每日财经速递丨据CME“美联储观察”:美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为0%

2017年09月12日

重要经济日程前瞻

1、上午10时中国国新办举行国家质检总局质量提升行动发布会。

2、7:50  日本8月国内企业商品物价指数环比

3、14:00 德国8月CPI环比终值、8月CPI同比终值

4、16:00 IEA公布月度原油市场报告。

5、16:30 英国英国7月三个月ILO失业率、8月失业金申请人数变动

6、20:30 美国8月PPI

7、22:30 美国9月8日当周EIA原油库存、汽油库存

宏观


1李克强在“1+6”圆桌对话会上表示,中国将稳定宏观政策,继续实施积极财政政策和稳健货币政策,中国政府债务总体上是可控的,中国杠杆率有所下降。

2国务院发布关于开展质量提升行动的指导意见,提出将质量强国战略放在更加突出的位置,开展质量提升行动,加强全面质量监管,全面提升质量水平,加快培育国际竞争新优势,为实现“两个一百年”奋斗目标奠定质量基础。

3发改委主任何立峰:保持宏观经济政策连续性稳定性,坚定不移深化供给侧结构性改革促进实体经济转型升级,持续深化重点领域和关键环节改革,积极化解重点领域风险,以“一带一路”建设引领高水平对外开放,积极扩大居民消费和有效投资。

4央行周二暂不开展公开市场操作,当日无逆回购到期,单日无投放也无回笼资金。资金面进一步收敛,Shibor短端品种全线上涨,7天Shibor涨0.22bp报2.8036%。

5外管局表示,个人境内提取外币现钞政策未有变化,近期外管局未出台个人境内提取外币现钞的新规定。根据2007年《个人外汇管理办法实施细则》,个人可凭本人有效身份证件在境内银行提取当日累计等值1万美元以下的(含)外币现钞,超过1万美元的需向当地外汇局事前报备。

6天津市日前印发行动方案,今年采暖季天津将对钢铁、铸造、建材、焦化等重点行业实施错峰生产,钢铁产能限产50%,对涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业实施“一厂一策”错峰运输。

7、经济参考报头版刊文称,未来,随着备付金集中存管、“网联”平台上线,我国非银行支付行业格局将在改革创新中加快调整,支付行业发展将继续呈现复杂性与不确定性等特点。监管部门应加强对支付行业的“严监管”和“强服务”;非银行支付从业各方应进一步增强合规意识,杜绝“无照驾驶”,共同推动支付行业更加规范、健康、平稳发展。

8、经济参考报:从多家社会监测机构了解到,近期来国际原油整体呈现上涨走势,虽幅度有限,但仍带动国内参考的原油变化率由负值转正,本周五成品油价小幅上调的概率较大,而加油站销售利润或继续缩窄。

国内股市


1上证综指收盘涨0.09%报3379.49点;深成指跌0.09%报11043.61点;中小创午后跳水,创业板指跌0.63%;中小板指涨0.14%,盘中升逾1%创20个月新高。两市成交7571亿元,创10个月新高,上日成交5898亿元。

2香港恒生指数收盘涨0.06%报27972.24点,28000点关口得而复失,恒生国企指数涨0.19%报11242.06点,恒生红筹指数涨0.47%报4349.61点。全日大市成交899.17亿港元,上个交易日成交893.83亿港元。

3作为投资者教育的工作内容之一,证监会正在推动将投资者教育纳入国民教育体系试点。证监会推动上海、广东、四川、青岛、宁夏等20余个省、市、自治区开展试点工作,将投资者教育纳入中小学、高等院校、职业学校等各级各类学校的课程设置中,编制了中小学普及金融知识教材,培训了近万人的师资队伍,各类课程已复盖数百万人。

4港交所将在年底前推出两份咨询文件,修改《上市条例》,监管俗称“向下炒”的大规模供股合股活动及加快退市程序,并于明年就借壳问题咨询市场,并强调去年已就此发指引信,重申中证监并无施压。

5深交所市场监察部助理经理姜宁介绍异常交易行为,具体从两个方面展开:一是内幕交易及案例,二是市场操纵及案例。深交所在监管上市公司内幕交易方面采取了及时联动的监管机制。

6中核集团与深交所谋求多维度合作,推进军民融合。深交所党委书记、理事长吴利军介绍了深交所“服务市场、服务企业”的工作成果,表示要把握“一带一路”的时代机遇,发挥深交所的机构、人员优势,促进战略合作计划落地,为中核集团提供资金、机制等方面的专业服务。

7、新乐视宣布推出“919超级电视日”,以替代此前主打“买会员送硬件”的乐迷电商节。乐视网CEO梁军表示,新919是新乐视尝试改变的重要一步,未来新乐视将和LePar一起转型互联网新零售。

8、针对有媒体曝出乐视控股公关团队被集体解散的消息,乐视控股负责公关业务的传播副总裁程时盛回应,解散一说纯属失实。他表示,在此期间,的确有部分员工离职。

9、中国结算:上周证券市场新增投资者数为32.89万,环比减少3.12%。 

10、融资客持续加码杠杆,两融余额11连升突破9700亿,创9个月新高。截至9月11日,A股融资融券余额为9737.17亿元,较前一交易日的9655.86亿元增加81.31亿元。

11、360企业安全集团董事长齐向东透露,360的企业安全集团目前为止还没有上市计划,要再奋斗几年,然后再考虑上市;周鸿祎回应360借壳上市的传闻:将严格遵照政府规定,日后有消息会公布。

12、在中国网络安全产业担当与发展高峰论坛上,启明星辰、天融信、卫士通、华为、安天、360、山石网科、安恒、众人科技、格尔软件、立思辰、飞天诚信等多家网络安全行业领军企业,发起了“威胁与攻击情报交换共享联盟”。

13李迅雷:中国未来出现房地产过剩是必然的,作为大类资产,房地产已占到中国居民资产配置的64%左右,明显偏高了,建议加大金融资产的配置比例,如股票、债券或各类基金,还有就是外汇、黄金等。

14、中国证券报:多位券商人士表示,目前主要替代方式是信用贷,虽然资金成本远高于股权质押,但操作手续较简单,预计以往依赖股权质押的很多融资需求将转向信用贷。此前在股权质押业务中仅分得小块“蛋糕”的银行有望受益。

15两只新股周三申购。拉夏贝尔申购代码:732157;发行价:8.41元;申购上限:16000股。大博医疗申购代码:002901;发行价:11.56元;申购上限:12000股。

16上市公司重要公告:国望高科127.62亿借壳东方市场获省政府批复;汉商集团股东卓尔控股及一致行动人增持至30%,触及要约线;牧原股份非公开发行优先股募资不超24.76亿元获准;光电股份控股股东之一致行动人增持公司股份达到2%;好利来控股股东等拟减持不超6%股份;北矿科技股东中科汇通减持4.2962%股份;海利得、世纪星源、爱尔眼科等遭大量减持;新华都筹划收购资产;盛天网络拟设立互联网小贷公司;康达尔遭诉讼;大唐电信3.3亿挂牌转让两子公司;陕西黑猫预计前三季度净利增1倍以上。

金融


1、基金业协会:截至8月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人20652家,已备案私募基金60688只,管理基金规模10.21万亿元,已登记的私募基金管理人有管理规模的共17786家,平均管理基金规模5.74亿元。

2、央行金融研究所所长孙国峰:要把区块链技术和ICO区分开来,区块链技术可以运用很多领域、场景,包括一些社会管理领域场景,不应当将区块链和ICO划等号,需要进一步拓宽研究和发展区块链技术的视野。

3“e租宝”案件一审宣判:判处公司罚金19亿;26人因集资诈骗等获刑,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿。据最高检此前披露,扣除重复投资部分后e租宝非法吸收资金共计598亿余元,至案发未兑付380亿余元。

4、据火币网,周二比特币价格重回27000元,日内涨逾6%,延续周一反弹势头。此前因监管重拳打向ICO以及媒体报道“监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所”,比特币价格两度重挫,最低跌至21600元。

5、经济参考报:我国面向个人投资者的公募REITs产品的启动已经进入轨道。据悉,证监会正在加紧研究制定相关的政策法规,而在国家鼓励住房租赁市场发展和多地推进租赁新政加大金融支持的大背景下,租赁运营类、公寓类以及公租房等相关企业的REITs将成为政策最先鼓励的方向。

楼市


1、年内土地供应潮将近。今年前8个月,一线城市住宅类土地供应面积已近700万平方米,同比去年增幅近八成。与此同时,一线楼市可售商品房面积仅为2162万平方米,处于有记录以来历史低位,较2014年高点降逾4成。

2、针对有媒体关于北京市经济适用房转商品房政策将发生调整的报道,北京住建委表示,政策没有调整。如有政策需出台,会按程序公开向市民征求意见。

3长沙市日前正式推出万套定向限价商品住房,预计年内有望上市2702套住房。部分售格仅为每平方米4950元。这种限价房供应对象为中等偏下收入家庭,登记后5年内不得转让。

4西安:个人提供虚假资料骗取购房资格一经查实,当事人的网签合同将被注销,其和其家庭成员5年内不得在西安市购房。

产业


1工信部:推动完善网络安全法律法规和制度标准体系,推进信息行业大数据安全的监管能力建设。正制定促进人工智能产业发展的行动计划,重点培育人工智能的产业生态。

2工信部:将实施工业互联网平台培育工程,支持建设一批国家级、行业级、企业级工业互联网平台;实施百万企业上云工程,鼓励平台在产业聚集区落地。

3、中央网信办:要在互联网安全、区块链安全、人工智能安全、5G安全等方面加大研究力度,提前谋划,有效防范不断变化的安全风险,努力做到防患于未然,掌握工作的主动。

4工信部、财政部、保监会印发《关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知》,对新材料应用示范的风险控制和分担作出制度性安排,加快新材料创新成果转化和应用,促进传统材料工业供给侧结构性改革。

5、国家新闻出版广电总局约谈腾讯音乐、阿里音乐、网易云音乐、百度太合音乐主要负责人:哄抬版权授权费用、抢夺独家版权、未经许可侵权使用音乐作品等现象又有所反弹。媒体报道,腾讯音乐与阿里音乐达成版权转授权合作。

6、河北省召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会,将加强政策体系研究,共同推动软件与信息服务企业向雄安新区聚集,将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区,力争在10年内形成万亿元产业集群。

7国家邮政局:1-8月邮政行业业务收入累计完成4108.3亿元,同比增24%;全国快递服务企业业务量累计完成237.9亿件,同比

8、三峡集团召开了第二届董事会第二十九次会议。集团确定了改制方案:在保留现有业务、产业、人员、债权、债务的基础上,整体改制为国有独资公司。会议同意集团旗下三峡新能源引进战略投资者方案。

9我国首次管道天然气竞价交易在上海石油天然气交易中心试点。上海石油天然气交易中心与中石油天然气销售分公司合作开展管道天然气竞价交易试点,为我国加快实现天然气市场化定价作出了积极探索和实践。

海外


1美国财长努钦:政府将继续为飓风灾害提供必要援助;飓风短期将对美国GDP造成一定影响;正与总统就美联储主席人选进行密切合作,耶伦仍是美联储主席人选之一;将与美国国家经济顾问科恩商讨美国税改事宜。共和党人和民主党人已承诺永不让政府违约;税改有希望在今年底达成,实际生效日期可能回溯至2017年1月1日;在朝鲜问题上,经济战是有效的;将继续向朝鲜施加新制裁,直到朝鲜放弃当前的行为。

2穆迪:飓风“哈维”和“厄玛”料合计造成了1500-2000亿美元的损失;预计德州能源业及佛州旅游业9月底前将恢复至接近正常水准;飓风灾害预计将使得美国第三季度GDP增速下跌近0.5%。

3韩联社:驻韩美军9月12日完成临时部署6辆“萨德”拦截弹发射车的就位工程,“萨德”反导系统已进入作战运行状态。韩国国务总理李洛渊:官方立场是不考虑部署战术核武,现阶段也不会考虑继续部署“萨德”。

4野村证券:预计联合国安理会最新的决议将不能使朝鲜重新回到谈判桌上,将刺激朝鲜作出更多挑衅行为,进而加剧未来的制裁;预计新的决议将重创朝鲜经济;自1990-1998年以来,朝鲜GDP增速已经出现了连续9年的下滑。

5、欧洲央行执委科尔:欧盟需要新的机制来刺激经济弹性。德国经济部:预计德国经济下半年增速将放缓,出口将温和扩张。

6据CME“美联储观察”:美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为0%,12月加息至该区间的概率为41.1%。

7欧洲央行副行长康斯坦西奥:通过保持货币政策一定程度的宽松,我们有信心将最终达成目标;负利率在欧元区是一项有效果的工具,必须紧密监控负利率。

国际股市


1美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨0.28%,报22118.86点。纳指收涨0.34%,报6454.28点。标普500指数收涨0.34%,报2496.48点。金融股普遍上扬。苹果在发布最新款iPhone后走低,限制市场涨幅。

2欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.1%,报7406.49点;法国CAC40指数收涨0.62%,报5209.01点;德国DAX指数收涨0.4%,报12524.77点。

3苹果召开秋季新品发布会,正式推出年度旗舰手机iPhone8/8 Plus与十周年纪念版iPhone X。iPhone8和iPhone 8 Plus,有银色,黑色和金色版本;手机支持防尘放水,双面玻璃,屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸。iPhone X采用5.8英寸全面屏,底部取消了Home键设计,国行顶配9688元,为史上最贵。此外,Apple Watch第三代可打电话。苹果公司股价收跌0.42%,报160.82美元。

4、新浪援引外媒称,韩国乐天集团表示,该集团创办人长子辛东主已决定卖出所持乐天购物、乐天制果、乐天七星饮料以及乐天食品四家子公司的大部分股权。

5、韩联社:韩国开发银行高管称,青岛双星向锦湖轮胎的债权方发送了法律文件副本,称其同意取消收购该公司的控股股权。如果文件有效性得到确认,韩国开发银行可能会在周三宣布正式取消交易。

6、全球最大汽车零部件供应商德国博世集团表示,预计最早到2019年,其驾驶辅助系统的年销售额就将达到20亿欧元,较目前增长一倍,远超25%的市场增长率。

7全球最大主权财富基金——挪威主权基金总规模突破1万亿美元大关。挪威主权基金由挪威央行管理,其全球股票投资占资产比重的70%,债券占30%。

商品


1COMEX 12月黄金期货收涨0.3美元,涨幅0.02%,报1336.0美元/盎司。盘中黄金一度创下了一个多星期以来新低。

2NYMEX原油期货收涨0.3美元,涨幅0.62%,报48.37美元/桶;ICE布伦特11月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.82%,报54.28美元/桶。欧佩克预计,2018原油需求增加,且俄罗斯和委内瑞拉证实,他们正致力于落实减产协议,以缓解全球供应过剩的局面。

3伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收跌1.11%,报6672美元/吨。LME期铝收涨0.92%,报2141美元/吨。LME期锌收跌0.81%,报3063美元/吨。LME期镍收涨0.68%,报11915美元/吨。LME期铅收涨1.38%,报2310美元/吨。LME期锡收跌0.36%,报20675美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨2.33%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.07%、0.63%、0.30%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.12%、0.41%、1.70%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.44%、0.23%、0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.82%、0.48%。橡胶、沥青分别收涨0.33%、0.24%。

5、大商所调整豆粕期权持仓限额:自9月15日(星期五)结算时起,非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过2000手。

6、河南省公布2017-2018年电解铝等行业秋冬季错峰生产实施方案征求意见稿:钢铁企业按照污染排放绩效水平和企业所处区域实施限产,焦化企业通过延长结焦时间实施限产,铸造企业按燃料类别实施停产。

7钨这个金属小品种在过去两个月中飙涨了逾50%,表现凌驾于任何主要大宗商品之上。占全球钨产量80%的中国出台环保限产政策,同时日本、荷兰以及美国的海外企业需求复苏明显。

8、网易援引外媒称,中国黄金、山东黄金企业寻求竞购私募基金EMR Capital旗下的印尼金银矿。

9、欧佩克月报披露,欧佩克8月原油产量下降7.9万桶/日至3275.5万桶/日;将2017年全球原油需求增速从137万桶/日上调至142万桶/日,预计欧洲和中国的石油需求增加;2018年非欧佩克原油供给增速预期为100万桶/日,此前为110万桶日,由于俄罗斯、哈萨克斯坦评估下降;经合组织7月商业库存下滑至300.2万桶/日;非欧佩克8月供应下降3.2万桶/日。

10、外媒:欧佩克将讨论延长原油减产协议3个月以上。 

债券


1国债期货低开震荡午后拉升小幅翻红,10年期主力合约T1712收涨0.06%报95.130元,5年期主力合约TF1712收涨0.02%报97.665元。银行间现券早盘一度明显上行随后震荡下行。

2、境外机构8月持有人民币债券规模达9469.15亿元,环比7月份猛增820.07亿元,继续刷新历史新高,连续六个月增持。今年境外机构已累计增持人民币债券1616.9亿元,国债、同业存单是其“最爱”。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5350,创一周新低,较上一交易日跌111个基点,连续第二日回调。人民币兑美元中间价调贬280个基点,调降幅度创2017年2月20日以来最大,报6.5277,终结11日连升。

2美元指数尾盘跌0.02%,报91.9189,市场等待美国周四将发布的通胀数据,以判断美联储下次升息时机。英镑兑美元一度突破1.33关口,纽约尾盘0.9%,报1.3283,刷新2016年9月新高。

3中国证券报:市场人士指出,连续上涨之下人民币升值显现“羊群效应”。在此背景下,央行调降购汇准备金至零等措施,在一定程度上传递出不希望人民币持续单边升值的信号,人民币迅猛上行的势头受到遏制。随着后续外汇供求力量趋于平衡,未来人民币汇率或将以双边波动为主。

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