继昨天的《解读730政治局会议（资本市场影响）！》经济领域分析，今天从产业的角度，解读一下昨天的政治局会议。拜登上台以后，产业层面最关键的就是限碳。而30日的会议中，限碳也占据了大量的篇幅。这背后，是以秦岭淮河为分界线，中国北方用2/3的碳排放，仅创造了全国1/3的GDP，而中国南方以1/3的碳排放，创造了2/3的GDP。北方诸省不仅单位碳排放创造的经济只有南方的1/4，而且这脆弱的经济、庞大的历史包袱，还极度依赖于传统能源提供的税源。随着民主党上台后主导的全球减碳，必然会对相对落后，且过度依赖煤炭的中国北方地区造成冲击。譬如山西陕西内蒙河南等煤炭大省，产能规模下滑导致的经济总量下行，河北山东辽宁等耗煤大省，高煤价传导至生产端导致成本提升丧失市场竞争力。重工业的冲击不仅会带来大量的失业，也会使得依赖工业税的地方政府出现债务冲击，工资退休金甚至公共服务都会受到影响。更重要的是，企业规模受限利润降低，将无法积累产业升级转型所需的原始资本积，导致中国南北方的差距将以肉眼可见的迅速扩大。同样，运动式“减碳”也会让全球的分化更加严重，“限弩”式的限碳政策将使得少数发达国家享受到巨大的红利，广大发展中国家陷入到激烈的内卷。这就是为什么，30日会议公告中，我们重点提出了纠正运动式“减碳”。对此，我们再把30日的“会议要求”串联一下。会议要求的支持……

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