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1、央行公开市场11月全月无逆回购操作，时隔三年半来首次全月无逆回购操作；同时，本轮逆回购空窗期达26个交易日，刷新纪录。

2、国家统计局数据显示，11月官方制造业PMI为50，创2016年7月以来新低，预期50.2，前值50.2。11月官方非制造业PMI为53.4，前值53.9；11月综合PMI产出指数为52.8，前值53.1。统计局：制造业景气度回落，但结构持续改善；非制造业运行总体稳定，服务业扩张加快；综合PMI产出指数继续位于景气区间，但活跃度有所减弱。

3、财政部：自2019年1月1日起调整跨境电商零售进口政策，将跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值由人民币2000元提高至5000元，年度交易限值由人民币20000元提高至26000元。

4、北京市委全面深化改革委员会召开第三次会议，会议审议《进一步深化国资国企改革推动高质量发展三年行动计划（2018年-2020年）》指出，积极稳妥推进重点领域改革，规范国有企业投资决策行为，统筹各类国资国企改革。

5、外管局：11月末，QFII获批额度1005.56亿美元，上月末为1002.56亿美元；QDII获批额度为1032.33亿美元，上月末为1032.33亿美元；RQFII获批额度为6426.72亿元人民币，上月末为6426.72亿元。

6、国内成品油价创10年最大跌幅。11月30日24时，新一轮成品油调价窗口将再次开启。国家发改委透露，此次油价调整具体为：汽油每吨下调540元、柴油每吨下调520元。折合92号汽油每升下调0.42元，0号柴油每升下调0.44元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约21元。

7、财政部进一步调整海南离岛旅客免税购物政策，将离岛旅客每人每年累计免税购物限额增加到30000元，不限次，12月1日起执行。

1、上证综指收涨0.81%报2588.19点，深证成指涨1.12%报7681.75点，创业板指涨1.27%报1329.39点，万得全A收涨0.9%。两市全天成交近2700亿元，量能维持在低位。北上资金周五大幅涌入逾48亿元，其中沪股通净流入36亿元。本周沪指及深成指均微涨收下红十星，创业板指涨逾1.5%。11月，上证综指先扬后抑，月跌0.5%；深成指涨2.6%、创业板指涨逾4%均终结月线7连阴。

2、香港恒生指数收盘涨0.21%报26506.75点，11月涨6.11%，创今年1月以来最大月度涨幅。恒生国企指数涨0.35%，11月涨4.77%。三季报提振股价，腾讯月涨近17%，创2015年1月以来最大月度涨幅。大市成交升至1040.8亿港元，前一交易日为901.9亿港元。

3、证监会发布会：证监会优化公募基金管理人资格等四项行政审批程序，改为证监会先批准，申请人进行筹备，通过现场检查后再开展业务；证监会对3宗案件作出行政处罚，涉及如通股份等公司。其中王法铜操纵如通股份等3只股票获利3.46亿元，证监会对其作出没收违法所得，并处10.43亿元罚款的处罚，同时对王法铜采取终身市场禁入措施。

4、证监会核发2家企业（利通电子、青岛银行）IPO批文，连续第四周未披露融资规模。

5、证监会发布《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，对大集合产品进一步对标公募基金、实现规范发展的标准与程序进行细化明确，并给予了2年过渡期，在规范进度上不设统一要求。经规范后，大集合产品将转为公募基金或私募资产管理计划，按照相关法律法规持续稳定运作。

6、证监会副主席阎庆民：把示范判决程序化标准化，让上市公司违法没有土壤；需要从实践当中抓取出来，然后和法院共同来执行，让投资者安心、放心地在中国资本市场当中，在依法维权的情况下，最大限度地保障他们的赔偿；上市公司到了一定时候，就会自觉维护投资者的权益，它的道德风险提高，投资者权益意识提高，相信到那个时候，中小投资者的权益就会得到更充分的保护。

7、最高法院与证监会联合召开全国证券期货纠纷多元化解机制试点总结暨全面推进工作会议，证监会主席刘士余表示，证券期货纠纷多元化解机制试点两年多来取得丰富成果，强调今后应把矛盾纠纷最大限度化解在调解范围内，畅通中小投资者权利救济的法治渠道。

8、最高法、证监会发布《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》，依法保护投资者的合法权益，维护公开、公平、公正的资本市场秩序，促进资本市场的和谐健康发展。意见内容包括：自然人、法人和非法人组织之间因证券、期货、基金等资本市场投资业务产生的合同和侵权责任纠纷，均属调解范围，证券期货监管机构、调解组织的非诉讼调解、先行赔付等，均可与司法诉讼对接；调解组织受理中小投资者的纠纷调解申请，不收取费用等。

9、最高法院院长周强：坚持改革创新，推进证券案件审判工作不断实现新发展；尊重市场规律，立足我国国情，积极探索创新证券诉讼机制，引入更多专业力量参与案件审理，不断提升审判专业化水平；要优化资源配置，加强业务培训，努力建设一支政治素质过硬、专业水平优良的证券案件审判队伍，为证券审判工作的深入有效开展提供有力人才保障。 

10、证监会于近日依法核准UBS AG增持瑞银证券有限责任公司的股比至51%，核准瑞银证券有限责任公司变更实际控制人。这是《外商投资证券公司管理办法》发布实施后，证监会核准的首家外资控股证券公司。

11、全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票限售及解除限售业务指南》。申请股票限售、解除限售时，应考虑股东是否符合多重限售或解除限售条件：如股东符合多重限售条件的，应分别计算限售股数，以最大值为本次限售股数；如股东符合多重解除限售条件的，应分别计算解除限售股数，以最小值为本次解除限售股数。

12、法拉第未来（FF）声明称，解除恒大健康对FF资产留置权的紧急仲裁将转到主仲裁庭裁决，对解除资产留置权和主仲裁的最终胜利充满信心。恒大健康公告中所称的FF诉求全面被驳回并不完全属实，而是通过断章取义的方式片面解读裁决结果。

13、贵州国台酒业透露，力争在2020年如期实现A股主板IPO，有望成为贵州第二家白酒主板上市企业。目前，辅导机构已进驻国台酒业。也有相关机构近期到公司调研。

14、瑞信表示，恒指未来12个月目标点位为29000点，主要是港股市盈率目前在10倍以下，但预计明年盈利有10%增长，估值处于偏低水平。

15、上市公司重要公告：闻泰科技修订重组方案，引入格力电器等投资人；通威股份获险资举牌，国寿资产持股达5%；海亮股份拟公开发行不超32.5亿元可转债；思维列控拟1-2亿元回购股份；华泰证券发行GDR在伦交所上市获批；*ST尤夫获上海垚阔二次举牌；特力A等多家公司拟遭股东大幅减持。

1、据财经，某接近监管人士透露，监管层有关掉90%P2P平台的思路，保留10%的头部平台。不过，据另接近监管层人士表示，中国互金协会和北京市金融局并未收到相关指示，至少没有得到存量P2P要不断减量的指示。

2、天津召开深化民营和小微企业金融服务政策解读会，将加大再贷款资金支持力度，安排不少于50亿元的再贷款资金，专项用于支持地方法人金融机构增加对民营企业和普惠口径小微企业的信贷投放。

3、上海市经信委副主任傅新华表示，上海已汇聚了100余家区块链技术企业与科研机构，基本覆盖区块链全产业链，底层技术研发实力国内领先。

4、继工、农、建三大行之后，中行旗下的中银资产基金管理有限公司也刚刚完成私募管理人登记，这意味着四大行全面进军私募行业，积极发力债转股业务。

1、住建部等7部门联合下发通知，专项整治工程建设领域“挂证”等违法违规行为。

2、上海市房地产经纪行业协会发布数据显示，上海住房租赁需求在短时间内仍大于供给，三季度成交套数和面积双双回落，10月份租金环比下降0.7%。

3、中原地产研究中心统计数据显示，随着房地产市场逐渐进入平稳，部分城市出现下调，大部分城市去化速度放缓，房地产龙头企业拿地的节奏明显放缓，25家龙头房企全国拿地连续3个月低于1000亿。

4、自如被曝将取消“房租续约涨幅不超过5%的限制”，而其客服也表示，未来房租会依照市场定价进行。而自如官方回应称，京沪等九城租客续约继续维持平均涨幅不超过5%。

1、农业农村部：天津市宁河区排查出非洲猪瘟疫情，当地已启动应急响应机制。  

2、乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，11月前三周，乘用车销量整体跌幅已经达到28%。

1、美股尾盘拉升，道指收涨约200点。万豪国际收跌逾5%，约5亿用户资料遭到泄露。本周，道指涨5.16%，纳指涨5.64%，标普500指数涨4.85%；标普纳指双双创七年最大单周涨幅，道指创两年最大单周涨幅。本月道指涨1.68%，纳指涨0.34%，标普500指数涨1.79%。 

2、苹果跌0.54%，市值8474亿美元；微软涨0.64%，市值8512亿美元。微软收盘市值2002年以来重新超过苹果，成为美国市值第一大公司。

3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.93%，京东涨1.24%，百度涨2.76%；华米科技涨10.86%，正康国际涨9.68%，搜房网涨6.98%，微博涨6.61%，前程无忧涨6.37%，爱奇艺涨5.73%，唯品会涨4.72%；优信跌10.6%，小赢科技跌10.26%，蔚来汽车跌1.03%。

4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.36%报11257.24点，周涨0.58%，月跌1.66%；法国CAC40指数跌0.05%报5003.92点，周涨1.15%，月跌1.76%；英国富时100指数跌0.97%报6970.78点，周涨0.26%，月跌2.21%。

5、蘑菇街将于12月5日在纽交所上市。此前公布的文件显示，蘑菇街发行价区间为14-16美元，IPO预计筹集8740万美元。

6、蔚来汽车：蔚来汽车首席发展官Padmasree Warrior兼蔚来汽车美国CEO因个人原因已经决定辞职，将于12月17日生效。

7、根据瑞信最新发布的《2019年投资展望》，2019年全球经济将持续增长，通胀得到控制，亚洲股票将迎来投资机会。瑞信还预计，中国企业在2019年或实现两位数盈利增长，考虑到颇具吸引力的风险回报，该机构仍看好中国股票。

8、搜狐CEO张朝阳：搜狐将聚焦AI智能分发技术及内容品质，现在的搜狐是1997年的苹果，将再次崛起。

9、万豪国际：发现自从2014年起喜达屋数据库遭未经授权的访问，被入侵的数据库包含最多约5亿客户的信息，已将该事件报告给执法部门和监管部门，积极配合其调查。

1、美墨加三国领导人签署了美墨加协定（USMCA），取代北美自由贸易协定。新协定文本将送交各国立法机构审议。如获通过，新协定将正式生效。

2、美联储卡什卡利（2020年有投票权）：美联储目前接近中性利率，但围绕中性利率水平有很多不确定性，通胀预期很好地锚定，大幅加息可能导致衰退，目前经济表现良好，劳动力扩张的程度依旧不明朗；认为目前要暂停加息。

3、英国首相特雷莎•梅在被问及若议会否决脱欧协议，是否有B计划时表示，当前主要关注12月11日的议会投票，若议会否决协议，将会为无协议脱欧做准备；不认为应该有第二次脱欧公投。

4、欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧元是意大利经济问题解决方案的一部分；遵守欧盟的规则符合意大利和法国的利益；对于建设更加高效的欧元区而言意大利是不可或缺的。

5、法国11月CPI初值环比降0.2%，预期降0.2%，前值升0.1%；同比升1.9%，预期升2%，前值升2.2%。 

6、德国10月进口价格指数同比4.8%，预期4.2%，前值4.4%；环比1%，预期0.4%，前值0.4%。

7、韩国央行宣布加息25个基点至1.75%，为2017年11月以来首次加息，符合市场预期。

1、COMEX黄金期货收跌0.21%报1227.8美元/盎司，本周涨0.38%，11月涨1.05%，连涨两月；COMEX白银期货收跌1.06%报14.25美元/盎司，本周跌0.81%，11月跌0.22%。 

2、NYMEX原油期货收跌1.42%报50.72美元/桶，本周涨0.6%，11月跌22.34%，创逾10年来最大单月跌幅。因市场担心供应过剩和美元走强。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜跌0.22%报6198.5美元/吨，LME期锌涨2.65%报2535.5美元/吨，LME期镍涨0.36%报11095美元/吨，LME期铝涨0.52%报1950美元/吨，LME期锡涨0.51%报18430美元/吨，LME期铅涨1.14%报1953美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.06%、2.21%、1.21%。铁矿石收涨1.32%。菜油、棕榈油分别收涨0.17%、0.14%，豆油收跌0.04%。燃油收跌2.54%，甲醇收跌2.42%。 

5、上期所：自2018年12月3日交易（即11月30日晚夜盘）起，石油沥青BU1906合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之一调整为成交金额的万分之三；上述合约进入交割月第一个交易日起，日内平今仓交易手续费恢复为成交金额的万分之一。 

6、大商所：为进一步促进期货市场功能发挥，完善衍生品市场体系，丰富市场风险管理工具，满足市场个性化风险管理需求，更好的服务实体经济，大商所所将启动商品互换业务，发布《大连商品交易所商品互换业务管理办法（试行）》，自发布之日起实施。

7、郑商所：PTA引入境外交易者后将持续做好境外市场宣传推介。约80家境外交易者在16家会员单位成功开户。中国银行成为第一家PTA境外交易者外币结算银行，中银国际期货成为首家为PTA境外交易者开户会员单位，中信期货报备了第一家境外二级代理。

8、证监会副主席方星海：将研究完善盈利换汇方案，降低境外交易者换汇成本；有序扩大可充抵保证金的有价证券范围，提高资金使用效率；进一步改革完善相关制度，让更多的境外交易者便利地参与我国期货市场。

9、工信部召开规范钢铁行业设计咨询工作座谈会，对钢铁行业相关设计咨询单位提出几点工作要求：一是严格贯彻落实国家钢铁去产能有关政策；二是从设计源头严格把关，对不符合产业政策的设计项目坚决不予承接；三是高度重视规范钢铁行业设计咨询工作。

10、发改委要求做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作，鼓励支持更多签订2年及以上量价齐全的中长期合同。鼓励产运需三方不断创新衔接方式，多签直购直销合同和有运力保障的三方合同。

11、上期所：本周锡库存减少190吨，镍库存减少250吨，天然橡胶库存增加8918吨，铅库存减少1119吨，锌库存减少8673吨，铝库存减少19099吨，铜库存减少2121吨。

12、据华尔街日报，欧佩克官员透露，伊朗与其他产油国据称将在12月欧佩克大会中向沙特施压，使该国带头减产。因为沙特受到来自美国的压力而增产石油，就应该站出来吸收减产所带来的影响。

13、据华尔街日报：欧佩克经济委员会建议在10月产量基础上减产130万桶/日，以平衡油市。

14、波罗的海干散货运价指数（BDI）周四收报1281点，较前一交易日跌3.68%。 

1、国债期货全线下挫，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.06%。现券利率债交投活跃下降，10年期国债活跃券180019最新成交报3.38%，收益率上行1bp，次活跃券180011收益率上行1bp。

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9436，较上一交易日涨15个基点，本周累计下跌15个基点，11月累计上涨298个基点，结束7个月连跌。人民币兑美元中间价调贬4个基点，报6.9357，本周累计调贬51个基点。

2、卢布和人民币向美元霸权地位发起挑战。2018年前10个月，人民币-卢布货币对互换的交易量几乎相当于2017年全年互换交易量的1.5倍；此外中俄两国还开始建立健全非美元的支付结算系统。 

3、美元指数涨0.44%报97.1886，本周涨0.24%，连涨两周，11月涨0.06%。投资者谨慎地等待G20峰会的结果。欧元兑美元跌0.66%报1.132，英镑兑美元跌0.29%报1.2751，澳元兑美元跌0.09%报0.7313，美元兑日元涨0.01%报113.5；离岸人民币兑美元跌156个基点，报6.9514。

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