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1、李克强出席上合总理会：打造内外资企业一视同仁和公平竞争的营商环境；中方倡议启动本组织自贸区可行性研究，建立更紧密的区域经济合作制度性安排。

2、央行行长易纲：中国经济继续平稳运行，年初设定的增长目标预计可以实现，物价基本平稳，宏观杠杆率已经稳定；消费增长强劲，内需成为拉动经济增长的主要动力，国际收支基本平衡；中国将继续通过深化改革、扩大开放来解决当前面临的问题与挑战；近期贸易摩擦不断升级，给全球经济带来了明显影响，希望各方共同寻求建设性的解决方案。

3、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月12日不开展公开市场操作。央行连续十日暂停公开市场操作，本周净回笼1600亿元。周五当天，Shibor多数下跌，短期限品种走高。

4、央行年内第四次降准10月15日起实施，降准所释放的部分资金用于偿还当日到期的MLF。Wind数据显示，下周将有4515亿元MLF和1500亿元国库现金定存到期，无逆回购到期。

5、中国9月出口（以人民币计）同比增长17%，预期9.2%，前值7.9%；进口增长17.4%，预期15.2%，前值18.7%；贸易顺差2132.3亿元，前值1797.5亿元。2018年前三季度，我国货物贸易进出口总值22.28万亿元人民币，比去年同期增长9.9%。其中，出口11.86万亿元，增长6.5%，进口10.42万亿元，增长14.1%；贸易顺差1.44万亿元，收窄28.3%。

6、中国9月出口（以美元计）同比增长14.5%，预期8.2%，前值9.8%；进口增长14.3%，预期15.3%，前值20%；贸易顺差316.9亿美元，前值279.1亿美元。

7、海关总署：近期主要国际组织纷纷下调了全球增长预期；去年四季度我国外贸进出口规模相比三季度提升了5%，受基数抬高因素的影响，今年四季度外贸进出口增速可能会有所放缓。前三季度，我国对美国进出口3.06万亿元人民币，同比增6.5%，占我国外贸总值的13.8%，美国仍为我国第二大贸易伙伴；总体来看，中美双边贸易互补性比较强，市场选择已让两国形成“你中有我，我中有你”的利益格局。

8、招商宏观评9月进出口：出口同比增速为14.5%，人民币值同比增速为17%，显著高于预测和上月水平；推测本月出口强劲中数量增长的贡献较大，价格的贡献边际下降，8月出口数量指数为103.7，本月水平应进一步上升；综合推测，三季度出口数量的增速应高于二季度。

9、发改委：向民间资本推介项目工作取得积极进展，截至9月底，各地、有关部门共推介项目1222个，总投资超过2.5万亿元，主要集中在交通能源、生态环保、市政设施、社会事业等重点领域；其中青海省湟源至西海镇高速公路等150个项目，民间资本已有合作意向，总投资超过2500亿元。

1、A股三大股指V型反弹，上证综指收涨0.91%报2606.91点；深证成指报7558.28点，涨幅0.45%，创业板指涨0.52%报1268.41点；上证50大涨2.24%，万得全A收涨0.48%。两市成交3088.97亿元，低于上日的3586.21亿。本周，上证综指跌超7%，创今年次高周跌幅，深成指、创业板指均跌逾10%。

2、香港恒生指数收涨2.12%报25801.49点，本周跌2.9%。恒生国企指数涨2.05%，本周跌2.2%。腾讯控股涨8%，创3年最大单日涨幅，结束上市以来十连跌的纪录。290亿元出售华晨宝马25%股份，华晨中国大跌26%。9月手机镜头出货量同比涨逾6成，舜宇光学科技大涨10.7%领涨蓝筹。大市成交1111.4亿港元，前一交易日1397.4为亿港元。中国台湾加权指数收盘涨2.44%报10045.81点，半导体股强势反弹。

3、证监会发布关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订），自发布之日起施行。其中指出，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。证监会表示，优化重组上市监管安排，放宽配套融资使用，将继续深化并购重组市场化改革，支持上市公司依托并购重组做优做大做强。

4、证监会对4宗内幕交易案件作出行政处罚，涉及天宸股份、万业企业、金一文化等。上述案件所涉内幕信息均为上市公司重大并购重组事项，证监会将保持执法高压，持续打击该领域发生的内幕交易违法行为，对各类内幕交易违法行为人进行严厉查处，切实保护广大投资者合法权益。

5、证监会通报2018年度审计机构基础审计程序（函证）专项检查情况，共抽取38家会计师事务所执业的365个审计项目。根据检查情况，相关证监局拟对11家会计师事务所及29人次注册会计师分别采取监管谈话、出具警示函等行政监管措施并记入诚信档案；同时，各证监局还将结合函证检查发现问题对部分项目整体执业情况进行检查，后续将视情况作出相应的处理。

6、证监会对《沪伦通监管规定》征求意见稿作了相应修改完善，涉及境内上市公司在境外发行存托凭证（GDR）后的限制兑回期、境外基础证券发行人在境内发行存托凭证（CDR）后实施配股等。

7、上交所就《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（征求意见稿）》等相关业务规则公开征求意见。办法明确中国存托凭证上市条件：包括公开发行条件、总市值（200亿元）、伦交所上市年限（上市3年且主板高级上市满1年）、初始规模（5000万份及5亿元市值以上）等。同时，仅允许机构投资者和具有300万元以上证券资产 的个人投资者参与中国存托凭证交易。

8、中国结算就《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证登记结算业务实施细则（试行）（征求意见稿）》征求意见。《实施细则》指出，CDR的生成登记采取了由上海证券交易所接收申报指令，日间CDR可交易，日终公司根据生成数据记增CDR份额的做法。

9、证监会核发新疆交建（深交所中小板）、宇信科技（创业板）2家企业IPO批文，融资总额不超过9亿元。证监会：为提高资本市场服务实体经济的能力，按照既定的工作计划，下周拟集中组织发审委委员就积极支持上市公司再融资相关事宜开展调研，没有IPO发审会安排。

10、深交所发布《上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持股份计划及实施情况公告格式》和《上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》。下一步，深交所将继续加大对股份增持、回购行为的监管力度，落实信息披露要求，引导相关主体依法合规增持、回购股份，切实维护市场运行秩序，促进资本市场长期健康稳定发展。

11、深交所：个别公司现金分红率高达400%，与公司账面留存货币资金极不匹配，提醒上市公司现金分红整体规划应保持持续稳定，现金分红政策与公司盈利能力、现金管理等保持一致；将涉及恶意炒作回购股份的公司纳入信息披露审查重点名单。

12、深交所、上交所：2018年第三季度定期调整融资融券标的，自10月15日起施行。  

13、国庆节后四个交易日，华夏上证50ETF份额增加19亿份，吸金近50亿元，显示机构对大蓝筹股看好。

14、据中证报，近日有消息称，部分券商暂停了股权质押业务。经过走访调研发现这并非普遍现象，大多数券商仍在开展股权质押业务，但门槛有所提高。譬如，下调了股权质押的折扣率，对担保等征信措施要求提高，更有券商明确要求房地产行业的质押业务不做。

15、全国股转公司：今年前三季度累计实施完成的上市公司购买新三板挂牌公司股权的案例共40起；将加强对上市公司收购挂牌公司相关事项的信息披露监管，严控市场风险

16、据证券时报，“小额快速”并购重组新政出台仅5日，拓尔思与设研院带头尝鲜。民生证券为设研院出具了本次重组是否适用“小额快速”审核的专项核查意见。中信建投已为拓尔思出具了符合“小额快速”审核条件的专项核查意见。

17、腾讯控股10月12日出手回购14.6万股，耗资近4108万港元，为连续第24个交易日回购。碧桂园：10月12日以3370万港元回购400万股，此前在9月28日、10月4日已分别回购300万、600万股。

18、上市公司重要公告：云南城投控股股东拟5.2元/股要约收购公司5%股权；利欧股份终止收购微信自媒体内容营销公司苏州梦嘉；汉嘉设计拟5.83亿元收购新三板企业杭设股份；司太立筹划现金收购海神制药；赤峰黄金拟定增募资17.79亿元收购MMG Laos；奥马电器终止重组收购华道信息；乐视网预计前三季度亏损近15亿元；隆平高科拟以3亿至5亿元回购；银泰资源拟以不超过3亿元回购；奋达科技拟以不低于2亿元回购；中金环境拟以1亿元-3.5亿元回购；晨光生物拟以1亿元-2亿元回购；长虹美菱、诚邦股份、华鼎股份、新奥股份等拟遭减持；五洲交通、健民集团拟获增持。

1、证监会通报2018年私募基金专项检查执法情况，涉及基金4374只，管理规模2.08万亿元。对126家存在资金募集、投资运作等违规问题的私募机构采取行政监管措施；对5家存在从事损害基金财产和投资者利益等严重违规行为的私募机构立案稽查。

2、央行副行长刘国强：要把定点帮扶“责任田”打造成“金融政策落地、金融普惠实现、信用价值彰显、风险防控有效”的金融脱贫“示范田”；要在高效履行社会责任中体现新时代金融的独特价值，把金融定点扶贫事业建设成破解“三农”问题的幸福工程。 

1、武汉住房公积金管理中心透露，即日起，武汉地区住房公积金缴存和提取政策将作出适当调整，其中企业单位住房公积金缴存比例下限由8%调整为5%。

1、发改委等部门印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018年-2020年）》，鼓励和引导民间投资通过PPP、公建民营等方式参与有一定收益的乡村基础设施建设和运营，扩展乡村旅游经营主体融资渠道；加大对乡村旅游发展的配套政策支持，加大对乡村旅游债券融资支持力度。

2、工信部：将以发展工业互联网平台为突破口，持续推动地方两化融合创新发展，培育地方经济发展新动能。

3、《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》正式发布，我国将累计制修订150项以上智能制造国家标准和行业标准，基本覆盖基础共性标准和关键技术标准。 

4、中汽协数据显示，全国汽车销量在9月同比下降11.6%，前9个月同比仅增1.5%。野村预计，中国乘用车市场将出现自1990年代以来的首次年度销量下滑，预计全年将下降1.6%。

5、乘联会：9月乘用车零售达到190.5万台，同比下滑13.2%；9月乘用车市场呈现结构性分化特征，新能源车批发增速高达73.0%，表现超强，但传统燃油车零售同比增长下降14%。

6、中国汽车流通协会回应“提议将2.0L及以下排量车型车辆购置税减半至5%”报道称，消息不实。协会已向国家发改委提交报告，针对目前形势，提出了调整二手车税收政策等三点建议。

7、报告显示，我国已初步建成200多个数字化车间/智能工厂，成为全球最大的智能制造市场，预计2020年国内智能制造市场规模将超过2200亿元。

8、河北张家口、定州、廊坊3市上调天然气价格，调价幅度为0.23-0.35元/立方米。

9、哈啰出行正与合作伙伴在上海、南京、成都三个城市试点上线打车业务，意味着背靠阿里系的哈啰出行正式落地大出行战略。

10、农业农村部：天津市蓟州区发生生猪非洲猪瘟疫情；当地已按照要求启动应急响应机制，禁止所有生猪及易感动物和产品运入或流出封锁区。

1、美国三大股指集体收涨，道指收涨逾280点，纳指收涨2.29%。科技股领涨，苹果涨3.57%，亚马逊涨逾4%。截至收盘，道指涨287.16点，或1.15%，报25339.99点；标普500指数涨38.76点，或1.42%，报2767.13点；纳指涨167.83点，或2.29%，报7496.89点。本周，道指跌4.19%，纳指跌3.74%，标普500指数跌4.1%，均创3月以来最大单周跌幅。美股三季度财报季正式拉开大幕。

2、美国金融股多数收涨。高盛涨0.42%，摩根士丹利跌0.14%，摩根大通跌1.09%，美国银行涨0.35%，花旗集团涨2.14%，美国运通涨1.4%，富国银行涨1.3%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.65%。 

3、美国能源股多数收涨，雪佛龙收跌0.56%，康菲石油收涨1.86%，EOG能源收涨0.46%，斯伦贝谢收涨0.36%，埃克森美孚收跌0.27%。 

4、中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨3.8%，京东收涨4.13%，百度收涨3.21%。乐居收涨25%，易车收涨13.45%，携程网收涨9.96%，搜狐收涨9.47%，哔哩哔哩收涨8.04%，魔线收涨7.88%。泰盈科技收跌10.14%，稳盛金融收跌10%。 

5、美国科技股普涨，苹果收涨3.57%，微软收涨3.46%，亚马逊收涨4.03%，谷歌A类股收涨2.73%，奈飞收涨5.75%，特斯拉收涨2.6%，推特收涨3.67%，Facebook收涨0.25%，美光科技收涨1.19%。 

6、欧洲三大股指小幅收跌。英国富时100指数收跌0.16%，报6995.91点，周跌4.41%；法国CAC40指数收跌0.2%，报5095.98点，周跌4.91%；德国DAX指数收跌0.13%，报11523.81点，续创20个月以来新低，周跌4.86%。英法德三国股市均创2月以来最大单周跌幅。

7、阿里巴巴正式成立本地生活服务公司，由饿了么和口碑两大业务合并而成，饿了么CEO王磊兼任新公司总裁。未来，本地生活服务公司将与阿里生态内原有各个板块产生更大的协同效应和化学反应。

8、沃尔玛与好莱坞电影公司米高梅、互动视频初创公司Eko达成在线视频内容合作协议，这是沃尔玛进军娱乐领域的举措之一，表明其与亚马逊之间的竞争愈加激烈。

9、上海临港挂牌出让86万平方米造车用地，准入产业类型为新能源汽车整车制造。有猜测称，该地块未来可能打造成特斯拉上海工厂，未来该项目的总投资金额至少超过140.72亿元。

10、瑞银有望成为首家取得在华合资企业控股权的外资银行。据报道，瑞银集团在华合资企业瑞银证券的中国国资股东中粮集团和国电资本控股合计转让瑞银证券26.01%的股权，转让底价合计为8.58亿元，受让方需“打包”购买。若瑞士银行成功受让上述股权，将对瑞银证券的持股比例增至51%，成为控股股东。

1、IMF总裁拉加德：全球经济增长强劲，但不平衡；一些风险已经成型；世界面临新经济格局的挑战；合理的国内政策至关重要；贸易争端可能会将未来两年全球GDP增速拉低1%。

2、美国财长努钦：美国经济强劲，近两日股市大跌是自然调整；预计收益率曲线会实现正常化；特朗普的观点清晰，他喜欢低利率；特朗普尊重美联储的独立性；认为仍存在大量美债需求。

3、美联储埃文斯（2019年票委）：美国经济强劲，美联储正在调整政策；是时候调整政策立场至少至中性水平了；并不为通胀感到担忧。采取略具限制性的货币政策是合理之举，略具限制性意味着高于中性水平50个基点；失业率正迈向3.5%，因此需要利率高于中性水平。

4、英国财政大臣哈蒙德：获得好的脱欧协议是经济计划中至关重要的一部分；将会探索针对科技企业的英国税收方案。  

5、英国政府无协议脱欧文件：如果无协议脱欧，将寻求在脱欧时将所有欧盟经济制裁延期；英国企业进入其他欧洲经济区（EEA）国家需要获得工作允许签证。

6、德国央行行长魏德曼：欧元区经济增速放缓并非贸易战所导致；美国市场回调并非代表市场来到危险区间。

7、日本经济再生大臣茂木敏充：日本经济的基本面表现强劲，政府将持续关注全球经济、包括贸易政策的变化。

8、意大利财长特里亚：会见了欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇，和委员会的对话具有建设性；扩张政策创造了就业，推动了经济增长，预计将降低债务和GDP的占比；目前意大利债券利差背后没有经济理由支撑。

1、COMEX黄金期货收跌0.49%，报1221.6美元/盎司，结束连涨三日走势，周涨1.33%，录得七周来的最佳周度表现。COMEX白银期货收涨0.16%，报14.63美元/盎司，周跌0.13%。金价下跌，因美元上升和股市反弹。

2、NYMEX原油期货收涨0.73%，报71.33美元/桶，周跌4.05%，创7月以来最大单周跌幅；布伦特原油期货收涨0.42%，报80.60美元/桶，周跌4.23%，创6月以来最大单周跌幅。油价企稳，因股市小幅走高。

3、伦敦基本金属多数收涨。LME期锌收涨1.25%，报2638.5美元/吨；LME期锡收跌0.73%，报19135美元/吨；LME期铜收涨0.74%，报6288.5美元/吨；LME期铅收涨2.35%，报2046美元/吨；LME期镍收涨0.08%，报12685美元/吨；LME期铝收涨0.52%，报2030.5美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数上涨，焦炭夜盘收涨1.67%，焦煤收跌0.07%，动力煤收涨0.09%；铁矿石收涨0.1%。螺纹钢收涨0.66%，热轧卷收跌0.08%。 

5、海关总署：中国9月原油进口3721万吨，8月为3838万吨；煤及褐煤进口2514万吨，8月为2868万吨；9月稀土出口4950吨，8月为4314吨；钢材出口595万吨，8月为587.5万吨；9月大豆进口801万吨，8月为915万吨；未锻轧铜及铜材进口52.1万吨，刷新2016年3月以来新高。

6、中钢协：9月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为249.89点，环比上升8.40点，升幅为3.48%；由于钢铁产量环比减少，铁矿石需求强度减弱，后期铁矿石价格难以大幅上涨，仍将呈小幅波动走势。

7、据中钢协初步数据，9月下旬会员企业粗钢日均产量198.48万吨，较中旬增加0.14万吨，旬环比增幅为0.07%；截至本旬末，重点钢企钢材库存为1242.5万吨，较中旬下降15.37万吨，旬环比降幅为1.22%。 

8、上期所：本周铜库存增加13705吨，铝库存增加10420吨，锌库存增加14169吨，铅库存减少470吨，镍库存减少828吨，锡库存增加53吨，橡胶库存增加9637吨。

9、波罗的海干散货运价指数（BDI）周四收报1515点，较前一交易日涨1.47%。

10、IEA月报：下调全球原油需求预期，预计油价仍将将保持在高位；9月，欧佩克原油产量增加10万桶/天至3278万桶/天；沙特原油产量增加10万桶/天至1052万桶/天；伊朗原油供应量降低至两年半低位，产量减少18万桶/天至345万桶/天。

1、国债期货偏弱震荡，小幅收跌，10年期债主力T1812跌0.04%，5年期债主力TF1812跌0.01%。银行间现券持稳，收益率变动不大。

2、财政部在香港顺利发行30亿美元主权债券，总认购规模超过130亿美元。其中5年期15亿美元，票面利率为3.25%；10年期10亿美元，票面利率为3.50%；30年期5亿美元，票面利率为4.00%。 

3、截至9月末，财政部共开展16次做市支持操作，操作额达222.1亿元。财政部国库司副司长李大伟表示，财政部会同有关部门按计划、有步骤积极推进国债收益率曲线建设工作，不断完善国债收益率曲线，促进国债收益率曲线定价基准作用进一步发挥。

4、地产商以住房租赁名义融资放缓，合生100亿元发债计划终止。此前富力地产60亿元住房租赁专项公司债券亦终止。

5、较长期美债收益率上涨。两年期美债收益率持平，报2.861%。五年期美债收益率涨0.9个基点，报3.020%。10年期美债收益率涨1.2个基点，报3.167%。30年期美债收益率涨1.1个基点，报3.337%。

6、【债券重大事件】大连金玛集团：“17金玛03”未能按期足额兑付付息；华业资本：联合评级下调公司主体及“15华业债”债项评级至至CC；中诚信证评：下调金玛集团主体及相关债项评级，并继续列入观察名单；南陵建投：鹏元将公司主体信用等级由AA-上调至AA；中债金融估值中心：下调金玛集团债券的中债市场隐含评级至C；中债金融估值中心：下调庞大汽贸存续债中债市场隐含评级；中债金融估值中心：下调红博会展信托受益权资产支持专项计划项下的9只资产支持证券中债市场隐含评级；浙江大东南集团：“16东南01”10月15日开市起停牌。

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9234，较上一交易日涨34点，本周累计下跌420点。人民币兑美元中间价调贬22个基点，报6.9120，本周累计调贬328个基点。

2、美元指数纽约尾盘涨0.25%，报95.2630，结束三连跌走势，因全球股市从本周的暴跌中反弹。本周美元指数跌0.4%。欧元兑美元跌0.29%，报1.1559，从两周新高回落；美元兑日元涨0.02%，报112.19，结束连跌六日走势；英镑兑美元跌0.63%，报1.3022；美元兑离岸人民币涨426个基点，涨幅为0.62%，报6.9212。

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