每日财经速递丨北京发文明确,从今年起的5年里,北京将供应1000公顷集体土地,用于建设集体租赁住房

2017年11月17日

重要经济日程前瞻


1、17:00 欧元区9月季调后经常帐

2、18:00 欧元区9月季调后建筑业产出环比

3、21:30 加拿大10月CPI环比

4、21:30 美国10月新屋开工、10月营建许可

宏观

    

1、周四央行进行1600亿7天、1400亿14天和300亿63天逆回购操作,当日有200亿逆回购到期,单日净投放3100亿。此外当日还有1225亿MLF到期。Shibor延续多数上涨,隔夜Shibor续跌0.6bp报2.80%。

2、央行副行长殷勇表示,央行坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位,强化住房金融宏观审慎管理,其核心是形成因城施策,实行差别化住房信贷政策的住房金融宏观审慎框架。今后央行将不断健全货币政策和宏观审慎双支柱的框架,不断完善宏观审慎政策体系,守住不发生系统性金融风险的底线。

3、财政部发布“关于规范PPP综合信息平台项目库管理的通知”:防止PPP异化为新的融资平台,坚决遏制隐性债务风险增量;严格新项目入库标准;集中清理已入库项目,不宜继续采用PPP模式实施、不符合规范运作要求、构成违法违规举债担保的项目应予以清退。

4、外管局:10月银行结汇8524亿元人民币(1289亿美元),售汇8341亿元人民币(1261亿美元),结售汇顺差183亿元人民币(28亿美元),为连续两个月顺差。10月跨境资金流动延续基本平衡格局;10月个人购汇从三季度的季节性高峰回落,与2016年同期相比也明显下降。

5、商务部发言人称,欧洲议会通过的反倾销法律修正案,取消了“非市场经济国家名单”,但同时引入了“市场严重扭曲”的概念和标准。中方保留在WTO争端解决机制下的相关权利,将采取必要手段维护中国企业的合法权益。 

6、商务部:中国1-10月对外直接投资累计达863.1亿美元,同比下降40.9%,非理性对外投资得到进一步有效遏制。

7、央行研究局局长徐忠:现有的国有企业混合所有制改革措施,更多只是强调引入民间资本,却没有充分发挥股权多元化对公司治理的改善作用,并非中央对国有企业改革的初衷。

8、上海市政府:将以市政府与国务院国资委签订战略合作协议为契机,加快地方国企与央企,以及系统企业之间的战略重组,未来五年上海地方国有企业每年将计划增量投资8000亿元左右,重点布局战略性新兴产业等领域。

9、国内成品油价格迎年内最大涨幅。11月16日24时起,每吨汽油上调265元、柴油上调250元,折合90号汽油每升上调0.20元,92号汽油每升上调0.21元,95号汽油每升上调0.22元,0号柴油每升上调0.21元;按一般估测,加满一箱92号汽油将多花费约10.5元。

10、证券日报头版刊文称,在本轮央行连续向市场进行资金净投放之后,短期内的流动性波动被有效平滑。预计下周税期等因素将消退,财政支出也将增大,市场流动性必然会再次回到紧平衡的轨道上来。在今年剩余的一个多月时间里,央行将通过摆布逆回购、削峰填谷来实现流动性的基本稳定,且流动性紧平衡的格局将会得到进一步强化。

国内股市


1、上证综指收跌0.1%报3399.25点;深成指涨0.66%报11537.96点;创业板指数涨0.54%报1878.26点;保险、白酒股大涨,上证50指数涨逾1%。白酒股近期表现抢眼,酒鬼酒逼近涨停。贵州茅台涨4.5%,股价报719.11元,总市值突破9000亿。 

2、恒生指数收盘涨0.58%报29018.76点,恒生国企指数涨1.06%报11533.96点,恒生红筹指数跌0.23%报4350.19点。全日大市成交1138.7亿港元,为连续第九日维持在千亿港元上方。内险股强势,腾讯控股、瑞声科技涨逾2%,易鑫集团收涨5.45%。

3、证监会副主席李超表示,将进一步优化资本市场规划开放的发展规划和发展举措,落实并细化放宽证券行业外资准入的政策,稳步推进“沪轮通”的认证工作,围绕“一带一路”政策进行创新,为跨境投资并购提供专业的支持。大力推进依法监管、全面监管、从严监管,坚决整治市场乱象,对内幕交易、操纵市场、欺诈发行、虚假披露、忽悠式重组等违法违规行为露头就打,公开曝光。 

4、港交所行政总裁李小加:自沪深港通开通后,国际投资者北上投资A股,占市场总份额已超过一半,相信比例将会持续增加;ETF通要逐步进行,未来一定会推出。

5、证监会主席助理张慎峰在定点扶贫工作座谈会上表示,要加强对资本市场扶贫政策宣传力度,坚持市场化原则,扩大政策扶贫效应;要发挥行业规模优势,整合行业协会、交易所与派出机构资源,形成扶贫合力,紧密结合当地实际精准扶贫。

6、融资客跑步进场,两融余额8连升,续创22个月新高。截至11月15日,A股融资融券余额为10377.32亿元,较前一交易日的10363.99亿元增加13.33亿元。Shibor延续多数上涨,隔夜Shibor续跌0.6bp报2.80%。

7、腾讯与广汽将自2018年起量产合作开发的互联网汽车:智联电动概念车iSPACE。基于腾讯为下一代智联网汽车打造的腾讯车联“AI in Car”系统,利用腾讯的安全、内容,大数据、云计算和人工智能等平台能力,iSPACE将打造全方位智能车生活体验。

8、澎湃:乐视影业拟将公司名称变更为“新乐视文娱”,此次更名或意味着乐视影业将强化业务转型,强调大文娱概念。融创中国:向乐视致新和乐视网提供借款人民币17.9亿,用于一般运营、为乐视网提供不超过人民币30亿元的担保。

9、贵州茅台公告,最近市场上的一些讨论和观点,尤其是关于公司过高的目标股价及估值均不代表公司的态度,希望广大投资者和消费者理性看待,审慎决策。近期公司股价上涨幅度较大,公司将继续做好生产经营各项工作,也郑重提请广大投资者注意投资风险,理性投资,不要盲目跟风。 

10、辉山乳业公告,董事会认为,集团旗下中国附属公司截至2017年3月31日的综合净负债有可能达人民币105亿元,公司进入临时清盘,将尽可能考虑所有可供选择的方案以保全集团资产。

11、香港证监会发布建议加强资产管理业规管及销售时透明度的咨询总结,就适用于委托账户的披露规定展开进一步咨询。

12、经济参考报头版刊文称,赵薇因为涉嫌信披违规而被证监会处以顶格罚款和市场禁入一案,表明当前监管部门对于高杠杆收购仍然保持监管高压态势。与此同时,这一案件也凸显了资本市场违法成本和违法收益严重失衡的软肋,亟待相关法律提供更多的支持。

13、上市公司重要公告:长城影视拟10.59亿收购首映时代87.5%股权;吉林化纤拟定增募资22亿加码主业;隆盛科技确认筹划重组;金亚科技停牌核查股价异动;高能环境重组拟收购深投环保;刚泰控股控股股东及一致人耗资3.1亿元增持,完成增持计划;海利生物两股东拟清仓减持不超5.09%股份;红阳能源股价低于7.4元/股时,控股股东拟增持不超1亿元;贝瑞基因旗下肿瘤基因检测公司获8亿元增资。

金融


1、银监会对商业银行股权管理暂行办法征求意见。暂行办法提出,投资人及其关联方、一致行动人单独或合并拟首次持有或累计增持商业银行股份总额百分之五以上的,应当事先报银监会或其派出机构核准。

2、中基协:10月证券期货经营机构共备案969只产品,规模1336.79亿元,环比减329.64亿元,降19.78%;其中证券公司备案438只,规模712.26亿元,占53.28%;基金公司备案170只,规模243.10亿元,占18.19%。

3、保监会副主席陈文辉在党委中心组学习扩大会上表示,制定下发“1+4”系列文件,集中开展治乱象、防风险、补短板、服务实体经济相关工作,切实维护保险业稳定健康发展,提升服务实体经济的效率和质量,取得了阶段性成效。

楼市


1、北京发文明确,从今年起的5年里,北京将供应1000公顷集体土地,用于建设集体租赁住房。上海公积金管理中心宣布,与首批14家租赁企业签署公积金集中提取办理协议。郑州集体租赁住房方案出炉:国资与用地经济组织联合。

2、香港住宅地价成交历史纪录再度刷新最高纪录。由信和置业、世茂地产、会德丰地产等五家发展商组成的财团,以172.88亿港元的价格投得长沙湾一临海宅地,每平方呎(约0.09平方米)楼面地价高达1.75万港元。

3、成都发布通知,要求全市新取得预售许可或现售备案的商品住房,开盘销售全部采取公证摇号排序选房的销售方式。

4、央行北京管理部统计数据显示,10月末,北京市金融机构人民币房地产贷款(包括房地产开发贷款和个人购房贷款等)余额16107.1亿元,同比增长14.9%。其中,个人购房贷款余额9619.5亿元,比年初增加1321.2亿元,比上年同期少增763.7亿元,余额同比增长21.1%,增幅比上年同期低 20.6个百分点。

5、证券时报头版刊文称,近日,南京河西区十个楼盘齐开,引发购房者排队疯抢的消息在朋友圈刷屏。长期来看,这种开盘疯抢的状况不太可能成为住房市场供求矛盾的常态。当然,也不排除个别具有国际竞争力的热点城市、热点地区,未来房价将长期趋稳,购房需求依然强烈。

产业


1、外管局副局长郑薇:在交易真实合规的基础上,支持跨境电商、市场采购等贸易新业态发展,打造透明、高效、便捷的外汇市场环境。同时,也要注重加强事中事后监管,及时防范化解跨境资本流动风险,守住不发生系统性金融风险的底线。

2、发改委官员:今年新能源汽车应该可以达到70万辆左右的产销规模。全年新能源汽车产销在汽车的产销占比应该能到2.4%左右或者是接近2.5%。

3、足协新闻办负责人回应中国申办2030年世界杯:里皮近期未接受过专访,新闻系加工而成。上午,成都某报称,里皮表示,中国足协会申办2030年世界杯。

4、国土部:国务院已批准同意将天然气水合物列为新矿种,成为我国第173个矿种。 

5、杭州多家快递已经涨价,网点称并不提供打包纸箱,价格上涨的主要原因是运输和人力成本的增加。

6、第四届世界互联网大会将于2017年12月3日—5日在浙江省乌镇举行。

7、华为在巴黎发表公报称,法国汽车制造商标致雪铁龙集团携手华为在车联网领域开展长期合作,面向消费者提供新型移动出行服务解决方案。

海外


1、美国众议院投票通过了税改法案。华尔街日报称,该税改法案将降低企业税,降低大部分家庭的个税,并将在未来十年缩减联邦税收1.4万亿美元。

2、美国白宫经济学家Hassett:税改计划可能会帮助美国经济实现3%的可持续性增长;预计美国第四季度GDP增速可能至少会达到3%;在国会批准税改议案的情况下,将难以想象美国GDP会在2018年低于2%。 

3、美联储梅斯特(2018年票委):美国人口老龄化可能拖累潜在增速,对长期中性利率产生不利影响;需要合理的移民政策来增加劳动力;我们开始看到通胀正在逐步回升,逐步加息路径仍然是合适的政策路径。

4、美联储卡普兰(2017年票委):预计美国GDP将在2017年增长2.5%,2018年增速也将超过2%;预计劳动力市场将继续摆脱疲软。 

5、美国截至11月11日当周初请失业金人数24.9万,预期23.5万,前值23.9万;续请失业救济人数 16万,预期190万,前值190.1万。

6、美国10月工业产出环比增0.9%,预期增0.5%,前值增0.3%;10月制造业产出环比增1.3%,预期增0.6%,前值增0.1%。

7、摩根士丹利对全球二十大经济体的财政政策进行分析后指出,立法体系分化、债务飙升,可能令各国政府明年难以快速采取财政行动

8、欧洲央行执委默施:欧元区仍需要货币政策刺激;可能在12月上调增速预期;正常化将是逐步的,若市场预期将增加资产购买是错误的想法;认为未来会延长QE的想法是有误的。

9、欧元区10月CPI终值同比升1.4%,预期升1.4%,初值升1.5%;环比升0.1%,预期升0.1%,前值升0.4%;10月核心CPI同比升0.9%,预期升0.9%,初值升0.9%。

国际股市


1、美国三大股指全线上涨,纳指创收盘新高。道指收涨0.8%,报23458.36点。纳指收涨1.3%,报6793.29点。标普收涨0.82%,报2585.64点。美国众议院投票通过税改议案。思科与沃尔玛公布财报后股价分别大涨5.19%和10.9%。

2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.19%,报7386.94点;法国CAC40指数收涨0.66%,报5336.39点;德国DAX指数收涨0.55%,报13047.22点。

3、中国概念股多数收涨,阿里巴巴收涨2.18%,百度收涨2.18%,京东收涨2.21%,迅雷大涨24.12%,创收盘纪录新高。网易收涨7.86%,融360全资子公司简普科技上市首日收涨5%,报8.4美元,发行价8美元。趣店收跌6.69%。 

4、美国科技股普遍上涨,苹果收涨1.19%,谷歌A类股收涨1.16%,亚马逊收涨0.94%,Facebook收涨0.92%,微软收涨0.27%,特斯拉收涨0.39%。

5、亚太股市收盘多数上涨,日经225指数涨1.47%,韩国综合指数涨0.62%,台湾加权指数跌0.05%,澳大利亚ASX200指数涨0.32%,新西兰NZX50指数涨0.43%。

6、百度李彦宏:2020年可以实现无人驾驶车量产。计划2018年7月底,与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营。百度阿波罗将与雄安在智能交通领域合作。

7、通用:计划于2021年推出新一代电动汽车。这款汽车将确保较低的生产成本,并给公司带来盈利。

8、艾默生电气提议以225美元/股的价格以现金加股票形式收购罗克韦尔自动化,交易总价在290亿美元。

9、挪威主权财富基金提出抛售350亿美元的油气股,其中包括壳牌石油、埃克森美孚、BP、雪佛龙、道达尔等。挪威财政部称,将于2018年秋天就挪威主权基金有关剥离油气股投资的提议作决定。

10、沃尔玛三季度经调整EPS1美元,预期0.98美元;营收1232亿美元,创8年新高,预期1210亿美元;全美同店销售同比增长2.7%,预期增长1.7%;上调全年经调整EPS预期。

商品


1、COMEX黄金期货收涨0.06%,报1278.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.64%,报17.08美元/盎司。美国经济数据加重了市场对美联储加息路径的担忧情绪。但美股反弹限制了金价的涨幅。

2、NYMEX原油期货收跌0.05美元,跌幅为0.09%,报55.47美元/桶,连续五天下跌,创两周以来新低。美国原油库存攀升,以及国际能源署下调全球原油需求预期等因素继续施压油价。

3、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收涨0.63%、0.68%,动力煤收跌0.13%。铁矿石收涨2.09%。豆粕、菜粕分别收涨0.25%、0.18%,大豆收跌0.03%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.89%、0.69%。橡胶收涨0.11%,沥青收跌0.24%。

4、伦敦基本金属多数收跌。LME期锌收跌0.37%,报3133美元/吨。LME期铅收跌0.91%,报2404美元/吨。LME期镍收跌2.32%,报11385美元/吨。LME期锡收跌0.21%,报19345美元/吨。LME期铜收涨0.01%,报6754美元/吨。LME期铝收涨0.38%,报2112美元/吨。

5、统计局:中国10月份铁矿石原矿产量12007.4万吨。同比增3.9%;10月份精炼铜(电解铜)产量78.1万吨,同比增长6.3%;铅产量41.6万吨,同比下降1.4%;锌产量57.7万吨,同比增3.8%;10月份汽油产量1166.1万吨 同比增长3.7%。

6、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:中期油价可能回归40美元/桶;预计2017年俄罗斯经济将增长1.8%。

债券


1、债市延续回暖,国债期货全线收红,10年期主力合约T1803收涨0.27%,5年期主力合约TF1803收涨0.13%。银行间现券收益率明显下行,10年期国开活跃券170215收益率下行2.99bp报4.69%。

2、国开行首单债券置换招标结果出炉。国开行首单置换债券(2017年第十五期债券,代码170215)中标收益率4.6720%,全场倍数9.12,边际倍数2.21。首只托管在上清所的政策性金融债农发行2年期绿色金融债中标利率4.48%,投标倍数4.38。

3、证监会副主席李超表示,在完善和改进交易所债券制度的基础上,积极推进债券市场品种创新,更好满足不同企业的发债需求,引导期货市场健康发展,为实体企业提供更好的风险管理服务。

4、福建省通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统成功发行226亿元地方债。本次发行完成后,今年在深交所公开招标发行的地方政府债券总规模已近1200亿元。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6327,较上一交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价调贬23个基点,报6.6286,调贬至11月14日以来最低。

2、美元指数纽约尾盘涨0.11%,报93.9119,美国众议院投票通过税改议案,预示着特朗普税改进程又迈出关键一步。欧元兑美元跌0.2%,至1.1769。美元兑日元涨0.14%,报113.03,美股反弹,市场风险情绪攀升,日元避险需求下降。 

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