺稳健养老基金最终募集规模有望冲向10亿元大关。该基金已成迄今为止发行规模最大的养老目标基金。

5、据中国基金报，又一投资牛人回归公募。2018年第12张公募牌照花落博远基金，前大成基金副总、易方达明星基金经理钟鸣远将担任公司法人兼总经理。

1、国务院副总理、医改领导小组组长孙春兰：稳妥推进药品集中采购和使用试点，确保群众用上质优价廉的药品；要坚持市场机制和政府作用相结合，探索跨区域联盟集中带量采购，量价挂钩、招采合一；坚持医疗、医保、医药联动，同步推进公立医院服务价格、薪酬制度、绩效考核等综合改革。

2、市场监管总局：从严审查药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告，正在抓紧制定“三品一械”广告审查有关部门规章。

3、上海阳光医药采购网公示4+7城市药品集中采购结果，31个药品变25个。其中，京新药业、北京嘉林药业、信立泰、正大天晴、华海药业、成都倍特药业、扬子江药业、江苏豪森药业、海南先声药业、四川汇宇制药等均有产品中标。

4、工信部：三大运营商已经获得5G试验频率使用许可批复，这意味着全国范围的大规模5G试验将展开。

5、新华视点发文称，近日成立的网络游戏道德委员会，对20款具有道德风险的网络游戏作出责成整改或不予批准的决定；网络不是法外之地，网游企业更不能眼里只有利益，什么时候都不能忘了社会责任。法治与德治并举，自律与他律相济，网游行业才能避免“跑偏”，才能走稳走好。

6、商务部在京召开2018年贸易救济与产业发展座谈会，会议提出，商务部将会同有关部门依法合规实施贸易救济措施，维护产业安全，妥善处理贸易摩擦，推动对外经贸高质量发展。

7、工信部科技司召开标准、知识产权和质量相关文件宣贯电视电话会议，会议指出要加强部门、地方和行业之间的交流合作，注重标准、知识产权和质量品牌工作的统筹协作，为推进两个强国建设夯实发展基础。

1、美股再遭恐慌性抛售，道指收跌约560点。科技股领跌，苹果跌3.6%。截至收盘，道指跌2.24%报24388.95点，标普500跌2.33%报2633.08点，纳指跌3.05%报6969.25点。本周道指跌4.5%，标普500指数跌4.6%，纳指跌4.93%，均创下3月份以来最大单周跌幅。

2、美国大型科技股全线收跌，苹果跌3.57%，亚马逊跌4.12%，奈飞跌6.27%，谷歌跌2.92%，Facebook跌1.58%，微软跌4%。苹果市值7996亿美元，较最高点已蒸发逾3000亿美元。微软市值8046亿美元，亚马逊市值7966亿美元。本周，苹果累跌5.65%，较纪录高点下跌27.6%。

3、美国金融股收盘全线走低，摩根大通跌1.81%，高盛跌2.4%，花旗跌2.85%，摩根士丹利跌3.03%，美国银行跌3.23%，富国银行跌1.62%，伯克希尔哈撒韦跌1.39%。

4、中概股多数收低，阿里巴巴跌1.78%，京东跌1.41%，百度跌0.63%；钜派投资跌33.66%，和信贷跌15.63%，稳盛金融跌9.45%，陌陌跌9.17%，乐信跌8.79%，拼多多跌8.56%，蔚来汽车跌5.16%；优信涨24.47%，凌动智行涨8.22%。

5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.21%报10788.09点，周跌4.17%；法国CAC40指数涨0.68%报4813.13点，周跌3.81%；英国富时100指数涨1.28%报6789.74点，周跌2.73%。

6、菜鸟网络CTO谷雪梅在2018全球架构师峰会上透露，菜鸟已于近日设立北京技术中心，与杭州的技术中心一起加大前沿科技的探索和对接。

7、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司正在寻求购买印度私营银行KotakMahindra10%的股份。

8、软银集团、投行代表将在周五与电信子公司IPO投资者进行电话会议，就昨日电信服务大规模宕机一事进行沟通。

9、巴西法庭宣布，暂停巴西航空工业公司与美国波音公司的合并协议，未来一段时间内，巴航工业同意向波音公司转移部分业务的决定将不具备任何实际效力。

1、美联储理事布雷纳德：美国经济强劲，接近实现美联储的双重目标；预计美联储未来将在必要时部署全面的政策工具箱；随着前景预估的不断调整，美联储将调整政策路径；在判断利率路径前景时，很大程度上取决于数据；在近期，渐进加息仍是合适的；部分尾部因素有所消退，包括全球经济增长遇冷。

2、美联储布拉德（2019年票委）：美联储可能考虑推迟12月的加息，因为收益率曲线收窄，之后等到1月才采取行动；收窄的收益率曲线是市场释放信号，认为美联储走得太远了；存在12月加息令收益率曲线出现倒挂的实际风险。

3、美国11月季调后非农就业人口新增15.5万，预期20万，前值25万修正为23.7万人；失业率3.7%，预期3.7%，前值3.7%。美国11月平均每小时工资环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%修正为0.1%；同比3.1%，预期3.1%，前值3.1%。

4、美国纽约联储主席威廉姆斯：美国提高关税的更大影响是商界面临的不确定性；听说某些企业已经在投资方面有所却步，这很可能会对经济产生一定拖累。

5、意大利政府可能对天然气车和柴油车征税。意大利政府领导人就预算案问题进行会晤，其中没有财长特里亚。

6、英国卫生大臣汉考克：首相特雷莎•梅不应该推迟脱欧投票；首相特雷莎•梅批准了在周二进行脱欧投票。

7、日本央行行长黑田东彦：由于通胀目标没有实现，因此现在要形成货币宽松退出预期为时过早；截至今年九月，央行ETF持仓有7.2万亿日元浮盈，因此即使市场急跌也不会立刻影响央行资产负债表。

8、欧元区三季度GDP同比终值增1.6%，预期增1.7%。德国10月工业产出环比降0.5%，预期升0.3%。英国11月Halifax房价指数环比降1.4%，预期升0.2%。

1、NYMEX原油期货收涨1.24%报52.13美元/桶，本周涨2.36%。布伦特原油期货收涨2.23%报61.40美元/桶，本周涨3.26%。欧佩克+将从明年1月份减产120万桶/日。

2、COMEX黄金期货收涨0.84%报1254美元/盎司，创五个月以来新高，本周涨2.28%，连涨四周；COMEX白银期货收涨1.32%报14.7美元/盎司，本周涨3.4%。美国就业数据降低了升息预期。

3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.3%报6149美元/吨，LME期锌跌0.31%报2585美元/吨，LME期镍涨0.97%报10955美元/吨，LME期铝涨1.39%报1963美元/吨，LME期锡涨0.34%报18990美元/吨，LME期铅涨0.55%报1995美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收跌。甲醇收涨2.92%，燃油收涨2.81%，PTA收涨1.19%；焦炭、动力煤分别收涨1.06%、0.11%，焦煤收跌0.21%。铁矿石收涨0.43%。原油收涨4.95%。

5、欧佩克公报：将在2018年10月份的基础上减产石油80万桶/日，2019年1月份生效，持续6个月；下一次欧佩克会议将于2019年4月份在维也纳举行；委内瑞拉将获得欧佩克轮值主席国一年任期。

6、阿联酋能源部长：非欧佩国家将会减产40万桶/日；这将意味着，欧佩克+将从1月份减产120万桶/日；欧佩克+将会2019年第一季度发布合作草案章程。

7、俄罗斯能源部长诺瓦克：减产将会有助于市场更快实现再平衡；确认欧佩克与非欧佩克联合减产量为120万桶/日。

8、尼日利亚油长：沙特同意对确保落实80万桶/日的减产保持灵活性；这是“实实在在地减产石油”；希望美国总统特朗普对欧佩克的决定感到“兴奋”；预计下周原油价格将会涨至65美元/桶；多数欧佩克国家将会减产2.5%，非欧佩国家将会减产2%；伊朗、委内瑞拉与利比亚不需要承担欧佩克减产义务。

9、沙特暗示1月份将减产石油50万桶/日。沙特能源大臣法利赫表示，沙特将按超过市场份额的程度来减产石油；沙特10月石油产出1070万桶/日；明年1月产油量将约为1020万桶/日；若出现供应缺口，欧佩克将不会保持减产；将不会进行过于深度的减产以允许美国页岩油产量出现过快增长。

10、河南洛宁发现大型银矿，初步估算银金属量1510吨、铅28万吨、锌32万吨。

11、上期所本周铜库存减少7163吨；铝库存减少17863吨；锌库存增加71吨；铅库存增加1444吨；镍库存减少355吨；锡库存减少101吨。

12、委内瑞拉总统马杜罗表示，2019年起该国所有石油产品将以加密货币“石油币”出售，1个“石油币”将价值60美元或者1桶石油。

13、联合国粮食及农业组织发布数据显示，11月份，全球食品类商品价格下跌，棕榈油及其他植物油领跌，且跌幅明显；据预测，今年的世界稻米产量仍有可能达到5.13亿吨的新高，比2017年增加1.3%。

14、周四波罗的海干散货运价指数（BDI）报1339点，较前一交易日涨43点，或3.32%。

15、俄罗斯副财长：俄罗斯加快削减黄金投资的增值税，以促进国内黄金需求，财政部正在考虑将俄罗斯没有生产的贵宝石的进口关税降至零；俄罗斯国有储备机构Gokhran增加对黄金的购买量至2.5-3吨/年，当前为2吨/年。

1、国债期货弱势震荡，收盘勉强翻红，10年期主力合约涨0.03%，5年期涨0.05%。现券市场国债长端收益率下行，10年期国债活跃券180019最新成交价报3.305%，收益率上行1.04bp，30年期国债活跃券180017最新成交报3.765%，收益率下行3bp。

2、上交所发布实施了新修订的《上海证券交易所公司债券上市规则》及《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》。此次修订除了规则体例及结构的调整外，重点对以下几方面进行了优化完善：一是加强一线监管；二是规范债券预审核规程，强化申报即纳入监管；三是健全信息披露和存续期管理安排；四是规范债券停复牌行为；五是做好衔接协调，健全交易所债券自律规则体系。

3、深交所修订并发布《公司债券上市规则》及《非公开发行公司债券挂牌转让规则》，有利于进一步规范并完善公司债券上市交易及挂牌转让业务，提高公司债券市场信息披露质量，保护债券投资者合法权益，促进交易所债券市场高质量发展。

4、财政部、央行1000亿元28天期国库现金定存中标利率4.02%。分析称，因该期限跨年，加上存款规模是银行考核的重要指标，对于年末面临考核达标压力的部分商业银行来说是尤为可贵的。

5、【债券重大事件】上清所：未收到“18宏图高科SCP002”付息兑付资金；洛娃科技：“17洛娃科技CP001”违约导致“18洛娃科技MTN001”交叉违约；上清所：完成“17洛娃科技CP001”代理付息；洛娃科技：承诺不晚于12月20日偿付“17洛娃科技CP001”剩余本息3亿元；联合资信、联合评级及中诚信国际均下调洛娃科技主体及相关债项评级；联合评级：下调龙跃实业集团主体及相关债项评级至CCC；洛娃科技：调整“15洛娃01”、“16洛娃01”和“17洛娃01”交易方式；华阳经贸集团：调整公开发行公司债券交易方式；蒙城城投集团：“18蒙城01”自12月10日上午起复牌；上交所对16洛娃01实施临停；海正药业：公司及有关责任人受到上交所纪律处分。

1、人民币兑美元中间价调贬65个基点，报6.8664，本周累计调升693个基点，为1月26日当周以来最大周涨幅。在岸人民币兑美元收盘报6.8798，较上一交易日涨39点，本周累计涨638个基点。

2、中国11月外汇储备30617亿美元，环比增加86亿美元，终结三连降，预期30440亿美元。

3、美元指数跌0.03%报96.7433，本周跌0.47%。美国非农数据不及预期，美联储或暂缓加息。欧元兑美元涨0.06%报1.1384，英镑兑美元跌0.41%报1.2731，澳元兑美元跌0.46%报0.7201，美元兑日元涨0.03%报112.7，美元兑加元跌0.44%报1.3323；离岸人民币兑美元跌50个基点，跌幅为0.07%，报6.8865。