今天，跟大家聊一下政治时间点对于经济的影响，把一些事件串联起来。今年一月的时候，对于当时火热的军工股，当时给出过明确的表态，那就是“等着被埋”。对此的解释也说的很清楚，在新一届的美国政府制定新的对华战略之前，无论什么耳光打过来，我们都得忍住不发声，直到对华政策制定完毕。几个月的隐忍和苟，是为了换来至少四年韬光养晦的时间。随着中美阿拉斯加会晤，以及拜登政府公布了新财年的预算，对于军工股，当时表示可以止跌了，而这个止跌至少可以坚持到年底。逻辑很简单，就像甲方的工程开标之后，乙方公司的底气就硬了，不用装孙子了。美国对华四年策略确定了，经费和军费也都批完了，那还怕个球呀，对美国就可以进入到互抽耳光的阶段，直到G20的会面与召开。敢抽，是因为我们坚信美国坚信G20一定能够成功。要抽，是为了争取更多的利益，避免无谓的让步。情报，自然来源于公开的新闻。从5月拜登新政府的财政预算案中就能够判断出来，美国明年的关税收入将大幅下滑，这就意味着，今年年底G20，美国肯定会在取消关税上与我们妥协。知道了老美的底牌，我们自然就可以打得更加悠然。把一系列的改革都在……

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