每日财经速递丨央视:全球首家飞行汽车企业美国太力公司被浙江吉利控股集团有限公司收购

2017年11月14日

重要经济日程前瞻


1、中国国家统计局上午10时公布10月社会消费品零售总额同比、1至10月城镇固定资产投资同比、规模以上工业增加值同比等数据

2、欧洲央行举行沟通会,美联储主席耶伦、欧央行行长德拉吉、英央行行长卡尼、日本央行行长黑田东彦将讲话。

3、15:00 德国三季度季调后GDP季环比初值、10月CPI同比终值

4、16:05 美国芝加哥联储主席、2017年FOMC票委埃文斯在欧洲央行举行的央行沟通会议上发表演讲。

5、17:00 意大利三季度GDP同比初值

6、17:00 IEA公布月度原油市场报告。

7、17:30 英国10月CPI、10月零售物价、PPI、9月房价指数

8、18:00 德国11月ZEW经济景气指数

9、18:00 欧元区9月工业产出同比、三季度GDP季环比初值

10、21:30 美国10月PPI、核心PPI

宏观

    

1、中国10月新增人民币贷款6632亿元,预期7450亿元,前值1.27万亿元;M2同比增8.8%,增速再创历史新低,预期9.2%,前值9.2%;10月社会融资规模10400亿元,预期11000亿元,前值由18200亿元修正为18199亿元。419912253

2、周一央行进行800亿7天、700亿14天和300亿63天逆回购操作,当日有300亿逆回购到期,单日净投放1500亿。此外周日有665亿MLF到期顺延到周一。Shibor连续三日全线上涨,隔夜Shibor涨7bp报2.7870%。

3、联讯证券点评10月金融数据:M2增速大幅下滑有两原因,一是缴税+国债地方债发行使财政存款高增;二是在存款利率与市场化的理财等资产收益率差距拉大后,存款流失进一步加剧,使居民存款较往年减少更多。住户部门短贷长贷双双出现回落,表明监管整治调控初现效果,信贷回落有表内额度收紧的原因。

4、海通宏观姜超点评10月金融数据:本轮国内经济回升,外部因素源于海外经济复苏,内部主要归功于居民加杠杆。居民加杠杆带动了15年以来的地产繁荣,推升了地产相关投资,而房价上涨带来的财富效应又推升了居民消费。但未来居民举债回落将导致社融增速明显下滑,再加上10月以来外需的减速,这意味着4季度以后的经济下行风险将明显增加。

5、中国证券报:业内专家表示,M2增速下降主要是由于财政存款和居民存款的变化所致。预计短期内货币政策将保持稳健中性,财政支出力度有望加大。

6、统计局数据显示,三季度全国工业产能利用率为76.8%,与二季度持平。前三季度累计,工业产能利用率为76.6%,同比提高3.5个百分点,为近五年来最高水平。三季度以来钢铁、煤炭领域产能利用率延续回升态势;装备制造业持续高于工业平均水平。

7、经济参考报:业内专家表示,本周将迎来本月缴税的时间节点,料市场流动性仍面临压力,不过由于11月非缴税大月,加之央行近期公开市场操作较为灵活,预计资金面也难现明显异动。

8、经济参考报:从多家社会监测机构了解到,近期以来国际油价整体呈现上涨走势,预计短期内仍维持高位,本周四(11月16日)国内成品油价“两连涨”已成定局,最终幅度或冲击300元/吨大关,这将是今年以来的最大涨幅。

国内股市

 

1、上证综指高开高走,收盘涨0.4%报3447.84点,连涨6日再创22个月新高;上证50指数创28个月新高;深成指涨0.43%报11695点,亦创出22个月新高;创业板指涨0.31%报1906.44点。两市成交5965亿元,较上日略有放大。银行股领涨两市,人工智能、芯片国产化题材活跃。 

2、恒生指数盘中一度刷新近10年新高,收盘涨0.21%报29182.18点;恒生国企指数跌0.52%报11684.51点,恒生红筹指数跌0.45%报4417.27点。全日大市成交1153.5亿港元,上日成交额1094.13亿。“电竞第一股”雷蛇上市首日收涨18.04%。

3、财政部、国税总局、证监会联合发布通知,对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,自2017年11月17日起至2019年12月4日止,继续暂免征收个人所得税。

4、港交所总裁李小加:关于沪港通和深港通北向交易实施实名制的安排,将在短期内公布,但只是初步的安排,暂时未涵盖香港市场;未来两地市场的差异会逐渐缩小;香港对争取沙特阿美有信心,希望它在香港IPO。

5、两融余额五连升,续创22个月新高。截至11月10日,A股融资融券余额为10230.76亿元,较前一交易日的10212.12亿元增加18.64亿元。

6、新三板做市指数一度跌破1000点,盘中最低报999.18点,这是2015年4月新三板牛市之后,首次跌破1000点。临近尾盘小幅拉升但未翻红,遭遇日线六连阴。截至收盘,新三板做市指数跌0.20%,报1001.12点。

7、中金公司:12月份沪深300指数成分调整的公告日将在11月27日前后,实施日将在12月11日前后。预测此次调整调入的股票为华能国际、浙商证券、中煤能源、广州港和欧派家居等;调出的股票为电广传媒、金证股份、神州信息、紫光国芯和中国宝安等。

8、央视:全球首家飞行汽车企业美国太力公司被浙江吉利控股集团有限公司收购。按照计划,2019年,全球首款飞行汽车将会在美国量产,2025年全球首台垂直起降的飞行汽车也将实现量产。

9、天常股份原定周二申购,因保荐机构核查媒体质疑事项,暂停申购。

10、经济参考报:360借壳江南嘉捷带来的巨大财富效应,似乎给沉寂多时的壳资源市场带来了一线曙光,A股市场也短暂掀起壳资源概念的炒作。不过,据业内人士介绍,目前无论是监管部门还是投行机构,对于借壳上市都持相对审慎态度,过去多年来对于壳资源炒作的盛景难以再现。

11、证券时报头版刊文称,打击证券违法违规没有法外飞地。证监会的关键职责,是保证资本市场规范、有序运行。对赵薇夫妇开出的罚单,体现的是监管部门对违法违规主体无论是什么身份、什么背景,一视同仁,从严执法的监管态度。

12、上市公司重要公告:苏宁云商拟联合成立300亿物流地产基金,择机减持阿里巴巴550万股;多氟多与知豆汽车就股权、采购等多方面达成战略合作;*ST烯碳控股股东股权架构变更;嘉泽新能、兆易创新确认筹划重组;贝斯特拟收购佰维存储科不低于51%股权;白云山筹划收购广州医药部分股权,并构成重组;*ST中基终止筹划重大事项;中孚信息筹划重大事项,可能构成重组;闻泰科技股东茅惠英计划清仓减持不超6.75%公司股份;嘉澳环保两家股东拟合计减持不超6.8%股份;尤夫股份拟10.8亿收购智航新能源49%股权。

金融


1、保监会党委召开理论学习中心组学习扩大会议,保监会副主席陈文辉强调,要坚持“监管姓监”,构建严密有效的保险监管体系,强化监管问责,坚持“保险业姓保”,更好地服务实体经济发展。

楼市


1、上海11月13日两宗居住用地进入现场竞买环节,中建八局竞得2宗居住用地。11月上海合计有11宗经营性地块出让,包括8宗普通商品房用地和3宗商办用地。

产业


1、发改委、能源局印发解决弃水弃风弃光问题实施方案,2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。甘肃、新疆弃风率降至30%左右,吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至20%左右。2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。 

2、在国家企业信用信息公示系统中,中国铁路广州局、兰州局、西安局和乌鲁木齐局集团有限公司4家已经完成工商登记变更。其中,广州局集团和西安局集团的经营范围均增加了房地产开发和经营等内容。

3、第一财经:深圳2016年海洋产业生产总值达1480亿元,预计到2020年将达3000亿元。这意味着,四年后深圳海洋产业的生产总值将翻一番。

4、重庆市经信委:重庆10个智能制造项目近日获国家1.5亿元专项资金支持,将持续加大对智能制造推进力度,支持企业进行智能化改造,力争未来3年内建成10个数字化工厂、100个数字化车间和1000个智能生产单元。

5、标普:中国在线零售额2017年可能达到1万亿美元;双十一显示出中国在线零售商还有增长空间。在线购物将在非一二线城市流行。

6、全球首艘2000吨级新能源纯电动船在广州广船国际龙穴造船基地吊装下水。下水仪式上,还发布了《内河双电(锂离子蓄电池、超级电容)纯电动船电力系统》标准。

海外


1、美国总统特朗普:正在接近达成减税协议,将对中产阶级征收的最高税率下调至35%。

2、美国财政部:美国10月预算赤字为630亿美元,2016年10月预算赤字为460亿美元。

3、美国费城联储主席哈克(2017年FOMC票委):不认为美联储政策将出现剧烈变化;不知道美联储主席耶伦任期结束后是否仍留任美联储理事;倾向于今年加息一次,明年加息三次,但是需要确认在实现通胀目标上有进展。

4、IMF:欧洲经济复苏日益可持续、增强、扩大;欧洲各国央行应作好准备在薪资加速上升时逐步撤走刺激措施;通胀上升为英国升息提供理据;若英国退欧混乱,可能导致英国及欧元区经济增速“明显”降低。

5、日本央行行长黑田东彦:将继续维持强劲的货币宽松政策以确保通胀积极的发展趋势不会中断;在实现通胀目标前,还有很长一段路要走;消除通缩的心态不容易。

国际股市


1、美国三大股指集体上涨,道指标普结束两连跌。道指收涨0.07%,报23439.70点。纳指收涨0.1%,报6757.6点。标普收涨0.1%,报2584.85点。通用电气股价大跌逾7%。投资者继续关注财报与美国税改方案在国会的进展。

2、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.24%,报7415.18点;法国CAC40指数收跌0.73%,报5341.63点;德国DAX指数收跌0.4%,报13074.42点。 

3、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收跌1%,京东大涨3.45%,百度收跌0.01%,蓝汛大涨16.67%,和信贷收涨7.66%,聚美优品收涨7.14%。迅雷收跌6.72%,继上一日大涨39.4%后小幅回调。瑞思学科英语收跌5.42%,趣店收跌1.02%。

4、美科技股涨跌互现,苹果收跌0.4%,谷歌A类股收跌0.28%,亚马逊收涨0.34%,微软收涨0.07%,Facebook收涨0.17%,特斯拉大涨4.1%,高通大涨2.97%,博通收涨0.02%。稍早,高通正式拒绝博通千亿美元收购邀约,但博通CEO称,仍完全致力收购高通。

5、网易董事局主席丁磊:要用电商“再造一个网易”,未来网易电商业务的营收有望超过游戏,但是利润率仍然会是游戏排在第一位。

6、特斯拉有望于本周四为期待已久的电动半挂卡车揭开面纱,首席执行官埃隆•马斯克表示说,由于预定发布时间被推迟了,希望不会对后续的车辆生产问题造成负面影响。

7、京东三季度净营收837亿元,同比增39.2%,预期835.7亿元;非GAAP净利润22亿元,创历史新高,同比增359%;三季度交易总额3025亿元,同比增32%,前三季度累计交易总额达8910亿元;预计全年营收增35%-39%。

8、沙特阿美CEO:公司可多地上市,并已做好相应准备,但一定会在沙特证交所上市。公开上市的股权比例仍在评估当中。

9、Uber公司批准一项要约,同意软银为首的财团以10亿美元入股,并在未来几周向现有投资者要约收购不超过90亿美元的股份。

商品


1、NYMEX原油期货收跌0.04美元,跌幅为0.07%,报56.94美元/桶。上周美国石油活跃钻井数增加抑制油价。但中东局势紧张,带来供应受扰风险限制了跌幅。

2、COMEX黄金期货收涨0.34%,报1278.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.09%,报17.055美元/盎司。投资者避险情绪上升。

3、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.03%、0.33%、0.06%。铁矿石收涨0.76%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.39%、0.50%、1.03%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.71%、0.81%、0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.50%、0.62%。橡胶、沥青分别收涨1.64%、0.31%。

4、伦敦基本金属集体上涨。LME期铜收涨1.52%,报6898.5美元/吨。LME期铝收涨0.24%,报2110.5美元/吨。LME期锌收涨0.03%,报3220美元/吨。LME期铅收涨0.28%,报2523美元/吨。LME期镍收涨3.35%,报12505美元/吨。LME期锡收涨0.03%,报19395美元/吨。

5、芝加哥交易所(CME)CEO:比特币期货可能最快在12月开始交易。

6、上期所:《上海期货交易所章程》和《上海期货交易所交易规则》修订草案已审议通过,并得到证监会同意,于11月13日实施。

7、中国期货业协会发布《期货公司压力测试指引(试行)》,并表示在2018年初组织开展首次年度综合压力测试工作,加强系统性风险防范,以确保期货市场稳定运行。

8、欧佩克月报:欧佩克10月原油产量下降15.09万桶/日至3259万桶/日;需要实施减产的11个欧佩克成员国10月减产执行率为100%,9月执行率为98%;原油供应过剩规模较年初已经显著下降;上调2018年全球原油需求增速至151万桶/日,前值为138万桶/日。经合组织原油库存下降2360万至29.85亿桶,高出5年均值1.54亿桶;沙特上报数据显示,10月产量升8.3万桶/日至1005.6万桶/日。

9、中钢协:即将全面进入限产季,预计11月整体影响铁矿石需求600万吨,比10月份多影响450万吨。并且当前限产城市有所扩大,因而需求影响可能会超预期情况,并且需要警惕钢厂或部分贸易商抛货对矿价的冲击影响。

10、OPEC秘书长:油市正在加速实现再平衡,全球石油库存水平已明显下降,而石油需求强劲。阿联酋石油部长:油市可能继续复苏。不到一年时间,全球产油国减产已帮助消除近1.8亿桶的库存。

11、摩根士丹利将四季度美国原油价格预期,由48美元/桶上调至56美元/桶,部分原因是需求强劲;但大摩同时指出,中东地区地缘政治不确定性对美国原油价格的长期影响是负面的。

债券


1、10年期国债期货主力合约收跌0.67%,5年期债跌0.34%;银行间现券收益率大幅上行,10年期国开活跃券170215收益率上行9.02bp报4.6850%,10年期国债活跃券170018收益率上行7.9bp报3.98%。交易员称,现券持续走弱可能是情绪偏弱难以承压所致。

2、经济参考报:澳大利亚国民银行发布的“2018经济预测与展望”报告指出,尽管信贷快增成为中国进一步发展的隐忧,但就目前来看,中国在未来三到五年不会存在债务风险。

3、中国证券报:市场人士认为,当前影响债市的核心因素仍是基本面和政策面。在经历10月以来的大幅调整后,利率债配置价值继续提升,商业银行增持迹象较明显,倘若经济数据明显回落、配置力量逐步显现和金融监管政策落地信号出现,交易性机会仍值得期待。  

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6422,较上一交易日跌22个基点,创两周新低。人民币兑美元中间价调贬65个基点,报6.6347,创10月31日以来最低。交易员表示,美国税改落地面临的不确定性打压美元指数,短期外部环境对人民币调整压力相对较小。

2、美元指数小幅上涨0.12%,报94.5013,在近期走疲后反弹。本周晚些时候公布的通胀报告,市场对数据持乐观态度。英镑兑美元大跌0.56%,报1.3116。欧元兑美元微涨0.03%,报1.1667,连续四个交易日上涨。

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