产业链系列专题：数字经济核心动力，云计算赛道通俗详解（上）
2022年03月10日
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如果，我们想要了解东数西算为何如此大火，了解云计算到底有多重要，它到底有多大的市场潜力，那么不妨先从一次情景想象开始。首先让我们想象一下，如果你是一个轻资产的产品生产商，你想要制造一批商品，最好的选择是什么？
这还不是最悲催的，最悲催的是：钱花了不假，半年一年的时间窗口也过去了……资产不用压在工厂上，可以做更多的企业研发，做更多的产品宣传和包装。当你哼哧哧的终于投产了，人家已经卖了半年了，现在都已经准备转型。但这还不是最坑爹的，最坑爹的是，你建起来的厂房、买来的设备，搭建的生产线，只能制造这一种商品，如果你准备弄点别的，呵呵……你就盯着这一个搞吧，人家爱咋玩咋玩，今天卖膏药，明天卖润唇膏，后天卖化妆品。等你好不容易在膏药市场上追赶上人家了，人家的产品已经做成系列了……你看着对方的汽车尾灯，这只能无语叹苍天：这真是吃啥都赶不上热乎的啊……这还是在迭代较慢的实体生产领域发生的悲剧，那么在迭代速度更快的数字服务和商业贸易领域呢？是数据，数据就是生产力，数据就是发动机，数据就是钱！更安全的服务器，更高效的代码，更好的APP研发团队，更强大的存储设备和更专业的信息交换设备……光听听这个是不是就头皮发麻了？搭建这些东西需要花多少成本？用多长时间？这还是小问题，最关键的是……这玩意大多数人他不懂啊！所以，各大公司曾经最多能做的，就是维持极为有限的服务器系统，效率和成本都惨不忍睹。在信息联通还不发达的时代，这些功率有限，成本高昂，甚至非常业余的设备还勉强能够凑活。但是当5G高速网路和万物互联带来了生产效率的极限扩展之后……更专业的存储设备和服务商，就相当于数字经济系统当中的职业代工厂。客户需要数据服务和网络服务的时候，只需要向云服务商申请计算资源就可以了。既然可以以更低的价格、更低的风险，获得更好的服务器存储和计算设备，何苦吃力不讨好呢？所以，云计算、云服务也就成为了未来发展的必然趋势。而且，由于大量数据的汇集，以及处理能力的提高，是的大数据系统成为了可能。如果我们将5G比作高速公路，那么大数据就是引擎，而云系统就是燃料箱和输油管！因此，只要是想要对接数字经济的，云系统你是绕不过去的。就目前来说，其实中国的云技术和云服务一直处于弯道超车和高速增长阶段。美国佬比我们提前五年入场，而且他们在云应用领域的发展速度比我们快得多，这是客观事实……经过2020疫情洗礼，在线办公和短视频了媒体公司需求暴涨，中国目前已经上云公司比例大致在45%~55%左右。差距还是蛮大的，所以摸着鹰酱过河的路数，在云服务市场上依然能继续用一下。而且中国云市场增速看起来也相当漂亮，19年的时候，市场规模1334亿，增速很高：38.6%！2020年，云服务黄金年，直接给干到了2256.1亿，增速接近40%。21年的数据还没出来，但是相信数据依然会很高，这方面我们只要看一下社会消费品零售总额当中，通信及通信器材类数据就知道了。听过庄主2月8日在破竹APP《2022，宏观经济颠覆元年》直播的哥们儿，都清楚，通信器材类、网络通讯类消费数据较19年翻了小一番，数万亿市场增量当中，云服务设备居功至伟。而且在本次政府工作报告中，数字经济，智能创新依然是长老们耳提面命的主要工作，所以……今年依然是个大利好的可能性很高！也是今晚我直播的最重要的话题，讲明白普通人如何才能去拥抱这个利好！而中国通信院立下的Flag也已经即将到期：2025年给丫干到5400亿，同时数字经济核心产业增加值占GDP比重必须超过10%！今年22年，还有三年，中间怎么还有个2000亿+的市场空间要爬！这就是个典型的科技成长板块，而且附带科技密集型、创新密集型、数字密集型的属性。所以在流动性宽松和市场预期旺盛的阶段，表现会很好。中国云概念应该在2025年之前，我想可能会经历一次较大规模的牛市行情。因为历史上已经随着量化宽松和市场爆发，经历了两次云大涨了，第一次在2014年大杠杆、大宽松，云计算涨幅很大，普涨将近1.5倍。然后经理16~18年流动性衰退，下跌了30%左右。而2022大基建的预期高涨，其中新基建你怎么都不可能绕得过云服务啊！而且宽松预期也没有回落，再加上5400亿的Flag……还有就是创业潮的来临，新临创业坑的90 00后群体，对科技产品接受度更强，理解力更深。所以，2025年之前，面对着这市场接受程度更大，资金流动性更加充裕，政策支持更加坚定的基本面条件，云概念再来一波我认为是很有可能的！那么在这之前，我们必须对云计算产业链有一个相对全面的认识，否则不但有可能错过这场大概率到来的牛市行情，甚至可能会因为行差踏错买了一只李鬼回来！因为云服务的产业链还是蛮长的，不仅分为上中下几个环节，同时根据租赁方式的不同还横向的分为三个部分。每个部分因为其属性和业务类型不同，一级市场格局不同，投资价值也是相差巨大！从用户使用权方面看，横向分为三类：私有云，公有云，混合云。（云计算并不是一个简单的服务器，而是众多节点构成的算力列阵，接下来用“服务器”比喻，是为了方便大家理解。）
一个公司单独租赁一个服务器，这个服务器上只运行自己的数据和计算，不跟他人共享。别管服务器空余会不会浪费，我掏钱就行了，别问！问了就是一个字：豪！这种的服务器租赁，主要是针对大型金融机构，政府机构，大型实体公司。公有云就比较亲民了，用多少负载，交多少租金，相当于大通铺。主要是针对没啥钱，数据机密度不高的需求方，毕竟几家的数据装在一个硬盘里（姑且称之为硬盘），计算用同一套CPU，有时候串个场，排个队啥的也能理解。最后一种混合云，就是私有云和公有云混着来，大致就是在公有云上给你切出个自留地，如果不够用了临时调配一些公有资源给你。这种目前还不完善，容易出BUG，但是相对来说比较平衡。云计算产业大致包括：上游硬件生产商，上游硬件基建商，中游服务商，和下游软件应用商。为了方便兄弟们理解，咱就拿房地产来做个比喻，反正都是基建……你想要改一个服务器，首先你是不是得有CPU、硬盘 交换机、IDC、光纤、电环、架子、空调这一大堆乱七八糟的玩意儿？这就跟组装电脑一样，你总不能靠意念吧？得先有硬盘、显卡、主机壳、电源啥的，才能攒出一台组装机来。而上游硬件生产商，就是生产用于组件云服务器各个零件的干活！而数据中心的支出70%都是服务器搭建费用，人力不~值~一~提~~~而他们的提供商，跟电脑硬件提供商还是高度重合的，其中CPU/DPU则成为了这次东数西算工程的大赢家。众所周知，在开发商和供应商中间，永远夹着一个惨的不能再惨的乙方：建筑商……他就是，服务器制造商，属于制造+科技的属性的工厂公司。这一部分市场回流国内的趋势明显，复合增速也很高，在25%~38%之间徘徊。老三浪潮信息虽然总体市场占有率不到10%，但是人家在X86服务器市场，占比30%，很牛逼。但是上面这个环节还是挺惨的，材料商和开发商中间的乙方，市场占有率再大也没用，而且说白了，就是个组装大号电脑的……妥妥的小媳妇！平均净利率连2%都摸不到，废物~~还不如看水泥大沙呢！但是硬件部分，各大厂商来回内卷，除了芯片一直有看头以外，其他都战五渣！其中核心的存储芯片领域，利润最高，但是跟咱没啥关系……三星，海力士，美光科技这几家海外垄断企业说的算，咱们被人卡脖子啊！！我举双手双脚赞成长老们搞中国芯！！要不然钱都让鬼佬赚走了不说，还反手要搞咱们！不过目前咱们经过了惨烈的芯片大战之后，虽然存储芯还很捉急，但是在内存接口芯上，替代率已经蛮高了。不过可惜的是，这个市场比较小，也就七八亿美元的样子。中国的澜起科技就很给老少爷们儿争脸，全球占有率怼到快50%了，是比较值得关注的好票，净利润有六七成的样子。如果从资本的逻辑出发，国内的服务器组件部分，目前还没什么值得下重注的龙头。但是，随着云市场的争夺日趋白热，中国国产替代化进程加速，未来还是有很大想象空间的。但寄予厚望，不代表能大口吃肉，那么到底是谁切走了云计算市场最大的一块蛋糕呢？
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