这两天看到统计局的说法，里边提到一个说法特别有意思，就是“转型阵痛”。现在的情况大家都看出来了，当前经济有两个问题、一头大象：房地产和基建已经基本上很完善了，后续的趋势是掉头向下的。低端制造业也面临迁出和淘汰落后产能的压力。那头大象就是生育率和人口老龄化，这在未来几十年内都不可逆。道理都不复杂，房地产和基建他俩其实是一个硬币的两个面。大家贷款买房，房地产商拿到大家买房钱，再去贷款买地，政府拿到开发商的钱，再去贷款搞基建。这也是为啥搞了这么多年，老百姓、房地产公司和政府（城投债）都欠了一屁股钱。这种玩法效率是很高的，中国近二十年的变化大家也有目共睹。但这套玩法有个极限，就是老百姓没钱继续买了，那这个游戏也就到头了。今年房地产有多淡定，大家也都有目共睹。接下来就是惨烈的出清。我看大猛子的视频，他去年月薪一万，今年变三千了，不过还是比很多设计院强，有些设计院春节假期到现在还没结束。大猛子是国企，还好很多，读者里有私企的工程队，除了出海国内已经很难有项目了。还有一部分项目倒是能拿下，但需要垫钱，问题是去年的钱还没要回来，工头不敢接了。上游的钢筋水泥也不好过，订单太少，开不了工，比如钢铁巨头永昌系旗下31家公司今年就倒闭了。不过需要注意的一件事，盖房子是个夕阳产业，不代表今后不盖了，也不代表房地产行业就没了。哪怕美国这种早已完成城市化的国家，房子还在继续盖，因为每个人都有住进更好房子的需求，但是这种改善型需求跟咱们之前大拆大建相比规模会小很多。其次房地产买卖永远都是个超级行业，查了下，美国……

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