每日财经速递丨上证综指横盘整理,收盘涨0.29%报3381.79点,收复5日线;深成指涨0.07%报11282.75点

2017年10月19日

重要经济日程前瞻


1、7:50日本9月未季调商品贸易帐(亿日元)

2、8:30澳大利亚9月就业人口变动(万人)、澳大利亚9月失业率

3、10:00中国国新办就2017年前三季度国民经济运行情况举行发布会,将公布三季度GDP、9月规模以上工业增加值等一系列数据

4、20:30美国10月14日当周首次申请失业救济人数

5、20:30美国10月费城联储制造业指数

6、22:00美国9月谘商会领先指标

宏观


1、央行报告:将扎实推进人民币国际化,保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。央行副行长潘功胜:央行已经基本上退出了常态化干预,十九大以后人民币汇率会有更加稳定的基础,中国将继续完善汇率机制。货币政策会依然保持稳健中性的基调。

2、国资委党委书记郝鹏表示,从资产规模来看,目前央企资产总额已超过53万亿元,预计到年底可以达到55万亿元,五年将近翻了一番;从企业效益来看,五年来央企累计实现利润总额6.4万亿元,比上一个五年增长了30%多。

3、国资委主任肖亚庆:当前国企破产实例较少是因为各级国资监管部门和国企主要会考虑破产对职工带来的影响;计划今年年底推动央企集团层面的公司制改革基本完成;国有企业重组的过程和目的一定要坚持市场化。

4、央行周三进行1600亿7天、1400亿14天逆回购操作,当日有300亿逆回购和2275亿MLF到期,按逆回购口径计算,净投放2700亿。Shibor多数下行,7天Shibor跌0.15bp报2.8468%。

5、10月20日至明年1月31日,吉林省将开展2017年秋冬季大气污染治理“百日攻坚”行动,开展固定污染源达标排放、燃煤小锅炉“清零”、重点行业错峰生产等5个专项行动,11月1日至明年4月30日水泥错峰生产。

6、环保部:预测10月18日到21日,天气条件将不利于污染物扩散,部分城市将出现短时重污染天气,京津冀及周边地区部分城市天气情况转差,污染较重;目前已有保定、邯郸等城市实施临时性管控措施。

7、经济参考报:十一假日期间国际原油正常开盘,意味着成品油本轮调价周期内参考原油运行时间年内最长。也正是这“多出来”的一周时间,原油大起大落实现“V”字大反转,国内成品油价“三连涨”落空,10月19日将迎来年内第六次搁浅。

国内股市


1、上证综指横盘整理,收盘涨0.29%报3381.79点,收复5日线;深成指涨0.07%报11282.75点;创业板指冲高后尾盘跳水,跌0.47%报1868.16点。两市成交4421亿元,上一日不足3900亿。盘面上,金融股表现稳健,上证50指数走强。

2、香港恒生指数涨0.05%,报28711.76点;国企指数涨0.46%,报11621.95点;红筹指数跌0.14%,报4402.37点。大市成交875.81亿港元,上个交易日成交802.42亿港元。

3、经济日报:深交所总经理王建军称,深交所将深入推进对外开放列入全所的重点任务,不断加快资本市场互联互通建设,推动跨境基金产品、指数开发,完善金融基础设施建设,拓展多层次国际交流合作,积极打造具备国际辐射力和影响力的开放型交易所,建设世界领先的创新资本形成中心。

4、山东省政府召开新闻发布会,解读该省出台的《关于加快推动国有企业改革的十条意见》。山东省国资委副主任樊军透露,山东将建立支持资产证券化工作机制,在2020年年底前新增3家以上省属国有企业整体上市或主营业务上市。

5、神华集团总裁凌文:国务院批准神华与国电合并重组为国家能源集团后,两家公司正紧锣密鼓地推进实质性合并,合并后的国家能源集团将成为中国第一大一次能源生产公司和二次能源生产公司,煤和电的产量都占全国总产量15%左右。

6、麦肯锡代表团到访茅台,与公司进行合作洽谈。双方在战略诊断、提高国际化水平、信息化管理、金融板块等领域的合作前景可期。 

7、两融余额小幅下滑,仍处于20个月高位。截至10月17日,A股融资融券余额为9948.11亿元,较前一交易日的9952.50亿元减少4.39亿元。  

8、中石油总经理章建华:中石油长庆油田今年迄今产量已超过5000万吨油气当量;长庆油田今年产量目标为5300万吨油气当量;随着天然气产量增长,公司今年油气产量将超过去年;公司与俄罗斯的天然气管道拟2019年开通。

9、据券商中国,A股公司掀起备案私募潮,截止目前,已有10家A股公司通过全资、参股子公司的方式取得私募管理人资格。值得注意的是,其中有9家都是在今年完成备案,入驻私募的增长势头迅猛。

10、周四将有泰瑞机器、英可瑞、永福股份3只新股可供申购。其中,英可瑞顶格申购需配市值仅为5万元,创年内最低。永福股份申购代码:300712;发行价:11.82元;申购上限:14000股。英可瑞申购代码:300713;发行价:40.29元;申购上限:5000股。泰瑞机器申购代码:732289;发行价:7.83元;申购上限:20000股。

11、上市公司重要公告:正业科技拟定增募资逾9亿加码主业;雅克科技拟近25亿收购两公司股权;中路股份初步确定收购资产并构成筹划重组;科达洁能5.49亿收购蓝科锂业16.65%股份;华域汽车拟携手麦格纳加码电驱动系统业务;理邦仪器推1.12亿元员工持股计划;新城控股间接控股股东私有化计划未获批准;京东方A拟60亿元投建数字医学中心;易联众携手腾讯共同展开“互联网+生态医院”业务合作。

金融


1、中国基金业协会:截至2017年8月底,我国公募基金管理资产达到11.06万亿元,攀上11万亿元的新台阶;货币基金规模占比超一半。我国境内共有基金管理公司112家,中外合资公司45家,内资公司67家。

2、中国证券报:随着股票市场不断回暖,基金公司发行新基金的热情也逐渐提升。自上月华泰柏瑞量化阿尔法以51.55亿元的首募规模创下今年以来新发权益类基金纪录之后。基金公司纷纷在10月推出权益类基金,分析人士指出,这既是积极布局A股四季度行情,也是试图为年末规模大考“储备”业绩。

楼市


1、经济参考报:同策咨询研究部总监张宏伟指出,从调控政策来看,到2018年年底本轮市场很难有大幅反弹,基本处于调整期或调整后的平稳期。9月份房企境内发行公司债渠道继续保持收紧,各方式融资额度占比出现大幅调整。这预示着,行业将催生新一轮洗牌现象。

产业


1、能源局局长努尔·白克力:要深入推进能源领域重大改革;加快电力市场和电力交易机构建设运行,有序放开增量配电业务,加大售电侧改革力度;积极推进油气勘查开采、进出口、管网运营等改革,释放竞争性环节市场活力和骨干油气企业活力。

2、工信部:深入推进网络提速降费,加快高速宽带网络建设,提升农村及偏远地区4G网络覆盖率。实施电信普遍服务试点,支持3万个以上行政村宽带建设升级。 

3、国家统计局:9月铁路货运量同比增长9.2%至3.12亿吨(8月增长13.1%);1-9月铁路货运量同比增长14.6%至27.55亿吨(1-8月增长15.3%)。

4、工信部副部长辛国斌:要建立推动新能源汽车持续发展长效机制。客车蓝皮书预计:我国新能源客车行业未来政策或呈现以补贴为主的需求型政策合理退坡、以法规为主的环境型政策常态化、以技术支持为主的供给型政策持续跟进三大趋势。

5、中国工程机械工业协会挖掘机分会:1-9月纳入统计的25家挖掘机主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10.19万台,同比增长一倍;国内市场销量9.53万台,同比增长109.5%,出口销量6607台,同比增长22.5%。

6、BDI周二收报1552点,创出2014年3月26日以来新高。此外,今年前9个月,全国新承接船舶订单量同比增长8.7%,为年内首次转正。同时,今年前8个月我国集装箱出口数量191万个,已接近去年全年规模。

海外


1、美联储发布经济状况褐皮书:大多数地区联储均报告自9月至10月,经济持续缓慢或适度增长;尽管就业市场紧俏,多数地区薪资增速温和,就业人口小幅增加;零售开支增长缓慢,汽车销售和旅游增长;劳动力短缺问题限制受影响领域的增长。

2、美国楼市数据表现疲软,9月新屋开工112.7万,创一年新低,预期117.5万,前值118万;9月营建许可121.5万,创四个月新低,预期124.5万,前值由130万修正为127.2万。

3、美联储杜德利(永久投票权):政策方面的挑战包括税务、移民以及贸易;目前经济不会轻易陷入衰退;经济最大的不确定性在于政府的政策。美联储卡普兰(2017年票委):预计美国2017年经济增速将小幅低于2.5%,美国经济的基础非常稳固;担心税改短期将提高联邦债务,损害长期经济增长。

4、欧元区8月季调后建筑业产出环比降0.2%,前值增0.2%;同比增1.6%,前值由增3.4%修正为增2.8%。 

5、欧洲央行行长德拉吉:由于宽松货币政策的支撑,结构性改革迎来了机会窗口;欧洲央行研究认为,并无确凿证据表明加息可以带来更多改革。欧洲央行管委汉森:考虑对欧洲央行债券购买规模进行微调是合适的。

6、英国9月失业金申请人数增0.17万人,预期增0.1万,前值降0.28万,失业率2.3%,与预期和前值一致;英国8月三个月ILO失业率4.3%,与预期和前值一致,就业人数增9.4万,预期增14.8万,前值增18.1万。

7、日本央行委员樱井真:2%的通胀目标有助于稳定汇率,日本央行不会改变2%的通胀目标;需要进一步观察美国进一步加息对流动性的影响,日本央行继续实施强有力宽松政策是很关键的;预计海外经济将继续逐步复苏。

国际股市


1、美国三大股指再创收盘新高,道指收盘首次站上23000点。道指收涨0.7%,报23157.60点。纳指收涨0.01%,报6624.22点。标普收涨0.07%,报2561.26点。IBM大涨8.86%,创6个月新高,推动道指标普上涨。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.36%,报7542.87点;法国CAC40指数收涨0.42%,报5383.81点;德国DAX指数收涨0.37%,报13043.03点。

3、美国银行股大涨,助推道指站稳23000点。高盛收涨2.52%,花旗收涨1.29%,摩根士丹利收涨2.1%,摩根大通收涨0.38%,美国银行收涨1.07%。 

4、中概股趣店登陆纽交所首日收涨21.58%,报32.9美元。其IPO价格为24美元,开盘价34.35美元,最高涨至35.45美元。这是美国今年以来第四大规模的IPO。 

5、美国科技股涨跌不一,苹果收跌0.44%,谷歌A类股收跌0.17%,亚马逊收跌1.2%,微软收涨0.03%,特斯拉收涨1.1%。

6、高盛认为,如果美国总统特朗普的税改计划获得国会通过,标普500指数可能会在当前基础上进一步上涨近4%。

7、财经:百度将进一步聚焦AI战略,百度国际化事业部面临分拆:第一,移动产品矩阵和海外移动广告平台会独立分拆;第二,在日本收购的原生广告平台popIn将会与百度AI团队整合;第三,在巴西收购的团购网站PeixeUrbano决意出售。

8、华尔街日报:百度董事长兼CEO李彦宏表示,正积极开发无人驾驶汽车,计划明年在中国发布一款全自动驾驶公共汽车。百度正在与北京汽车股份有限公司合作,计划到2021年实现全自动驾驶汽车的量产。

9、华尔街日报:三菱汽车计划未来三年支出约50亿美元,用于研发、升级改造及建设新工厂,力图升级工厂、重新激活停滞的产品线并恢复增长,从而走出油耗造假丑闻的阴影。这一开支规模较前一个三年期激增。

10、西班牙第五大银行Banco Sabadell正在考虑将部分高层管理职位从加泰罗尼亚搬迁至马德里。这是西班牙企业自加泰罗尼亚地区短期业务外移可能变成较永久性转移的初步迹象。

11、华尔街日报:日本电信巨头软银集团计划与澳大利亚的Lendlease Group成立一家合资企业,在全美各地收购大约8000个移动基站,挑战龙头铁塔运营商的地位。

12、环球网援引外媒称,阿里巴巴香港创业者基金与香港海阔天空创投基金牵头投资共2.9亿元于基因检测初创公司Prenetics。

13、华尔街日报:沙特能源大臣称,该国仍计划2018年将其国有石油公司的一部分公开上市,上市计划仍在进行当中。之前有报道称该公司可能放弃上市计划。

商品


1、COMEX黄金期货收跌0.27%,报1282.7美元/盎司,连续第三个交易日走低。COMEX白银期货收跌0.15%,报17.015美元/盎司。近期美元汇率强劲上涨,施压金价。

2、NYMEX原油期货收涨0.14美元,涨幅为0.27%,报52.25美元/桶,创三周新高。布伦特原油期货收涨0.32美元,涨幅为0.55%,报58.20美元/桶。美国原油库存连续第四周下降、中东紧张局势升级,令油价得到支撑。

3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收跌0.7%,报6991美元/吨。LME期铝收跌1.07%,报2119美元/吨。LME期锌收涨1.38%,报3117美元/吨。LME期铅收涨0.72%,报2513.5美元/吨。LME期镍收跌1.15%,报11635美元/吨。LME期锡收跌1.64%,报20055美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌3.37%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌5.27%、3.92%、0.79%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.16%、0.24%、0.11%。豆粕、菜粕分别收涨0.53%、0.26%,大豆收跌0.24%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌3.21%、3.50%。橡胶收平,沥青收跌0.58%。

5、秦皇岛煤炭网:环渤海动力煤价格指数本期报收于583元/吨,环比下降2元/吨,跌幅有所扩大。

6、山东地区涉及电解铝企业的限产细则已经全部落地。山东省聊城市2017年冬季供暖季工业企业错峰生产方案显示,信发集团将停槽564台,对应产能38.19万吨,占其总电解槽1880台的30%,信发集团合规总产能158万吨。

7、花旗大宗商品研究主管:布伦特原油若在第四季度涨至60美元/桶,实属正常;美国页岩油对冲将在2018年有所上升;2019年石油价格将较2018年“疲软”。

8、据华尔街日报:阿尔及利亚支持延长欧佩克减产协议。新浪援引外媒称,欧佩克倾向于将减产协议延长9个月,若市场运行良好,欧佩克与其盟友在11月30日会议上可能就减产协议延长至2018年初一事推迟决定。

债券


1、10年期债主力T1712收涨0.03%,5年期债主力TF1712收涨0.05%。银行间现券收益率涨跌互现,10年国开活跃券170215收益率下行0.63bp报4.325%,10年国债活跃券170018收益率上行0.57bp报3.745%。

2、全国首单项目收益专项公司债在上交所挂牌。陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)基础规模为3亿元,可超额配售不超过7亿元,最终发行规模为3.5亿元,债券期限为10年。

3、财政部周三发行国债,五年期规模360亿元,发行利率3.7300%,预期3.77%,投标倍数4.00倍,收益率为2014年5月来最高;2年期国债规模280亿元,发行利率3.5619%,边际利率3.6218%,预期3.57%,投标倍数2.06倍。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6205,为10月9日以来首次收于6.62关口下方,较上一交易日跌45个基点,连跌三日。人民币兑美元中间价调贬108个基点,报6.5991,调贬幅度创10月9日以来最大。

2、美元指数跌0.06%,报93.4461。美联储最新的褐皮书显示,美国经济活动在9月至10月初的增长速度温和减缓。欧元兑美元涨0.17%,报1.1787,结束四日连跌走势。美元兑日元大涨0.66%,报112.9250。 

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