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能源问题不宜过度低估,价格不能过度看空!


2023年01月15日  浏览(5460)人
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来源:李建秋的世界(ID:lijianqiudeshijie)

今天看到记者赵灵敏发了一篇文章《俄罗斯能源武器为什么失效?》内容大致是:自70年代建立了能源储备后,石油来源多元化,页岩油革命的成功,因此世界不缺能源了。

微博官方进行一个转发,我瞄了一眼,觉得写得有问题。

谈俄罗斯能源,单纯揪着石油谈就搞笑了,因为主要问题是不是石油,而是天然气。

这其一。

其二是天然气缺不缺?缺,缺成啥了。

其三能源本身有替代性作用,比如说欧盟对俄进口少了,但是中印或者其他国家会加大进口。

其四是能源问题根本上是成本问题,任何时代都是一样,只要减少生产,减少消费,所以少或者多无意义,有意义的是:你愿意承担的成本有多少。

其五是变相进口能源问题。简单的说欧盟虽然不进口俄罗斯的能源了,但是他们会加大进口中国货物,而中国进口了俄能源,中国利用俄能源,造出了商品,出口到欧洲,这就是所谓的丧失工业化的问题。

总之:任何国家都可以不进口能源,哪怕是中国这种超级能源进口大国,93年之前中国还是石油出口国。

只有一个问题:代价。

美国人怎么说的?

几个月前我就关注过因为能源导致欧洲去工业化的问题,这是一篇高盛的文章《Deindustrialisation of Europe could be a €1.6 trillion tail risk》

欧洲去工业化风险范围约为1.6万亿,覆盖5.1%的欧洲劳动力,即1100万工作岗位。

首当其冲目前影响到的行业有:化学品,玻璃,纸张,钢铁,陶瓷,水泥等。

这是化工前10的国家,欧洲其实还挺强的,比美国高,比中国低。

当然,美国+欧洲捆在一起都比不上中国。

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所以每次看到那种什么“供应链去中国化”,然后看一下东南亚那点根本都看不见的份额。

呵……

类似于化学品这类东西,它会整个影响到所有产业,根据高盛的报告,影响到汽车,一般消费行业,例如食品饮料之类的,制药,农业,电子产品,之前我做过一次因为天然气导致的合成氨计算,只能说这类行业在欧洲完全没前途。

高盛的意思是两年内铁定歇了,两年后再说。各方预估不一样,欧盟预测是2025年之前没戏。

有些行业是铁定没戏了,例如合成氨,铝,类似于合成氨之类的产业又牵扯到农业问题。欧洲今年有史以来成为化学品净进口国。有些国家例如德国,一直在搞补贴。

但是德国能一直补贴么?财政的钱也不是无限的,更不要说有些国家更穷,例如意大利之类的,根本补贴不起。

2022年中国经济没恢复,所以中国对于能源需求不大,很多天然气转售到了欧盟。

去年欧盟气的缺口800多亿,今年需求缺口1140亿。

缺口补充为:挪威增产50亿+阿尔及利亚30亿+阿塞拜疆30亿,一共110亿,这是加气站部分。

船运液化气为:美国100多亿+其他国家100亿(包括俄罗斯,其中俄LNG为52亿)+南美亚洲因为天然气上涨减少需求100亿+中国190亿(转售欧洲130亿和日本)

中国那190亿主要是当年川普时代中美签的LNG合同,外加上去年年初从俄罗斯多进口的。

一共540亿,这样还缺260亿。

由于今年欧盟储气罐多储存100亿,等于又多进口100亿,实际上就是360亿。

当然欧洲很占便宜,主要是去年中国工厂没有完全恢复,如果完全恢复了,而今年欧洲需求1140亿,国际能源署说夏天之前就缺300亿,今年整年会缺550亿。

至于哪里去找气,我也不是很清楚,主要是缺口比较大,如果完全不进口俄气,那就只能继续去工业化,亦或者多进口石油进行替代。

详细计算

之前我已经计算过电力价格对于工业品的影响,现在我们实际举例子。

中国比较大,各地价格差价比较大,我们挑浙江吧,浙江12月批发电价为:492.10 元/兆瓦时。取整:492元

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第二张图是德国批发电价价格:如图,2019年1月至2022年12月德国每月平均电力批发价格,最近的一次为:256.66欧元。

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注意,这都是已经降下来的价格了。

电解铝耗电量约为:13.5兆瓦时/吨

那就很好算:256.66欧元=1863.1976人民币。取整:1863元。

1吨电解铝,如果在欧洲,成本就是13.5*1863=25150.5人民币

1吨电解铝,如果在中国,成本为13.5*492=6642人民币

中国和德国的1吨电解铝差值为:25150.5-6642=18508.5

德国的电解铝咋活?

当然,现在德国政府在给他们搞补贴,那就看又多少钱砸这个窟窿。

我用的都是“批发电价”,工业用电,家庭用电各国倾斜度不一样,但是肯定都是按照批发电价的基础上进行计算的,详细数额肯定不一样,但是大规模差价是板上钉钉的。

另外我国能源其实远比德国丰富的,因为电解铝这类生意其实在国内一般都是电力丰沛的地方进行,尤其是西部某些地方,这些电压根不上网,自产自用,更加便宜,而德国比中国小很多,想找到这类地方那可不容易。

有人可能会疑惑:“电解铝这类产业属于落后产能,没什么了不起啊?”

这只是举个例子,除了电解铝外,还有什么合成氨,还有更多的金属行业,哪一样不要能源呢?比如说炼钢。欧洲普遍都是电弧炉,照样要电。电解铝落后产能不要了,钢铁落后产能不要了,合成氨落后产能不要了,陶瓷,水泥全是落后产能。

那欧洲工业还剩下什么?

电解铝本身确实是落后产能,但是价格是影响的关键,如我上述,中德电解铝差价每吨18508.5元。

特斯拉车重约为2000公斤,用是一体成型铝合金车身,我手里没有详细资料,铝占比多少我不好说,随便估算一下,就算500公斤吧,占四分之一。

那替换到中德差价就是9000多人民币,这是实打实的支出。

基础原材料变贵,一切都会变贵。

这个涨一点,那个涨一点,加起来就不得了了。

你看马斯克对欧洲工厂的态度……

要么欧洲人生活水平降下来,要么中国人生活水平上去。

就算是欧洲想搞替代能源,搞光伏发电。

光伏你就不从中国进口了?

所以这种事情……

页岩油和页岩气不能解决吗?

早在12月份,页岩油企业就已经回应了:

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美国最大的页岩生产商之一的先锋自然资源首席执行官Scott Sheffield说:

“如果我们想增产5%,就必须打电话给所有的服务承包商,他们将向我收取30%到40%的费用;并且建造新设备需要一年到两年时间,到那时油价可能暴跌。”

“每桶70美元太低,生产商专注于未来五年的价格,目前每桶约为65美元。如果白宫想鼓励更多的增产活动,他们将不得不在100美元左右设立一个最低限额,特别是在服务成本大幅增加的情况下。”

今年拜登为了平抑石油价格,甩卖了大量的战略石油储备。

我刚翻了一下美国的战略石油储备,如下:

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从我看到的数字来看,迄今为止美国战略石油储备依然在消耗,没有被补充。

年后,中国的生产经营,各方面都会恢复,美国这战略石油储备已经扔了一半了, 而且还在继续扔。

能扔多久?难讲。


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