每日财经速递丨融资客收缩战线,两融余额连跌五日。针对房价上涨明显城市,后续调控可能继续加码。

2017年04月26日

重要经济日程


1、10:00 国新办就2017年第一季度工业通信业发展情况举行发布会

2、22:30美国截至4月21日当周EIA原油库存变动(万桶)

3、23:00法国宪法委员会公布第一轮选举投票结果。

4、美国总统特朗普将宣布重大的税制改革计划。

宏观


1中共中央政治局召开会议,要求坚定不移推进经济结构战略性调整。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,深化供给侧结构性改革。要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制。高度重视防控金融风险,加强监管协调,加强金融服务实体经济,加大惩处违规违法行为工作力度。

2人社部:一季度五项社会保险基金总收入为1.53万亿元,同比增长26.9%,总支出为1.18万亿元,同比增长21.7%;一季度末全国城镇登记失业率3.97%,环比下降0.05个百分点;全国城镇新增就业334万人,同比增长16万人;目前北京、上海、河南等7省市的3600亿元养老金已经归集到位,其中1370亿元已经到账并开始投资。

3、央行进行400亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作,当日净投放400亿。Shibor连续五日全线上涨,涨幅较前一日有所收窄。7天期Shibor涨2.4bp报2.8140%,续创3月31日以来新高。

4、财政部:1-3月中央政府收入21230亿元;1-3月中央政府支出23467亿元。

5外交部发言人耿爽:中朝之间一直保持着正常的往来,外交渠道非常畅通,中方在半岛核问题上的“三个坚持”的立场;当前半岛局势复杂敏感,高度紧张,敦促所有有关各方都能保持克制,不要采取使局势紧张升级的举动。

6、经济参考报:国际原油的六日连跌,让国内油价调整的预期从上涨转为搁浅。从多家社会监测机构了解到,目前原油变化率对应的成品油调价幅度不足50元/吨,4月26日国内油价调整二度搁浅已无悬念。

国内股市


1上证综指收盘涨0.16%报3134.57点;深成指涨0.73%报10165.22点;创业板指涨0.5%报1818.87点。两市成交3869亿元,上日为4119亿元。

2香港恒生指数大涨1.31%,报24455.94点;国企指数涨1.63%,报10272.07点;红筹指数涨1.03%,报3964.61点。大市成交增至769.46亿港元,前日为655.01亿港元。

3上周中国股市新增投资者数量34.75万,前值为35.26万,环比减1.45%。投保基金:上周证券保证金净流出66亿元。

4融资客收缩战线,两融余额连跌五日。截至4月24日,A股融资融券余额为9174.26亿元,较前一交易日减少54.87亿元,创一个半月新低。

5中石化集团:要抓紧形成集团公司深化改革“1+N”政策体系并推进实施,推进三项制度改革试点,抓好科技体制机制改革试点,积极稳妥推进混合所有制改革,稳妥推进厂办大集体改革。

6香港信报:香港银行业监管机构正就辉山乳业一笔2亿美元贷款询问贷款机构,目前监管当局正试图厘清辉山乳业混乱的财务状况,提供贷款的银行包括上海银行(香港)、中信银行(国际)、招商银行、创兴银行、恒生银行和汇丰银行。

7一财:艾艾精工IPO过会,成为第5家上市申请获通过的新三板公司,接下来将上会的是主板排队新三板企业海容冷链、有友食品。目前正在IPO排队新三板企业有90家。

8、新华网:中国恒大4月25日再斥19.66亿港元回购股票,连续7个交易日回购股份,当日股价大涨5.35%,再创新高。恒大年内已回购超6.7亿股,耗资近59亿港元,占已发行股份的4.919%。业内普遍预计,恒大年内完成4500亿元销售目标不成问题。近期多家知名券商也纷纷给予恒大“买入”评级并上调目标股价。

9两只新股4月26日申购。鸣志电器申购代码732728,发行价11.23元,申购上限32000股。奥翔药业申购代码732229,发行价7.81元,申购上限16000股。

10上市公司重要公告:美锦能源发起成立股权投资基金,演员陈坤出资5亿元;新华百货获上海宝银兆赢增持54万股,拟继续增持约2%股份;阳光集团拟继续增持龙净环保超5亿元;中京电子实控人拟增持不超2%公司股份;山东如意终止筹划重大资产重组;冀东装备股东唐山国资减持1130万股;三聚环保拟配股募资48亿元补血;嘉澳环保三名首发股东拟合计减持不超11.91%公司股份;中信银行一季度净利微增1.69%。

金融


1、国务院处非办:非法集资还出现了“下乡进村”等趋势,需进一步排查处置。

2央行提示:第三方支付平台存在“跑路”风险。央行相关负责人在防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示,目前,各部门、各地区已基本摸清互联网金融风险底数,正稳妥有序开展清理整顿工作。下一步将积极推动《非存款类放贷组织条例》出台。

3上交所分级基金业务管理指引将于5月1日起正式实施,未开通分级基金权限的投资者将不能进行分级基金子份额买入和基础份额分拆操作。

4银监会:截至3月末,中国银行业总资产231.9万亿元人民币,同比增长14.1%,银行业总负债213.97万亿元人民币,同比增长14.2%。

5中基协:截至2017年3月底,我国境内共有基金管理公司109家,其中中外合资公司44家,内资公司65家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司2家;以上机构管理的公募基金资产合计9.3万亿元。

6、一财:随着穿透式监管加强,避免通过委外等形式违规套利,部分银行出现的委外产品赎回被认为是响应自查要求的表现,其中股份行、城商行、农商行等中小银行更可能是赎回主体;受“郭氏监管”影响最大的则是银行同业。不过,四大行并未出现大规模赎回的情况,与去年基本保持一致。

7、中国证券报:各家基金公司都在基金一季报中首次披露了单一持有人持有份额超过20%的情况,这也意味着,一直颇受关注的委外定制基金首次“曝光”。其中部分基金单一持有人比例高达100%。据了解,近期虽有委外定制基金遭到赎回,但从全行业来看,赎回并未形成趋势。

楼市


1、住建部官员:针对房价上涨明显城市,后续调控可能继续加码。

2、北京通州区将与天津市武清区、河北省廊坊市,建立“通武廊房地产治理工作组”,联手打击投机炒房炒地行为。

3、北京商品住宅上周共实现成交853套,成交面积12.89万平方米,环比分别上涨63%、76%。这一成交量也已创近4周来新高。

4、中原地产:今年中国50个重点城市“卖地”收入合计为7645.3亿元,较2016年同期上涨53.3%。武汉土地出让收入居首,超过700亿元。

5长沙加强存量房交易管理:5月1日起,未网签备案存量房无法办理登记手续,存量房未经网签备案,不得办理完税、登记等手续。

6、证券时报:西安房管局网站公布,“万科东方传奇”、“万科城市之光”项目涉嫌无证销售,西安世联投资咨询公司等涉嫌违规代理销售,现暂停其在西安市的一切房地产销售活动。同时,万科系在西安的十三个楼盘同时被暂停网签销。此外,西安房管局称,西安所有未获预售许可证的项目不得对外销售。相关人士称,此举或引发西安楼市“地震”。

产业


1三部委印发《汽车产业中长期发展规划》:到2020年培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业。

2发改委:增加煤炭有效供应,促使煤炭价格尽快回归合理区间;预计二季度用电增速略高于5%,比一季度小幅回落;鼓励各地可再生能源参与电力市场。

3、环保部部长陈吉宁表示,今年将制定生态环境损害赔偿制度方案,推进绿色金融体系建设,做好环境保护税开征准备工作。

4、发改委、能源局印发《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》,到2020年能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内,煤炭消费比重进一步降低;单位GDP二氧化碳排放比2015年下降18%。

5、中国新材料发展重大工程有望正式启动,可能涉及石墨烯、超导材料等多个方面。

6、香港商报:首艘国产航母最快26日下水。军方权威人士透露,综合天气及其它因素,周三开始是时间窗口,会维持大约4至5天左右。

海外


1美国总统特朗普:能在第一任期内修筑边境墙;在贸易方面,加拿大对美国态度非常粗劣;不怕与加拿大进行贸易战。

2、美海军“卡尔•文森”号核动力航母战斗群,4月24日结束了与日本海上自卫队在菲律宾海附近的联合训练,将继续北上接近朝鲜半岛,预计将在本月末抵达日本海。

3韩联社:朝核问题六方会谈韩美日团长会晤。韩方团长在会谈结束后表示,三方商定若朝鲜发起新一轮挑衅,将采取强有力的惩戒措施。中国外交部:朝鲜半岛局势复杂、敏感,中国敦促朝鲜半岛相关各方保持克制。

4、亚投行行长金立群在华盛顿表示,亚投行不应成为中美之间的一个分歧点,而应成为合作的平台,欢迎美国私营部门参与项目竞标。

5美国计划向加拿大进口软木材征收20%关税。加拿大贸易部长谴责这一“不公平、惩罚性的关税”:将尽力保护本国软木材行业的利益,包括采取诉讼的方式。

6美国3月季调后新屋销售年化总数62.1万户,预期58.4万户,前值59.2万户。美国2月S&P/CS20座大城市房价指数环比增0.69%,预期增0.65%,前值增0.86%。

国际股市


1道指再次大涨逾200点,纳指再创新高首次收于6000点上方。道指收涨1.12%,报20996.12点;纳指涨0.7%,报6025.49点;标普涨0.61%,报2388.61点。卡特彼勒和麦当劳等大企业财报强劲。投资者关注特朗普政府即将推出的税改计划提议。

2、欧洲三大股指再次集体上涨。英国富时100指数收涨0.15%,报7275.64点;法国CAC40指数收涨0.17%,报5277.88点,创下了九年收盘新高;德国DAX30指数收涨0.1%,报12476.04点,再创收盘历史新高。泛欧斯托克600指数五连升。

3京东宣布成立京东物流子集团,对外输出京东物流的能力,帮助产业链上下游合作伙伴降低供应链成本、提升流通效率;将在五年内完成收入过千亿的小目标。

4、外媒:网飞公司与爱奇艺达成原创内容授权协议,暂无法提供更多的细节,比如Netflix内容何时首现中国市场。Netflix的全球版图中还缺少中国大陆、伊朗和朝鲜。

5苹果继续加码自动驾驶,聘用前NASA专家参加路面测试。

6美国钢铁第一财季调整后EPS亏损0.83美元。第一财季净销售27.3亿美元,预期29.5亿美元。美国钢铁股价盘后交易中跌幅一度重挫18.2%。

7FACEBOOK,微软均继续创历史新高,FACEBOOK收涨0.7%,报146.49美元。微软收涨0.58%,报67.92美元。

商品


1、WTI原油期货收涨0.33美元,涨幅0.67%,报49.56美元/桶。布伦特原油期货价格上涨50美分,或1%,收于52.10美元/桶。油价结束六连跌。

2、COMEX 6月黄金期货收跌10.30美元,跌幅0.8%,报1267.20美元/盎司,创逾两周收盘新低。风险资产的价格在周二交易中有所上涨。

3伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨0.9%,报5706美元/吨,一度刷新一周高位至5722美元/吨。LME期铝收涨0.9%,报1963美元/吨。LME期锡收跌0.1%,报19625美元/吨。LME期铅收涨0.4%,报2170美元/吨。LME期锌收涨0.1%,报2605.50美元/吨。LME期镍收涨0.7%,报9320美元/吨。

4国内商品期货夜盘涨跌不一。铁矿石收涨1.92%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.08%、0.13%、1.52%。甲醇、PAT、玻璃分别收跌0.85%、0.31%、0.23%。

5高盛:继续预计金价将在近期承压;维持三个月金价预估均值为1200美元/盎司,12个月金价预估均值为1250美元/盎司;中期内金价预计会出现回落。

6中国有色金属工业协会预计,今年中国的电解铝产量较上年增长10.3%;预计中国电解铝市场今年将小幅过剩23万吨,全球电解铝市场延续短缺态势。

7、俄罗斯副总理:俄罗斯准备好维持当前的原油产量,因油价没有下跌的风险,也有可能增产;全球油市已经实现了较为脆弱的平衡。

债券


1国债期货高开高走,全线大幅收红。10年期国债期货主力合约T1706收盘涨0.55%报95.880元;5年期国债期货主力合约TF1706收盘涨0.29%报98.385元。

212春和债被曝实质违约,此前已有机构就12春和债发布风险兑付警示。Wind资讯统计,今年以来已有13家发行主体遭遇风险兑付警示,是去年同期的一倍以上,且有9只债券无担保方。

3、香港信报:消息人士透露,香港银行业监管机构正就辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。提供贷款的银行包括上海银行(香港)、中信银行(国际)、招商银行、创兴银行、恒生银行和汇丰银行。

4、第一财经日报:连续暴跌的债市终于缓了一口气,周二超跌反弹。分析人士认为,这反映出市场此前的反应有些过度。尽管短期来看,债市会因为委外出现赎回迹象而波动加剧,但本轮去杠杆将持续较长的时间,监管层并没有采取“一刀切”,而是以温和的、循序渐进的方式,如此一来,短期内市场会有波动,但中长期压力会有所减轻。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8863,较上一交易日涨1个基点。人民币兑美元中间价报6.8833,调贬160个基点,调贬幅度创近两个月以来最大,前一交易日中间价报6.8673。

2、SWIFT:3月人民币在全球支付中占比1.78%,前值1.84%;人民币全球交易使用量排名第六,去年同期排名第五。

3美元指数跌0.18%,报98.8454。欧元兑美元攀升至五个半月高位1.0950美元。因对法国大选的忧虑缓解,以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。

来自Wind资讯

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