每日财经速递丨A股继续弱势下探,上证综指收跌0.67%报3272.05点,连跌4日

2017年12月08日

重要经济日程前瞻


1、待定 中国11月实际使用外资(FDI)同比

2、待定 中国11月贸易帐;中国11月进、出口同比(按人民币计);中国11月进、出口同比(按美元计)

3、07:50 日本10月季调后经常帐(亿日元)

4、07:50 日本三季度实际GDP季环比终值

5、15:00 德国10月未季调贸易帐(亿欧元);10月季调后进、出口环比

6、15:45 法国10月工业产出环比、10月制造业产出环比 

7、17:30 英国10月商品贸易帐 

8、21:15 加拿大11月新屋开工

9、21:30 美国11月非农就业人口变动(万人)、美国11月失业率、美国11月平均每小时工资同比

10、23:00 美国10月批发库存环比终值

11、23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值、密歇根大学1年通胀预期初值

宏观


1、央行行长周小川撰文表示,坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标,实施稳健中性的货币政策,强化逆周期调节,处理好稳增长、调结构、控总量、防风险的关系,保持经济平稳运行。搞金融的都要持牌经营,所有金融业务都要纳入监管。

2、中国11月外汇储备升至3.12万亿美元,续创2016年10月以来新高,环比增加100.64亿美元,为连续第10个月上涨。当月黄金储备持稳于5924万盎司,价值758.33亿美元。外管局称,主要非美元货币汇率上涨及资产价格变动等因素综合作用,是外汇储备规模增长的主要原因。

3、中国央行回应IMF中国金融评估报告:总体评价是客观、中肯的,但报告中还存在少数中方不完全认同的表述和观点,报告关于压力测试的相关表述未能全面反映测试结果;不良贷款率被低估的余地不大。

4、央行进行1200亿7天、500亿14天和1000亿28天逆回购操作,当日有2700亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。Shibor全线上扬,1个月Shibor涨5.56bp报4.395%。

5、商务部回应美不认同中国市场经济地位:美方的表态是将本国国内法中间的所谓6条评判标准凌驾于国际法之上的做法;世贸组织规则是各成员普遍遵循的国际贸易法律体系,希望美方的做法不是对国际规则的无视。

6、国家信息中心首席经济师范剑平:预计2018年中国经济增长率在6.5%左右,PPI上涨3.5%,CPI上涨2.5%;宏观政策继续保持稳定,积极财政政策和稳健货币政策更偏向中性;人民币汇率趋势性贬值结束得到确认,2018年将在6.5-6.9之间波动。

7、经济参考报:有机构认为,近期资金面宽松再度引发市场的交易情绪,但是考虑到央行12月以来持续净回笼及重要官员的表态,央行将维持资金面紧平衡来预防系统性金融风险的发生,不排除后期加息的可能。

国内股市

  

1、A股继续弱势下探,上证综指收跌0.67%报3272.05点,连跌4日;深成指跌1%;创业板指跌0.41%,盘中一度巨震翻红。两市成交不足3500亿元,创5个月来新低。5G概念活跃,军工股集体拉升,大金融、白马、周期板块低迷,制约股指走势。

2、恒生指数收涨0.28%报28303.19点;国企指数跌0.11%报11150.73点,红筹指数跌0.71%报4181.19点。全日大市成交1209.75亿港元,上日成交1626.5亿港元。科技股反弹,腾讯控股涨逾3%,瑞声科技涨近3%。资源股继续下挫,五矿资源跌近4%。电信股午后跳水,中国电信跌近3%,中国联通跌逾2%。

3、证监会:将坚持市场化、法治化和国际化的改革方向,加快推动形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。

4、两融余额结束四连跌。截至12月6日,A股融资融券余额为10130.68亿元,较前一交易日的10124.36亿元增加6.32亿元。

5、乐视网公告称,北京证监局对贾跃亭和贾跃芳下发行政监管措施的决定书,贾跃亭、贾跃芳在上市公司经营困难之际抽回全部借款,拒绝履行承诺,严重损害上市公司及投资者利益,责令贾跃亭和贾跃芳改正。

6、腾讯财经:阿里回应190亿控股乐视称系谣言。此前有社交平台曝阿里190亿控股乐视,融创屈居第二大股东。

7、第一电动汽车网:法拉第未来将获得一笔超过10亿美元的投资,投资机构来自香港。李泽楷否认为FF融资:无意对FF作出投资或展开合作。乐视网子公司乐视云的合作伙伴汇天网络向法院申请查封乐视网财产,限额人民币1.128亿元。

8、中国平安旗下平安资管增持汇丰控股至逾5%,汇控集团回应:平保吸纳汇控是保险业务的需要,而非策略性投资,就如其他保险公司持有汇控一样,不会影响汇控的业务策略。

9、康宏环球7日11时04分宣布停牌,停牌前公司股价跌7.2%。有消息称,康宏副主席冯雪心被香港廉政公署执行处人员带走,同时康宏总部被受到廉署调查。

10、上市十九年未分红,浪莎股份连续3日跌停,股价四天跌掉35%。浪莎股份:若2017年度公司完成既定经营计划,并报表未分配利润及母公司未分配均转为正数,预计2018年度可以进行现金分红。

11、经济观察网:从知情人士处获悉,入围发改委第二批央企混改试点的中国黄金集团黄金珠宝有限公司(中金珠宝),已经拿到了发改委正式批复,全面启动一系列混改事宜。据悉,此次混改共引入中信证券、京东、兴业银行等在内的7家战略投资者,持股比例合计为24.52%。基于此,目前,中金珠宝正按照国资委等部位批准的混改方案有序稳妥推进上市工作,加速IPO进程。

12、新浪:近日有消息称,联想控股将输血乐视,对此,12月7日晚间,联想控股发布声明称,此消息不属实。此前在乐视传出正在寻找新投资者的消息后,绯闻朋友圈迅速扩大。网传百度、阿里、腾讯、京东,万达、恒大,还有富士康等均有可能对其投资,但目前尚未有公司给出明确消息。

13、重要公告:友讯达拟投资10亿建能源物联网基地;泰和新材拟8亿-10亿收购氨纶业务资产;王子新材控股股东及一致人拟减持不超3.75%;暴风集团为暴风统帅引入8亿战略投资;东华软件实控人拟斥资不低于2亿元增持;中闽能源控股股东拟增持不超2%;莎普爱思将根据监管要求自查公司广告;亿阳信通涉嫌信披违规被立案调查;天华院拟逾66亿收购装备卢森堡及四家橡塑公司;亨通光电签订2亿美元光伏合同;ST景谷确认筹划重组。

金融


1、银监会:围绕提升银行业服务实体经济能力、加强防控金融风险、不断深化金融改革三大重点领域,持续提高中国银行业监管有效性,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,确保银行业安全高效稳健运行。

2、天弘基金宣布,将余额宝单日申购额度调为2万元,12月8日零时起实施。余额宝现有10万元个人交易账户持有额度的规定不变。

3、民政部拟规定,慈善组织的财产不得用于在非银行金融机构存款,直接投资二级市场股票,投资人身保险产品,投资期货、期权、远期、互换等金融衍生产品,参与非法集资等活动。

4、BATJ等互联网巨头布局保险业的步伐正在加速。京东保险筹备组已经组建,并拟申请筹建一家财险公司,苏宁金服亦在酝酿建立保险大数据研究中心。

5、火币网:公司与日本SBI集团签署合作协议,将成立两家交易所SBI Virtual Currency和Huobi Japan,共同开拓亚洲与全球数字资产市场。新交易所将于2018年年初上线,提供币币交易、日元交易。

楼市


1、北京市住建委通报,截至11月底,北京市保障房新开工65479套,完成全年5万套任务的131%;竣工90517套,完成全年6万套任务的151%。

2、沈阳市城乡建设委员会表示,在11月核查中,多家房企无故不参加动态核查工作,沈阳市建委决定注销包括沈阳新希望置业等在内的共计138家房地产开发企业资质。

产业


1、环保部下发特急函:进入供暖季,坚持以保障群众温暖过冬为第一原则,京津冀及周边地区“2+26”城市凡属煤改气(电)没有完工的项目,继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式。

2、商务部新闻发言人高峰:中国高度重视天然气供应保障,积极支持企业在增加国内天然气生产的同时,多元化进口海外天然气资源;未来随着新跨境天然气管道、沿海液化天然气接收站等基础设施建成投入运行,天然气进口水平有望进一步提升。

3、发改委、能源局综合司发布加快推进增量配电业务改革试点的通知,要求做好第三批试点项目的报送工作,建立试点项目进展情况定期上报制度。

4、国内首个海上核动力平台示范工程项目进展顺利,初步设计和初步安全分析报告已基本完成,燃料组件已签订采购合同,长周期设备将于年底具备采购条件,船体建造有望于近期启动。

5、中国水泥协会:从水泥价格历史走势、市场需求量的变化、实际成交价以及与钢铁煤炭价格涨幅来分析比较,可以认为,当前的水泥价格依旧处于合理区间。媒体:苏南、浙中南水泥价格继续上调,突破500元/吨。

海外


1、据CNBC:特朗普政府计划在明年1月初推出基建计划。基建计划与医改和税改一起被称为特朗普竞选总统时期的三大主张。 

2、美国第三季度家庭居民资产季环比增加1.74万亿美元,刷新纪录高位至96.9万亿美元,得益于美国股市飙涨和房产价值上升。 

3、美国上周初请失业金人数23.6万,连续144周低于30万关口,预期24万,前值23.8万。分析称,美国本周当周初请失业金人数连续三周下降,表明劳动力市场正在快速收紧。

4、欧元区三季度GDP终值同比增2.6%,预期增2.5%,初值增2.5%;欧元区三季度GDP终值环比增0.6%,预期增0.6%,初值增0.6%。

5、法国10月贸易帐逆差49.56亿欧元,预期逆差46.75亿欧元,前值逆差46.69亿欧元。

6、德国10月工业产出环比降1.4%,预期增0.9%,前值降1.6%修正为降0.9%;同比增2.7%,预期增4.3%,前值增3.6%修正为增4.1%。 

7、日本央行行长黑田东彦:将在必要的时候采取合适措施退出QE;退出QQE将是未来日本央行政策沟通的重要话题;日本央行保持2%的通胀目标是很重要的;低利率有助于提振日本经济。

8、加拿大总理特鲁多:取消北美自贸协议将损害加拿大公民权益,希望和美国在协议谈判上取得进展,如果谈判失败,可能会和美国达成双边协议。

国际股市


1、美国三大股指全线上涨,科技股反弹助力纳指两连涨。道指收涨0.29%,报24211.48点。纳指收涨0.54%,报6812.84点。标普500指数收涨0.29%,报2636.98点,结束之前四连跌走势。市场密切关注税改进展以及美国政府可能关门等消息。

2、欧洲三大股指多数收涨。法国CAC40指数收涨0.18%,报5383.86点;德国DAX指数收涨0.36%,报13045.15点;英国富时100指数收跌0.37%,报7320.75点。 

3、美国科技股多数上升,苹果收涨0.26%,谷歌A类股收涨1.15%,亚马逊收涨0.65%,Facebook收涨2.32%,高通收涨0.38%,特斯拉收跌0.64%,奈飞收跌0.05%,微软收跌0.35%。

4、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨1.07%,百度收涨0.8%,京东收涨0.82%,世纪互联大跌12.63%,拍拍贷收跌11.17%,途牛收跌5.6%,信而富收跌4.12%,简普科技大涨15.43%,钜派投资收涨11.13%,欢聚时代收涨8.57%,稳盛金融收涨7.77%。 

5、美国银行股多数上涨,高盛集团收涨1.06%,花旗收跌0.61%,摩根大通收跌0.3%,摩根士丹利收涨1.28%,6、美国银行收涨0.49%,富国银行收涨1.35%。 

6、阿里巴巴:与福特汽车正式达成战略合作,未来所有在中国销售的福特及林肯品牌汽车,以及在中国生产的自主品牌电动车,都将拥抱智联网。

7、瑞信预计,美国税改计划将导致集团因递延税项资产(DTA)减值而损失21亿美元,并连续第三年录得年度亏损,而瑞银亦会损失30亿美元。此前花旗CFO亦警告称税改或导致公司损失200亿美元。 

8、美国最大医疗保险商联合健康集宣布,将以49亿美元收购DaVita的初级和紧急护理服务业务。

9、通用电气计划在电力部门重整中裁员1.2万人。

商品


1、NYMEX原油期货收涨0.66美元,涨幅为1.18%,报56.62美元/桶。NYMEX天然气期货大跌5.24%,报2.769美元/百万英国热量单位,创9个多月以来新低。美国政府数据显示美国上周天然气库存意外大幅攀升,令天然气价格承压。

2、COMEX黄金期货收跌1.34%,报1249.1美元/盎司,刷新4个半月以来新低。COMEX白银期货收跌1.32%,报15.745美元/盎司。市场风险偏好提高,比特币与美股上涨均打压金价。

3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收涨0.13%,报6559美元/吨。LME期铝收跌0.35%,报2016.5美元/吨。LME期锌收跌0.34%,报3079.5美元/吨。LME期铅收跌2.75%,报2441美元/吨。LME期镍收涨1.62%,报11005美元/吨。LME期锡收涨0.13%,报19450美元/吨。

4、国内商品期货夜盘黑色系延续日内跌势。焦煤、焦炭分别收跌5.56%、5.52%,动力煤收涨1.25%。铁矿石收跌2.93%。甲醇、玻璃分别收跌1.2%、0.75%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.95%、0.45%、0.45%。

5、郑商所:自12月11日结算时起,硅铁期货1801合约交易保证金标准调整为20%,锰硅期货1801合约交易保证金标准调整为10%。

6、发改委、能源局发文,建立健全煤炭最低库存和最高库存制度,当动力煤价格出现大幅上涨超出绿色区域上限时,煤矿储煤量可不高于3天设计产量;当动力煤价格处于绿色区域时,应保持不低于5天设计产量的最低储煤量。

7、发改委:当前煤炭市场供给总体平稳,价格呈现稳中趋降的态势,截至12月4日全国统调电厂煤炭库存可用天数23天。

8、证监会副主席方星海:加快步伐引入境外交易者,积极推进铁矿石期货引入境外交易者,支持和鼓励更多合法守信的境外交易者参与国内商品期货交易。

9、大商所总经理王凤海:大商所铁矿石期货国际化工作已准备就绪;在铁矿石贸易定价过程中应有中国的市场因素;通过铁矿石国际化,在国内成为行业贸易定价的基准,在国际上成为铁矿石贸易的价格基准。

债券


1、国债期货小幅收跌,10年期债主力T1803跌0.16%,5年期债主力TF1803跌0.13%。银行间现券收益率小幅上行,将被置换券国开10年活跃券170215成交收益率微降0.11bp报4.7675%;10年国债活跃券170025收益率上行2.48bp报3.9000%。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6155,较上一交易日跌5个基点。人民币兑美元中间价调贬32个基点,报6.6195,为连续九日调贬,继续刷新2016年11月21日以来最长连跌周期。

2、新西兰央行发布对于贸易加权指数(TWI)的年度评估,其中人民币的权重从19.7%,提高至20.4%。更改将于12月8日生效,并在未来12个月内有效。

3、美国交易平台GDAX数据显示,比特币飙涨50%,刷新纪录高位至19500美元,但随后收窄涨幅至不到20%,交投于15000美元关口一线。

4、美元指数涨0.23%,报93.7786,已连涨四日。美国税改预期乐观、劳动力市场数据强劲、美国政府停摆危机解除均利好美元。特朗普基建计划或于明年1月出炉的消息也提振美元。美元兑日元大涨0.71%,突破113关口,报113.0850。

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