重要经济日程

1、10:00 中国8月进出口、8月贸易帐、8月实际使用外资

2、2018第三届中国（郑州）国际期货论坛将于9月8日至9日在郑州国际会展中心举行。

宏观

1、李克强9月6日主持召开国务院常务会议时表示，要确保扣除后的应纳税收入起点明显高于5000元，进一步减轻群众税收负担，增加居民实际收入、增强消费能力；要因时而动、不失时机推出更大“减税降费”举措，向社会发出积极信号。李克强说，“今后我们只能更进一步严控政府‘三公’经费，为群众、企业多减税、多让利。我多次说过，要让人民过上好日子，政府就要过紧日子。”

2、韩正在第三次全国国土调查工作电视电话会议上强调，依法统一科学开展国土调查，摸清我国自然资源基础家底。要查清耕地和永久基本农田状况、城乡各类用地状况、各类土地的所有权和使用权状况。要健全国土数据库和管理系统，把调查成果应用于各相关部门的管理和经济社会发展的各个领域。

3、胡春华强调，“大棚房”问题严重违反土地管理法律法规，直接触碰耕地保护红线和永久基本农田划定底线，不折不扣开展好“大棚房”问题专项清理整治行动，坚决遏制农地非农化乱象。

4、央行周五未进行逆回购操作，已经连续12日暂停逆回购操作，央行开展1765亿元1年期MLF操作，当日无逆回购到期，有1765亿元1年期MLF到期。本周公开市场考虑MLF的全口径实现零投放零回笼。公开市场下周无逆回购到期，周五将有1000亿元3个月国库现金定存到期。Shibor全线上涨，7天Shibor涨4bp报2.6730%。

5、财政部发布关于提高机电、文化等产品出口退税率的通知，将多元件集成电路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸等产品出口退税率提高至16%。将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%。将玄武岩纤维及其制品、安全别针等产品出口退税率提高至9%。本通知自2018年9月15日起执行。

6、财政部、税务总局联合发布通知明确，对纳税人在2018年10月1日后实际取得的工资、薪金所得，减除费用统一按照5000元/月执行, 并按照修订后的个人所得税税率表一计算应纳税额，对纳税人在2018年9月30日（含）前实际取得的工资、薪金所得，减除费用按照税法修改前规定执行。 

7、发改委：做好政府出资产业投资基金绩效评价工作，通过对政府出资产业投资基金进行绩效评价，推动基金贯彻国家区域规划、区域政策、产业政策、投资政策及其他国家宏观管理政策，加强行业信用体系建设。

8、9月7日公布的十三届全国人大常委会立法规划中，包括房地产税法在内的11部税法同时亮相第一类项目，拟在本届人大常委会任期内提请审议。此举向外界释放出了我国税收法定进程提速的重要信号。

9、北京市长陈吉宁：把稳投资作为当前经济工作的一项重点任务抓紧抓好，保持首都经济社会平稳健康发展良好态势。

10、西藏官方分别与中国石油天然气集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中国广核集团有限公司等十余家中央企业签订助力西藏脱贫攻坚意向类项目协议，此次中央企业共达成合作项目15项，投资额达169.64亿元。

国内股市

1、上证综指收涨0.4%报2702.3点，周跌0.84%；深证成指跌0.02%报8322.36点，周跌逾1%；创业板指涨0.17%报1425.23点，一度涨2%，周跌0.69%。两市成交2720.47亿元，为近9个交易日以来最高。

2、香港恒生指数收盘基本持平报26973.47点，周跌3.28%；国企指数跌0.18%报10559.54点，周跌2.91%；红筹指数涨0.85%报4267.3点，周跌1.14%。全日大市成交1105.27亿港元，前一交易日为1049.59亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.71%报10846.99点，周跌1.96%。

3、证监会副主席方星海表示，中国宏观经济基础宽厚、运行平稳，资本市场有充分的条件健康发展，对长期投资中国市场将获取良好回报充满信心。基金业协会会长洪磊表示，基金行业要进一步推广长期投资理念，促进基金在直接融资体系中发挥更大作用，为经济转型发展赋能，为社会财富创造价值。 

4、证监会发布会：①对6宗案件做出行政处罚，案件涉及摩恩电气、融捷股份、永艺股份等公司②私募基金投资行为必须依法合规，绝不能“任性而为”。

5、证监会称，上市公司发行股份购买资产可以按规定设置发行价格调整机制，但应符合相关要求，包括：发行价格调整方案应当建立在市场和同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化；发行价格调整方案应当有利于保护股东权益，设置双向调整机制；若仅单向调整，应当说明理由，是否有利于中小股东保护；调价基准日应当明确、具体。

6、据新华社，证监会相关部门负责人：修订股份回购制度征求意见阶段结束后，将会同有关部门广泛听取各方意见建议，并抓紧推进后续配套政策制定，避免出现监管空白。

7、证监会核发天风证券、迈瑞医疗2家企业IPO批文，拟筹资不超过69亿元。证监会公告称，隆利科技、宇晶机器、中山金马、宇驰检测首发申请9月11日上会。

8、沪港通、深港通北向看穿机制9月17日正式实施。上交所修改《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第二十三条和第一百零八条，新增“券商客户编码”作为申报要素及相关安排；沪股通交易申报采用限价申报，另有规定的除外。深交所修订并发布《深圳证券交易所深港通业务实施办法（2018年修订）》。  

9、上交所：下一步将继续鼓励上市公司大力参与脱贫攻坚，引导上市公司按照信息披露要求精准统计扶贫投入和扶贫成效，共同书写资本市场扶贫新篇章。  

10、据财经，万科对内宣布调整总部组织架构，撤销万科总部全部部门设置，另成立三大中心，分别是：事业发展中心、管理中心、支持中心。万科总部形成了一个新的决策体系：万科董事会主席郁亮-总裁祝九胜-3大中心负责人等高管-中心合伙人-26位执行合伙人。

11、据A股制造业企业近五年统计数据，今年上半年A股制造业的利润税负水平为79.98%，连续5期同比下滑，比上年同期下降了4.4个百分点，比五年前同期下降了36.5个百分点。

12、统计显示，今年上半年持有投资性房地产的A股上市公司数量及合计持有金额双双创历史新高，1680家上市公司合计持有投资性房地产首破万亿元，达到10477.12亿元。此外，这是A股公司持有投资性房地产连续第9个季度环比增。

13、美团点评周五起公开招股，市场消息透露，长和系资深顾问李嘉诚、利福国际主席刘銮鸿、新世界发展执行副主席郑志刚顶格认购。

14、港交所李小加回应“港股是否踏入熊市”称，基本面仍颇为强劲，投资者未有任何恐慌迹象；香港的IPO市场会永远开放，不会因市况不同而有所改变。

15、香港政府委任雷添良为香港证监会主席，任期3年。  

16、港交所披露，今年前八个月，共有150家公司在香港敲响了上市锣，比去年同期的103家公司上升46%；首次公开招股集资总额已达1876亿港元，较去年同期的718亿港元增加逾1.6倍。  

17、腾讯控股发布公告，2018年9月7日，该公司斥资707.208万港元回购2.27万股，回购价格每股为310.80-311.60港元，回购股份占该公司现有已发行股本约0.0002%。

18、上市公司重要公告：国投高新拟要约收购神州高铁13%至20%股权，拟取得上市公司控制权；前海人寿57亿元转让中炬高新24.92%股份；长城影视不再继续推进重组事项；上海机场签订机场免税店经营权转让合同，预计2019年-2025年保底销售提成合计410亿元；中化国际拟36亿元投建橡胶助剂产业链建设项目；龙蟒佰利上调主营产品钛白粉销售价格；五洲新春、海顺新材、纵横通信拟遭减持；初灵信息子公司高管拟增持2000万元至4000万元；天音控股累计回购2亿元；旭光股份已累计回购3.46%股份；北讯集团两名股东质押股份触及平仓线；利源精制全部土地房产被法院查封。

金融

1、银保监会城商行部主任凌敢透露，银保监会已细化完成银行业和保险业防范化解金融风险攻坚战三年行动方案，并已获得金融委批准，近期将会正式公布，行动方案中的一项重要内容就是深化银行业金融机构的公司治理改革。

2、最高法印发《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》，明确互联网法院集中管辖所在市的辖区内应当由基层人民法院受理的特定类型互联网案件，“互联网购物、服务合同纠纷”，“互联网金融借款、小额借款合同纠纷”等都包含在内。9月7日起施行。

3、北京互金整治办：在京注册的P2P网贷机构10月15日前根据要求将自查相关材料上传，配合监管部门开展自律检查、行政核查。

4、新浪援引外媒报道，香港金融管理局已收到29家机构递交的虚拟银行牌照申请，既有腾讯、小米等互联网巨头，也有东亚银行、中银香港等银行系要角，而众安、玖富等内地金融科技明星的入局更是分外引人关注。  

5、中国基金业协会发布8月份《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》，显示截至2018年8月底，协会已登记私募基金管理人24191家，较上月存量机构增加98家；已备案私募基金74701只，较上月减少0.1%；管理基金规模12.80万亿元，较上月增长0.08%。

6、股转公司：前几年进入新三板的部分基金产品现已逐步到期，个别产品面临着较大的退出压力；目前新三板市场整体运行平稳，相关基金管理人也积极采取各种措施缓解产品退出压力，市场并未出现重大风险事件。 

7、链圈又掀起一波区块链自媒体封停风波，包括点币成金、区块链王子、区块链第一哥、阿凡提等再次被永久封停。记者在微信公众号搜索页面检索上述四家区块链自媒体名字均已无法搜索到。

楼市

1、南京宅地拍卖遇冷。位于南京城南铁心桥区域地块，经过3轮竞价，被龙湖地产以23.6亿元拿下，楼面地价13993元/平方米，这一价格相当于回到了3年前。

2、成都市房管局等多部门联合召开专题会议，对恒大、融创、绿地等在建商品住房装修合同纠纷协商解决不力项目的企业负责人，进行集中约谈。  

产业

1、国家药监局：7月23日至8月9日，派出45个检查组，对全国现有45家疫苗生产企业（不含长生生物）开展全面彻底的风险排查；排查结果显示，现有在产企业的疫苗品种生产正常，目前未发现影响疫苗质量安全的问题。 

2、民政部在其官网公布《殡葬管理条例》，征求公众意见。条例拟规定，安葬骨灰的独立墓位占地面积不得超过0.5平方米，合葬墓位的占地面积不得超过0.8平方米。

3、民航局副局长：支持无人机货运等新商业模式发展；同时以各地政府大力发展航空经济为契机，打造若干国际或区域航空货运枢纽。

4、国家林业和草原局近日公告宣布，决定废止《轮胎式木材装载机》等70项林业行业标准。

5、河北发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》提出，未来三年河北省级主要完成省定40家城市重点污染工业企业退城搬迁或关停。

6、新京报：滴滴创业6年合计亏损约390亿元，创业6年从未盈利。第一财经：程维内部信确认滴滴上半年巨亏40亿元。

海外

1、美国总统特朗普：美国将开始对日本的贸易谈判；日本若无法与美国达成贸易协议，将面临“大问题”；对于北美自由贸易协定（NAFTA），加拿大正在前进，至于结果如何，我们将拭目以待。

2、美国150家行业协会6日联合致信美国贸易代表，呼吁不要对更多中国输美商品加征关税，并警告加征关税将严重破坏全球供应链，并伤害美国企业和消费者利益。这150家行业协会代表美国制造商、农民、零售商、科技企业、天然气和石油公司、进口商、出口商和其他供应链利益攸关方。在写给美国贸易代表莱特希泽的信中，他们警告说单边加征关税的做法不会带来有意义的谈判或让步，只会招致反制措施。

3、美联储罗森格伦（2019年票委）：经济表现良好，渐进加息是合理的；预计经济增速将达到3%左右，失业率为3.9%；美联储没有理由继续实施宽松货币政策。

4、美联储卡普兰（2020年有投票权）：美联储依旧具有可调节性，需要将中性利率维持在2.5%-2.75%区间；不担心多次加息将使收益率曲线倒挂；希望收益率曲线不出现倒挂，利率能接近中性水平；企业正在热议特朗普关税压力对物价的传递效应；企业越来越相信，关税问题会传导至物价方面。

5、美联储梅斯特（2018年票委）：政策利率应该会逐步朝向中性利率；非农报告强劲，能支持逐步加息路径；预计通胀到今年底持续在2%水平；经济增速预计较6月预期有所增强；特朗普关于美联储的表态并不会影响到美联储实现其职责。

6、美国8月非农就业人数增20.1万，预期19.1万，前值15.7万。美国8月失业率3.9%，预期3.8%，前值3.9%；劳动力参与率62.7%，前值62.9%。

7、美国8月非农数据表现强劲，据CME“美联储观察”，美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为99%，12月再度加息25个基点至2.25-2.5%区间的概率升至72.1%，此前为67.8%。

8、德国7月未季调贸易帐顺差165亿欧元，不及预期。德国7月工业产出环比降1.1%，远逊于预期。

国际股市

1、美股收跌，纳指跌0.25%，连跌四日，并创两周新低。科技股继续走低，苹果跌0.81%，关税列表覆盖苹果大量产品。截至收盘，道指跌0.31%，报25916.54点；标普500指数跌0.22%，报2871.68点；纳指跌0.25%，报7902.54点。纳指和标普500指数均连跌四日。本周，道指跌0.19%，纳指跌2.55%，创3月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.03%。 

2、美国科技股多数下跌，苹果收跌0.81%，亚马逊收跌0.32%，谷歌A类股收跌0.54%，Facebook收涨0.31%，微软收涨0.49%，特斯拉收跌6.3%，美光科技收涨0.47%，奈飞收涨0.64%，推特收跌1.04%，英特尔收跌1.71%。 

3、中国概念股涨跌不一，京东收跌1.1%，阿里巴巴收涨1.56%，百度收涨0.46%；极光收跌17.49%，盛世乐居收跌13.98%，趣店收跌6.26%，唯品会收跌5.14%；魔线收涨14.13%，寺库收涨6.67%，聚美优品收涨4.66%，信而富收涨4.29%。 

4、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.56%，报7277.7点，周跌2.08%；法国CAC40指数收涨0.16%，报5252.22点，周跌2.86%；德国DAX指数收涨0.04%，报11959.63点，周跌3.27%。

5、京东称，CEO刘强东将继续领导公司，“明尼苏达州事件”并未影响京东的日常运营。对于可能遭遇的集体诉讼，京东将据理力争。京东强调，该事件没有对京东的日常运营带来任何影响，将来也不会。如果执法部门将来有需要，刘强东也愿意配合调查。

6、据经济观察网，阿里公关部人士否认马云将辞去阿里巴巴董事长，并称如果真有该计划，肯定会正式对外界宣布。此前，据Business Insider，马云已准备好辞去阿里巴巴董事长职务，将把更多的时间和财富用于慈善事业，创立一家以他本人名字命名的基金会。

7、阿里巴巴集团宣布将从公开市场持续回购阿里巴巴股票，以执行公司在2017年制定的一项股权购买计划。2017年5月18日，阿里巴巴集团宣布启动为期两年、总额达60亿美元的股权回购计划。本次回购即是对该计划的执行。

8、特斯拉首席会计师Dave Morton宣布离职，因与公司领导层意见不同。Dave Morton入职特斯拉仅仅才一个月。

9、阿里巴巴和云锋基金支持的公司IK Healthcare Investment称，已告知爱康国宾他们在重新评估合并交易在商业上的可行性，并且要求将终止日期从9月26日推迟至10月31日。爱康国宾的特别委员会目前在考虑此要求。  

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.13%，报67.86美元/桶，周跌2.78%，三周来首次下跌。布伦特原油期货收涨0.78%，报77.10美元/桶，周跌0.7%。市场担心国际贸易关心紧张将使能源需求受到打击。但美国制裁伊朗的行动使油价得到了一定的支撑。 

2、COMEX黄金期货收跌0.21%，报1201.8美元/盎司，周跌0.32%。COMEX白银期货收涨0.24%，报14.215美元/盎司，周跌2.35%。美元指数上涨。 

3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收跌1.54%，报2403.5美元/吨；LME期锡收涨0.66%，报18975美元/吨；LME期铜收跌0.8%，报5880美元/吨；LME期铅收涨1.1%，报2059美元/吨；LME期镍收跌0.88%，报12335美元/吨；LME期铝收涨1.13%，报2063美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。甲醇收涨1.69%，焦煤、动力煤、焦炭分别收涨0.9%、0.58%、0.35%。铁矿石收涨0.2%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.24%、0.1%、0.41%。

5、上期所：为确保铜期权顺利上市，上海期货交易所定于9月16日（周日）组织全市场生产系统演练；演练期间上期所会员服务、统一开户生产系统暂停访问，不提供生产数据服务。  

6、生态唐山建设重点工作会议材料中明确：8月停限产钢厂9月不得擅自恢复生产，14家钢厂17座高炉擅自复产被点名批评；要求钢铁企业140台烧结机9月底前完成80%改造，10月底不能完工的停产；对采暖季钢铁企业限产做出了四类错峰限产标准。

7、山东烟台地区红将军苹果受气候影响，上色情况不如预期，导致大面积交易的时间继续推迟。西部产区大部分地区早富士交易已经扫尾，晚富士交易仍需等待，苹果交易进入一段时间空档期。

8、周四（9月6日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1484点，较前一交易日涨7点或0.47%，终结10连跌。

9、欧佩克和非欧佩克联合技术委员会将于下周二讨论如何分担增产计划。

10、根据联合国粮农组织最新发布的9月期《谷物供需简报》，2018年全球谷物产量预计为25.87亿吨，较7月份的预测小幅上调，但仍为三年新低。

债券

1、期债现券小幅走软，国债期货收跌，10年期债主力T1812跌0.09%，5年期债主力TF1812跌0.07%；长端现券收益率上行1-2bp，短期收益率上行幅度大于长端，曲线稍微变平，10年国开活跃券180210收益率上行0.75bp报4.2175%，10年国债活跃券180019收益率上行2bp报3.63%。MLF等量续作无意外，资金面延续边际收敛，关注下周公布的8月经济数据。

2、财政部91天期贴现国债中标收益率2.1254%，全场倍数2.32；182天期贴现国债中标收益率2.5413%，全场倍数2.43。

3、澎湃：三胞集团金融债委会召开第一次会议，研究如何化解三胞集团债务危机。一位到场的部委官员在发言中提到，防范和化解金融风险是当前工作的重中之重，可以通过债委会机制，创造一个外部环境，给三胞集团喘息的机会。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8379，较上一交易日跌72点，本周累计下跌80点，结束两周连涨。人民币兑美元中间价调升5个基点，报6.8212。

2、中国8月外汇储备31097.16亿美元，结束2个月连增，预期31150亿美元，前值31179.5亿美元。8月末黄金储备报5924万盎司，与7月末持平。外管局：8月我国外汇市场供求保持总体稳定，跨境资金流动基本平衡；全球贸易摩擦、地缘政治经济局势等不确定因素继续发酵，美元指数波动上升，外汇储备规模略有下降。

3、央行就完善人民币购售业务文件进行解读：经批准的证券投资目前主要包括沪深港通、债券通、中国人民银行公告〔2016〕第3号明确的投资境内银行间债券市场业务以及RQFII境内证券投资等；未来随着金融市场对外开放持续推进，经批准的跨境证券投资业务范围不断扩大，人民币购售的范围也将相应扩大。

4、美元指数纽约尾盘涨0.39%，报95.4137，结束两日连跌走势，本周涨0.31%。欧元兑美元跌0.62%，报1.1553；美元兑日元涨0.21%，报110.98；英镑兑美元跌0.09%，报1.2919；美元兑离岸人民币涨244点，涨幅为0.36%，报6.8691。

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