24日夜间，国内出了两个重磅新闻，两家传奇公司，茅台与海航同时换帅。茅台发布公告，董事会选举丁雄军为董事长，原董事长袁仁国被判无期；海航发布公告，董事长陈峰CEO谭向东被公安机关采取强制措施，集团即将重整。过去的事情就不提了，今天跟大家展望未来。随着茅台的换帅和海航的重组，这一轮供给侧改革之后，消费改革的路径，也在慢慢展现雏形。一方面，我们的居民基础消费将会走“猪路线”，那就是在环保低碳等卡尺下，迫使行业走向高度集中，政府通过“集采”与补贴的方式，将居民消费价格砸到足够的亲民。另一方面，高端消费将走“茅路线”，我们树立足够高的品牌面向中高收入者，赚取足够多的溢价，将疫情以来超发的货币慢慢收回。因此，对于整改和重整后的茅台与海航来说，都是巨大的利好，因为这个责任，只能够由国有公司来承担。茅台整改之后，其国有子公司将利用其垄断酱香高端的优势，承担替中央政府收取烟酒税的责任，海航重组之后，其国有子公司将利用海南离岸岛的优势，承担替中央政府收取奢侈税的责任。随着恒大等地产商逐步退出政府包税人的位置，“茅路线”的商品房逐渐变成了“猪路线”，未来中低端的房产可能也要面临“集采”，提供廉价的租赁，中国需要找到新的商品溢价，茅台与海航等机构，就将取代许家印们的位置。届时，中央会通过某种税收的形势，从……

会员用户请加微信，以防失联！