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围猎亚洲“首富”,美元屠刀血洗印度!


2023年02月04日  浏览(6107)人
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原创: 金桥智库
来源微信公众号:王诚说人生
已获授权

印度去年很风光,倒卖俄罗斯的石油到欧洲,血赚了一把。股市也大涨了约两倍,堪称宇宙无敌了。而且印度的GDP还成功跻身于世界前五,仅次于美国、中国、日本和德国,超过了宗主国英国,更刺激的是印度人苏纳克还做了英国的首相。印度首富阿达尼也乘着股市暴涨的东风,成了亚洲首富,在全世界一度排名仅次于马斯克。总之,2022年的莫迪大仙可谓是各种光环加身,拽得不要不要的!

      但是不久不长,2023年刚开年不久,印度就迎来了噩梦。美国做空机构兴登堡(与浑水基金类似,浑水主要针对中国股市,看来这些帝国鹰犬也是分工明确的)盯上了印度首富阿达尼,发布了上百页的做空报告,指出他名下的财团财务造假、虚构利润等等,阿达尼控制的七家上市公司股价暴跌,短短几天时间,已经腰斩了,到今天已经跌了七成了。

   美国做空基金围猎一家公司,为啥会在国际上引起如此大的轰动呢?两个原因,一个原因是他是亚洲首富,去年身价一度高达1500多亿美元,仅次于马斯克。

   我们都知道,全球首富这么多年以来,一直都是美国人的,从盖茨、巴菲特、贝佐斯、马斯克等等,而亚洲首富在2021年以前基本上都是中国人,香港的李超人,大陆的王富首、马首富、许教授、钟老板等等,当然90年代的日本财阀也做过亚洲首富。

   老祖宗的话说得好,人怕出名猪怕肥。尤其是商人,名气太大了,锋芒太露了,从来不是什么好事情。阿达尼原本名不见经传的,2019年的时候,还只有65亿美元的身家,但是在这短短三年时间里,急剧攀升到了1500多亿美元,差点取代了马斯克的世界首富地位,不收拾你收拾谁呢?

   第二个原因就是阿达尼跟莫迪一样,崛起于印度的广东——古吉拉特邦。而且阿达尼跟莫迪一样都是白手起家的,他们之间的关系非常密切,出则同一架飞机,入则同住一个酒店,以至于有人说他是莫迪的白手套。

  我们都知道,印度是一个种姓制根深蒂固的国家,几千年来统治印度的都是高种姓的雅利安人,皮肤白,身材高,浓眉大眼,跟欧洲白种人差不多。印度的政治和经济都掌握在雅利安的门阀世家手里,比如尼赫鲁家族就是政阀世家,印度前首富阿巴尼家族,就是财阀世家,他们家的房子几十层楼高,就住一家人,堪世界第一大的别墅了:

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      阿达尼一直到1994年之前,还是个捡破烂做塑料生意的小虾米。但是呢,在1994年,他从莫迪担任首席部长的古吉拉特邦拿到了蒙德拉港的经营权。我们可以把它看作是印度的深圳港,如今在全印度排名第二。但是阿达尼拿下来的时候呢,还是一片沼泽地。

    更奇怪的是,阿达尼不仅拿下了蒙德拉港,而且还拿下了周边的一大块土地。很显然,阿达尼之所以能拿下这个港口,是因为有莫迪给他撑腰,而他敢拿下大片土地,还是因为有莫迪给他撑腰,知道那里要大开发。

       一个新兴市场的新兴城市,港口和土地都会带来暴利,也是权力寻租的灰色地带。港口经营权和城市超级地租,都是稳定增长的收益,这个蒙德拉港就成了阿达尼崛起的风水宝地,也成了莫迪走向总理宝座的重大政绩。

  有了蒙德拉港这个支点,阿达尼将生意一步步拓展到了物流、煤炭、水泥、电力、能源、机场等领域。而莫迪也借助于阿达尼的财力,改变着印度的经济版图。看起来都很好,政商合作,互利共赢。

   2022年印度股市暴涨195%,与中国股市的大跌形成了鲜明的对比。阿达尼的公司股票也水涨船高,身价暴涨到了1500多亿美元,仅次于马斯克,妥妥亚洲首富。

   正因为阿达尼旗下的财团在印度经济中有着举足轻重的关系,又和莫迪关系莫逆,就成了美国资本攻击的最佳目标,也因此在国际上产生了巨大的影响,我们仿佛看到了美元屠刀正在砍向印度这头大象,至于印度会不会像1997年的东盟一样被血洗,经济倒退20多年,还要看后续的形势怎么演变。

   1月24日,美国著名做空公司兴登堡研究发布题为“Adani Group——全球第三大富豪如何实施企业史上最大的骗局”长达100页的做空报告,仅仅一周,整个Adani集团的市值蒸发超一千亿美元,集团债券大都已跌至垃圾债水平。10天前还名列全球第二富的Adani,在一周之内即戏剧性地跌到了第21位。印度 NIFTY 50指数跌至去年10月以来的最低水平,与年初其他市场纷纷反弹的走势背道而驰。

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      阿达尼旗下的上市公司遭到了外资机构的围猎,短短一周,财富缩水上千亿美元。阿达尼10天前还名列全球第二富的Adani,在一周之内即戏剧性地跌到了第21位。印度 NIFTY 50指数跌至去年10月以来的最低水平,与年初其他市场纷纷反弹的走势背道而驰。

  阿达尼显然没有预料到会有这样的结果,他像一只受伤的猎物那样怒吼:“攻击我就是攻击印度”!很显然,他说对了,外资机构攻击他,就是为了攻击印度。阿达尼还让公司出了一个400多页的报告,反击兴登堡,你不是一百多页的做空报告吗?我搞四百多页的反击报告。

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       但是很遗憾的是,阿达尼的报告虽长,并没有回应到兴登堡报告的核心质疑。兴登堡进一步补刀,爆出阿达尼欺诈造假的猛料,直接指出阿达尼将公司股价推高到超过了实际价值的85%。于是先前持观望态度的外资机构进一步做空。

   目前已知的有美国花旗集团的财富部门已经停止向其客户提供以阿达尼证券为抵押的保证金贷款,瑞士信贷也已经停止接受阿达尼集团公司的债券作为向其私人银行客户提供保证金贷款的抵押品。而且还有越来越多的金融大鳄加入这场空前的围猎。

    我们可以将阿达尼集团看成是瑞幸咖啡或者是乐视,但是瑞幸的盘子只有几十亿美元,乐视也只有几百亿美元,而阿达尼的盘子高达几千亿美元。更重要的是,由于阿达尼与莫迪的特殊关系,包括印度人寿在内的许多印度国企也是阿达尼公司的战略股东。

   阿达尼要是破产了,势必牵连到整个印度经济。华尔街的做空者表示,通过美国交易的债券和非印度交易的衍生品,以及其他非印度交易的参考证券,从阿达尼集团股票和债券的价值下跌中获利。雪上加霜的是,华尔街以及全球多家资本集团似乎正在推波助澜做空这家印度企业。

  例如,美国亿万富翁比尔·阿克曼对此表示,兴登堡的报告“非常可信,而且研究得非常透彻”。分析认为,阿达尼集团似乎正在成为被华尔街的美元资本阻击印度经济的缩影。同时也为全球买家揭开了印度经济过去一度被称为亚洲经济奇迹的真相,即过度依赖美元资本,甚至依赖美元债务迟早面临被收割的被动。这也是高外债、低外储的印度经济的软肋。

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   数据显示,截至1月下旬,印度的外汇储备约为5700亿美元,其中包括2190亿美元的美国国债,也就是说,印度可流动的储备资金或仅有3500亿美元,如果需要更多流动资金,则需要大幅抛售美国国债。而根据印度央行公布的数据显示,仅截至去年上半年结束时,印度的外债总额就已达到6171亿美元。印度的外债与可流动的储备资金之比高达176%。

  更让阿达尼和莫迪雪上加霜的是,危难面前,印度并不团结。由于明年就是印度大选了,印度国大党也抓住此事大做文章,攻击阿达尼与莫迪政府的官商勾结,而那些老牌的印度财阀不但不伸出援手,也在落井下石,加入攻击阿达尼集团的大军。

  这一次印度经济能不能逃过血洗,我看有点悬,或许三十年的经济增长,只不过是镜花水月,一朝就被打回原形。而美国如果通过吸血印度,捞够了资本,也可能真的会持续加息下去,把美元屠刀磨得更锋利一点儿。


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