每日财经速递丨国家邮政局监测数据显示,“双11”当天,主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件,同比增长29.4%

2017年11月13日

重要经济日程前瞻


1、中国10月社会融资规模(亿人民币)(11/13-11/15)


2、中国10月M2货币供应年率(%)(11/13-11/15)


3、08:10 美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克(Patrick Harker)发表演说,主题为“联储资产负债表正常化”


4、石油输出国组织(OPEC)公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18-20点左右公布)


宏观

 

1、人民日报评论称,当前一些农村地区第二轮承包即将到期,迫切需要明确土地政策走向、稳定预期。十九大报告提出,保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长30年,并回答了今后农村土地怎么办的问题,给亿万农民吃上了定心丸。

 

2、APEC第二十五次领导人非正式会议上,很多国家领导人看好中国发展前景,期待参与“一带一路”国际合作。中国外交部张军表示,此次会议取得积极成果,维护了亚太开放发展的大方向,巩固了APEC合作的势头,推进了APEC框架下的务实合作。


3、海通宏观姜超:上周央行加大货币回笼力度,货币政策难以放松。政府决定大幅开放金融行业,开放仍是大势所趋。短期通胀并不构成威胁,经济基本面仍在向下,中美利差保护足够,美国加息对国内债市影响有限。10年期国债利率超过3.6%则具备长期配置价值,目前债市处于绝对的底部区域。

 

4、方正宏观任泽平:预计货币政策从宽松转向中性稳健以及实际趋紧,这有助于金融去杠杆、房地产调控以及稳定人民币汇率。从大类资产更广泛的视野来看,正沿着经济多头的逻辑演进。维持经济新周期、战略看多股市结构性牛市、商品价格高位分化、债市以配置为主的判断。


5、经济参考报:据悉,上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。与自贸试验区相比,自由贸易港有望在一线(国境线)放开方面取得新突破,将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。此外,国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。

 

6、经济参考报头版刊文称,国务院金融稳定发展委员会的成立,有助于健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,健全金融监管体系。下一步,应明确委员会职责边界和工作机制,加强对相关政策的协调,加强对金融乱象的整治,提高金融监管的权威性和有效性,更好防范系统性金融风险。


7、证券日报:混合所有制改革作为解决国有企业市场主体地位不明确、国有经济布局过宽、效率低下等问题的有效途径,一直备受瞩目。而从今年的整体推进情况来看,央企混改也在加速推进。对于正在研究制定的第三批混改试点名单,多位业内人士均表示,石油、天然气两大领域有望在第三批混改试点中统筹推进。 


国内股市

 

1、据一财网,中概股“回A借壳”:政策放开,标准提高。监管层人士透露,所谓进一步严格要求,包括必须符合相关产业政策、行业政策、对外投资管理及外汇管理方面的要求;另外交易所将从前端对拟回A重组的中概股公司进行把关,包括财务、行业、诚信状况等,不符合条件就不得推进。

 

2、投服中心与股转系统正式签署关于共同促进全国股转系统投资者纠纷解决的合作备忘录。《备忘录》明确引入投服中心作为专业调解机构为投资者提供全国股转系统市场纠纷的调解服务,通过合作拓宽投资者维权渠道,降低投资者维权成本,提高维权成效,更好地保护新三板投资者的合法权益。

 

3、Wind数据统计显示,本周(11月13日-11月17日)共有42家公司限售股陆续解禁,合计解禁量52.14亿股,按11月10日收盘价计算,解禁市值为805.51亿元,较本周解禁市值521.21亿元上升54.55%。按11月10日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:上海银行、跨境通、搜于特。

 

4、本周(11月13日-11月17日),共有5只新股发行,包括周二天常股份、华能水电,周三晨丰科技、润禾材料,周四豪能股份。这5只新股累计发行数量共计约19.06亿股,预计募集资金金额共计55.22亿元。

 

5、截至11月10日收盘,剔除停牌公司,沪深两市共有210只个股连续下跌3日或3日以上。其中,有17只股票连续上涨5天及以上,山东药玻连跌10天,为连跌天数最长;德奥通航连跌7天跌幅达34.02%,为连续跌幅最大。 

 

6、截至11月10日收盘,剔除停牌公司,沪深两市共有495只个股连续上涨3日或3日以上。其中,有220只股票连续上涨5天及以上,聚灿光电连涨19天,连续涨幅达513.3%,连涨天数和累计涨幅均居首位。

 

7、今年双十一酒类电商趋于平静,电商巨头酒仙网横向占据品类高地,其中红洋酒的增幅高达300%,茅台则成最大赢家,交易指数位居各品牌、各店铺之首。

 

8、据经济观察报,中粮集团党组书记赵双连表示,希望通过加快资本和业务整合力度,打造农粮、食品、地产和金融四大业务板块,并争取在2020年前实现分板块整体上市。

 

9、长安汽车副总裁李伟在2017全球未来出行高层论坛上透露,长安汽车拿到了在美国加州路测无人驾驶的牌照,2020年将把无人驾驶L3级技术投入量产。


10、证券日报头版刊文称,“史上最严”减持新规出台后,上市公司大股东、董监高违规减持行为仍时有发生。监管层不光要事后对这些行为予以严厉打击,更要做到“事前防范”。一定要自觉遵守减持制度规则,做到规范、理性、有序减持股份,共同促进资本市场健康稳定发展。凡是敢触碰资本市场红线、底线的,必将付出沉重代价。

 

11、中国证券报:业内人士指出,2015年并购重组迎来阶段性高点,按照承诺期为3年来估算,2017年将会成为业绩承诺到期规模相对集中的一年。在2015年的并购热潮中,传媒、影视均是并购“三高”(高估值、高溢价、高承诺)问题突出的行业,在商誉减值和并表业绩下滑的“双杀”下,这些板块业绩下滑风险较大。

 

12、上市公司重要公告:民生银行获华夏人寿增持1.3亿股A股股份;龙星化工终止筹划重大资产重组事项;隆平高科拟近9亿元控股两杂交种业公司;中科电气筹划2.4亿元收购格瑞特100%股权;三角轮胎拟斥资逾38亿在美国建首个海外轮胎生产基地;海正药业浙江省国资委同意公司以定增方式实施员工持股;恒康医疗停牌系筹划定增,另拟30亿现金收购医疗服务公司股权;越秀金控、穗恒运A停牌系重组上会;正邦科技控股股东逾2亿元增持,完成增持计划。 


金融

 

1、保监会副主席陈文辉:抓好保险监管改革,查漏补缺、补齐短板,严格落实“1+4”系列文件工作部署;彻底肃清项俊波流毒,全面重塑保险监管,确保保险业回归本源;强化忧患意识,在防范化解金融风险上真抓实干。

 

2、保监会北京监管局发布风险提示称,北京地区发现有网络科技公司等保险业外机构,以“买车险送商品(积分)”“买商品送车险”“车险创新营销模式”等宣传语吸引投资者加盟合作,提示消费者提高警惕,上述机构可能涉嫌合同诈骗、传销等违法行为。


3、中国证券报:据了解,年底这两个月银行信贷额度比往年更加紧张。在这种情况下,各银行纷纷展开信贷腾挪术。银行间市场信贷资产证券化和银行业信贷资产登记流转中心挂牌转让两个符合监管要求且较合规的出表手段成为新宠。


4、中国证券报:与前几年动辄超过5.5%的预期收益相比,今年年末的银行理财收益水平颇有些“冷静”。有分析指出,严监管遏制了资金空转现象,使理财资金配置加速回流实体经济,会在很大程度上降低银行理财产品的预期收益水平。等到金融机构资管监管政策、银行理财监管新规正式落地后,银行理财业务将加速回归“受托理财”本源。


5、证券日报:面对万亿级的不良资产处置市场,加上政策的有力推动,险资的参与热情不断增加。业内人士表示,不良资产处置业务具有周期长、处置收益高等特点,能较好的匹配保险资金负债期限长的特征。保险机构通过参与不良资产处置,既缓解了“资产荒”下保险资金中长期资产配置压力,获得较高收益,也能更好地服务实体经济。 


楼市

 

1、据中国经营报,房地产企业信用债发行量经历了前两年的井喷之后,今年初在市场上一度沉寂。如今,这一融资方式正重归活跃。分析人士指出,自今年3月来房地产信用债融资额在楼市不断收紧的背景下有所回暖,房地产信用债发行的有限重启值得关注。  


产业

 

1、人民日报海外版称,今年“双11”期间,全球超过200个国家和地区参与了这场购物狂欢。最新出版的英国《经济学人》刊发的“特别报道”指出,“双11”已经不仅属于中国,而是世界性的节日,是地球上最繁忙的购物日。

 

2、国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军表示,今年前三季度,我国光伏发电市场规模快速扩大,到9月底,我国新增光伏发电装机4300万千瓦。其中,光伏电站2770万千瓦,同比增加3%;分布式光伏1530万千瓦,同比增长4倍。

 

3、《中国工业生物技术白皮书暨中国生物工业投资分析报告2017》指出,我国燃料乙醇特别是玉米燃料乙醇有望迎来广阔产量增长空间。报告预计,生物燃料乙醇未来有望迎来更多利好政策,推动行业进一步发展,加速玉米去库存,带动整体行业景气度回升。

 

4、国家邮政局监测数据显示,“双11”当天,主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件,同比增长29.4%;全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件,同比增长31.5%。

 

5、四季度过半,小排量汽车购置税优惠政策也接近尾声。截至目前,相关政府部门尚未公布后续优惠政策,也就是说,小排量汽车购置税征收税率将在2018年从现在的7.5%恢复至10%。


海外

 

1、香港与东南亚国家联盟(东盟)签订《自由贸易协定》和相关《投资协定》。协定将会为香港的货物贸易、服务贸易和投资保护等方面,提供法律保障和更佳的市场准入条件,为营商人士降低门槛、扩大商机,为香港的经济发展创造更有利的环境,最早可于2019年1月1日生效。 


国际股市

 

1、北京市建委透露,京东作为技术合作方参与开发北京住房租赁监管平台,该平台由北京市组织管理,链家和我爱我家等大型房产中介的租赁服务交易数据正接入平台。

 

2、汽车互联网服务平台汽车之家双11创下421.33亿元的交易总额,超出去年成绩2倍多。  


商品

 

1、据新华社,沙特阿拉伯发表声明称,在巴林输油管道遭恐袭后,沙特提高了对其所有石油设施的安全防范等级,以防发生类似事件;声明还强调,沙特将一如既往对巴林能源供给给予最大支持。

 

2、目前进口矿的总体供应量依然较大,港口铁矿石库存持续攀升。钢市没有明显的需求大幅放量的空间,但钢铁产业链上的库存水平仍处于相对低位,尤其是华东地区,多个市场在部分规格的资源供应上有短缺现象,这对现货钢价存在一定的支撑。

 

3、新疆能源局最新公布的数据显示,到10月31日,新疆关闭退出煤矿112处,产能1145万吨/年,已完成年度任务的98%,到今年煤炭去产能全面完成后,新疆大中型煤矿比例将提高至80%以上。 


债券

 

1、中欧白皮书近日发布,央行行长特别顾问、绿金委主任马骏称,建立绿色金融体系已经成为中国的国家战略,中国的绿色债券市场已经成为全球最大绿色债券市场;2017年全球绿色债券发行总量或将增长40%达1200亿美元,并将在未来多年保持高速增长态势。

 

2、华创债券:本轮市场调整主要源自市场一致预期的修正,在经济短期难以显著走弱,通胀预期不断上升,金融监管收紧渐行渐近的大背景下,利率债的调整依然难言结束;信用债的调整目前仍滞后于利率债,未来随着金融监管的落地和信用风险的加剧,信用债的调整压力比利率债更大。


3、证券时报:最新数据显示,当前可转债排队企业已经从年初的12家快速上升到89家,仅上周又有6家企业的可转债项目被受理,年内已有41家企业可转债项目成功过会。有业内人士认为,今年以来可转债的打新收益率平均在10%左右,未来随着转债市场扩容,转债申购的中签率可能逐步下降,转债上市首日的涨幅将更加趋于理性。

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