每日财经速递丨美联储卡普兰(2017年FOMC票委):美联储当前争论的是加息节奏,但渐进式加息已经是共识

2017年10月14日

宏观


1、按人民币计,中国9月进口同比增19.5%,预期13.6%,前值14.4%;出口增9%,预期8.7%,前值6.9%;贸易帐1930亿元,前值2865亿元。按美元计,9月进口同比增18.7%,出口同比增8.1%;贸易帐284.7亿美元。

2、海关总署:前三季度货物贸易进出口总值20.29万亿元同比增16.6%。其中,出口增12.4%,进口增22.3%;贸易顺差2.03万亿元,收窄17.7%。预计四季度进出口总值将继续增加,全年进出口总额有望实现两位数增长。

3、九州证券评进出口数据:总体平稳,进口增速大幅好于预期,进口回升透支未来需求,人民币汇率拖累出口;招商宏观:出口回升幅度略低于市场预期,今年以来较为明显的季末原材料进口量大的现象再现。

4、央行周五未进行逆回购操作,开展4980亿1年期MLF操作,中标利率维持3.20%。当日200亿逆回购和840亿MLF到期。下周公开市场有1700亿逆回购到期,下周二和周三分别将有1280亿元和2275亿元MLF到期。资金面延续宽松Shibor多数下跌。

5、海通姜超:MLF超额续作,短期来看预计资金面仍以稳为主,下半月面临季度缴税未来资金面仍取决于央行和财政的总投放情况。

6、能源局:9月全社会用电量5317亿千瓦时,同比增7.2%;1-9月,全社会用电量累计46888亿千瓦时,同比增长6.9%。

7、财政部副部长朱光耀表示,IMF上调今年中国经济增长预期,中国再次成为全球增长最快的主要经济体,这既是国际机构对中国政府供给侧结构性改革成果的高度肯定,也体现出中国政府有能力驾驭经济,推动经济在改革中稳健增长。

国内股市


1、上证综指收盘涨0.13%报3390.52点,全天振幅仅0.37%;深成指涨0.81%报11399.09点;创业板指涨1.37%,强势站上年线。两市成交4587亿元,上日为4518亿。本周,沪指升逾1%;深成指涨2.8%,连涨8周;创业板指大涨逾3%。 

2、恒生指数全日维持窄幅震荡,收盘涨0.06%报28476.43点,周涨0.06%,连涨2周;恒生国企指数涨0.19%报11519.81点;恒生红筹指数涨0.11%报4379点。全日大市成交833.12亿港元,上日成交906.07亿港元。

3、证监会:将重拳治乱,严厉打击上市公司大股东、董监高违法减持甚至清仓式减持及相关违反违规行为;加大对律师事务所从事证券法律业务的监管力度;对4宗案件做出行政处罚,包括2宗内幕交易案,涉及山东墨龙、九有股份等。 

4、证监会核发9家企业IPO批文,筹资不超过49亿元,其中上交所主板5家(东宏管业、豪能科技、璞泰来、振江股份、贵州燃气),深交所创业板4家(华信股份、安达维尔、国立科技、长盛轴承)。证监会召开发布会,重拳打击上市公司大股东清仓式减持行为;对律所从事证券业务进行常态化现场检查监管。

5、乐视网公告,前三季度预计亏损16.58亿元-16.63亿元,去年同期盈利4.93亿元;三季度预计亏损10.21亿元-10.26亿元,去年同期盈利2.08亿元。公司前三季度经营性亏损额约为16亿元。乐视网澄清:乐视影业对于股东查阅公司相关财务及运营信息的要求,一直积极予以配合;已于2017年5月应北京思伟要求及时向其提供了必要资料。 

6、长城汽车于港交所发布公告称,未与宝马签署任何关于在国内成立合资公司的法律文件。与宝马就MINI品牌汽车合作可行性仍在初步探讨和评估之中,双方是否开展正式合作尚有重大不确定性,不会对公司2017年财务状况和经营业绩构成重大影响。A、H股10月16日复牌。 

7、一财:宝马就与长城合作MINI回应称,对于双方以什么样的形式合作,目前还在可行性评估的阶段,也没有任何决定。

8、长安汽车:与阿里巴巴签署战略合作协议,将在智能车联网平台等方面战略合作;与阿里巴巴将建立联合实验室,进行人工智能等研发。   

9、上市公司重要公告:天科股份拟收购大股东旗下化学资产;中源协和、白银有色筹划重组;建研集团实控人筹划涉及控制权事项;海联讯终止筹划重大事项;重庆百货大股东拟实施混改;申通快递拟联合中通韵达发起设立保险公司;美菱电器股东财通基金拟减持不超6%股份;雪峰科技股东江南化工拟减持不超6%股份;达实智能、力源信息、溢多利拟遭大举减持。

金融


1、央行行长周小川呼吁G20、各国政府和中央银行在已取得进展基础上,进一步解决绿色金融发展所面临的挑战,继续推广绿色金融。  

2、纳斯达克高级副总裁Mccooey:纳斯达克4-5年前开始观察比特币,将继续评估比特币是否应该挂牌。

3、央行国际司司长朱隽谈金融开放:开放的各项措施不可能完全平衡,但只要收益大于损失,就应该推进开放,并考虑尽可能对利益受损方进行补偿;目前由独立的第三方机构负责金融开放方案的设计在中国还不太可行,更好的方式可能是通过顶层设计。

楼市


1、长沙市首批住宅用地“限房价+竞地价+摇号”试点地块现场摇号活动完成,040号、041号地块分别以13.5822亿元和6016万元的最高限价被两家开发商竞得。这是长沙市首次以“摇号”方式拍出两宗“熔断”限价地块。

2、易居房地产研究院:前三季度上海新房成交面积522万平方米,同比下降56%,仍为2012年以来近5年最低值;三季度,上海二手住宅成交面积691万平方米,同比减少64%,创2012年以来近5年同期季度成交面积新低。

3、广州市发布个人自愿缴存使用住房公积金办法,个人只要年满16周岁且未达法定退休年龄均可自愿开户缴存公积金,缴满1年可以申请贷款,办法将于11月1日正式实施。 

产业


1、发改委:2018年将组织实施“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程,要求各单位于11月10日前完成3个工程项目的报送。  

2、国务院印发关于积极推进供应链创新与应用的指导意见,促进制造供应链可视化和智能化,大力倡导绿色制造,积极推行绿色流通。

3、发改委、能源局联合发布通知:各地和主要供气企业要最大限度发挥现有天然气储气调峰能力,确保未来各年度迎峰度冬天然气供应稳定,2020年达到规定指标;要立即全面开展天然气储气调峰设施建设运营情况自查和整改。

4、全国乘联会:中国9月份广义乘用车销量同比增长1.2%,销量223万辆;1-9月份广义乘用车销量同比增长1.3%,销量1670万辆。

5、浙江省:加快推进电力体制改革,促进浙江电力行业健康发展,推动结构转型和产业升级;确立适合浙江的电力市场模式,培育多元化市场主体,建立以电力现货市场为主体、电力金融市场为补充的省级电力市场体系。

6、中国农村电子商务发展报告显示,前8个月,我国农村网络零售额为7290亿元,同比增8.1%;上半年该数据为5376.2亿元,高出城市4.9个百分点,占全国网络零售总额的17.3%。

海外


1、美国白宫称,不能合法地为奥巴马医保支付费用。此前有媒体报道称,特朗普计划停止发放奥巴马医保者的补贴金,预计这笔补贴金今年将高达70亿美元。

2、美联储副主席费希尔:通胀增长缓慢是保持谨慎的良好理由;美联储对自己的行动是有把握的;税改可能在短期提振经济,但将影响负债;金融领域去监管是个严重错误;有很大可能将在12月加息。

3、美联储卡普兰(2017年FOMC票委):美联储当前争论的是加息节奏,但渐进式加息已经是共识;担心税改将导致债务占GDP比重增加;税改是可行的,但不能增加负债;美国经济几乎接近充分就业。

4、美国波士顿联储主席罗森格伦(2019年有投票权):低失业率与通胀展望为美联储收紧政策提供了依据;预计潜在通胀在2018年后将接近2%;预计2017年下半年美国GDP增速约为2.5%;美国失业率可能会降至4%以下。 

5、美国9月CPI同比升2.2%,预期升2.3%,前值升1.9%;环比升0.5%,预期升0.6%,前值升0.4%。美国9月零售销售环比升1.6%,预期升1.7%,前值降0.2%修正为降0.1%。据CME“美联储观察”,不及预期的美国9月通胀数据公布后,美联储12月加息的概率由公布前的86.7%降至81.7%。  

6、欧洲央行管委汉森:货币政策必须保持宽松,市场低估了欧洲央行政策的宽松程度,可以考虑新的更长期融资行动,买入更多企业债同时减少政府债券购买是可行的。

7、德国央行行长魏德曼:即使QE结束之后,欧洲央行的政策也将保持宽松;欧洲央行没有必要继续提供进一步净购债刺激;欧元区的势头允许货币政策正常化。

国际股市


1、美国三大股指集体上涨,纳指再创收盘新高道指收涨0.13%,报22871.72点。纳指收涨0.22%,报6605.80点。标普收涨0.09%,报2553.17点。本周,道指累涨0.43%,纳指累涨0.24%;标普500指数累涨0.15%。

2、欧洲三大股指多数下跌,但德国股市连续三天创收盘历史新高。英国富时100指数收跌0.28%,报7535.44点,周涨0.17%。法国CAC40指数收跌0.17%,报5351.74点,周跌0.15%;德国DAX指数收涨0.07%,报12991.87点,周涨0.28%。 

3、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收跌1.15%,连跌两日。百度收涨1.29%,京东收涨0.55%。搜狐收涨13.06%,因旗下子公司搜狗在美提交IPO招股书。中芯国际收涨7.17%。

4、百度与北汽集团签订合作协议,双方将在自动驾驶、车联网、云服务等领域达成集团层面战略合作,全面打造“人工智能+汽车”生态。双方宣布将于2019年前后实现L3级别自动驾驶车辆量产,2021年前后实现L4级别自动驾驶车辆量产。

5、亚马逊和微软联手推出了一款新工具,可以让开发者更容易的使用开源人工智能软件。此前亚马逊和微软进行过Alexa和Cortana语音助手彼此交谈的互动试验。

6、三星电子在利润达到创纪录的14.5万亿韩元后,公司CEO兼副董事长权五铉宣布辞职。权五铉表示,尽管取得了财务上的成功,但公司正面临着“空前的危机”。

7、共同社:神户制钢称受到篡改数据影响的客户大约有500家,公司董事会此前已经知道出现问题但没有公布。

8、阿里云栖大会公布汽车方面两个重磅消息:一是阿里同上汽合资公司斑马智行宣布斑马OS 2.0将正式推送升级;二是斑马智行车载系统正式引入除上汽之外的第二个合作车厂,神龙公司,神龙旗下雪铁龙明年将推出首款基于斑马OS的互联网汽车。

9、德国巴斯夫拟斥资59亿欧元购买拜耳旗下种子子公司的部分股权。

10、美国弗吉尼亚州州长特里•麦考利夫宣称,社交网络Facebook计划在该州投资逾10亿美元打造数据中心和太阳能发电站。

11、美国法院文件显示,花旗、德银和汇控同意分别支付3340万美元、8000万美元和1850万美元,就期货交易员提出的Libor操纵案集体诉讼达成和解。

12、据TechWeb,将在10月27日开始接受预订的iPhoneX,目前每周的产量已提升到了40万部,但产量依旧偏低,而困扰iPhoneX产量的3D传感器良品率问题,目前仍未解决。

13、搜狗向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO招股书,计划募集最高6亿美元资金,在纽交所挂牌交易,证券代码为“SOGO”。招股说明书中暂未透露发行价格区间,及股票发行数量。

14、据华尔街日报援引消息人士:沙特阿美并非完全搁置其IPO计划可能将其推迟至2018年末或2019年。沙特方面在与中国投资者进行商谈,讨论私人配售的方案。

商品


1、NYMEX原油期货收涨0.77美元,涨幅为1.51%,报51.70美元/桶,本周涨4.89%,创一个月来最大单周涨幅。布伦特原油期货收涨0.95美元,涨幅为1.69%,报57.20美元/桶,本周涨2.84%。因中国原油进口需求强劲,以及中东富油地区的地缘政治风险加剧。

2、COMEX黄金期货收涨0.74%,报1306.1美元/盎司,本周涨2.45%。COMEX白银期货收涨1.04%,报17.445美元/盎司,本周涨3.9%。 

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收涨0.23%,报6893美元/吨。LME期铝收涨0.51%,报2137美元/吨。LME期锌收跌0.34%,报3246.5美元/吨。LME期铅收跌1.25%,报2535美元/吨。LME期镍收涨2.63%,报11720美元/吨。LME期锡收跌0.27%,报20665美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘黑色系持续大涨。铁矿石收涨5.04%;焦炭、焦煤、动力煤分别收涨5.97%、2.84%、2.59%;稍早,螺纹钢、热轧卷板分别收涨3.52%、4.04%。

5、海关总署:中国9月原油进口3690万吨,8月为3398万吨;1-9月原油进口同比增加12.2%至3.18亿吨;1-9月成品油进口同比增加4.2%。

6、海关总署:中国9月铁矿砂及其精矿进口10283万吨,创历史新高,1-9月铁矿石进口同比上升7.1%;1-9月未锻轧铜及铜材进口同比下降9.4%至344万吨;1-9月天然气进口同比上升22.3%;1-9月大豆进口7145万吨,同比增长15.5%。

7、商务部重点监测的全国36个大中城市鸡蛋价格上周环比下降0.9%,在1个月内价格下滑超过20%。

8、山东滨州公布取暖季电解铝限产方案:山东魏桥集团等13家电解铝企业合计741万吨产能取暖季限产34.7%,约257万吨产能要求错峰停产。不过限产产能中有近100万吨属于前期已经停产,实际取暖季减产效果不及预期。

9、网易援引外媒称,包括私募股权公司Apollo Global Management和加拿大养老金计划在内的投资者,正在竞购矿业巨擘力拓RIO.L拟出售的煤炭资产,售价或可达到20亿美元。

10、武钢出台2017年11月份产品价格政策,上调取向硅钢含税价300-800元/吨,上调线材含税价50元/吨,其余品种维持不变。

11、截止10月11日的一周,六大电力集团沿海电厂日均耗煤69.0万吨,环比下降4.3%;日均库存合计1030.9万吨,环比增加1.2%;存煤平均可用天数15.0天,环比增加0.9天。后期沿海主要电力集团日耗将震荡下行。

12、国际能源署署长比罗尔:伊拉克库尔德地区独立公投对油价影响极小;如果欧佩克继续减产,油市将很快实现再平衡;今年很难出现库存大幅增加的现象。  

债券


1、国债期货高开震荡走低多数收跌,10年期国债期货主力合约T1712收跌0.03%,5年期国债期货主力合约TF1712收跌0.03%。银行间现券收益率由下行转为上行。交易员称,央行超额续做到期MLF一度短暂提振债市,但稍后超预期的外贸数据冲击人气。

2、中债资信评估:将安邦人寿主体长期信用等级由AAA下调至AA+,2015年资本补充债券债项评级由AAA下调为AA,评级展望由列入负面信用观察名单调整为负面。

3、深交所:华福证券申报的北京蓝天瑞德环保公司非公开发行创新创业可转换公司债券项目获批,这是深交所的首单非公发创新创业可转债。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5868,较上一交易日涨20个基点。人民币兑美元中间价调贬57个基点,报6.5866,终结三日连升。交易员指出,市场仍预期10月中旬应该会有季节性客盘购汇力道出现,人民币料宽幅走稳。

2、新浪援引外媒称,中韩同意延长货币互换安排,协议延长3年,规模为560亿美元,与之前协议相同。

3、美元指数纽约尾盘跌0.05%,报93.0631,美国9月美国CPI升幅不及预期,或引发美联储官员低通胀担忧。美元指数本周下跌0.79%,结束四周连涨趋势,为五周内表现最差的一周。


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