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当我们都把目光聚焦到布林肯的访华上时,未免就会忽视了中国总理的访欧,更会对印度总理的访美不再那么关注。而事实上,作为全球为数不多的几个大国:中国,美国,印度和欧洲以及俄罗斯的任何动向,都绝不是毫无关联的,都是需要极为关注的。布林肯的访华行程中,不知道大家注意到没有,虽然布林肯早就放出风声要来中国,但却并没有公布其行程细节。而中方在此之前,更是对布林肯访华信息的真实与否都没有给出确认,尽管各国记者对此予以了数次提问。根据这个迹象,我们可以得出一个判断,布林肯会不会访华,来华之后到底能够实现怎样的行程安排,其实在他走下飞机的那一刻,都是不确定的。而至于究竟会做怎样的安排,还要看布林肯来华之后到底带来了怎样的信息和筹码。很显然,这次他带来的应该是较有诚意和份量的筹码,于是我们才看到布林肯来华之后行程的步步升级。但我依然认为,即便布林肯此次带来了较有份量的筹码,中美关系的大趋势还是无法得到真正的改变。从美国的角度来看,中美关系的实质性矛盾是无法调和的。美国绝不能容忍中国成为一个和它并驾齐驱的国家,更何况,这种并驾齐驱的背后,还有随时被超越的可能。如果不能遏制住中国这种潜在的超越可能,美国人是不可能释放‘善意’的。特别是在美国还具备全球霸主实力和身份的时候。正如我昨天所说,我们可以认真听取布林肯带来的意见,这就是我们对他的采访行程升级的原因所在,因为他真的带来了……
2023-06-204588
昨天下午,总书记在人民大会堂见了布林肯。布林肯不虚此行,堪比总统出访的高调阵仗,总算没有成为笑话一场。会议桌中央盛开的娇艳荷花,十足吸人眼球。“荷”同“合”,亦同“和”。唯有“合作”,方有“和平”。中方的良苦用心,希望布林肯能读懂。正如王毅主任所说:“中美关系处在一个关键节点,需要就对话还是对抗、合作还是冲突作出选择。”要“和”还是要“战”?已经成为一道必答题。美国再无摇摆空间,更无逃避余地。题,中国已经出了。就看接下来,美国怎么答。无论答案如何,中国都有应对方案,不知美国能否承受得起。华春莹推特账号连发3条:“美国需要尊重中国,不能损害中方合法利益。任何一方都不应该试图以自己的意志来塑造对方,更不能剥夺对方的合法发展权利。”“中方始终希望看到一个健康稳定的中美关系,相信两个大国能够克服各种困难,在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上找到正确的相处之道。”“希望美方本着理性务实的态度,同中方相向而行。”话其实说的很重,希望美方准确把握中方意图。华盛顿未来的动作,将是北京关注的重点。如果美方没有兑现承诺的打算,没有理性务实的态度,没有同中方相向而行,那么,就等着看另一番风景吧。连日来,布林肯充分体会到何为“冰火两重天”。其肢体语言,掩饰不住“柳暗花明”后的惊喜与激动。小人畏威而不怀德,好脾气换不来尊重,只会让对方误以为你好欺负。秦国委与王主任先后“坦诚深入交流”,如今看来,收效显著。昨天最戏剧化的一幕,出现在新闻发布会记者提问环节。布林肯说不能跟中国贸易脱钩,并且把禁止对华出口高端科技的锅甩给了冯德莱恩,说“降低风险”是冯德莱恩提出的……
2023-06-204674
有人说,股市是经济的晴雨表,呵呵,就那么一说,听听就行了,股市好不好,跟经济并没有太多联系,只跟进入到股市里的资金有关。2002-2005年,我A最惨烈的一次大熊市,那真是熊途漫漫,任凭什么利好都救不了,好多牛逼哄哄的大佬就是死在那几年里。但再看看中国经济,那几年但凡是谁有胆子,敢去做外贸,做工厂,都在赚钱,GDP的增长速度一年比一年高,然而并没有卵用。但资金一旦都涌入股市了,那么从前熊的理由也就没有人说了,说啥都是对的,甚至把大蓝筹的无厘头暴涨归结于经济增长的结果,那也算你对。所以我们看日本股市屡创新高背后到底发生了什么?是日本经济好到不行吗?今年一季度GDP数据,日本GDP环比增长0.4%,实现去年二季度以来的首次环比正增长,年化同比增长1.6%,大大超出市场主流机构预期的0.7%。好吧,虽然数字不咋地,但对于不断倒退的日本经济来讲,难得有正增长已经要跳舞谢谢天照大神了。再分解来看,日本人说,三驾马车都在向好呢,消费、投资、出口都好得很呢!消费方面,日本CPI都已经升到了3.4%,只要老百姓没有刻意一再降低消费,总的消费数字当然会上涨了,但这个消费环比增长才0.6%,所以到底是好还是坏呢?出口数据托了日元汇率大幅贬值的福,又加上美国爸爸各种扶持日本小弟,想用来跟东方大国打擂台,但即便如此,4月份出口同比增长2.6%,预估为3%,妥妥的不及预期。假如我们再看日本支柱产业汽车的表现,在中国车企的追赶下,日本已经丢掉了世界最大汽车出口国的桂冠,日系车更是在中国迎来了全面的溃败。再看投资,企业设备投资由上个季度的负0.7%转为正0.9%;住宅投资也增长了0.2%,连续两个季度增长。但还是那句话,有3.4%的CPI在,上面这点增长数据看起来就像个笑话。很简单,你本来花……
2023-06-203596
今天是端午小长假前套现资金抛压最大的一天,上证收出两连阴,午后一度小破5周线,考验10天线的支撑,尾盘有所回升,收在5周线之上5周线是多空分界线,守住5周线,短线仍处于多头市场,周二扛住节前抛压,周三最后一个交易日压力会减弱,有望走出探低回升的阳线;昨天我们分析,节前低点会在周二、周三随时出现,低点落在3250-3220概率较大。今天的3237是否就是节前低点还需观察,但周三上证如果再回落,或在10-20天线企稳回升,短线调整后有望继续需荡向上。今天深成指和创业板红盘收涨,这波企稳回升,这两个指数明显强于上证主板,上周五120分钟序列高9失效,这两天呈现在60天线下方强势整理的状态,而上证主板的短线高点还是落在120分钟序列高9;深成指和创业板短线整固后继续冲高的概率更大,创业板如果继续强势上冲需要注意的时间节点是下周三,有可能出现日线序列高9.不过由于没有较大周期的顶背离配合,仍可能是短线高点,并且本周创业板有望形成周线底部结构,这是一个重要的大周期见底信号;周三创业板短线支撑在2256-2226:上方压力在……
2023-06-204822
回顾经济史,每一个时代的风口都会催生出几件世界性的耐用消费品。从自行车、缝纫机、收音机,到电视机、冰箱、洗衣机,再到电脑、液晶电视、手机等,都有着鲜明的时代背景。当下,全球正在发生的第四次工业革命是人工智能、智慧网联时代。新一代核心技术——人工智能,将成为新一轮产业变革的制高点,而人工智能所赋能的新一代的“五大件”,也将进入千家万户,成为全球产业竞争的主战场。这些产品一旦成熟,市场规模将达到万亿美元级。哪个国家、哪个城市能够把这些产业发展起来,就会在国际竞争中走在前列。辩证唯物主义认为,世界的本质是物质,物质决定意识。在人类认知产生以前,从物质的最小单位夸克到原子、分子、生物大分子、细胞乃至生态系统,构成了客观的物理世界,而对于上述客观物理世界未经处理的原始记录,就是数据(data)。人类诞生以后,将客观世界的数据以编码的形式表达出来,就形成了信息(information)。数据强调的是客观记录,信息强调的是对客观记录的解释,是一种已经被加工为特定形式的数据,例如文字、语言、音乐等。而知识(knowledge)是人类基于认知模型,对信息进行结构化重组而形成的更高级别的系统性认知。正是在产生、利用和提炼数据的过程中,人类不断认知规律、探求真理,创造璀璨的科学文化成果,传承了丰富的经验技艺,进而推动了文明的进步。具体来看,人类对数据的利用经历了数据→信息→知识→判断→智慧的过程。信息作为认识世界的钥匙,不同的信息形态和内涵对应的现实世界也是不一样的。农业时代对应的是自然信息、工业时代对应的是市场信息、互联网时代对应的是流量信息。而进入数字时代,对应的则是“五全信息”……
2023-06-205582
曾经认识一个哥们儿,其貌不扬而且十分猥琐,但是人家是干“大活儿”的。什么叫“干大活儿”呢?就是他的活儿要是在生意场上叫你跟他合伙干,你第一时间应该将其认定为骗子。尽是些长城贴瓷砖珠峰安电梯一类的活儿,我们管这种人叫做“干大活儿”,其实就是隐晦的说这人满嘴跑火车,不靠谱。有一段时间西藏的水电开发、太阳能开发非常火爆,大概2016年左右的样子,一窝蜂都往西藏跑搞水电太阳能之类的,我也不知道为什么没人搞风能,但是水电和太阳能确实那段时间很多人在弄。这个“干大活儿”的也在搞,有一句话说“风口上的猪都能飞”,其实这话不对,不管是不是风口上,都是有亏有赚,有猪在飞就有猪摔死,这是颠扑不破的真理,问题在于这个满嘴跑火车的干大活儿的,人家真的赚到了钱。他怎么干的呢?刚才我用词是“太阳能”,而不是通常说的“光伏”,这是有原因的。大部分那时候搞清洁能源的都是搞的光伏,干大活儿的不是,人家搞的是光热。那密密麻麻的板子,那不是光伏板,那是简简单单的反光板而已,中间有个高塔,里面是盐水或者熔融盐,太阳光反射以后将塔里的盐水或者熔融盐加热,再到热交换器里面变成水蒸气,推动蒸汽轮机发电的。这个盐水或者熔融盐还可以蓄能解决光伏电“垃圾电”的问题,白天把热量蓄积起来埋到地下的池子里,晚上用电高峰期再进热交换器去发电。不得不佩服“大活儿哥”套路之骚、脑洞之大。当时西藏的光伏电实际上已经快要饱和了,西电东送工程容量还不够送那么多垃圾电出去的,藏东联网工程也还没弄好,光伏项目开发用地已经非常难批下来,但是他这个就不一样了,光热项目本身带蓄能就很容易审批。生意场上的事情就很难说……
2023-06-204866
这几年,美国在面对中国时,不断变换新花样儿、制造新名词:——“脱钩”行不通,就转而提“去风险”;——“竞争、对抗、合作”这一老的对华策略“三分法”行不通,就提出了“结盟、投资、竞争”这一新的“三分法”;——在各方担心美国不断遏制、打压和挑衅中国可能导致中美关系失控后,美国又提出,一方面要跟中国“强有力地竞争”(vigorouslycompete),另一方面又提出要“负责任地管理中美关系”。美国为什么要“吃饱了没事儿干”,天天炮制一堆新名词?根本原因有两个:第一,美国说到底还是对自身霸权可能衰落、中国将取代美国成为全球第一强国的前景充满了疑惧和惊恐,所以美国会反复尝试用各种方法为自身霸权“续命”,并尽可能阻止中国“上位”;第二,美国不断变换有关中美关系的“提法”,其实就是美国在遏制和打压中国方面,“一招不行,再换一招”。每一种“新提法”,既代表美国旧有的遏制和打压中国策略的失败,也意味着美国在遏制和打压中国方面又在酝酿新的“坏水儿”。美国在中美关系方面抛出的最新表述——“强有力地竞争”和“负责任地管理中美关系”,说到底还是“新瓶装旧酒”,了无新意。美国口口声声说要与中国进行“竞争”,但这根本就是一个难以自圆其说的谎言。什么叫“竞争”?……
2023-06-205390
“5月份房地产投资同比下降21%,销售面积同比下降19%。销售火车头明显减速,投资和融资也加速下降,房地产市场不进则退。不过,降息正在路上,降息之后,房地产会不会回暖?房价会不会再上涨?”最近,国家统计局发布了最新的房地产数据。5月份房地产的投资、销售和融资,这三大项有一个共同特点,那就是跟4月份相比差不多、稍微好一点点,但是跟3月份相比大幅度回落,跟去年同期比也是大跌,跟2021年5月比就更糟糕了。这轮房地产复苏的火车头是销售。一季度销售大涨带动房地产“小阳春”,但是需求很快就释放完毕,4月和5月销售快速回落,整个市场又跌入惨淡。不过,一个利好消息是央行刚刚下调了政策性利率,中期借贷便利利率下降了10个基点,预计6月份的LPR也会下降(已经下调10个基点)。如果5年期LPR下降,可以降低购房利率,会不会刺激房地产回暖,房价继续上涨呢?这是很多人关心的问题。这些年,很多人确实被房价上涨涨怕了,担心房价继续上涨,而另一些人很担心房价下跌。所以,房价走势是大家非常关注的问题。我们需要简单回归一下,最近20多年房价是怎么涨上去的。有一句话说,房价怎么涨上去的,就会怎么跌下来。意思就是,这么多年来,房价上涨的动力是不是都耗尽,如果耗尽了自然就下跌了。那么,过去20多年,房价上涨的动力是什么?我简单将过去20多年的房地产发展历史分为五个阶段,每个阶段的动力都不一样。第一阶段,1998年到2001年,属于商品房启动阶段。这个阶段房价报复性上涨,主要的动力是“需求大爆炸”。在1998年“房改”之前……
2023-06-204932
中国大陆的制造业逆差,主要来自东亚三强(中国台湾,韩国,日本),欧洲四国(德国+瑞士+爱尔兰+奥地利),马来西亚总共8个地区。实际上当时中国大陆对外制造业逆差的前四位就是中国台湾,韩国,日本,德国。中国在世界贸易中的位置,就是从俄罗斯,澳大利亚,巴西,智利,安哥拉,中东的沙特,阿曼等地方大量进口自然资源,同时从以上的中国台湾,韩国,日本,德国,瑞士,爱尔兰等地区进口工业品,然后大量出口到全世界。因此从几个主要的制造业贸易伙伴,是可以看出我国的产业升级情况的。因此今天我把数据扩展了下,查了下2015-2022年中国大陆对上述四地(中国台湾,韩国,日本,德国)的进出口情况,以及今年1-5月份对上述四地的进出口数据,这样可以管中窥豹的看出中国大陆在近些年的产业升级态势如何。这里先说下结论,中国大陆对日本,德国,韩国的逆差都在呈现越来越小的态势,并且在2023年1-5月达到了总体平衡,唯独对台湾地区仍旧保持着高额的逆差,实际上对台湾的逆差相比2015年不是缩小了而是扩大了,这让台湾越来越成为了一个独特的存在。从2015年--2022年这八年间(含2015年),我国对德国逆差最大的一年是2018年,这一年达到了287.87亿美元,而在2022年,我国对德国出口居然在八年里面第一次从逆差变成了顺差,我国2022年对德国顺差为48.28亿美元,今年1-5月我国对德国略有逆差为13.59亿美元,但总体处于平衡的状态。从2015年-2022年这八年间,2015年我国对日逆差为73.2亿美元,我国对日本逆差最大的一年是2021年,达到了397.04亿美元,而在2022年我国对日本逆差缩小到了115.7亿美元,今年1-5月我国对日本进出口变成了顺差,为29.88亿美元的盈余。从2015-2022年这八年间,2015年我国对韩国逆差为732.22亿美元,我国对韩国逆差最大的一年是……
2023-06-204833
中美关系发展到今天这个地步,基本上想回到从前已经是不可能了,就算有缓和,也是阶段性、战术性的,斗争,直到把一方斗翻——美国失去霸权,或者中国重回40年前甚至解体,可能这场博弈才能最终结束。在斗争的过程中,大家最关注的,就是中美这两个超级强权,会不会发生正面战争?毕竟这不仅关系到两国兴亡,甚至关系到人类的生存还是毁灭!从现状来看,虽然两国都有避免战争的主观意愿,但随着博弈的深度和残酷性增加,客观形势似乎又推着两国往战争方向前进。美国那边在东亚的连番拱火,小北约的成型;中方领袖“惊涛骇浪”、“极限思维”等词汇的提出;乃至于中美军舰、军机在台海的针锋相对,都让大家感受到了战争迫近的阵阵寒意……那么,接下来,随着中美关系的继续恶化,尤其是这一轮博弈,如果美国最后没撑住先金融自爆,那为了挽回败局,美国会不会兵行险招,在东亚突破极限?这个理论上是不能排除的。美国虽然现在看上去依然马照跑舞照跳,但这都是靠扭曲式金融操作强造出来的虚假繁荣。而美国现在的金融体系已经站到了悬崖边,尤其是接下来的发债,有极大概率造出比硅谷银行更大的雷——一旦雷爆,就是远超2008、比肩1929的超级金融风暴和经济萧条。如果真出现这种情况,那美国不排除兵行险招,通过突破中国红线(比如台海搞事)挑起战争,进而没收中国美债和海外资产,启动对华全面制裁,并利用依然尚存的霸主优势逼各国站队自己,进而继续供自己嗜血——虽然这种操作,也会让美国损失惨重,但确实也是渡过崩盘这一劫难的办法。长期看,美国有扼杀中国的理由;现实中,美国也有跟中国发起战争的利益驱使……这么来看,中美战争,是不是真的不可避免,甚至迫在眉睫呢?我的看法恰恰相反。虽然长远的无法确认,但在这一轮博弈中,我认为美国最后发动战争的概率不能说没有,但还是比较小的。为什么这么说?……
2023-06-205149
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