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发布时间：2024-09-29

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去年调整印花税的时候，是有利于散户、社会资金进入，所以去年没有跟。而最近股市大涨，正好和咱们之前说的国有资金进入与财政政策预期的情况是吻合的。这个等了一年多终于等到了机会。去年分析对当时这种情况并不乐观，什么时候是一个好的情况？那就是国家下场，只有国资去收筹码，而不是指望大量的散户。国资又没有时间期限，也没有盈利目标，不像个人资金一样对收益率回撤很敏感。长期资金不会仅因为资金赔钱就赎回。而且国资收集了筹码，整个市场上筹码就少了。买的人多了，可供交易的东西还少了，这就必然会带来上涨。现在政策转向是非常突然的，很多人都没有预料到，包括很多机构。但咱们在这一波转折中迅速跟上，原因就是我说的那两条，我看的两个标志：一、什么时候有财政政策；二、什么时候有国有资金作为市场的主力入场收筹码。这个时候该下手就绝不能犹豫，稍微一犹豫就错过了时机。我们之前提供的分析框架也反复的提到了库兹涅茨周期，60年一个甲子分为上下两个三十年。如果说前30年是一种重工业周期，后30年是轻工业周期，那到现在就应该是又一个整合周期，也就是生产关系调整周期，吃的就是集中化而不是分散化。但是在库兹涅茨周期的强周期和弱周期之间，权力和资本会出现交替，即权力规则和资本规则交替进行全社会资源分配。集中化和分散化交替进行，事物发展方向也是螺旋上升起伏前进，这就是咱们做出判断的重要原因。所以去年房地产政策还有股市政策……

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