每日财经速递丨两只新股周三申购。庄园牧场申购代码:002910;发行价:7.46元;申购上限:18500股

2017年10月18日

重要经济日程前瞻


1、16:10欧洲央行行长德拉吉在欧洲央行“欧元区结构性改革”会议致开幕词。

2、16:30英国9月失业金申请人数变动、英国8月三个月ILO失业率

3、20:00纽约联储主席杜德利及达拉斯联储主席卡普兰参加关于地区增长的小组讨论。

4、20:30美国9月新屋开工(万户)、9月营建许可(万户)

5、22:30美国10月13日当周EIA原油库存、汽油库存

宏观


1、商务部:1-9月我国进出口较快增长因素有四,一是国际市场回暖,国际市场需求持续复苏;二是形成了支持外贸发展的政策体系,政策效应显现;三是企业结构调整和动力转换加快;四是国内经济稳中向好带动大宗商品进口量价齐升。

2、央行周二进行1000亿7天、900亿14天逆回购操作,14天期为9月28日以来首次操作,当日有600亿逆回购和1280亿MLF到期,按逆回购口径计算,净投放1300亿。Shibor多数上涨,7天Shibor涨0.03bp报2.8483%。

3、商务部:前三季度,我国境内投资者共对全球154个国家和地区的5159家境外企业新增非金融类直接投资,累计实现投资780.3亿美元,同比下降41.9%,非理性对外投资得到进一步有效遏制。

4、中国证券报头版刊文称,改革进入攻坚期和深水区,一些深层次的矛盾和问题凸显,需要“咬定青山不放松”,保持改革定力,加大改革力度,将改革举措进一步落到实处。目前,尽管整体宏观杠杆率较高,但中国已进入去杠杆进程。在此过程中,需坚持稳中求进总基调,坚持问题导向,将改革进行到底。

5、证券日报头版刊文称,资本市场输血实体经济效果显著。资本市场是服务实体经济、支持供给侧结构性改革的一个重要着力点。近几年,资本市场在解决投资资金来源、增强企业投资能力以及助推新旧动能转换方面发挥了积极作用。

国内股市


1、上证综指震荡走低,收盘跌0.19%报3372.04点,险守10日均线;深成指涨0.04%报11275.34点;创业板指冲高回落,收跌0.3%报1876.99点。两市成交不足3900亿,创3个月新低。

2、香港恒生指数涨0.02%,报28697.49点;国企指数跌0.3%,报11568.31点;红筹指数涨0.13%,报4396.24点。大市成交降至802.42亿港元,上个交易日成交1032.8亿港元。

3、上交所发文指出,上交所积极服务贫困地区拟上市企业,先后走访安徽安庆、河南兰考、湖北郧阳等地,服务贫困地区拟上市企业。目前已有安徽集友新材料、西藏卫信康、宁夏嘉泽新能等3家企业顺利利用IPO扶贫绿色通道在上交所上市。  

4、21世纪经济报道:中国平安副董事长孙建一透露,陆金所控股已成为中国领先的互联网金融交易信息服务一站式平台,其上市进程也在积极推进中。

5、中国证券市场上周新增投资者数28.08万,环比降4.39%,前值为29.37万。  

6、腾讯控股董事会主席兼首席执行官马化腾再度减持腾讯。据香港联交所权益披露资料显示,马化腾于10月10日至13日连续4日合共减持600万股,共套现21亿港元,持股量由8.69%降至8.63%。 

7、两融余额重拾升势,再次逼近万元大关并创20个月次高。截至10月16日,A股融资融券余额为9952.51亿元,较前一交易日的9939.86亿元增加12.65亿元。

8、香港特区行政长官林郑月娥:运输及房屋局局长陈帆将就审议《2017年印花税(修订)条例草案》提出中止议案,以让高铁“一地两检”无约束力政府议案可在下周三先在立法会进行讨论。

9、京东集团与腾讯公司宣布:将联合推出赋能品牌商的“京腾无界零售”解决方案,以腾讯的社交、内容体系和京东的交易体系为依托,为品牌商打造线上线下一体化、服务深度定制化的零售解决方案。

10、由中国移动研究院提出,华为、中兴和烽火三大通信主流设备厂商联合研发的下一代5G传输系统SPN阶段试验测试圆满完成,本次测试成功拉开了全球5G传输技术由研究到实现的序幕。

11、新浪:万科第一大股东深圳地铁集团近日低调换帅。来自深铁官方的消息显示,林茂德已卸任深圳市地铁集团有限公司党委书记、董事长,由深圳天健集团董事长辛杰接任。林茂德曾因带领深铁集团入股万科而备受关注。

12、两只新股周三申购。庄园牧场申购代码:002910;发行价:7.46元;申购上限:18500股。合盛硅业申购代码:732260;发行价:19.52元;申购上限:21000股。

13、上市公司重要公告:三毛派神获控股股东母公司增持5%股份,或继续增持;博泓合丰投资拟5.82亿元受让维维股份6.9%股份;当代明诚子公司获得2018世界杯亚洲区独家市场销售代理;中民投下属公司取得扬子新材控制权;延长化建签署重组框架协议;龙韵股份重组拟收购两公司股权;耐威科技拟收购地理信息及数据服务行业资产;盐湖股份二股东筹划重大事项;小康股份收购美国InEVit,Tesla创始人兼首任CEO加盟;棕榈股份拟90亿投资旅游度假区;金达威、川环科技、海联金汇、水晶光电、城地股份、新华都拟遭大举减持。

金融


1、保监会党委理论学习中心组开展学哲学用哲学专题学习。保监会副主席陈文辉要求,进一步推进“1+4”系列文件落地,大力推动保险业回归主业,切实保护保险消费者的利益;紧紧围绕服务实体经济、防控风险、深化改革三项重点任务,使保险业真正成为促进经济发展、维护金融安全、改善民生保障、创新社会治理的重要力量。

2、中国基金业协会:截至2017年10月10日,已将上海璞盈投资管理有限公司等298家私募机构列入失联公告名单,并在协会官网中予以列示。列入失联名录的私募基金管理人,满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销该私募基金管理人登记。

3、澎湃:中国互联网金融协升级网贷信披标准,强制性披露项由之前的65项增加至109项。中国互金协会表示,修订后的标准保持了与银监会《信息披露指引》的一致性,对从业机构信息披露的要求更加严格,行业信息透明度将进一步提升。

4、证券时报头版刊文称,保监会同意批复微民保险代理有限公司经营保险代理业务,腾讯为其控股股东。而在9月,蚂蚁金服也获批保险中介牌照。在今年上半年保监会批复的21家保险中介公司中,也不乏其他互联网巨头的身影。互联网巨头的入场不是去中介化,而是推动中介主体发展方式的转变,互联网保险将推动中介特别是专业中介做大做强。

5、证券时报:截至9月底,贷款余额已经稳步上升至1.15万亿元,但增速却有所放缓。三季度,最为突出的特点是网贷平台融资额创下年内新高,在平台加大贴息力度下,综合收益率小幅上升。值得关注的是,受部分地区限制规模增长的影响,9月份网贷行业成交量出现了明显的下降。

楼市


1、成都发布推进建筑产业现代化发展的指导意见,提出2022年底,全市新开工商品住宅和保障性住房成品住宅面积比例达到100%,全面实现成都市住宅产品结构从清水房为主到成品住宅为主的根本转变。

2、央行上海总部最新公布的数据显示,第三季度个人住房贷款增加290.09亿元,为前两个季度平均增量的一半,同比少增457.63亿元,增量相比去年同期减少逾六成。

3、北京市住建委对共有产权住房新政进行解读时表示,共有产权住房的建设,实行工程质量终身责任制和工程竣工永久性标识牌制度,接受社会监督;共有产权住房新政的出台,标志着北京市保障房建设工作进入了新的阶段,保障性房建设品质再上新的台阶。

4、证券日报:近期,各地住房租赁政策密集出台。东方证券一位分析师表示,租赁市场是房地产长效机制中不可或缺的重要一环,有助于稳定房地产市场,促使房地产回归居住属性。未来我国一线城市将持续占据市场最大份额,市场规模有望翻番。

产业


1、商务部办公厅印发《长江中游区域市场发展规划(2017-2020年)》。此为商务部首次发布跨区域流通发展规划,规划提出三大类9项重点工程,其中包括物流体系建设工程。  

2、农业部:今年来猪肉价格持续下跌,从8月才止跌回升;目前猪粮比价稳定在8:1之上,明年猪肉市场供应有保障,猪价预期稳中略降;当前农产品市场供给总体充足,若不出现大范围灾害性天气,预计市场价格不会出现大幅涨跌。

3、工信部副部长辛国斌:“双积分”将促进汽车产业节能减排,政府部门要密切配合,保障《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》顺利实施。

4、国家能源局官员:尽快制定出台光伏扶贫、分布式光伏发电等管理办法,实现光伏发电规范化、制度化管理;风电要在新能源当中率先摆脱补贴依赖,分类型、分领域、分区域逐步退出,在2020年至2022年基本上实现风电不依赖补贴发展。

5、科技部官员:科技部会同有关部门正在推动科技创新面向2030的两个重大项目,一个是智能电网,一个是煤炭清洁的高效利用。根据重大项目的总体目标,2030智能电网专项的目标之一就是要支撑大规模可再生能源的全额消纳。

6、经济观察报:国家食药总局要求各省、自治区、直辖市食药监报送辖区内血液制品流通情况。一份相关文件也显示,(食药总局)计划组织对全国血液制品流通情况进行专项检查。某流通公司采购人士透露,相关摸底16日已开始。

7、民航局:前三季度民航行业发展速度符合预期,其中9月全行业运输生产恢复两位数增长;前三季度民航全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为796.7亿吨公里、4.09亿人、509.6万吨。

8、中国水泥网:水泥行情继续升温,江浙沪水泥价格开始8月以来的第四次价格上调。市场人分析,年内江浙沪水泥价格还将上调2-3轮,看好今年江浙沪水泥行业盈利形势。

海外


1、据华尔街日报援引白宫官员消息:美联储主席人选现已收窄至5人;总统特朗普将在11月3日出访亚洲前公布美联储主席人选;特朗普将在周四与美联储主席耶伦会面,讨论美联储主席一职;目前美联储主席人选为耶伦、沃什、泰勒、鲍威尔和科恩。

2、美国总统特朗普:将在非常短的时间内对美联储主席最终人选作出决定,对五名候选人都有好感;部分民主党人可能支持大规模减税。

3、美国9月进口价格指数环比升0.7%,创2016年6月以来最大增幅,预期升0.6%,前值0.6%修正为0.7%;同比升2.7%,预期升2.6%,前值升2.1%。

4、美国9月工业产出环比增0.3%,预期增0.3%,前值由降0.9%修正为降0.7%;9月制造业产出环比增0.1%,预期增0.2%,前值由降0.3%修正为降0.2%;9月设备使用率76%,预期76.2%,前值由76.1%修正为75.8%。

5、北美自由贸易协定(NAFTA)谈判部长联合声明:参与谈判的NAFTA部长们同意,延长谈判至2018年。NAFTA谈判人员们表示,已经成功地完成第四轮谈判。新的提议已经造成挑战和意见分歧;第四轮和第五轮谈判的间隔期延长。第五轮NAFTA对话将于11月17-21日在墨西哥举行。

6、国央行行长卡尼:未来几个月加息可能是合适的;若为了应对未来冲击而维持利率不变,将与通胀目标不符;英国央行预计10月前后通胀将在3%上方见顶;英镑主要受到脱欧协议预期的影响;将欧洲清算机制拆分可能增加欧洲实际经济成本,对英镑、美元和日元结算的影响不大。

7、英国央行副行长拉姆斯丹:英国央行决策官员多数认为可能有必要“在未来几个月升息”,但其并未站在多数这边,因为其认为英国劳动市场通胀压力升温的迹象无多。

8、英国9月CPI环比升0.3%,符合预期,前值升0.6%;同比升3%,为2012年4月以来最高,符合预期,前值升2.9%;9月核心CPI同比升2.7%,与预期和前值一致。英国央行副行长Ramsden:在英国央行加息至更高水平之前,不会削减QE规模。

9、巴西央行:金融市场将今明两年巴西经济增长预期分别调高至0.72%和2.5%,这表明巴西经济复苏前景趋好。对于基准利率,分析师认为,在通胀管控达标的情况下,为刺激经济增长,巴西央行年内将会继续降息。

10、据新浪援引外媒,消息人士称,软银集团正洽谈募集第二个科技投资基金,规模将超过此前推出的1000亿美元规模的愿景基金。

国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,道指标普再创收盘新高。道指收涨0.18%,报22997.44点。纳指收跌0.01%,报6623.66点。标普收涨0.07%,报2559.36点。道指盘中一度历史上首次升穿23000点大关。标普500指数今年第46次创收盘最高纪录。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.14%,报7516.17点;法国CAC40指数收跌0.03%,报5361.37点;德国DAX指数收跌0.07%,报12995.06点。

3、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌2.36%,百度收跌0.92%,京东收跌0.2%,易车收跌4.72%,汽车之家收跌4.63%,迅雷收涨9.6%,聚美优品收涨5.3%。

4、高盛三季度EPS 5.02美元,预期4.25美元。三季度权益回报率10.9%。三季度净营收83.3亿美元,较上年同期下降7%,预期75.1亿美元。摩根士丹利三季度EPS 0.93美元,预期0.81美元;营收92亿美元,同比增3.4%,预期90.4亿美元。

5、华尔街日报:硅谷的高科技公司正在筹建一个新的美国股票交易所。与华尔街对短期净利润的偏重不同,这家交易所旨在为追求长期目标的公司提供更好环境。持有股票时间越长的投资者拥有越大的投票权。

6、外媒:全球最大的玩具零售商反斗城正在为日益增长的亚洲业务探索可能方案,包括在香港上市,估值可达20亿美元。总负债约49亿美元,玩具反斗城上个月宣布申请破产保护,但不涉及美国和加拿大以外地区业务。

7、腾讯援引外媒称,美国第三大移动运营商T-Mobile美国和第四大移动运营商Sprint当前正筹备宣布并购交易。

8、高通宣布,已经完成了在移动设备上的首次5G网络测试,向5G时代又迈进了一步。测试结果显示,5G通信已经可以在移动设备上实现千兆的速度,但5G网络完成部署后,网速将达到5Gbps。

商品


1、COMEX黄金期货收跌1.23%,报1287美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.87%,报17.045美元/盎司。美元走强令金价收于一周多以来的最低水平。

2、NYMEX原油期货收涨0.03美元,涨幅为0.06%,报52.17美元/桶。布伦特原油期货收涨0.29美元,涨幅为0.5%,报58.11美元/桶。中东局势紧张促使油价维持在近3周以来的最高水平。

3、国内商品期货夜盘涨跌不一。铁矿石收涨1.10%。焦煤、动力煤分别收涨0.73%、0.45%,焦炭收跌1.17%。豆油、棕榈油分别收跌0.33%、0.36%,菜油收涨0.27%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.63%、0.40%、0.82%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.09%、1.51%。橡胶收涨0.86%,沥青收跌0.17%。

4、伦敦基本金属多数收跌。LME期铜收跌1.26%,报7040美元/吨。LME期铝收涨0.28%,报2142美元/吨。LME期锌收涨3.68%,报3074.5美元/吨。LME期铅收跌1.98%,报2495.5美元/吨。LME期镍收涨0.93%,报11770美元/吨。LME期锡收涨1.47%,报20390美元/吨。

5、上期所:经研究决定,自2017年10月18日交易(即10月17日晚夜盘)起,锌ZN1712合约日内平今仓交易手续费调整为15元/手;非期货公司会员、客户在锌ZN1712合约日内开仓交易的最大数量为2000手;实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。  

6、农业部:东北地区新季大豆低开低走,开秤价净粮为每斤1.9元左右,上市初期价格低于上年同期且跌速较快,如果价格继续下跌,大豆收益可能低于去年。下一步将继续做好玉米市场监测和形势的研判,切实防止出现大范围的“卖粮难”。

7、中国棉花网:从湖北、江西、河南几家纺企了解,目前纺企原料库存较为充足,纱线订单相对稳定,大部分纺企对2017年度新棉较为关注,但实际采购的企业不多,以观望为主。

8、截至9月底,山东有关钢铁行业去产能设备已全部关停退出,已完成钢铁去产能年度任务。今年1至8月,山东省冶金行业主营业务收入同比增19%,利润增42%,粗钢产能利用率达87%。

债券


1、国债期货尾盘再度破位下挫,跌至5个月低位。10年期债主力T1712收跌0.37%,创8月7日以来最大跌幅,盘中最大跌幅0.5%,5年期债主力TF1712收跌0.25%,盘中最大跌0.3%。10年国债活跃券170018收益率上行3.88bp报3.7425%,逼近3年高点3.75%。

2、交易商协会:大连机床在债务融资工具发行存续期间存在未及时披露公司定期财务信息、不定期重大事项以及募资用途变更等情况,违反银行间市场相关自律规则,给予大连机床责任人王进公开谴责处分,并要求其参加协会信息披露相关培训。

3、美国8月国际资本净流入+1250亿美元,前值-73.00亿美元。美国8月长期资本净流入+672亿美元,前值+13亿美元修正为+12亿美元。中国8月持有的美股国国债规模+345亿美元,至1.2万亿美元,创2016年7月份以来新高。日本8月持有美债规模-114亿美元,至1.1万亿美元。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6160,再创逾一周新低,较上一交易日跌248个基点,创9月28日以来最大跌幅。离岸人民币兑美元日内一度跌近300点,刷新10月10日以来新低至6.6128。人民币兑美元中间价调贬44个基点,报6.5883。

2、环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二发布报告称,9月人民币国际支付占比继续回落至1.85%,排名下滑至第六;8月国际支付占比为1.94%,排名第五。

3、美国财政部半年度外汇报告没有称任何主要国家为外汇操纵国,表示德国、日本、韩国和瑞士等国仍然保留在美国的外汇观察名单上。

4、美元指数涨0.24%,报93.5007,刷新一周高位。因消息显示特朗普青睐政策上偏鹰派的美联储主席人选。欧元兑美元跌0.25%,报1.1767,已经连跌四日。英镑兑美元跌0.45%,报1.3192,创一周以来新低。

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