重要经济日程

1、16:00 意大利7月季调后工业产出

2、17:00 意大利二季度失业率、欧元区7月工业产出

3、19:00 美国9月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数

4、20:30 美国8月PPI

5、21:30 美国圣路易斯联储主席Bullard（2019年有投票权）发表讲话

6、22:30 美国9月7日当周EIA汽油、原油库存变动

宏观

1、习近平在符拉迪沃斯托克同普京举行会谈：中俄关系呈现更加积极的发展势头，进入更高水平、更快发展的新时期；中俄双方要深化共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接合作，扩大能源、农业、科技创新、金融等领域合作。

2、根据周二公布的世界贸易组织（WTO）会议议程，中国将于下周就美国反倾销关税正式向WTO提出批准对美国实施惩罚的要求。

3、每经网：多省份早已由税务部门不同程度征收社保费，企业负担未大幅增加。

4、财政部：下半年来着力推进PPP规范发展，规范PPP项目库管理、规范国有金融企业投融资行为、守住财政承受能力“红线”、推进国际合作；截至7月底，全国PPP综合信息平台项目库累计入库项目7867个、投资额11.8万亿元。

5、央行周二不开展公开市场操作，连续15日暂停逆回购操作。当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。Shibor全线上涨，7天Shibor涨0.7bp报2.6860%。

6、武汉33个招商引资重大项目集中开工，本次集中开工共有33个项目，总投资1122亿元。据武汉市发改委统计，今年武汉七场招商引资项目集中开工活动共有363个项目、总投资达到7461亿元。

7、经济参考报头版刊文称，在外部冲击和内部转型的双重影响下，当前稳定经济增长任务压力有所增大，这符合一般经济规律。需要注意的是，传统稳定经济增长的政策空间已经非常狭小，而通过打造适宜营商环境来激发市场活力，将是推动内生经济增长动力形成的重要途径。

8、证券时报头版刊文称，当下需要尽快落实“支持实体经济新十条”中提到的具体政策措施，同时，还要继续想方设法增加减税的机会、扩大减税的幅度。而其他各个地方，也希望能尽快推出类似广东省的政策措施，营造低成本高效率的企业生产经营环境，中国经济才更有底气应对各种冲击，尽快走出困境。

国内股市

1、上证综指收跌0.18%报2664.8点，深证成指涨0.12%报8168.1点，创业板指涨0.31%报1395.17点，1400点得而复失。两市仅成交2211.4亿元，成交量再度刷新年内新低。

2、香港恒生指数收盘跌0.72%报26422.55点，盘中续创14个月新低；国企指数跌0.96%报10333.16点，红筹指数跌0.92%报4176.91点。大市成交降至845.2亿港元，前一交易日为929亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.25%报10752.30点。

3、证监会公告称，隆利科技、宇晶机器、中山金马首发申请获通过，宇驰检测被否。

4、中国结算：上周中国证券市场新增投资者23.58万人，环比降2%。

5、美的集团：延期召开董事会审议资产重组事项，继续停牌，将于9月28日之前召开董事会审议并披露资产重组相关预案。

6、万科A：7月27日至9月11日，股东钜盛华、前海人寿合计减持5%股份。

7、腾讯控股：以3900万港元回购12.6万股，为连续第三日回购股份，三日内合计斥资8518万港元回购27.27万股。

8、普华永道：上半年中国TMT企业IPO数量锐减，共26起，环比下降47%；融资金额578亿元，环比上涨15%；香港及海外成为中国TMT企业热门上市选择，26起IPO中有12家中国TMT企业选择在香港及海外上市。

9、今年以来，A股上市公司股票回购热情高。据Wind统计，截至9月11日，今年以来已有482家上市公司实施回购，累计回购655次，回购总规模239.75亿元，比上年均大幅增加。

10、随着券商B分级基金的下折，证券类分级基金全部出现下折，这类纯粹地跟踪券商股的分级基金目前接近10只，而且多只证券类分级基金不止一次下折。

11、指数提供商MSCI称，由于同股不同权的股权结构，美团点评不符合纳入MSCI基准指数的条件。

12、海底捞宣布9月26日将在港交所挂牌上市。海底捞首席战略官周兆呈表示，海底捞本次招股价格处在合理的水平。据海底捞初步招股文件显示，招股价介乎每股14.8至17.8港元，入场费17979.4港元，为近年公开招股中入场费最贵的新股。

13、即将在香港上市的华兴资本，已确定首批基石投资者，其中包括蚂蚁金服、LGT、雪湖资本三家机构。具体认购规模不详。

14、安踏体育考虑竞购市值40亿美元的芬兰运动品牌公司AMER SPORTS，正就该交易与银行进行商讨。

15、两只新股周三申购。兴瑞科技申购代码：002937，发行价：9.94元，申购上限：18000股。长沙银行申购代码：780577，发行价：7.99元，申购上限：102000股。

16、上市公司重要公告：深圳国资委下属公司拟大比例战略入股梦网集团；金鹰股份拟终止重组；猛狮科技筹划重组；利欧股份拟23.4亿元收购微信自媒体内容营销公司；智慧松德三名股东及其一致人拟合计减持不超18.84%股份；吉林化纤、塔牌集团、佳发教育等拟遭减持；国联水产、日照港、榕基软件等获增持；国元证券第一大股东拟增持不超1.6亿元；*ST因美拟回购3000万元至1亿元；中央商场拟回购不超7000万元；天通股份拟回购0.8亿元-1.2亿元；中电电机控股股东及其一致人或将减持。

金融

1、住建部、农发行发布通知，要求农发行各级分支机构要积极配合当地住建部开展工作，给予全面融资支持，对农村人居环境整治抵押补充贷款资金项目开辟绿色审批通道，严格执行抵押补充贷款专项优惠利率，同时要密切关注资金使用情况和项目建设进度，严防资金挪用。 

2、工信部中小企业局和财政部经济建设司召开小微企业融资担保政策专题座谈会，决定实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，引导地方支持扩大小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保成本。 

3、北京市金融局再次要求存量的网贷机构，按照《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的通知》要求提交相关资料的同时，于10月15日前，提交89项自律检查、行政核查材料。如发现存在弄虚作假情况，实行“一票否决制”。

4、近期长租公寓深陷舆论漩涡，8月中下旬起，多数金融机构针对C端客户的房租分期业务都处于停滞状态，包括北京银行、平安银行、京东金融等金融机构已暂停或收缩了相关业务，一些国有银行虽然仍在推进，但对该业务的审核已更加严格。

5、据一财，恒大收缩金融布局：曾经备受市场关注的恒赢证券已经“没戏了”，恒大金服自年初就开始停发线上定期产品，此前网传筹备的民营银行一事也杳无音讯，恒大集团官网上也悄悄地撤掉了“金融”的提法。

6、据每日经济新闻，据某券商业务员透露，目前提供股票配资业务，模式是投资者出劣后资金，然后找来夹层资金，最后通过券商的两融业务1:1配资，最终可以达到杠杆比例1:3或者1:4，通过这种模式可以实现两融业务“绕标”。

楼市

1、成都9月预计将有90余个商品住房项目，约3.1万余套住宅通过公证摇号的方式上市销售，以持续加大住房市场供应。业内人士表示，“5?15”成都房地产市场调控新政出台后，不仅大量房源集中入市，并且在新政调控下，购房者趋于理性，各新售楼盘的中签率远远高于新政出台前。

2、我爱我家否认涉嫌垄断操纵租金，称“近期政府相关部门对多家租赁经营机构进行了走访和调研，属行业例行交流的常态”。蛋壳公寓称，北京发改委周一来做过检查，未检查出问题。发改委此次检查包括自如、相寓、蛋壳公寓等十余家，针对是否发布虚假房源消息、人为联手上涨租金等。

3、广东省发布推进共有产权住房发展征求意见稿。意见指出，承购人的产权份额为承购人实际出资价格占共有产权住房评估价格的比例，原则上不低于50%，其余部分为政府等供应主题的产权份额。满足购买共有产权住房不少于10年等条件的，允许承购人一次性增购代持机构所持有的产权份额取得完全产权，住房性质转变为商品住房。

产业

1、交通部：由多部门组成的网约车、顺风车安全专项工作检查组将陆续进驻首汽等七家网约车顺风车平台公司开展安全专项检查；9月5日至9日，联合检查组进驻滴滴公司，已基本完成现场检查、数据对接、问询谈话等阶段性检查工作，目前正在进行总结分析。

2、发改委：部署加快清理规范转供电环节加价，打通降低一般工商业电价“最后一公里”；今年已出台10项降价措施，可减轻一般工商业企业电费支出超过1000亿元，超额完成10%降幅目标。

3、中汽协：8月份乘用车销量179万辆，同比下降4.6%；8月份汽车销量210万辆，同比下降3.8%；8月新能源汽车产销分别完成9.9万辆和10.1万辆，比上年同期分别增长39%和49.5%。

4、商务部条约法律司负责人就加拿大在世贸组织对我浆粕反倾销措施提起执行之诉发表谈话：中方对加方提起磋商请求表示遗憾，将根据世贸争端解决程序予以处理。

5、河北省廊坊、沧州、保定、张家口4市拟上调天然气价格，调价方案分别是：沧州市上调0.23元/立方米、保定市上调0.28元/立方米、张家口市上调0.35元/立方米、廊坊市上调方案为0.23元/立方米。唐山天然气调整价格还在测算中。

6、ofo小黄车：《滴滴不表态致阿里借款未到账，仅部分员工拿到工资》报道不实，公司员工工资正常发放。

海外

1、据外媒：英国和欧盟准备举行领导人会议签署英国脱欧协议。脱欧协议会议可能在11月中期举行。

2、英国央行行长卡尼任期将延长至2020年1月底，卡尼的任期原本将在2019年6月底届满。同时，副行长Jon Cunliffe获得连任。

3、英国首相特雷莎•梅发言人：首相周一晚间就脱欧问题与欧洲理事会主席图斯克展开了积极且具有建设性的讨论；英国立场有所改变，希望欧盟也能如此。

4、欧元区二季度就业人数同比升1.5%，前值升1.4%修正为升1.5%；环比升0.4%，前值升0.4%；欧元区9月ZEW经济景气指数-7.2，前值-11.1。英国8月失业率2.6%，前值2.5%；8月失业金申请人数增加0.87万人。

5、OECD领先指标预示发达经济体增速将放缓。基于7月份的数据，OECD的未来活动指标显示出，尽管中国和印度这两个亚洲经济大国的前景有所好转，但OECD国家整体的增长动能将放缓，其中美国和日本的增速将持稳，欧洲则将放缓。

6、美银美林：在过去6个月里，全球各地央行的加息累计数量几乎与雷曼事件之前的水平相当。

7、阿根廷央行：维持七天期LELIQ在60%不变；12月份之前不会降息；预计通胀将增加；经济前景自八月七日以来有所恶化。

8、“债王”冈拉克：美国住房买家信心下降，但尚未发出关于经济衰退的信号。实际的平均每小时薪资是负值。全球经济增速正在放缓。几乎所有新兴市场的问题都是由于货币问题造成的。预计美国到今年年底核心CPI将为2.5%。美元下一步大的波动方向将是下跌。

国际股市

1、美国三大股指集体上涨，道指收涨逾110点。科技股领涨，截至收盘，道指涨0.44%，报25971.06点；标普500指数涨0.37%，报2887.89点；纳指涨0.61%，报7972.47点。

2、美国科技股多数上涨，苹果收涨2.53%，亚马逊收涨2.48%，双双结束四连跌走势。谷歌A类股收涨1.27%，Facebook收涨1.07%，微软收涨1.7%，特斯拉收跌2.12%，美光科技收跌2.9%，奈飞收涨2.16%，推特收涨1.15%，英特尔收跌2.96%。

3、中国概念股涨跌不一，京东收涨2.11%，阿里巴巴收涨0.7%，百度收涨1.18%。人人网收涨57.66%，拼多多收涨19.4%，七星云收涨11.86%，哔哩哔哩收涨4.69%；百盛中国收跌13.35%，钜派投资收跌8.3%，正康国际收跌7.86%。

4、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.08%，报7273.54点；法国CAC40指数收涨0.27%，报5283.79点；德国DAX指数收跌0.13%，报11970.27点。

5、新浪援引外媒，阿里巴巴集团与俄罗斯直接投资基金（RDIF）、Mail.Ru集团、 MegaFon宣布建立新的战略合作伙伴关系，成立合资公司。 

6、俄罗斯最大的石油化工公司Sibur的首席执行官表示，公司计划在2019年二季度IPO。该公司最大的股东为俄罗斯天然气巨头Leonid Mikhelson，持股比例为48.5%，中国石化集团和丝路基金持有10%的股份。

7、瑞萨电子宣布将以每股49美元的价格，总股权价值约67亿美元全现金交易方式收购IDT。此次收购若如期完成，日本最大半导体公司或将诞生。

8、高瓴资本牵头的中资财团据称考虑放弃继续对百胜中国的收购行动。

9、凌动智行（原网秦）创始人林宇宣布回归公司，林宇称网秦原董事长、凌动智行CEO史文勇涉嫌重大刑事案件，涉嫌将其绑架13个多月。史文勇发声明称，本人与其声称的立案事宜无关，在公司正常履职。

10、为了提升在印度市场的竞争力，三星电子在印度开设了其全球最大的手机零售店，旨在更好地迎接中国厂商的挑战。

商品

1、NYMEX原油期货收涨3.51%，报69.91美元/桶，创逾一周新高。布伦特原油期货收涨2.75%，报79.5美元/桶，创逾三个月以来新高。飓风带来的美国东海岸的混乱、美国制裁伊朗、美国上周API原油库存降幅超过预期等因素均利好油价。

2、COMEX黄金期货收涨0.32%，报1203.6美元/盎司。美元指数回落，推高金价。COMEX白银期货收跌0.08%，报14.17美元/盎司，创两年半以来新低。

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌2.52%，报2321美元/吨；LME期锡收涨0.18%，报19040美元/吨；LME期铜收跌0.51%，报5880美元/吨；LME期铅收跌2.71%，报1973美元/吨；LME期镍收跌1.57%，报12215美元/吨；LME期铝收跌2.15%，报2050美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.40%、2.47%、0.57%。铁矿石收跌1.61%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.10%、0.25%、0.04%。豆粕收涨0.44%，菜粕、大豆分别收跌0.08%、1.00%。 

5、中国证券网：市场传言环保限产比例取消，引发钢铁期货骤跌。生态环境部宣教司相关人士回应“限产松动传闻”称，相关情况正在了解中，未给予明确答复。

6、俄罗斯能源部长诺瓦克：希望在11月会议上能够延长欧佩克合作协议。欧佩克+将在阿尔及利亚讨论2018年之后的合作；欧佩克+可以在没有产量配额的情况下继续合作至2018年之后；如果市场需要，欧佩克+有动用配额的工具。

7、EIA短期能源展望报告：预计2018年WTI原油价格为67.03美元/桶，此前预期为66.21美元/桶。预计2019年WTI原油价格为67.36美元/桶，此前预期为64.34美元/桶。

债券

1、央行、证监会联合公告，推动银行间债券市场和交易所债券市场评级业务资质的逐步统一，加强对信用评级机构监管和监管信息共享，推进信用评级机构完善内部制度，统一评级标准，提高评级质量。对违反法律法规、监管规定或自律规则的信用评级机构，将依法给予行政处罚或自律处分。

2、国债期货尾盘加速下行大幅收跌，10年期债主力T1812跌0.31%，创近4个月新低，5年期债主力TF1812跌0.13%。银行间现券跟随期债走势，主要利率债收益率2-3bp，成交量较上日增加。地方债供给加大，资金面收敛，打压债市情绪。

3、据华尔街日报，继2017年创纪录之后，新兴市场债券发行人今年6、7、8月筹资金额为2013年发生所谓“缩减恐慌”以来同期最低；新兴市场暴跌已伤及发展中经济体的企业和政府在海外发债的能力，令其更难以偿付现有债务，让当地经济增长面临潜在压力。

4、中融双创尚未能按照约定在9月10日将“16长城02”本期利息4188万元划至托管机构，债券受托管理人财通证券提醒投资者注意风险。

5、【债券重大事件】上海华信：“17沪华信MTN002”到期付息存在不确定性；盛运环保：逾期债务金额累计16.4亿元；新世纪：下调印纪传媒主体信用等级至C；中国节能环保公司债自9月12日起恢复上市；星美系风波不宁，10亿债券融资中止审核几天后宣告“终止”；利源精制全部土地房产被法院查封。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8637，较上一交易日涨18点。人民币兑美元中间价调贬99个基点，报6.8488，续创8月27日以来最低。 

2、美元指数纽约尾盘跌0.09%，报95.0803，连跌两日。英国脱欧协议或将达成的利好，继续提振欧元和英镑。欧元兑美元涨0.1%，报1.1607；美元兑日元涨0.45%，报111.625；英镑兑美元涨0.04%，报1.3032；美元兑离岸人民币涨0.07%，报6.8752。

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