每日财经速递丨住建部部长王蒙徽近日表示,2018年将扎实推进新一轮棚改工作,将改造各类棚户区580万套

2017年12月26日

重要经济日程前瞻


1、13:00 日本10月领先指标终值、同步指标终值

2、16:00 伦敦证券交易所休市一日,欧洲各国交易所休市一日

3、22:30 纽约证券交易所休市一日

宏观

 

1、央行周一未开展公开市场操作,当日有1200亿逆回购到期,单日净回笼1200亿。Shibor多数上涨,隔夜Shibor跌4.3bp报2.5690%,1个月Shibor涨7.60bp报4.9162%,为连续第19个交易日上涨,续创2015年4月3日来新高。 

2、工信部会议预期,2018年全国规模以上工业增加值增长6%左右(2017全年全国规模以上工业增加值增长约6.5%);2018年电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。

3、商务部:明年将大幅度减少市场准入限制,深化制造业开放,加快生产性服务业开放,逐步扩大教育、文化、医疗等生活性服务业领域外资准入,积极稳妥推进金融业开放。

4、国务院批复上海市城市总体规划,严格控制城市规模,到2035年,上海市常住人口控制在2500万左右,建设用地总规模不超过3200平方公里;坚持节约和集约利用土地,严格控制新增建设用地,加大存量用地挖潜力度,合理开发利用城市地下空间资源,提高土地利用效率。

5、财政部:截至三季度末中央政府债务余额报12.8932万亿元人民币,较二季度末增加4230万元。

6、商务部召开2017全国商务工作会议媒体吹风会,会议透露,明年将全面启动“消费升级行动计划”。这是商务部在消费领域提出的未来五年的重点工作举措。

7、国资委副主任徐福顺在“2017中国品牌论坛”上表示,下一步国资委将积极推动中央企业加强品牌建设,打造好“中央企业”这一大品牌,加快做强做优做大,培育具有全球竞争力的世界一流企业。

8、外管局:稳妥有序地推动金融市场双向开放。完善跨境资金流动的监测预警,高度关注新业态的跨境资金流动情况,严厉打击地下钱庄等违法违规行为,维护外汇市场健康稳定,守住不发生系统性金融风险的底线。

9、中国日报:国家金融与发展实验室理事长李扬表示,中国可能将2018年广义货币供应量(M2)增速目标设定在9%的创纪录低位,以遏制债务风险并控制资产泡沫。

10、统计局总经济师盛来运表示,统计局近年来进行了探索,建立了“三新”调查统计制度,完善了劳动力调查制度,准备明年开始发布调查失业率数据,近期还将发布绿色发展指数

11、浙江自贸区定位明确为:建成中国东部地区重要海上开放门户示范区、国际大宗商品贸易自由化和投资便利化先导区以及具有国际影响力的资源配置基地,提升以油品为核心的大宗商品全球配置能力,探索建设自由贸易港。

12、经济参考报头版刊文称,以改革国有资本授权经营体制为重要内容的国资改革被摆在突出位置,未来将以管资本、改革国有资本授权经营体制为核心,进一步放权、授权,使所有权与经营权进一步分开。改革国有资本授权经营体制,是2018年国资改革的基本定位。

国内股市

   

1、上证综指收盘跌0.50%报3280.46点,深证成指跌0.80%报11005.50点,创业板指跌1.32%报1755.81点,上证50跌0.02%报2880.10点。招商公路首日上市收盘跌9.78%。两市成交3812亿元,上日成交3373亿元。香港股市周一圣诞假期休市。 

2、新三板做市指数收盘跌0.03%报987.53点,连跌七日续创历史新低;中科招商最后一个交易日涨41.86%,成交额达8147万元,盘中振幅超100%。该股将于12月26日终止挂牌。“摘牌”后,公司计划5年分红两成,积极引进战投。

3、深交所:围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,稳步提高直接融资比重,充分发挥资本市场服务国企改革的功能和优势,加大对产业整合并购重组的支持力度。

4、中国移动通信集团公司完成公司制改制,并已于近期完成工商变更登记。企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司。企业名称由“中国移动通信集团公司”变更为“中国移动通信集团有限公司”。

5、北京证监局25日发布通告,责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国,切实履行公司实际控制人应尽义务,配合解决公司问题,稳妥处理公司风险,切实保护投资者合法权益。

6、乐视网公告,天津嘉睿拟对乐视影业增资,增资完成后持有乐视影业40.75%股权,为其第一大股东。此前,天津嘉睿持有乐视影业21%股权。 

7、一财网:确有香港财团与法拉第未来接洽,但10亿美元融资仍存变数。即使落实10亿美元也只够支撑造车起步阶段。澎湃:泰国国家石油公司称,没有对法拉第未来做出任何投资行为,但仍在关注创新和新科技。

8、万华化学公告,董事会通过2017年前三季度利润分配方案,拟每10股派发15元,共计分配利润总额41亿元,剩余未分配利润73.95亿元结转以后年度分配。目前万华化学重大资产重组停牌,控股股东万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作。  

9、证券时报e公司:有台媒报道,iPhone X下季砍单四成,减幅超乎预期。蓝思科技、安洁科技均对此表示,并未收到苹果下调明年一季度订单的消息,目前仍在按照原计划生产。但有两家券商分析师透露,苹果方面确实下调了明年一季度销售目标,但幅度比传闻要小。

10、证券时报:深圳老板电器营销中心下发《关于2018年老板电器价格上涨通知》称,“由于受国家政策及市场因素综合影响,2018年所有产品原料采购价格大幅上涨,预计相比2017年最终成交价格上涨10%”,“2018年1月9日起所有未成交订单将按新价格执行”。

11、三只新股周二申购。鹏鹞环保申购代码:300664;发行价:8.88元;申购上限:24,000股。科华控股申购代码:732161;发行价:16.75元;申购上限:13,000股。润都股份申购代码:002923;发行价:17.01元;申购上限:10,000股。

12、上市公司重要公告:苏宁云商旗下苏宁金服增资扩股16.5%新股,募资53亿元;青岛双星控股股东拟增持5000万元-2亿元;葛洲坝拟发起不超400亿元高速公路投资基金;迈克生物计划回购不超过600万股,回购价不超26元/股;世嘉科技拟7.5亿元收购波发特;中国电信参与认购高新兴重组配套资金发行;天宝食品终止重组;金力泰控制权或变更;光一科技筹划发行股份收购资产;京汉股份筹划定增;百川能源股东贤达实业拟6个月内增持公司股份不超过5亿元;鹏翎股份2017年年报拟10转8派2.4元;博思软件获公司第一期员工持股计划举牌。

金融


1、银监会:中国11月末银行业金融机构资产总额244.44万亿元人民币,同比增加10%;中国11月末银行业金融机构负债总额225.37万亿元人民币,同比增长10%。 

2、保监会副主席陈文辉在国家工作人员宪法宣誓仪式上指出,要坚持“监管姓监”的定位,坚持把弘扬宪法精神与依法监管结合起来,切实增强责任感和使命感,进一步推进保险监管法治化、规范化、制度化建设,推动保险业更好地服务全面建成小康社会的宏伟目标。 

3、信托公司受托责任尽职指引即将提请信托业协会审议,协会要求会员单位于12月28日12点前表决。

4、中国基金业协会最新数据显示,截至11月底,货币基金总规模超过6.8万亿元,在公募总规模中占比逼近60%大关,总规模和占比双双刷新了历史新高。

5、上海监管针对在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务征求意见,业内人士透露,意见稿强调了12月初《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》相关规定,也有一些细化规定,不仅影响现金贷助贷业务,还影响小微金融助贷业务。

6、证券时报头版刊文称,今年保险业的牌照发放发生了一些“微妙”的变化。牌照的批复比去年少了很多,短期内很难再有批筹,拿不到保险牌照的资本转而盯上了保险中介牌照。传统保险牌照一照难求主要在于保监会强化市场监管。

7、嘉实基金:赵学军从12月26日起卸任公司总经理,并转任公司董事长,代任总经理一职。牛成立为公司联席董事长,原董事长邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。

楼市


1、住建部会议明确,针对各类需求实行差别化调控政策,满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房;加大房地产市场秩序规范整顿力度,始终保持高压严查态势,严厉打击房地产企业和中介机构违法违规行为。

2、住建部部长王蒙徽近日表示,2018年将扎实推进新一轮棚改工作,将改造各类棚户区580万套。据了解,2017年,我国各类棚户区改造开工609万套,顺利完成年度目标任务,完成投资1.84万亿元。

3、社科院报告:11月一线城市房价全面停涨,北京、上海继续下跌,环京板块累计跌幅较大;二线城市中除成都、南京等少数城市外房价相对稳定;短期内房价将延续当前态势,房价停涨或下跌由一二线城市逐步向三四线城市波纹扩展。

4、证券日报:虽然房地产市场在今年进入深度调整期,但在土地供应方面,部分城市的供地力度不降反增,创出近年来新高。统计显示,从挂牌供应数量看,截至目前,年内北京已供应81宗住宅土地,合计提供的住宅土地建筑面积高达1107万平方米,同比上涨341%,创下近四年供应纪录。

产业


1、工信部工作会议要求2018重点抓好以下工作:深入实施“中国制造2025”;全面推进网络强国建设;推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合,发展壮大数字经济;推动军民融合深度发展。会议明确,大力破除低端无效产能,分解落实年度钢铁去产能任务;5G研发第二阶段试验完成;2018年将实施工业技术软件化行动计划;虚拟运营商将正式转正,获发移动通信转售业务正式牌照。 

2、交通部部署明年要做好12项重点工作,新增高速公路通车里程5000公里,新改建国省干线公路1.6万公里,新改建农村公路20万公里;加快推进物流大通道和综合货运枢纽建设;持续推进无车承运人试点,支持平台型物流企业和企业联盟发展等。

3、交通部透露,今年政府还贷二级公路收费基本取消,通过实施公路绿色通道、差异化收费等多项举措,实现降低物流成本880多亿元。明年高速公路分时段差异化收费试点将稳步扩大。

4、商务部:要进一步推进跨境电商综合试验区建设,适时扩大综合试验区范围;提高市场采购贸易方式便利化水平,推动出台更多综服企业支持政策。

5、中国物流与采购联合会:1-11月,全国社会物流总额为229.9万亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%;同期,物流业总收入7.8万亿元,同比增长11.9%,比1-10月回落0.4个百分点。 

6、第一电动网:主管部门正开会讨论地贴政策,基本意向是取消,包括备案制也可能取消,但未来北京在新能源汽车推广方面仍然以纯电动路线为主,可能会在其他层面给予支持;地补退出不仅仅是地方政府的决策,中央层面也有相关精神传达。

海外


1、野村证券:预计税改将在2018年令美国GDP增速多上升0.7%,2019年多上升0.2%。

2、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:今年俄罗斯CPI将低于3%,将关键利率过渡到6%-7%需要1-2年时间。

国际股市


1、美国股市因圣诞节假期休市一天,12月26日(周二)开始正常交易。此外,英国、法国、德国等多数欧洲国家股市将在25日-26日连续休市2天,周三开始正常交易。

2、2017年软银累计进行了44轮投资,总投资额为307亿美元,大部分的资金都进入到了相对成熟创业型公司。软银已成为整个美国资本市场的主角之一。

3、P2P平台点牛金融母公司金牛有限公司近日向美国证监会提交招股书,招股书显示,金牛公司拟最高筹资1097.1万美元。

4、双通大战持续发酵,高通在圣诞节假期前对博通的恶意收购进行了反击。高通宣布,在2018年3月6日举行的年度股东大会上,不会任命博通公司提名的11位董事候选人之中的任何一位,并将极力促成当前董事会成员连任。这是高通第二次拒绝博通的收购,而这很可能为这两家芯片生产商之间激烈的代理权之争埋下伏笔。

商品


1、国内商品期货夜盘黑色系普跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌3.19%、3.34%、0.03%。铁矿石收跌4.27%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.24%、1.10%。橡胶、沥青分别收涨0.32%、0.77%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.50%、0.37%、0.46%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.89%、0.61%、1.13%。

2、在持续下跌9年之后,今年第四季度国内镍价开始步入攀升轨道,一度突破每吨10万元大关。分析认为,电动汽车需求增长,世界镍库存减少,国内镍产量下降,进口镍减少等因素,促使镍价逐渐抬升。

债券


1、国债期货全线收跌,10年期主力合约T1803跌0.10%报93.080元,5年期国债期货主力合约TF1803跌0.03%报96.570元。现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券170215收益率上行2.78bp报4.8250%。

2、日本瑞穗银行将于2018年1月在中国发行“熊猫债”,这将是日本企业首次在华发行熊猫债。

3、经济参考报:资料显示,2017年以来,上市公司可转债发行出现井喷,总规模逼近千亿。然而,随着大股东的减持,一些可转债上市后的大幅调整,新债出现破发,可转债的市场参与热情快速降温。截至目前,市场存续的35只可转债中,已经有10只处于破发状态。 

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5404,较上一交易日涨283个基点。人民币兑美元中间价调升138个基点,报6.5683,为9月20日以来新高。

2、外管局:完善跨境资金流动的监测预警,高度关注新业态的跨境资金流动情况,严厉打击地下钱庄等违法违规行为,维护外汇市场健康稳定,守住不发生系统性金融风险的底线。 

3、中国进出口银行透露,截至目前,进出口银行已对船舶行业累计整体授信支持8300多亿元人民币,其中2013年以来,进出口银行累计提供船舶贷款约2500亿元人民币。

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