每日财经速递丨住建部部长:住建部正在抓紧落实房地产长效机制方面的工作,以建立购租并举的住房制度为主要方向

2017年10月20日

重要经济日程前瞻


1、14:00德国9月PPI

2、14:35日本央行行长黑田东彦在信托协会年会上发表演说。

3、16:00中国证监会例行新闻发布会。

4、22:00美国9月成屋销售

宏观


1、三季度GDP同比增6.8%,前值增6.9%,我国经济连续9个季度运行在6.7%-6.9%;前三季度GDP同比增6.9%,增速与上半年持平。

2、1-9月,全国固定资产投资同比增7.5%,增速比1-8月回落0.3个百分点;民间固定资产投资同比增6%,增速比1-8月份回落0.4个百分点,创去年12月来新低。9月规模以上工业增加值同比增6.6%,前值增6.0%;社会消费品零售同比增10.3%,前值增10.1%。

3、海通姜超:3季度经济增速回落,但前三季度GDP增速6.9%意味着4季度保增长压力不大;国君宏观:中周期向上孕育的动能抵消小周期向下压力迹象凸显,年内难以看到经济景气下行的拐点,预计四季度GDP将维持6.8%的增长。

4、前三季度,全国居民人均可支配收入19342元,同比名义增长9.1%,实际增长7.5%;全国居民人均消费支出13162元,同比名义增长7.5%,实际增长5.9%。

5、央行行长周小川:扩大汇率浮动区间不是当前关注重点,当前人民币汇率浮动区间很少限制到汇率决定市场供求关系的变化;如果总量阀门把握好,中国杠杆率不会上升过快;我国企业部门杠杆率偏高,要强调供给侧结构性改革。从全球比较来讲,中国家庭部门的债务杠杆率还不算高,但是最近几年增长很快。

6、央行公开市场周四进行800亿7天、600亿14天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净投放1000亿,连续三日大额净投放。Shibor涨跌不一,短期品种转跌,7天Shibor跌0.63bp报2.8405%。

7、上海市委书记韩正称,自由贸易港现在只是在筹划阶段,最终方案必须经过中央批准后实施。

8、国家发改委主任何立峰:今年以来,我国经济稳中向好的态势巩固,全年6.5%的目标将顺利实现,甚至有望更好,经济总量有望超过80万亿元。

9、央行副行长易纲:本轮全球金融危机说明价格稳定不等于金融稳定,中国在着力建设金融宏观审慎框架,货币政策加宏观审慎政策起到稳定物价同时维护金融稳定的作用。

10、商务部部长:中国目前持有的海外资产为6万亿美元;中国过去五年的海外投资总额为6600亿美元,非理性海外投资今年得到有效遏制。

11、中国9月央行口径外汇占款余额增加8.5亿元至21.51万亿元人民币,为23个月来首次上升。中国9月银行结售汇顺差3亿美元,结束连续26个月逆差,1-9月银行累计结售汇逆差1129亿美元。外管局:结汇率同比稳中有升,企业、个人持汇意愿有所回落,将继续完善人民币汇率形成机制,推动外汇市场深化发展;要严厉打击外汇违法违规行为。

12、江苏省国有企业改革近期工作要点发布,年底前,全省国有企业公司制改制工作必须完成,10户员工持股试点企业完成改革方案实施,目前江苏90%以上的国企已改造为有限责任公司或股份有限公司。

13、工信部部长苗圩:“中国制造2025”政策体系已基本形成,部分项目取得了突破性进展;下一步继续推进五大工程的实施,抓好“中国制造2025”国家级示范区的创建工作,开展新一轮大规模重大技术改造升级工程,持续优化制造业的发展环境;相关政策措施对内外资企业一视同仁。

14、发改委称,10月19日国内成品油价格不作调整。今年我国成品油价格已经历8次上调、6次下调、6次搁浅。

15、证券时报头版刊文称,在实体经济转型升级的关键时期,要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。只有在确保市场平稳运行的基础上,通过以降低金融杠杆为政策导向的从严监管、市场体制机制上的制度性改革、有序扩大资本市场对外开放,才能确保资本市场在行稳致远的道路上健康运行,提升服务实体经济的能力。

16、证券日报头版刊文称,前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率是64.5%,资本形成总额对经济增长的贡献率是32.8%。这再次夯实了中国经济稳中向好的判断,也印证了经济发展质量提升的最新成果。有理由相信,中国经济持续稳定向好发展的趋势没有变。

国内股市


1、上证综指弱势下探,收盘跌0.34%报3370.17点,失守10日均线,指标股和普通股背离明显;上证50指尾盘翻红;深成指跌0.83%报11189.55点;创业板指跌0.3%报1862.61点,盘中一度逞强翻红。两市成交4335亿元,上日为4421亿。418128282

2、香港恒生指数跌1.92%,报28159.09点;国企指数跌2.28%,报11357.45点,红筹指数跌1.55%,报4334.35点。大市成交达1165.15亿港元,上个交易日成交875.81亿港元。

3、证监会主席刘士余:根据十九大报告,未来几年要打好防范重大风险的攻坚战,包括防范金融风险和地方债务风险。同时还要补短板,其中包括补齐资本市场的短板。对资本市场来说,未来要打好防范化解金融风险的攻坚战,同时不能制约补短板的进程,要对市场的优化结构做出贡献。

4、9月中国证券市场投资者信心指数达到58.1,同比上升15.5%,仍处于近两年来较高水平。调查结果表明,投资者对国内宏观经济的信心依然较强,对海外市场环境的信心持续上升成为提振总指数的又一积极因素。

5、两融余额从20个月高位处连续下滑。截至10月18日,A股融资融券余额为9914.35亿元,较前一交易日的9948.11亿元减少33.76亿元。

6、平安人寿以现金向上海平浦投资有限公司注资60亿元,其中48亿元计入注册资本。上海平浦持有家化集团100%股权。平安人寿表示,此次注资目的为优化上海平浦和家化集团的债务结构、提高发展实力。家化集团刚刚向上海家化股东发出部分要约,要约收购20%股份。

7、中国证券报:今年以来,A股要约收购案例已达16起,去年全年仅9起。与因触发法定要约义务而引发的全面要约不同,今年以来,收购人为巩固控制权甚至“夺权”而发起的要约收购明显增多,要约收购相关概念股也获得资金青睐。

8、中国证券报:今年以来香港恒生指数涨幅可观,甚至突破上一轮牛市高点,港股能否延续上扬趋势成为市场关注热点。多位基金经理唱多港股后市。他们认为,从全球范围内看港股市场仍属估值洼地,企业盈利增速继续向好。另有基金经理认为,短期内市场整体波动性将会加强。

9、两只新股周五申购。佳力图申购代码:732912,发行价:8.64元,申购上限:1.4万股。广哈通信申购代码:300711,发行价:8.35元,申购上限:1.4万股。

10、上市公司重要公告:猛狮科技拟12.46亿元收购合普上海95.85%股权;沃施股份拟收购天然气开采资产并构成重组;次新股铭普光磁停牌核查;中科曙光澄清与腾讯云合作称未涉及创新业务;中央商场拟斥资不超1亿回购股份;民德电子、易见股份获增持;元力股份控股股东转让8%股份给予福建三安集团;劲拓股份、信雅达将遭减持。

金融


1、银监会主席郭树清:金融监管趋势会越来越严;现在的突出问题是一些银行股东发挥作用不到位,存在隐瞒股权、代持股权等问题;进一步加大不良贷款处置力度,坚决遏制隐性债务增加;进一步深化银行业改革开放,有序引导民间资本进入银行业。

2、中国四大行9月底人民币贷款总额42.5万亿元,四大行9月份新增人民币贷款3143亿。

楼市


1、统计局:前三季度,全国房地产开发投资同比增长8.1%,增速比上年同期加快2.3个百分点,其中住宅投资增10.4%。住宅新开工面积同比增11.1%;住宅销售增7.6%。房企土地购置面积增12.2%。

2、住建部部长:住建部以及有关部门正在抓紧落实房地产长效机制方面的工作,以建立购租并举的住房制度为主要方向,综合运用金融、土地等手段推进房地产长效机制的建立;大力整顿和规范房地产市场的秩序,始终保持高压严查的态势,加大对违法违规企业的查处曝光力度。

3、天津房管局辟谣“全面解除楼市限购传闻”:住房限购政策没有变化;继续按照今年3月31日印发的楼市调控意见执行,并将维护房地产市场平稳健康发展。

4、新华网发文称,三季度以来虽然多数房企的销售面积总体处于下滑态势,但在急于做大销售规模的心态下,部分房企的土地储备规模仍在上行;未来房地产行业竞争加剧,规模房企的优势将进一步凸显。 

产业


1、发改委发布《关于做好2017年迎峰度冬工作的通知》称,中石油、中石化、中海油等企业要优化开采方案,力争迎峰度冬期间国内天然气产量比去年同期只增不减,尽可能增加煤层气、页岩气、煤制气等非常规资源的生产供应。

2、华印纸箱:10月17日-18日,全国66家造纸厂最新废纸报价中,42家造纸厂下调了收购价,降幅在30-500元/吨。其中广东东莞建航纸业废纸价从14日至17日4天时间内骤降了910元/吨。

3、陕西省出台《“十三五”全省老龄事业发展和养老体系建设规划》,提出加强居家社区养老服务设施建设,新建居住区应按照建筑面积最低不少于每百户20平方米的标准,配建养老服务设施,与住宅同步规划、同步交付使用。

4黑龙江省:2017年11月1日至2018年3月底前,省内所有水泥熟料生产企业全面实行错峰生产。哈尔滨市发布重污染天气I级红色预警,要求水泥企业自10月18日执行重污染天气应急预案,区域内水泥企业已正式启动停限产计划。

5、美团点评完成新一轮40亿美元融资,估值达300亿美元。此次融资由腾讯领投,引入了新的战略投资方The Priceline Group。

6、山东发改委主任张新文表示,山东将在5年内削减30-40%的落后炼厂产能。

7、工信部部长苗圩:新能源汽车又恢复到正常发展阶段,估计今年到年底同比去年有30%左右的产销量增长;下一步要密切地关注着这个产业的发展,采取各种有效的措施来扶持和支持这个产业发展。

海外


1、据POLITICO:美国总统特朗普据称倾向于选择美联储理事鲍威尔作为下一任美联储主席,但尚未就此作出最后决定。

2、美国上周初请失业金人数22.2万,创1973年3月以来新低,预期24万,前值由24.3万修正为24.4万;10月7日当周续请失业金人数188.8万,预期189万,前值188.9万修正为190.4万。美国10月费城联储制造业指数27.9,预期22,前值23.8。

3、英国9月季调后零售销售环比降0.8%,预期降0.1%,前值增0.1%修正为增0.9%;同比增1.2%,预期增2.1%,前值增2.4%修正为增2.3%。9月核心零售销售环比降0.7%,为5月以来最大降幅,预期降0.2%。

4、韩国央行行长李柱烈:部署萨德系统对经济带来的负面影响大于预期;经济趋势表示当前经济环境已处于减少宽松的成熟时机,还需要时间观察经济与通胀趋势能否持续;将保持宽松的货币政策立场;2017年GDP将增至3%,此前预期为2.8%。

5、穆迪:预计日本需求将继续保持强劲,2017年实际GDP增速将为1.5%,2018年为1.1%。

国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,道指标普再创收盘新高,科技股拖累纳指收跌。道指收涨0.02%,报23163.04点。纳指收跌0.29%,报6605.07点。标普收涨0.03%,报2562.10点。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.26%,报7523.04点;法国CAC40指数收跌0.29%,报5368.29点;德国DAX指数收跌0.41%,报12990.1点。

3、美国银行股涨跌不一,高盛收跌0.84%,美国银行收涨0.38%,花旗集团收跌0.33%,摩根大通收涨0.12%,摩根士丹利收跌0.72%,美国运通收跌0.2%,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦收跌0.34%,富国银行收涨0.6%。 

4、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌0.94%,百度收跌1.65%,京东收跌2.33%,搜房网收跌5.72%,乐居收跌5.1%,搜狐收跌2.62%,趣店收涨19.6%,迅雷收涨4.79%。

5、美国科技股普跌,苹果收跌2.37%,谷歌A类股收跌1.08%,亚马逊收跌1.04%,FACEBOOK收跌0.84%,特斯拉收跌2.18%。

6、台积电三季度净利润899亿元新台币,预估877亿元新台币;预计2017年资本支出108亿美元。

7、新浪:美团点评完成新一轮40亿美元融资,估值达300亿美元。此次融资由腾讯领投,引入了新的战略投资方The Priceline Group。

8、腾讯:在“三星太子”李在镕因腐败指控被收押入狱2个月后,控制三星庞大帝国的李氏家族再次受到“白领犯罪”的指控。韩国警方突击搜查了三星旗下建筑公司总部,以调查该公司董事长李健熙是否挪用公司资金来翻修自家住宅。

9、21世纪经济报道:百度金融已收购黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司,BAT齐聚保险业。

10、网易援引外媒称,日本证券监督机构正在调查东芝公司在其最新财报中的会计行为,以确定该公司是否妥善处理了其美国核电子公司西屋电气的亏损。

商品


1、COMEX黄金期货收涨0.69%,报1291.9美元/盎司,结束连续三个交易日下跌走势。COMEX白银期货收涨1.64%,报17.275美元/盎司。欧元区政治紧张局势加剧、美债上涨、美元走软等因素令黄金市场需求得到支撑。

2、NYMEX原油期货收跌0.67美元,跌幅为1.28%,报51.59美元/桶,终结四连涨走势。布伦特原油期货收跌0.82美元,跌幅为1.41%,报57.33美元/桶。

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.26%,报6972.5美元/吨。LME期铝收涨1.42%,报2149美元/吨。LME期锌收跌0.1%,报3114美元/吨。LME期铅收跌1.53%,报2475美元/吨。LME期镍收涨1.2%,报11775美元/吨。LME期锡收跌0.12%,报20030美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。黑色系低开高走,铁矿石收涨0.22%,动力煤收涨0.68%。焦煤、焦炭分别收跌0.4%、0.15%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.63%、0.23%、0.22%。

5、统计局:9月原铝(电解铝)产量261万吨,同比下降5.6%;1-9月产量2466万吨,同比增长5.0%;9月铝出口降至2016年4月以来最低。

6、统计局:9月煤炭产量同比增长7.6%至2.9812亿吨。9月钢材产量下降1.8%至9356万吨;1-9月钢材产量增长1.2%至8.3亿吨。

7、中国煤炭市场网:截止2017年10月19日,主要动力煤大港秦皇岛港煤炭库存数量为720万吨,连续9天库存超过700万吨。

8、工信部部长苗圩:钢铁去产能已经提前了完成了今年全年的目标;下一步还是要坚定不移地去产能;在彻底取缔地条钢的同时,防止其死灰复燃;促进产业结构的转型升级,提高企业的市场竞争力,通过加大技术创新,加大产品的研发投入,来开发出更多的高水平的钢材产品,来满足市场高端的需求。

9、欧佩克秘书长巴尔金都:欧佩克与非欧佩克减产执行率在增长,超过116%。  

债券


1、国债期货早盘冲高回落,午后走势趋稳全线收高。10年期债主力T1712涨0.23%,5年期债主力TF1712涨0.21%。银行间现券收益率下行2bp。交易员称,经济增速未超预期,期现冲高回落,加上监管层重申严监管,市场仍较为谨慎。

2、国开行两期债中标利率低于中债估值。国开行5年期固息增发债中标收益率4.2750%,投标倍数3.02;7年期固息增发债中标收益率4.4156%,投标倍数2.1。中债国开债到期收益率数据显示,国开行5年、7年期债最新到期收益率分别报4.3939%、4.4338%。

3、为了积极参与金融市场互联互通,不断探索“债券通”渠道优势,日前国开行明确了“债券通”国开债发行机制,今后国开行将面向全球投资人不定期发行“债券通”国开债,并公布跨境协调人团机构名单。

4、2017年云南省政府一般债券第九期、第十一期续发行10月19日在上交所成功试点,标志着全国首单地方债续发行顺利落地。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6277,较上一交易日跌72个基点,连跌四日。人民币兑美元中间价调贬102个基点,报6.6093,调贬幅度创10月9日以来最大,且为连续三日调贬。

2、美元指数下跌0.34%,报93.1272,因有消息称,特朗普倾向于提名美联储理事鲍威尔作为下一任美联储主席,而鲍威尔货币政策立场偏鸽派。美元兑日元跌0.34%,报112.545。欧元兑美元涨0.56%,报1.1853,创六个交易日以来新高。新西兰元兑美元重挫近2%,录得近一年最大单日跌幅。

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