每日财经速递丨融资客持续收缩战线,两融余额遭遇6连跌,创逾三个月新低。

2017年05月16日

重要经济日程

 

1、9:30澳洲联储公布5月货币政策会议纪要

2、16:00IEA公布月度原油市场报告

3、17:00欧元区一季度GDP季环比初值、同比初值

4、20:30美国4月新屋开工

5、21:15美国4月工业产出

宏观


11-4月,全国固定资产投资同比增8.9%,不及前值9.2%;民间固定资产投资同比增6.9%,不及前值7.7%。4月,规模以上工业增加值同比增6.5%,不及前值7.6%;社会消费品零售同比增10.7%,不及10.9%的前值。

2、统计局:中国在去产能方面仍然面临巨大压力;需加强私人投资动能。

3招商宏观评4月经济数据:经济开始高位回落,强监管导致5月压力进一步加大;九州证券:经济回落风险增加,监管协调2.0箭在弦上;天风固收:经济放缓幅度不大,关注监管与市场相互反馈。

4国家主席习近平出席“一带一路”论坛致辞时表示,需要进一步完善自由贸易准则,将规则和标准统一化,“一带一路”倡议需要降低融资成本;需要为“一带一路”设置政策协调机制;要加快铁路和公路建设方面的合作。

5新华社刊文称,“一带一路”让世界认识到中国在实现自身改革发展的同时,也在为推动世界经济持续增长提供动能。“一带一路”倡议必将推动中国全方位对外开放,而中国的全方位改革必将为世界经济发展带来强大正能量。

6人民日报发表评论员文章称,“一带一路”倡议顺应时代潮流,适应发展规律,符合各国人民利益,具有广阔前景。目前“一带一路”建设已经迈出坚实步伐,接下来的是乘势而上、顺势而为,推动它行稳致远、继往开来。

7央行周一公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,暂不开展公开市场操作。当日无逆回购操作到期,Shibor涨跌互现。

8、澎湃:上海自贸区2017年底前将形成自由贸易港区建设方案。

9新疆深化国企改革实施意见等“1+6”文件已呈送相关部门审批。新疆将继续在中泰集团、新投集团等10户企业开展自治区国有资本投资运营公司、薪酬分配差异化改革等9项改革试点工作。

10、经济参考报头版刊文称,首届“一带一路”国际合作高峰论坛15日落下帷幕。会议达成五点重要共识,会议公报发表了成果清单。要将这些共识和成果变为推进“一带一路”建设务实而又富有成效的合作,亟待构建起一个具有广泛包容性的“一带一路”金融生态圈。

国内股市


1上证综指涨0.22%报3090.23点,深成指涨0.59%报9845.6点,创业板指涨0.23%报1788.64点。两市成交3495亿元,仍维持阶段低位。

2香港恒生指数涨0.86%,报25371.59点,创22月新高;国企指数涨1.63%,报10450.35点;红筹指数涨0.66%,报3944.83点。大市成交812.69亿港元,上日成交751.45亿港元。

3融资客持续收缩战线,两融余额遭遇6连跌,创逾三个月新低。截至5月12日,A股融资融券余额为8823.06亿元,较前一交易日减少53.65亿元。

4、投保基金:4月中国证券市场投资者信心指数为50.4,环比下降8%,为连续两个月回落;投资者对国内宏观经济和政策信心下降幅度较大。

5三利谱5月16日申购,申购代码002876,发行价19.12元,申购上限2万股。

6经济参考报刊文称,强制分红并不是保护投资者财富的唯一办法,有效的投票机制和交易权机制也可以实现对公司资产交易的监督,从而保护投资者利益。为了提升效率,法律制度设计应该顺应公司交易的基本规律,尽量从程序上提供保护,让资本市场参与人有更多的机会参与规则制定与执行的博弈。对公司现金分红问题的制度设计,《证券法》修改应该慎重。

7、中国证券报:曾经火爆的定增市场今年迎来变局。A股市场从4月初进入调整以来,定增破发案例激增,这也使去年狂飙突进的定增公募基金在2017年多半出现了负收益。当前许多公募基金经理对投资定增市场失去了信心。市场人士分析,未来定增市场的增量规模将明显减少,而市场中的存量定增基金或许会逐渐被边缘化。

8上市公司重要公告:华闻传媒控股股东计划在年底前增持公司至少5%股份;鹏博士控股股东拟增持不低于2亿元;五粮液定增方案获证监会核准批复;铜陵有色控股股东员工通过薪酬延付计划增持1.33亿股;*ST新都被证监会立案调查;美盛文化高管拟增持不超1亿元;凯迪生态控股股东拟增持不低于1%股份;秀强股份、麦捷科技、合康新能、滨江集团、南方汇通等均发增持公告;双良节能终止并购两互联网医疗企业;金徽酒称不存在与经销商串通虚增收入。

金融


1银监会公布2017年立法工作计划,称将于今年完成46项立法项目,其中含4项行政法规、11项规章和31项规范性文件。除债转股、资本管理、理财、P2P等具体内容外,银监会还将制定《商业银行破产风险处置条例》。

2、中国基金业协会公布,截至一季度末,公募基金管理机构管理的公募基金规模9.3万亿元,私募基金管理机构资产管理规模8.75万亿元。

3、新浪援引外媒称,天弘基金计划大幅削减个人投资者投资余额宝货币市场基金的金额上限,由目前的100万元人民币调降超过一半。新规或最快本月开始实施,或仅针对新增投资部分。对此,天弘基金回复称,“对于市场传闻不予置评,余额宝转入一切正常。”

4、21世纪经济报道:银行业理财登记托管中心有限公司日前下发通知,要求进一步规范银行理财产品的穿透登记工作。对于银行理财资金购买各类资产管理计划,和通过与其他金融机构签订委托投资协议的方式进行投资的情况,必须通过理财登记系统对底层基础资产或负债进行登记。

5、经济参考报:网贷天眼周报显示,截至15日,P2P累计问题平台数已达3130家,目前正常运营平台数为1779家,问题平台数已远超现运营平台数。周报同时显示,中国互联网金融协会组织搭建的集中式信息披露平台将于近期上线试运行。投哪网董事长吴显勇认为,集中信披平台是对监管的一次补充。

楼市


1全国商品房销售额连降6个月,1-4月同比增20.1%,增速较前值回落5个百分点;商品房销售面积同比增15.7%,增速比前值回落3.8个百分点。花旗:中国楼市调控4月开始显效,从5月份起将更加明显,销售趋弱料至少延续至三季度。

21-4月房地产开发投资同比增速扩大至9.3%,续创2015年3月以来新高;房企到位资金同比增11.4%,增速比前值回落0.1个百分点。

3秦皇岛限购升级:本地户籍已拥有1套住房、可提供连续12个月纳税或社保证明的外地居民,限购1套住房;首套房首付比例不低于30%;二套房商贷首付比例不低于40%,公积金贷款首付比例不低于60%。

4河北承德楼市调控再次升级,且四区五县统一执行。非本市户籍居民家庭新购买的商品住房须取得不动产证满二年后方可转让;补缴的纳税证明或社会保险不得作为购房有效凭证;2017年度内市县区商品房预售资金和二手房交易资金全部实行监管。

产业


1网信办就“蠕虫”式勒索软件攻击事件回应称,该勒索软件还在传播,但传播速度已明显放缓。微软:勒索软件网络攻击凸显了政府储存安全漏洞这一问题的严重性。呼吁各国政府应向信息产品供应商报告安全漏洞,而不是加以储备和利用。

2、中国教育和科研计算机网15日发布关于教育网“大面积感染勒索病毒”不实报道的严正声明。声明称,5月12日开始,因Windows漏洞导致的勒索蠕虫病毒在全球爆发。正当积极防范和应对这次大规模网络病毒攻击的时候,国内某些安全厂商却出于自己的商业目的,连续发表不实言论和所谓技术报告,或无中生有,捏造事实,或恶意放大该病毒的影响。

3、北京日报:北京市委十一届十四次全会将于5月17日召开,将研究讨论《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》,东城区、西城区作为核心区,将成为“政治中心”的核心承载区。

4、腾讯:德国正在研发新的车用锂电池系统,在特斯拉电动车目前使用的锂电池体积下,他们计划实现1000公里的单次充电行驶里程。

海外


1美国白宫:全球有150个国家、30万台设备受Wannacry勒索病毒袭击;已支付的赎金不到7万美元,没有出现支付赎金后数据被修复的情况;我们不知道谁是勒索病毒的幕后策划。

2俄罗斯总统普京:中国的一带一路提议非常及时;美国的内部政治斗争可能影响到全球经济;俄罗斯和中国在天然气价格上没有争议;俄中将加强航天合作,包括对华供应火箭发动机。另据俄罗斯卫星网:俄罗斯与中国将联合成立一个1000亿元人民币的地方发展基金。

3穆迪:维持希腊银行业展望“稳定”不变,因盈利前景改善,抵消了依然高企的不良贷款;预计2017年希腊实际GDP增速为1.5%,2018年为2%。

4美国5月纽约联储制造业指数为-1,自去年10月以来首次为负值,预期7,前值5.2。

5法国总统府任命菲利普为新一届法国总理。菲利普为保守党议员,此前为法国勒阿弗尔市长。

国际股市


1美国三大股指集体上涨,纳指标普齐创新高。道指涨0.41%,报20981.94点;纳指涨0.46%,报6149.67点;标普500涨0.48%,报2402.32点。能源与银行板块领涨。俄罗斯与沙特能源部长建议将减产协议延期至2018年3月,推动油价收高。

2欧洲三大股指集体上涨,英国和德国股市均创新高。英国富时100指数收涨0.26%,报7454.37点;法国CAC40指数收涨0.22%,报5417.40点;德国DAX30指数收涨0.29%,报12807.04点。

3美国证监会文件显示,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦,将苹果公司股票从5740万股增持至1.294亿股;将持有的IBM股份减持20.5%至6460万股;减持达美航空500万股或8.3%,至5500万股价值25.3亿美元;持仓最多者为卡夫亨氏,维持在3.356亿股,价值296亿美元。

4Snap股价大涨8.36%,报20.74美元。据该公司提交的监管文件显示,多家机构投资者在第一季度买进其股票。

5海外杀毒软件与网络安全公司股价普遍大涨。杀毒软件公司赛门铁克涨3.19%;网络安全公司Fortinet和Proofpoint分别涨3.4%、7.36%;网络巨头思科涨2.33%。

6瑞银集团股价尾盘跳水,最终收跌2.92%,报16.28美元。因新加坡政府投资公司(GIC)减持对该集团持股比例至2.7%(之前持股5.1%)。

商品


1WTI原油期货收涨1.01美元,涨幅2.11%,报48.85美元/桶,为4月28日以来的最高收盘价。布伦特原油期货收涨0.98美元,涨幅1.93%,报51.82美元/桶。

2、COMEX 6月黄金期货收涨2.30美元,涨幅0.2%,报1230美元/盎司,创5月3日以来收盘新高。

3伦敦基本金属多数上涨。LME期铝收涨0.8%,报1905.50美元/吨,一度刷新5月5日以来高位至1911.50美元/吨。LME期铜收涨1.0%,报5613美元/吨。LME期锌收涨0.7%,报2571美元/吨。LME期铅收涨0.4%,报2135美元/吨。LME期镍收跌1.0%,报9230美元/吨。

4、沙特能源部长和俄罗斯能源部长联合声明称,减产协议奏效、库存下降,支持将欧佩克协议延长至2018年一季度末。

5发改委发布《2017年钢铁煤炭行业去产能工作意见》提出,2017年煤炭行业缓解过剩产能将达到1.5亿吨以上,全面关停钢铁行业落后生产设备。一批在安全、技术、规模、环保、经营等方面不达标的钢铁煤炭企业将坚决退出市场。

6统计局:中国4月原油加工量4445万吨,同比下降0.6%;4月原油产量创2016年9月以来新低;4月粗钢产量7278万吨创纪录新高,同比增长4.9%。

7高盛:本轮油价反弹若推动WTI原油12个月远期价格高于55美元/桶,因页岩油增产导致2018年全球油市供过于求的风险将会增加。

债券


1周一10年期国债期货主力合约TF1709收涨0.45%,5年期主力合约TF1709收涨0.26%。银行间现券收益率明显下行。分析称,监管层会考虑去杠杆的力度,但去杠杆还没有结束,债市后期反弹空间或有限。

2、美国3月长期资本净流入+598亿美元,前值+534亿美元修正为+531亿美元。美国3月国际资本净流入-7亿美元,前值+193亿美元修正为+132亿美元。3月中国持有美国国债+279亿美元,至1.09万亿美元,创去年10月以来新高。3月日本持有美国国债+34亿美元,至1.12万亿美元,仍为美国第一大“债主”。

外汇


1在岸人民币兑美元周一16:30收报6.8976,较上一交易日涨51个基点。人民币兑美元中间价报6.8852,调升96个基点,创三周来新高。

2、美元指数继续下跌0.25%,报98.9375,走出两连阴.欧元的持续攀升,对美元产生影响。受原油减产协议延长影响,加元澳元大涨。

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