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刚刚，CPI大超预期！


2024年08月09日　
作者： 子木
来源微信公众号：子木聊房
已获授权转载

今天主要讲三件事情，7月的物价波动、地方债大规模启动和新房去库存背后的楼市问题，跟大家生活息息相关。

第一件事是国统局刚刚发布了最新CPI数据，7月通胀，无论是同比还是环比，都上涨了0.5%，大超预期。

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有人说，这个数据很亮眼，创下了今年3月份以来的新高，说明我们走出了通缩环境。。。

其实并不是这样的啊，这一次主要是猪立了大功，猪肉走出了猪周期，价格开始反弹，7月份上涨了20%多。

其次因为全国各地高温影响，整体食品价格都出现了上涨，比如菜价上涨了3.3%，水产品上涨了1.2%，烟酒上涨了0.2%等等。

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除此之外，上涨幅度最大的是中药、旅游和教育。

中药材跟菜价一样，也是因为极端天气的影响，各地暴雨、高温不断，产量锐减。

旅游是因为7-8月份，学生都放假了，家人怎么都得带着娃出来逛一圈，涨涨见识，供需两旺下，价格就起来了。

教育这次同比和环比都上涨了。其实前段时间我专门写过，今年全国各地财政收入压力比较大，对之前打压的教培行业都偷偷放开了。

之前是有一个举报一个，假期开班的都要挨整，但昨天我听朋友说，现在很多机构都忙着扩招老师和学生，到处开分店。

没办法，教育是刚需，而且经济越不好，家长越是迷恋卷教育，认为只要孩子成绩好，就能从大环境压力中跳出来。

今年全国各地的学区房也卖得挺好的，尤其北京，隐约又在鼓励高价学区房，取消了限价，还变相减弱了教育均衡的力度。。。

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而且8月3号，国务院发布了《促进服务消费高质量发展意见》文件中，还特地强调：

要激发教育和培训消费活力，推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。

虽然强调了非学科类，但按照当下对于经济的诉求，各地对学科类睁一只眼闭一只眼，也是趋势所为。而且看到这里，就能理解为啥新东方俞敏洪要放走董宇辉了，其实早在内部得到了消息，电商对于教育来说，来钱还是慢了一些。

7月价格跌幅比较大的，是汽车、鲜果、食用油和牛羊肉。

昨天我去超市买水果，惊呆了，阳光玫瑰葡萄，只要十块钱一斤，要知道这玩意曾经最高卖过100多元一斤。还有西瓜、荔枝、蓝莓、樱桃等国产水果都比去年便宜。

我问了一个这方面的专家，他说，一方面是种植技术升级了，今年日照强，产量提高不少，另一方面，买水果的人不如去年多了。

为什么不多了，可能也跟收入有关系，都觉得水果贵，那就少吃点儿，你少吃我少吃，需求不够，价格就下来了。

汽车价格下跌，是因为厂商产能过剩，都在打价格战，食用油是因为前几天的油罐事件，很多人返璞归真去村里打散油，或者买个家用榨油机，自给自足了。

而牛羊肉，全是因为产能过剩，内蒙古那边从去年掀起一波养牛热，村里面家家户户搞几头牛，跟当初伊利蒙牛兴起时，养奶牛一个道理。

散户养殖大规模扩大，2023年，大量肉牛相继出栏上市，牛肉产量达到历史新高753万吨，同比增长4.8%。

再加上进口牛价格也在下降，而且很多都比国产的好吃，对国内牛肉市场价格打击严重。

所以今年可以总结为，刚需型消费价格稳中带涨，而像水果、牛羊肉，这种稍微带点儿改善型的消费，就会下降。

主要还是经济问题，缩预期强化，大家花钱都比较谨慎，甚至交通运输局刚刚还公布了一组数据，说网约车市场已经饱和了……

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内需走弱，就必须要花大力气去鼓励刺激消费。所以当下8月非常重要，可以说是拉内需的紧要关头。

首先央行放出口风，要把维护价格稳定、推动价格温和回升作为重要考量，意味着还要继续降低利率水平，民间借贷成本会接连创历史新低。

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其次全国各地开始进入发债高峰期。

数据显示，从7月29日到8月11日，两周内，全国新增地方债发行量高达3288亿，创半年来最大增幅，同时国债发行继续提速，8月普通国债发行规模比上个月大增30%。

据华西证券研报预估，8月份政府债经发行量将达到1.8亿左右的规模，料创全年最高。

政府发债，就是通过财政政策进一步发力，给市场注水贯通经济，这种方式，比四万亿计划这种以信贷放水更直接有效。基本是在摸着日本过河。

债券资金主要投向还是大基建，其次是民生和消费。

前几天跟大家讲，目前中部六省都在挖大运河，结合高铁编织内地物流网，钱基本都来自于这里。

其次要通过消费券的形势，广发于全国各地，国务院发布了《促进服务消费高质量发展意见》文件后，文旅部马上就跟上：

鼓励各地制定实施景区门票优惠、文旅消费券、满减优惠等多样化惠民举措。

不出意外，8月后，“以旧换新”和“消费券”两大刺激内需的战略性措施会携手登台，就看力度如何了。

人民币这几天还在持续拉升，兑美元已经到了7.17左右的水平。很多人问这对我们有啥影响。

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除了去国外消费，能兑换更多外币以外，汇率升值，央行的货币操作空间更大了，结合发债情况，8月-9月份很可能会迎来新一轮的降息降准。

整体来看，接下来资金供应会非常充沛，央行和地方会不遗余力把钱砸进市场。

刚刚还有一个比较重要的信号是，深圳也开始收购商品房转保障房了。

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要知道一线城市，是根本不用入局的，而现在大批量收房，其实也在有意消灭库存，拉房价。

深圳承担历史任务、改变房价预期的角色，可能还会继续登台上演。

最近还发布了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对户籍进行了历史性的改革，对农村人口开放所有城市资源，而目的就是为了让2.5亿农民工进城落户，扛起新一轮房地产需求。

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当然农民愿不愿意进城，我觉得并不源于几个文件和几个政策，而是这个城市是否能带来更品质的生活，以及远超于农村的收入。

本质上还是先有鸡还是先有蛋的逻辑。

不过从这一系列的文件可以看出，经过百年未有之大变局，似乎更明白了人民的重要性，也明白了大众内心真正的诉求和需求，无论是主动的还是被动的，这都是一件好事。

“国以民为本，社稷亦为民而立”，这句话，千百年未变，后千年也不可能变，关键时候拧成一股绳，才能破局。



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