每日财经速递丨京东正式宣布与奇虎360达成全面战略合作,共同启动“京奇计划”

2017年08月25日

重要经济日程前瞻


1、16:00德国8月IFO商业景气指数

2、16:00中国证监会召开例行记者会。

3、20:30美国7月耐用品订单环比初值

4、22:00美联储主席耶伦在杰克逊霍尔年会就金融稳定性发表讲话

宏观


1李克强对推进工业产品生产许可证制度改革现场交流会作出重要批示。批示指出,要深入推进供给侧结构性改革,持续推动政府职能转变,改革工业产品生产许可证制度,适应市场需求,简化工业产品市场准入前置审批;坚持放管结合,将许可管理更多聚焦在安全风险高的产品上,政府集中更大力量加强事中事后监管,进一步营造公平公正的市场环境。

2、央行周四开展800亿元3个月国库现金定存中标利率4.51%,上次利率为4.46%;央行暂停公开市场操作,当日净回笼1000亿。Shibor连续两日全线上涨,7天Shibor涨0.12bp报2.9040%。

3商务部:下一步重点加强境外投资真实性审查,鼓励企业真实合规投资,坚决遏制非理性虚假行为;7月FDI增速下滑与大环境有关也有季节性因素,今年吸引外资规模总体保持稳定。中国将妥善处理美国在WTO提出的谷物申诉案。

4、社科院《中国政府资产负债表2017》报告:中国政府总资产中财力性资产占据主要地位,2015年约占70%,政府财力具有较强的灵活性。即使考虑社保基金缺口,中国政府的总资产也完全能够覆盖总负债,且还有较大空间。

5武汉市发布关于加强长江新城规划区域管控工作的通告,通告不仅划出了实施管控的范围,而且明确了这些区域将采取的管控措施,包括暂停办理建设项目规划土地许可手续和施工许可手续、加大房地产市场监管力度、禁止违规迁入户口等。

6、国家安监总局称,8月7日至18日国务院安全生产委员会办公室督导组督导各地安全生产大检查,并实地检查了重点行业领域的120多家企业和单位;虽然各地已取得积极进展,但仍存在发动不充分、进度不一致、排查治理不到位等问题。

7李迅雷:2016广义财政支出大幅增加,为今年经济依旧维持稳中趋升一大重要因素,因财政投入对拉动经济增长存在一定时滞;今后运用广义财政支出实现稳增长,须维持低通胀、资产价格及人民币汇率稳定。

8、经济参考报头版刊文称,最高人民检察院近日印发通知,要求各级检察机关加大惩治和预防金融犯罪和金融领域职务犯罪工作力度,坚决查处那些兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。这有利于金融业健康稳健发展,有利于保护金融消费者权益。下一步,应抓住重点,提升能力,务求实效;同时,加强制度建设,形成长效机制。

国内股市


1上证综指继续陷入3300点久攻不下的泥潭,收盘跌0.49%报3271.51点;深成指跌0.63%报10552.96点;创业板下挫0.64%失守1800点。两市成交4077亿元,上日为4309亿。

2香港恒生指数收涨0.43%,报27518.6点;国企指数涨0.88%,报11051点;红筹指数涨0.24%,报4307.64点。大市成交1048亿港元,前一交易日成交904亿港元。

3中国石油发布半年报称,上半年净利润126.76亿元,同比增逾22倍;营收9759.1亿元,同比增32%;合计每股派息0.06926元,总派息额126.76亿元,派息率100%;证金、汇金分列中国石油第三和第五大股东,分别持有11.3亿股和2.06亿股。

4香港交易所与四川省政府签订合作备忘录,冀加强沟通合作,支持及推动双方在资本市场和大宗商品领域的发展。

5两融余额三连升,续创4个月新高。截至8月23日,A股融资融券余额为9272.53亿元,较前一交易日的9264.51亿元增加8.02亿元。

6、香港经济日报:香港市场不愿再次错失阿里巴巴这类科技巨头,故极重视吸纳新经济企业来港;市传众安保险、陆金所及蚂蚁金服这3大新经济企业有意于今、明两年来港上市,初步料集资额可共达近1300亿港元。

7中国人寿与百度将设立70亿元规模基金,主投互联网领域。中国人寿通过专项基金合伙企业认缴出资56亿元,百度集团认缴出资14亿元。

8开心麻花IPO之路中止,原因是为公司出具IPO相关文件的签字律师之一袁金瑞,因个人发展需要从事务所离职。

9天安新材周五申购,申购代码:732725;发行价:9.64元;申购上限:14000股。

10、中国证券报:已有31家基金公司披露了旗下1009只基金的半年报。取得较高收益的基金布局思路大多与市场表现相吻合。部分绩优基金认为有不少优质个股已经具备了较强的风险收益比,在严格的选股条件下,加大了对这类优质成长股,尤其是人工智能板块的相关龙头的配置。QDII方面,不少基金重点布局海外互联网板块,特别是重仓港股的基金回报丰厚。

11上市公司重要公告:宜华健康配股募资额不超26.99亿元将用于补充流动资金等;华鼎股份拟29亿元收购跨境电商通拓科技股权;深华发A终止重组;东旭光电、广宇发展重组获通过;围海股份拟逾14亿收购千年设计近九成股权;利德曼终止筹划调整股权结构;万科A上半年净利增近四成;深康佳A拟再度出售康侨佳城股权,预计收益34.56亿元;迦南科技、兴民智通获增持,易世达部分董监高计划增持金额不低于7000万元;安居宝、光环新网、润欣科技、乐凯新材拟遭大举减持。

金融


1国务院法制办公室就《处置非法集资条例(征求意见稿)》公开征求意见,意见稿称,非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失;县级以上地方人民政府应当建立举报奖励制度,鼓励社会公众举报涉嫌非法集资行为。

2央行《中国农村金融服务报告(2016)》:涉农贷款余额从2007年末的6.1万亿元增加至2016年末的28.2万亿元;加快出台《非存款类放贷组织条例》,大力推动农村数字普惠金融发展,推动政策实施方式由选择性向功能性逐渐转型。

3、工商银行董事长易会满:金融市场的快速发展以及一些金融行为的异化,对宏观调控和金融监管带来新的考验,一些传统的观察视角、统计工具和管理手段开始失真和失灵,建立一张金融业的超级资产负债表既是当务之急。

4、近期中国证券业协会启动了对证券业研究报告发布业务的例行现场检查,检查范围是在分仓收入排名前40位的券商中随机抽取的9家券商,检查内容包括调研尽职、研报合规、防火墙设置、拉票等。在各类分析师评选过程中频见报端的拉票等不当竞争行为,也属于本次例行检查新增加的重头戏。

5银监会于学军:中国金融风险面临前所未有复杂局面,因为中国货币信贷数据均大幅超过同期的经济增长率,致使M2与GDP之比由2007年末的1.51倍快速上升为2016年末的2.08倍,这在全球大经济体中早已“一骑绝尘”。

6、君正集团中报显示:截至6月30日,天弘基金今年以来实现营业收入40.13亿元,比去年同期大增48.45%,实现净利润10.96亿元,同比去年同期的5.848亿元更是猛增87.39%,以绝对优势占据基金公司盈利榜首位置。

楼市


1全国已有近20个城市出台了有关租赁住房的相关政策。在时间节点方面,除广东省将政策目标节点定位于2018年外,辽宁、四川、河南、安徽、江苏均将2020年作为政策目标年。

2杭州市印发企业自持商品房屋租赁管理实施细则:企业自持商品房屋作为单一产权申请办理不动产登记,不得分割登记;应全部用于公开对外租赁,单次租期不超过10年;不得“以租代售”或通过其他方式变相销售。

3江苏保监局、南京市金融办、南京市民政局联合召开南京市老年人住房反向抵押养老保险试点工作推进会,会议公布了《南京市住房反向抵押养老保险试点工作方案》,这意味着保险版“以房养老”正式落地南京。

4、上海证券报:近日,苏州首套房贷利率上调(较基准利率上浮10%)的消息一度在网上刷屏。而一线城市中,广州、深圳、北京等地的多家银行也已纷纷上调首套房贷利率;上海方面,与几个月前相比,多数银行的首套房贷利率亦均有不同程度收紧。由此,首套房贷利率的大范围收紧再次成为近期楼市的焦点。

产业


1国务院印发进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见,支持利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类应用电子产品智能化升级,到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上。

2环保部印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》:涉大气污染物排放列入淘汰类的,一律于9月底前依法依规关停取缔。全面完成以电代煤、以气代煤任务,严格控制煤炭消费量,建材行业全面实施错峰生产。

3国家粮食局发布紧急通知,要求做好政策性粮食销售出库监管工作,确保粮食库存顺利消化,以及进一步做好粮食竞价销售组织工作。

4环保部通报2017年上半年《水污染防治行动计划》重点任务进展情况称,上半年全国水污染防治工作总体取得积极进展但不平衡,部分地区、部分行业进展滞后,按期保质完成2017年重点任务的形势严峻。

5广东将全面放开养老服务市场。广东省发改委、民政厅透露,两部门联合起草的《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》即将出台,将进一步引导社会力量进入养老行业,改革公办养老机构。

6、科技部:天地一体化信息网络等国家重大科技项目已经完成了实施方案的军民联合论证工作,其他重大项目正在抓紧编制实施方案。下一步,将加快推进科技军民融合从“相互配合”到“一体化发展”的进程。

7、中国证券网:中国钢铁工业协会副秘书长王颖生表示,兼并重组是钢铁行业下一步的重点任务,未来行业重组会逐步提高。

海外


1美国国家飓风中心:飓风哈维正逼近德克萨斯州海岸,其将带来暴雨和大风,预计在海岸附近将出现破坏力极强的洪水。飓风哈维可能在当地时间周五晚或周六凌晨登陆。目前墨西哥湾已关闭近10%的石油产能,许多炼厂也已经关闭且正在进行人员的撤离。

2、美国总统特朗普发表推文称,自己曾请求参议院多数党领导人麦康奈尔与众议长瑞安将债务上限立法绑定老兵法案,以便更容易获得批准,他们没有这样做,导致现在需要就债务上限法案与民主党展开对峙。

3美国堪萨斯城联储主席乔治(2019年有投票权):仍预期今年美联储还会加息一次。美国经济前景支持逐渐减少宽松政策。经济处于良好状态,为启动缩表提供了支持。全球经济前景正在好转,这令人感到鼓舞。

4美国共和党参议员杰夫•弗莱克:与美国总统特朗普的重大分歧主要在贸易和北美自贸协议上;我们不需要2000英里的边境墙,也不愿看到政府停摆;与美国总统特朗普在很多事情上一致,包括监管改革。

5、美联储卡普兰(2017年FOMC票委):达拉斯联储面对可能的飓风已经做好准备;应尽快开始缩表;对加息还是应该保持耐心;相信美国2017年经济增速将超过2%;2017年我们在利率上有可能再次行动,但必须保持耐心。

6美国7月成屋销售总数年化544万,预期555万,前值552万。美国上周初请失业金人数23.4万,已经连续129周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,预期23.8万,前值23.2万;8月12日当周续请失业金人数195.4万,预期195万,前值由195.3万修正为195.4万。

7、穆迪:美国面临重大信用调整,特别是在财政立场方面;若财政政策无法抑制债务和利息负担恶化问题,美国信用面临的负面压力将加剧;对美国的信用评级展望为稳定,这反映出我们认为美国能够上调债务上限,即便不能,美国出现债务违约的风险也很低。

8、CNN:消息人士称,美国国会调查人员找到另一封给特朗普助手的邮件,邮件中试图安排其与俄罗斯总统会面。

9华尔街日报:全球主要经济体10年来第一次实现同步增长,这得益于各大央行仍在实施的低利率刺激措施,以及困扰美国、希腊、巴西以及其他国家多年的危机逐渐消退。

10、商务部:美国按国内法对中国的贸易调查损害现有国际贸易体系,中国将采取所有必要措施,捍卫合法权益;对美国部分光纤产品的反倾销复审是合法的,并非报复;印度对中国产品发起了13起反倾销调查,中方高度关注印方频繁立案的势头。

11英国第二季度GDP同比修正值1.7%,与预期和初值持平;环比修正值0.3%,亦与预期和初值持平。英国统计局称,2017年上半年GDP显著下滑,英镑贬值对家庭预算造成冲击。

12俄罗斯生意人报:俄罗斯交通部将讨论在欧亚大陆走廊搭建高铁的技术参数问题,可能将莫斯科、北京和欧盟连接起来。项目总成本估计为7.8万亿卢布,其他国家可能参与联合投资。列车时速或达250公里,到2050年收入料达2.77万亿卢布。

13《福布斯》最新100位科技富豪榜显示,比尔•盖茨等全球百大科技企业家的净资产在过去一年里累计飙升21%,达到1.08万亿美元。马云排名第七,腾讯的马化腾排名第八,小米雷军身价下降最大,净值缩水了29亿美元。

国际股市


1美股连续第二个交易日收跌。道指收跌0.13%,报21783.40点;纳指收跌0.11%,报6271.33点;标普500指数收跌0.21%,报2438.97点。市场关注杰克逊霍尔年会。美联储主席耶伦和欧央行行长德拉吉将在周五发表的讲话。

2欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收涨0.33%,报7407.06点。法国CAC40指数收跌0.04%,报5113.13点。德国DAX指数收涨0.05%,报12180.83点。

3阿里巴巴收跌0.46%,报175美元,结束八连涨,但盘中一度创纪录新高至177美元。微博继续收高0.82%,报98.21美元,连续第七天创纪录新高,2017年迄今涨幅扩大至141.9%。

4、华尔街日报:麦当劳承诺2018年将在全球鸡肉供应中减少使用抗生素,还计划在牛肉、奶牛、猪肉和蛋鸡中减少使用主要抗生素。

5、大众汽车旗下高档汽车品牌奥迪的监事会下周一将开会决定管理层重组事宜,七位执行高管中,将有四位去职。

6优步公布,第二财季亏损6.45亿美元,较第一财季7.08亿美元的亏损有所收窄。当季收入环比增长17%,至17.5亿美元。全球乘车次数同比增长150%,但未提供相关的具体数据。

7、财经网:饿了么百度外卖周四正式宣布合并,此次收购阿里是重要推手之一,收购百度外卖的钱也是由阿里方面给的。北京商报:饿了么CEO张旭豪称,百度外卖的团队和人员不会发生改变,百度外卖将专注于高端市场。

8华尔街日报:马云在阿里杭州总部与香港特首林郑月娥会面时表示,他愿利用阿里不断壮大的数据云和电子支付系统,让香港这个金融中心转变为无现金社会。未来阿里将进一步参与香港的科技和金融发展。

9、除了发布Galaxy Note8之外,三星还宣布将开发自己的智能音箱,与苹果HomePod、亚马逊Echo和GoogleHome展开竞争。

10京东正式宣布与奇虎360达成全面战略合作,共同启动“京奇计划”。至此,在2017年“双11”到来前,“京X计划”正式浮出水面,京东完成了与腾讯、今日头条、百度和奇虎360四大核心流量入口的战略联盟。

商品


1、美国WTI 10月原油期货收跌0.98美元,跌幅2.02%,报47.43美元/桶;ICE布伦特10月原油期货收跌0.53美元,跌幅1.01%,报52.04美元/桶。飓风袭击导致市场需求下降。

2、COMEX 12月黄金期货收跌2.70美元,跌幅0.2%,报1292美元/盎司。COMEX 9月铜期货收涨5.4美分,涨幅1.8%,报3.034美元/磅,创2014年11月份以来收盘新高。

3国内商品期货夜盘黑色系普遍大涨。铁矿石收涨2.23%。焦炭、动力煤、焦煤分别收涨4.22%、3.82%、3.32%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨3.08%、4.23%。

4伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨1.9%,报6688美元/吨,一度刷新2014年11月份以来盘中高位至6731.50美元/吨。LME期铝收涨0.4%,报2106美元/吨。LME期锌收涨0.8%,报3120美元/吨。LME期镍收涨0.7%,报11745美元/吨。LME期铅收跌0.8%,报2357美元/吨。LME期锡收跌0.2%,报20490美元/吨。

5上期所:8月25日起,热轧卷板HC1710合约、HC1801合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之一调整为成交金额的万分之五;非期货公司会员、客户在热轧卷板HC1710、HC1801合约日内开仓交易的最大数量为3000手,套期保值交易不受此限制。

6煤炭协会副会长姜智敏:当前我国煤炭产能过剩,市场供大于求的基本面没有改变,供给总体上开始逐步向宽松转变,预测下半年全国煤炭市场供求将保持基本平衡,但部分地区受资源、运输约束,可能出现时段性的偏紧问题。

7大连商品交易所:大商所将坚定不移地推进铁矿石期货国际化,目前各项准备工作基本就绪,力争今年推出;正在研究推出铁矿石期权,为企业提供更加丰富、灵活的风险管理工具和交易策略。

8中国证券网:江苏省近日开展拉网式“地条钢”督查行动,防止“地条钢”死灰复燃,同时督促尚未完成今年钢铁去产能任务的企业抓紧进度。

9、中国钢铁工业协会副秘书长王颖生表示,兼并重组是钢铁行业下一步的重点任务,未来行业重组会逐步提高。

10、山西焦煤集团销售公司董事长范文生表示,山西焦煤作为国内首家签订炼焦煤长协的煤炭企业,未来将坚定不移地推动炼焦煤中长期合同的执行。山西焦煤集团去年分别三次与20家企业签订了长协合同。

11、中石油总裁汪东:中石油将在2030年前实现可燃冰商业性开采;将在2019年年底之前完成中国-俄罗斯天然气管道;预计布伦特原油下半年价格在50~55美元/桶水平,2018年至2019年在55~65美元/桶。

12欧佩克与非欧佩克监督委员会:7月商业原油库存下滑,自6月以来浮动库存也处于下降趋势。外媒:欧佩克将在9月22日召开新一轮监督委员会会议;所有关于减产的选项,包括延长减产协议,都在考虑范围内。

13、花旗:飓风哈维影响美国德州超过200万桶的汽油产出;德克萨斯州墨西哥湾沿岸预计会出现的严重降雨;德州490万桶/天的炼化产能都位于降雨最严重的地区;如果风暴导致出口装船延迟,或逆转原油库存的下滑,原油或因此承压。

债券


1、湖南省宁乡县有关部门以宁乡县人民政府名义下发《关于融资担保函作废的声明》,对此,宁乡县人民政府迅速召开专题会议研究,认为该声明存在不妥之处,会议决定立即收回此函。

2黑色系扭转上日跌势,口行新债定位偏高,债市再陷疲软,国债期货弱势震荡收跌,10年国债期货主力T1712跌0.07%,5年国债期货主力TF1712跌0.06%。银行间现券收益率小幅上行。

3、交易商协会:因信息披露存在问题,给予大连机床公开谴责处分,暂停大连机床债务融资工具相关业务。

4中国证券网:黑龙江在上交所成功发行190.56亿元政府债券,成为今年第13个在上交所招标发行地方债的地区。今年在上交所公开招标发行的地方政府债券总规模已突破5000亿元,地方债在上交所发行已建立常态化机制。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.66,续创近一年收盘新高,较上一交易日涨36个基点。人民币兑美元中间价调升108个基点,报6.6525,为去年9月22日以来新高。

2美元指数涨0.09%,报93.3028,投资者静待美联储主席耶伦和欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔举行的经济政策峰会的讲话。美元兑欧元和日元反弹。欧元兑美元跌0.07%,报1.1799;美元兑涨0.49%,报109.5650。

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