自从2019年那趟欧洲之行后，三年多没休年假了，这次公司强制休假，于是开始溜达我想了很多年的河西走廊。总共得开三千多公里，比较赶也得七八天才能跑完，所以之前一直也没能下决心，疫情的时候终于想开了，还是要尽快把这事办了，不然说不定下一个三年也没了。本来准备直接从北京开车过去，不过时间不太够，只好先飞到西宁，然后租辆越野绕着青甘大环线来一圈。文章写得比较仓促，大家凑合着看吧。这段时间大家肯定有个感觉魔幻的地方，好像全网都在说通缩，可是现实里走到哪，都人山人海，比如我问了下，西宁那边的租车行说是车已经租光了，五一要大幅涨价，但是依旧供不应求。前几天CPI数据一出来，大家一看果然不咋地，消费确实有点萎靡。这事除了前段时间一直在说得信心的事，我理解这事还是跟房地产有关。很多人经常说，“钱都买房了，消费怎么可能会好”，这话其实忘了一件事，房地产本身就是最大的消费。甚至可以说，除了出口（出口就是老外消费），没啥消费能跟房地产比规模。你一年吃喝玩乐能花几个钱，可买套房动不动让你花光六个钱包，还让你背上30年的债，不仅把过去十几年攒的钱花了，也把未来的收入也集中到现在花了，这消费规模，啥东西能比？而且老生常谈的事，你买房，并不是买一个钢筋水泥壳子，而是带动着上下游一堆产业，比如建筑、家电、装修等等，大家一买房，那些产业可就都能赚钱。此外你买房的钱当中，差不多一半进了政府，成了政府的收入。这些钱大部分又投入了基建什么的，这客观上也会拉动钢筋水泥、石油化工、挖掘机等重工产业的消费。还有一些不咋明显的，比如某做摄像头的龙头公司，基建好的时候他的股价高，基建不行的时候股价也不行。因为他的业务大头是卖给政府摄像头，比如大家上高速就能看到，每隔一段，就有那种架子，上边遍布测速、压线等摄像头，那也是政府开支的一部分。现在各地房子卖不动，这些上下游都虚了。今天看了个数据，经济观察报说是截至4月16日，百强房企中，有43家披露了雇员和薪酬数据，其中35家的员工数量同比减少，累计减少了12.4万人。这只是整个产业链的一个小环节。之前也反复说过，“刚需”这个问题本身也很魔幻，房价不涨……

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